品大事 - 江南水务获利安人寿举牌，持股比例达5.03%，通过二级市场增持4699.54万股 [3] - 英搏尔拟2.39亿元转让珠海鼎元100%股权，优化资产结构 [4] - 诚邦股份股价五连板，公司提示股价波动偏离基本面，子公司芯存电子半导体存储器业务规模较小且毛利率低 [5][6] - 威迈斯拟向子公司增资1.9亿元，投建新能源汽车电驱总成产品项目，建设周期12个月 [7] - 复星医药控股子公司获欧盟药品GMP证书，HLX11和HLX14生产设施首次通过欧盟认证 [8] - 经纬辉开拟1.49亿元收购诺思微12.44%股权，持股比例从22.12%增至34.56%，加速半导体领域布局 [9] - *ST通脉7月4日起撤销退市风险警示，股票简称变更为"ST通脉" [10] - *ST摩登拟申请撤销其他风险警示，继续实施退市风险警示 [11] - 立讯精密筹划发行H股并在香港联交所上市 [12] - 海南高速拟现金购买交控石化51%股权，预计构成重大资产重组 [13] - 聚辰股份股东拟询价转让1.25%股份，合计198万股 [14] 观业绩 - 福田汽车上半年新能源汽车销量50142辆，同比增长150.96% [15] - 江铃汽车上半年汽车销量17.27万辆，同比增长8.15% [16] - 长安汽车上半年销量135.53万辆，同比增长1.59%，其中新能源汽车销量45.17万辆，同比增长49.05% [17] - 美诺华上半年净利润预增142.84%—174.52%，预计4600万元—5200万元 [18] - 吉宏股份上半年净利润预增55%—65%，预计1.12亿元—1.19亿元 [19] - 南京商旅上半年净利润预减67.4%—78.27%，预计600万元至900万元 [20] - 麦迪科技上半年预盈2500万元至2700万元，同比扭亏，剥离光伏业务 [21] 签大单 - 达实智能签署1188万元世锦园区智能化项目合同，占2024年营收0.37% [22] - 晋亿实业中标3.35亿元城际铁路材料采购项目 [23] - 四川路桥全资子公司签订115.96亿元高速公路施工合同，工期39个月 [24] - 富临精工与川发龙蟒合作，设立合资公司投建10万吨/年高压密磷酸铁锂项目和10万吨/年磷酸二氢锂前驱体项目 [25][26] 做回购 - 贵州茅台6月回购72000股，累计回购338.21万股，支付总金额52.02亿元 [27] - 飞沃科技拟2500万元至5000万元回购股份，用于股权激励 [28] - 能特科技拟3亿元至5亿元回购股份，用于减少注册资本 [29] - 宁德时代已耗资15.51亿元回购664.1万股A股股份 [30] 增减持 - 人福医药股东招商生科拟增持1%—2%股份，价格上限25.53元/股 [31][32] - 三未信安股东立达高新拟减持不超2%股份 [33] - 数据港股东宁波锐鑫等拟合计减持不超2%股份 [34] - 筑博设计实控人方面拟合计减持不超3%股份 [35] - 天际股份控股股东方面拟减持不超3%股份 [36] - 安杰思股东天堂硅谷等拟合计减持不超4%股份 [37] 再融资 - 中信建投获准发行不超200亿元永续次级公司债券 [38][39]

资本市场政策动态 - 中国证监会强调维护市场稳定 推动健全常态化稳市机制 防控债券违约和私募基金风险 [1] - 央行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》 规定10万元及以上现金交易需提交大额交易报告 8月1日实施 [2] - 深圳龙华区推出上市培育三年行动方案 加强金融研究机构合作 便利企业境内外上市咨询 推动港股企业回归深交所 [3] 金融产品创新 - 首批10只科创债ETF获批 易方达等6家公募获上交所产品 嘉实等4家获深交所产品 [2] 房地产政策 - 广州拟推商转公贷款新政 个贷率低于75%启动 高于85%采取额度管控 达90%暂停 [3] 交通产业融合 - 民航局与国铁集团联合印发空铁联运三年任务清单 涵盖规划协同 设施融合 服务优化等七大方向 [4] 上市公司动态 资本运作 - 贵州茅台累计回购338.21万股 耗资52.02亿元 [6] - 能特科技拟3-5亿元回购股份用于减资 [8] - 海南高速筹划收购交控石化51%股权 或构成重大资产重组 [8] 股东变动 - 江南水务获利安人寿举牌 持股达5.03% [8] - 人福医药获招商生科增持1%-2%股份 [8] 业务进展 - 长华集团获新能源车企9.7亿元订单 [8] - 华安鑫创获头部eVTOL主机厂项目定点 [8] - 天猫与山子高科达成战略合作 [7] 风险提示 - 诚邦股份提示股价波动偏离基本面 [6] - 长城电工 西上海 兴业股份均提示股价非理性炒作风险 [8] 特殊处理 - *ST通脉7月4日起撤销退市风险警示 [8] - ST特信将申请撤销其他风险警示 [8]

