苏州纳芯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 苏州纳芯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 / 39 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二 | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三 | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 9 | | | 议案四 | 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 10 | | | 议案五 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 11 | | | 议案六 | 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 12 | | | 议案七 | 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 13 | | | 议案八 | 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 14 | | | 议案九 | 关于公司 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-021 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 28 日（星期二） 至 06 月 03 日（星期一）16:00 前 登 录上 证路 演中心 网 站首 页点 击 "提问 预 征集 "栏目 或通过 公 司邮 箱 ir@novosns.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入13.11亿元，同比下降21.52%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入3.62亿元，同比下降23.04%[2] - 公司23年毛利率为38.59%，同比下降11.42%，24Q1毛利率为32.00%[3] 研发投入 - 公司23年研发投入5.22亿元，同比增长29.17%[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到3094百万元，较2023年增长了136.7%[12] - 公司2026年预计净利润为265百万元，较2023年增长了187.9%[12] - 公司2026年预计每股收益为1.86元，较2023年增长了187.9%[12]

财务数据 - 公司2024年一季度实现营业收入3.62亿元，同比下降23.04%[1] - 公司毛利率同比下降13.31%，环比提升1.41%[2] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为18.8/25.2/33.7亿元，归母净利润分别为-1.53/0.44/2.74亿元[6] - 2026年预计每股收益为1.92，较2023年增长了约893.02%[10] - 2026年预计每股净资产为44.70，较2023年增长了约2.71%[10] 业务数据 - 公司2023年汽车电子领域出货量达1.64亿颗，收入占比为30.95%[5] 股票信息 - 证券代码为688052，股价为96.31，投资评级为买入[10]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为13.11亿元，同比下降21.52%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为3.62亿元，环比增长16.89%[1] - 纳芯微2023年财务数据显示，营业总收入从1,311百万元增长至2,931百万元，增长率为124.3%[2] - 公司2023年的净利润为-305百万元，2026年预计将增长至239百万元，净利润增长率为178.0%[2] 未来展望 - 公司2024-2025年归母净利润预测由0.44/2.27亿元调整为-1.77/0.72亿元[1] - 公司2023年的ROE为-4.9%，2026年预计将增长至3.9%[2] 其他 - 纳芯微（688052）2023年报及2024年一季报点评[12] - 公司投资评级体系说明[14] - 行业投资评级说明[15] - 分析师声明[16] - 免责声明[17] - 资料来源可靠但不保证准确性和完整性[18] - 证券市场风险提示[18] - 华创证券研究所地址及联系方式[19]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，时间是2024年4月26日，公司接待人员有董事长、总经理王升杨，董事会秘书姜超尚，财务总监朱玲，投资者关系总监卢志奇 [1][2] - 参与单位众多，包括资产管理、博裕资本、华宝信托等各类资管、基金、证券机构 [1][2] 经营情况 整体营收与利润 - 2023年公司实现营业收入13.11亿元，同比减少21.52%；归属于上市公司股东的净利润 -3.05亿元，同比减少221.85%；扣除非经常性损益的净利润为 -3.93亿元，同比减少332.08%；若剔除股份支付费用影响，2023年度归属于母公司所有者的净利润 -8426.03万元，扣除非经常性损益的净利润 -1.72亿元 [3] - 2024年第一季度，公司实现营业收入3.63亿元，同比减少23.03%，环比增长约17%；归属于上市公司股东的净利润 -1.50亿元，扣除非经常性损益的净利润 -1.59亿元；自23年第三季度开始，季度营收连续三季度环比增长 [3][4] 产品结构营收 - 2023年传感器产品实现营业收入16,575.36万元，同比增长49.18%；信号链产品实现营业收入70,530.60万元，同比下降32.55%；电源管理产品实现营业收入42,780.78万元，同比下降16.08% [4] - 2022年、2023年和2024Q1隔离类产品占比分别约75%、61%、58% [4][5] 下游应用领域营收占比 - 汽车电子市场需求稳健增长，2023年公司汽车领域出货量达1.64亿颗，收入占比30.95%，较上年提升约7.82pcts；2024年第一季度占比进一步提升至35.63% [5] - 2023年泛能源领域收入占比为59.52%，较上年下降约10.17pcts [5] - 消费电子领域景气度改善明显，2023年消费电子领域收入占比为9.51%，较上年提升约2.33pcts；2024年第一季度进一步提升至12.49% [5] 研发投入 - 2023年研发投入为52,161.44万元，较上年同期增长29.17%；剔除股份支付费用后的研发费用为34,874.23万元，较上年同期增长46.50% [6] - 2023年12月末，公司研发人员增加98人，同比增长30.06%，硕士以上学历人数占62.73% [6] - 2023年新增63项知识产权项目申请，累计获得197项知识产权项目 [6] 业务方向进展 传感器 - 应用于光伏市场的集成式电流传感器已规模发货；推出符合汽车电子应用的磁线性电流传感器；车规级磁开关、磁轮速传感器等研发进展顺利并完成送样测试；工规、车规单片集成数字输出高精度温湿度传感器已量产 [6] 信号链 - 推出隔离式比较器、集成LVDS接口的隔离ADC、电容隔离式固态继电器等新品，国内首款全集成式隔离比较器已量产；对数字隔离器和隔离采样芯片更新迭代；CAN FD接口芯片、LIN接口芯片已量产并部分定点；推出电压基准新品；推出集成LIN和MOSFET功率级的单芯片车用小电机驱动SoC产品NSUC1610；新一代硅麦ASIC已量产 [6][7] 电源管理 - 完成工业和车用隔离驱动产品升级；主驱功能安全栅极驱动领域取得突破性进展；完成应用于贯穿式尾灯的LED驱动产品量产；推出多款马达驱动新产品并取得定点；第一颗高边开关产品已导入头部汽车客户，预计24年量产 [7] 功率器件 - 围绕新能源汽车、光储、充电桩等布局第三代功率半导体SiC二极管和MOSFET相关器件，SiC二极管系列已量产，SiC MOSFET系列已送样测试 [7] 问答环节 新产品规划 - 传感器方面，2024年将推出磁角度和磁开关传感器产品，磁轮速传感器远期贡献营收，水位测量压力传感器在研，规划汽车侧面碰撞压力传感器 [8] - 信号链方面，汽车热管理专用处理器芯片2024年有营收贡献，规划专用SoC新品，下一步重要方向是车载音视频接口产品 [8] - 电源管理方面，丰富车载马达驱动产品，研发投入汽车前灯方向，完善高边开关产品规格型号 [8][9] 市场竞争与价格 - 模拟市场竞争激烈状态将持续，公司通过匹配价格策略稳固或增加市场份额，自去年Q2开始营收环比增长，市场份额持续提升 [9] - 应对策略包括坚守市场份额，完善内部核心能力建设，规划差异化和创新性产品，与行业头部客户联合创新 [9][10] 产品线开发与并购 - 产品开发围绕汽车电子、泛能源、消费类传感器等核心市场，完善产品品类 [10] - 并购思路一是聚焦主要应用赛道丰富产品品类布局；二是关注与聚焦市场方向不完全一致但方向成熟稳定、有稳定市场位置和独立经营能力的企业 [11] 汽车电子领域 - 汽车市场内卷带来价格压力，但也带来创新和应用迭代机会，国产芯片有拓展全球市场机会 [12] - 目前汽车电子领域产品单车价值量约500元，规划产品全部量产可超2000元 [12] 海外拓展 - 公司坚持面向全球市场经营，成立日本、韩国和德国子公司并完成团队布局，海外进展集中在汽车和泛能源行业，尤其是汽车行业取得不错进展 [13] - 海外拓展面临自身能力、当地营商环境、法律法规不熟悉等挑战，公司做好长期投入准备 [13] 国内汽车芯片竞争格局 - 汽车行业各产业链环节竞争激烈，正在洗牌，之后将构建新格局，优秀公司将脱颖而出 [14] - 下游汽车客户今年需求主要有质量、成本、创新三方面 [14]

