会议情况 - 芯海科技第四届董事会第四次会议于2025年4月18日召开，9名董事全到[2] 转股价格决策 - 截至2025年4月18日，“芯海转债”触发转股价格向下修正条款，当期转股价格85%为47.32元/股[3] - 公司本次不向下修正转股价格，未来六个月再触发也不修正，2025年10月19日起再议[3] - 《关于不向下修正“芯海转债”转股价格的议案》表决9票同意[5]

债券发行 - 公司发行410.00万张可转换公司债券，募资41,000.00万元[4] 转股情况 - 2023年1月30日至2028年7月20日可转股，初始转股价56.00元/股，调整后为55.67元/股[4][5] - 2023年度“芯海转债”累计转股446股[5] 价格修正 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时董事会有权修正[6] - 2025年4月18日股价触发，董事会决定本次不修正，未来六个月再触发也不修正[3][6][7][8] - 2025年10月19日起再触发董事会再决定[8]

可转债发行与上市情况 - 公司向不特定对象发行410万张可转债，每张面值100元，募集资金总额4.1亿元，实际募集资金净额4.02亿元[2] - 可转债于2022年8月18日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"芯海转债"，债券代码118015[3] 可转债转股条款 - 初始转股价格为56元/股，后因限制性股票激励计划调整至55.67元/股[5][6] - 转股期限为2023年1月27日至2028年7月20日[4] 转股价格修正触发条件 - 公司股票在2025年3月28日至4月11日期间已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（47.32元/股），可能触发向下修正条件[9] - 修正条款要求连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于转股价格的85%，董事会可提出修正方案并经股东大会表决[6] 转股价格调整历史 - 因限制性股票激励计划归属登记，转股价格从56元/股逐步调整至55.67元/股，共经历三次调整[5][6] 后续程序 - 若触发修正条件，公司将在触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并履行信息披露义务[9]

可转债发行 - 公司发行410.00万张可转换公司债券，募资41,000.00万元，净额40,195.68万元[4] - 可转债于2022年8月18日在上交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期为2023年1月27日至2028年7月20日[3][6] - 初始转股价格56.00元/股，现为55.67元/股[7][9] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[10] - 2025年3月28日至4月11日，10个交易日收盘价低于47.32元/股[3][13] - 触发条件当日开董事会审议，次日开市前披露公告[13]

指数表现 - 上证科创板人工智能指数(950180)上涨0 97% 成分股芯海科技(688595)上涨8 19% 澜起科技(688008)上涨5 29% 安路科技(688107)上涨5 01% 恒玄科技(688608)上涨3 70% 天准科技(688003)上涨3 05% [3] - 科创AIETF(588790)上涨0 91% 冲击4连涨 最新价报0 55元 近3月累计上涨7 70% 涨幅排名可比基金2/6 [3] 流动性及规模 - 科创AIETF盘中换手4 12% 成交1 08亿元 近1周日均成交3 94亿元 居可比基金第一 [3] - 科创AIETF近2周规模增长2696 42万元 新增规模位居可比基金1/6 [3] - 科创AIETF近1周份额增长3600 00万份 新增份额位居可比基金1/6 [3] 资金流向 - 科创AIETF最新资金净流出1653 36万元 近4个交易日内合计"吸金"1766 83万元 [3] 收益能力 - 科创AIETF自成立以来最高单月回报为15 59% 最长连涨月数为2个月 最长连涨涨幅为26 17% 上涨月份平均收益率为15 59% 月盈利概率为69 57% 历史持有3个月盈利概率为87 50% [4] 费率及跟踪精度 - 科创AIETF管理费率为0 50% 托管费率为0 10% 费率在可比基金中最低 [4] - 科创AIETF近1月跟踪误差为0 010% 在可比基金中跟踪精度最高 [4] 指数构成 - 上证科创板人工智能指数选取30只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的科创板上市公司证券 前十大权重股合计占比70 57% [4][5] - 前十大权重股包括澜起科技(688008)、芯原股份(688521)、金山办公(688111)、石头科技(688169)、寒武纪(688256)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、乐鑫科技(688018)、中科星图(688568)、复旦微电(688385) [5] 个股表现 - 寒武纪(688256)下跌0 99% 权重2 41% 石头科技(688169)下跌4 56% 权重1 96% 澜起科技(688008)上涨5 29% 权重1 93% 金山办公(688111)下跌0 50% 权重1 72% 恒玄科技(688608)上涨3 70% 权重1 39% [7] 行业观点 - 半导体、信创等产业国产化进程有望加速 关注先进制程突破及细分领域龙头企业 [7] - 信创产业步伐或提速 关注中央集中采购需求增长及国产CPU、操作系统、数据库厂商 [7] - 国产AI大模型技术全球领先 关注垂直AI应用落地及网络安全生态建设 [7] 产品信息 - 科创AIETF(588790)场外联接包括博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023520)和C(023521) [8]