品大事 - 江南水务获利安人寿举牌，持股比例达5.03%，利安人寿通过二级市场增持4699.54万股 [3] - 英搏尔拟2.39亿元转让珠海鼎元100%股权，以优化资产结构 [4] - 诚邦股份股价连续5个交易日涨停，但公司基本面未发生重大变化，子公司芯存电子业务规模较小且毛利率较低 [5] - 威迈斯拟向子公司芜湖威迈斯增资1.9亿元，用于建设新能源汽车电驱总成产品生产基地项目，建设周期预计12个月 [6] - 复星医药控股子公司复宏汉霖获欧盟药品GMP证书，生产设施符合欧盟GMP标准 [7] 观业绩 - 福田汽车上半年新能源汽车销量50142辆，同比增长150.96% [9] - 美诺华预计上半年净利润4600万元至5200万元，同比增长142.84%至174.52%，营业收入增加且毛利率提升 [10] - 麦迪科技预计上半年净利润2500万元至2700万元，同比扭亏为盈，因剥离光伏业务 [11] 签大单 - 达实智能签署1188万元世锦园区智能化项目合同，占公司2024年度营业收入的0.37% [13] - 晋亿实业中标3.35亿元新建南京至淮安城际铁路材料采购项目 [14] 做回购 - 贵州茅台6月累计回购72000股，占总股本0.0057%，支付金额1.02亿元，累计回购338.21万股，占总股本0.27%，支付总金额52.02亿元 [16] - 飞沃科技拟2500万元至5000万元回购股份，用于股权激励，回购价格不超43.44元/股 [17] 增减持 - 人福医药股东招商生科拟增持1%至2%股份，增持价格上限25.53元/股 [19] 再融资 - 中信建投获准发行不超过200亿元永续次级公司债券 [21]

业绩总结 - 2024年度营业收入约34789.38万元[7] - 2024年度归属股东净利润约 -9947.35万元[7] - 2024年度归属股东扣非净利润约 -10575.65万元[7] 子公司业绩 - 芯存电子2024年合并报表营收11058.91万元[8] - 芯存电子2024年合并报表净利润93.38万元[8] 市场表现 - 2025年6月26日起连续5日涨停，同期沪指降0.03%[5] - 公司市净率4.01高于行业平均0.58[6]

股价波动分析 - 公司股票自2025年6月26日起连续5个交易日涨停 [1] - 同期上证指数下降0 03% [1] 估值水平比较 - 公司所处行业最新市净率为0 58（证监会行业分类） [1] - 公司最新市净率达4 01 [1] - 公司滚动市净率显著高于行业平均水平 [1] 公司声明 - 公司明确表示当前股价波动偏离基本面 [1]

市场表现 - 7月2日A股市场呈现分化格局，全市场共计60只个股成功封涨停板，连续涨停股票总数达到12只，封板成功率为79% [1] - 三大股指走势分化，上证指数微跌0.09%，深证成指下跌0.61%，创业板指数跌幅达到1.13%，全市场成交额达到14053.63亿元 [1] 强势个股 - 脑机接口概念股浙江东日实现12天内第7个涨停板 [1] - 芯片产业链诚邦股份达成5连板 [1] - 军工央企板块飞亚达在5个交易日内收获第4个涨停板 [1] 板块热点 - 海洋经济概念股表现突出，深水海纳开盘后迅速封涨停，克莱特触及30%涨停限制 [1] - 水产养殖板块全线爆发，国联水产、獐子岛、好当家等多只个股封涨停 [1] - 光伏产业链表现不俗，通威股份、福莱特等龙头企业纷纷涨停 [1] - 钢铁板块集体走强，重庆钢铁、柳钢股份、首钢股份等多只钢铁股涨停 [1] - 新材料领域东岳硅材、康达新材等公司获得资金青睐 [1] 资金流向 - 光伏设备板块获得44.91亿元主力资金净流入，位居各行业首位 [2] - 钢铁、食品饮料、能源金属等传统行业受到资金关注 [2] - 半导体板块遭遇67.92亿元主力资金净流出，通信设备、软件开发等科技板块面临资金流出压力 [2]