业绩总结 - 公司2023年收入同比减少21.52%，但1Q24收入环比增长17%[1] - 公司2023年销量增长34%，但由于产品售价承压，导致收入同比减少21.52%至13.11亿元[1] - 公司2023年研发费用增长29%，研发费率提高15.6%，高研发投入致短期利润承压[1] - 公司2023年营业收入同比增长93.8%，归母净利润同比下降221.8%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润为-1.72/+0.81/+1.91亿元，维持“买入”评级[2] - 公司2024年4月26日股价的PS分别为7.2/5.6/4.6x，聚焦泛能源和汽车领域，多款新产品顺利量产[2] - 公司2026年预测每股收益为1.34美元，较2025年增长135%[5] - 公司2026年预测每股红利为0.27美元，较2025年增长350%[5] - 公司2026年预测ROE为3%，较2025年增长2个百分点[5] - 公司2026年预测净利润增长率为135%，较2025年增长88个百分点[5] - 公司2026年预测资产负债率为25%，较2025年增长3个百分点[5] 产品和技术 - 公司各产品线毛利率承压，汽车电子收入占比提高，汽车电子领域收入占比30.95%[1] - 公司2023年收入构成中，信号链产品收入占比54%，电源管理产品收入占比33%[3] - 公司毛利率下降11.4pct至38.59%，各产品线毛利率分别下降，汽车电子领域收入占比提高[4] 其他策略 - 公司风险提示包括需求不及预期、产品研发不及预期、客户导入不及预期[2]

业绩总结 - 纳芯微2024年一季度营业收入为3.62亿元，环比增长16.77%[1] - 公司保持高研发投入，导致Q1出现1.50亿元亏损[2] 新产品和新技术研发 - 公司多款新品进展顺利，包括传感器、信号链和电源管理等领域[3] 其他新策略 - 投资建议评级标准中，推荐等级表示相对基准指数涨幅15%以上[6] - 公司具备证券投资咨询业务资格，地址分别在上海、北京和深圳[8]

关于苏州纳芯微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：苏州纳芯微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.gog.gov.cn/】 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.gov.cn/】 波利 目 录 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4245 号 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ································································································································第 1-2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 | | =、附件 … ……………第 4-7 页 | 一、 ...

光大证券股份有限公司 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"纳芯微"）首次公开发行 A 股 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，对公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意苏州纳 芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,526.60 万股，每股发行价格为人民币 230.00 元，募集资金总额为 581,118.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及其他发行费用共计 22,993.34 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 558,124.66 万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普 ...