说明会基本信息 - 公司将于2025年4月17日下午15:00-17:00参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会 [2][4][5] - 说明会以视频结合网络互动形式召开，通过上证路演中心进行直播和互动 [3][4][5] - 投资者可登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上交流 [2][4][6] 参会人员 - 董事长、总经理卢国建先生，董事、副总经理万巍先生，财务总监谭兰兰女士，董事会秘书张娟苓女士，独立董事丘运良先生将参会 [4] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年4月10日至4月16日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱info@chipsea.com提交问题 [2][6] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3][6] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [7] 公司背景 - 公司证券代码688595，债券代码118015（芯海转债） [1] - 公司已于2025年3月29日发布2024年度报告 [2] 联系方式 - 联系部门：董事会办公室 [7] - 联系电话：0755-86168545 [7] - 电子邮箱：info@chipsea.com [7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入70,230.61万元，同比增长62.22%[81][82][107][110] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-17,287.36万元，剔除股份支付影响后较上年同期亏损缩窄9,169.48万元[82][107][118] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,205.47万元，剔除股份支付影响后较上年同期亏损缩窄9,622.27万元[82] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 96,805,796.09元，较2023年下降751.39%[110] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产755,402,007.25元，较2023年末下降17.49%[110] - 2024年总资产1,695,250,450.25元，较2023年末增长16.74%[110] - 2024年存货28,765.55元，较2023年增长51.29%[111] - 2024年流动负债43,759.28元，较2023年增长190.26%[111] 用户数据 - 芯海科技子公司康柚健康的自研大数据平台+OKOK APP已覆盖全球超4000万用户[97] 未来展望 - 预计公司2025年度营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年保持稳定增长[130] 新产品和新技术研发 - 2019年公司战略从传统中低端消费电子向高端领域转型，研发投入大幅增长[80] - 2022年底开始公司相关产品陆续推出，新产品销售量和销售额持续上升[80] - 2024年剔除股份支付后研发投入23,982.44万元，约占营业收入34.15%，较上年度增长8.01%[83][119] - 2024年度新申请发明专利133项，获批准61项；新申请实用新型专利40项，获批准17项；新申请软件著作权20项，获批准20项[84][120] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年度为全资子公司合肥芯海担保额度不超5000万元，为控股子公司康柚健康担保额度不超3000万元，对外担保额度不超8000万元[43] - 公司及子公司拟向金融机构申请额度不超过8亿元人民币的综合授信[53] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[58] - 2024年限制性股票激励计划拟授予激励对象限制性股票350.00万股，首次授予激励对象80人，占首次授予时公司员工总数9.8%[89][123] - 截至报告期末累计授予激励对象限制性股票的人数为286人，占公司总人数56.64%[89][123] - 截至报告期末累计回购股份336.2401万股，占公司总股本比例2.36%，累计支付回购资金11,998.31万元[90][123]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币142,425,592.00元[8] - 证券代码为688595[8] - 法定代表人和实际控制人均为卢国建[8] - 董事会秘书为张娟苓[8] - 联系电话为0755 - 8616 8545[9] 上市情况 - 2020年9月28日首次公开发行2500万股A股并在科创板上市，督导至2023年12月31日[2] - 2022年8月18日发行可转换公司债券并在科创板上市，督导至2024年12月31日[3] 保荐相关 - 保荐机构为天风证券，保荐代表人为罗妍、孙志洁[6] - 2021年8月27日聘请天风证券，马振坤和陈佰潞任保荐代表人[16] - 2023年3月8日饶品一接替陈佰潞[16] - 2023年4月8日罗妍、孙志洁接替马振坤、饶品一[16] 其他情况 - 2023年11月27日收到深圳证监局警示函，2022年度业绩数据有重大偏差[16] - 截至2024年12月31日，募资未用完，可转债未完全转股[19]

业绩说明会信息 - 2025年4月17日15:00 - 17:00参加2024年度科创板芯片设计业绩说明会[3][4][6] - 2025年4月10日至16日16:00前投资者可提问[3][6] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4][6] 其他信息 - 2025年3月29日发布2024年度报告[3] - 公告于2025年4月9日发布[10]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入70,230.61万元，较上年同期增长62.22%[25][29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 17,287.36万元，剔除股份支付影响后较上年同期亏损缩窄9,169.48万元[28][29] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 18,205.47万元，剔除股份支付影响后较上年同期亏损缩窄9,622.27万元[28][29] - 2024年经营活动产生的现金流量净流出额9,680.58万元[29][30] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降17.49%[25][30] 产品销售 - 模拟信号链芯片2024年度销售18,127.21万元，较上年增长137.11%，其中BMS销售额增长319.56%[25] - MCU芯片2024年度销售32,622.84万元，较上年增长67.63%，其中EC、HUB产品翻倍增长，PD电源产品出货量增长90%[26] - AIOT芯片2024年度销售18,203.56万元，较上年同比增长18.37%[28] 研发情况 - 2024年费用化研发投入289,467,267.64元，同比增长45.89%；研发投入总额占营业收入比例从2023年的45.83%降至2024年的41.22%，减少4.61个百分点[40] - 2024年新申请发明专利133项、实用新型专利40项、软件著作权20项；获得发明专利批准61项、实用新型专利批准17项、软件著作权批准20项[41] - 截至2024年12月31日，累计申请发明专利856项、实用新型专利322项、软件著作权244项；累计获得发明专利批准275项、实用新型专利232项、软件著作权244项[41] 采购情况 - 报告期内，公司前五大供应商采购金额合计45362.40万元，占采购金额比例72.47%，采购集中度较高[14] - 2024年，公司主营业务成本中晶圆、封装及测试成本合计占比95.14%[15] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金570,500,000.00元，净额为494,496,443.86元，于2020年9月22日到账[43] - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入45,241.00万元，利息收入净额1,154.55万元，应结余募集资金5,363.19万元，实际结余5,501.84万元，差异-138.65万元[46] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金410,000,000.00元，净额为401,956,792.45元，于2022年7月27日到账[45][47] - 向不特定对象发行可转换公司债券截至期末累计项目投入21,327.86万元，利息收入净额402.91万元，应结余募集资金19,270.73万元，实际结余19,270.73万元[48] 其他 - 截至2024年12月31日，董事长、总经理卢国建持股39,854,510股，董事齐凡持股12,600股等，相关人员持股无增减变动[51] - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人等直接持有的公司A股股票不存在质押、冻结及减持情形[51]