深海科技板块 - 神开股份首板涨停10.01% 因深海科技概念[2] - 巨力索具首板涨停9.97% 因深海科技概念[2] - 东方海洋首板涨停9.89% 因深海科技概念[2] - 深水海纳首板涨停20.00% 因深海科技概念[2] - 振华重工首板涨停10.00% 因深海科技概念[2] - 中水渔业首板涨停9.97% 因深海科技概念[3] - 獐子岛首板涨停10.03% 因深海科技概念[3] - 国联水产首板涨停20.11% 因深海科技概念[3] - 克莱特首板涨停29.98% 因核电+深海科技概念[3] - 中科海讯上涨10.15% 因军工+深海科技概念[4] 光伏板块 - 国内头部光伏玻璃企业计划7月集体减产30% 预计7月产量降至45GW[4] - 亚玛顿首板涨停10.00% 因光伏玻璃概念[5] - 耀皮玻璃首板涨停9.93% 因光伏玻璃概念[5] - 秀强股份首板涨停20.07% 因光伏玻璃概念[5] - 通威股份首板涨停10.01% 因硅料概念[5] - 凯盛新能首板涨停10.04% 因光伏玻璃概念[6] - 福莱特首板涨停10.02% 因光伏玻璃概念[6] - 大全能源上涨15.68% 因硅料概念[6] 钢铁行业 - 1-5月钢铁行业利润总额316.9亿元 超越2024年全年291.9亿元水平[7] - 柳钢股份2天2板涨停10.08% 因钢铁概念[8] - 重庆钢铁首板涨停10.16% 因钢铁概念[8] - 盛德鑫泰上涨17.00% 因钢铁+核电概念[10] 核电板块 - Alphabet宣布购买200兆瓦核聚变电力 标志核聚变能源首次商业化[10] - 长城电工3天3板涨停9.99% 因核电概念[11] - 冰山冷热首板涨停10.08% 因核电+液冷IDC概念[11] 芯片产业链 - 摩尔线程等5家GPU企业IPO申请获受理 国产GPU"四小龙"开启IPO之路[12] - 诚邦股份5天5板涨停10.01% 因存储芯片概念[13] - 凯美特气3天3板涨停9.97% 因光刻气概念[13] 代糖/甜味剂 - 微元合成阿洛酮糖获新食品原料许可 成为全国首家获批企业[14] - 保龄宝首板涨停10.00% 因代糖概念[15] - 三元生物上涨10.28% 因代糖+合成生物概念[15] 创新药 - 国家医保局印发《支持创新药高质量发展的若干措施》支持创新药进入医保目录[16] - 昂利康4天3板涨停10.00% 因创新药概念[17] - 海王生物首板涨停10.12% 因创新药概念[17] 风电行业 - 我国风电发电量占比超12% 2030年全球海上风电装机有望突破230吉瓦[18] - 吉鑫科技3天3板涨停9.96% 因风电概念[19] 军工行业 - 银河证券预计军工元器件6月订单将扭转下行趋势 下半年增速有望转正[20] - 飞亚达5天4板涨停9.99% 因军工央企概念[21] 其他行业 - 浙江东日首板涨停10.01% 因脑机接口概念[22] - 东岳硅材首板涨停20.00% 因有机硅概念[22] - 美诺华首板涨停10.01% 因CXO概念[22]

股票相关 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日，可能终止上市[1][4] - 多只股票如中程退、退市锦港等距最后交易日剩余不同天数，分别为1 - 12个交易日不等[1] 基金相关 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[4] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[4] 可转债相关 - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[4] - 多只可转债如安克转债、电化转债等在2025年7月不同日期上市[4] - 多只可转债转股价格在2025年7月不同日期调整生效或起始[5][6] 可交换债及债券相关 - 24蜀道EB换股期限为2025年7月3日至2028年1月2日[6] - 多只债券如22淮建投、23长开03等在2025年不同日期进行赎回登记[6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入约34789.38万元[3][7] - 2024年度归属上市公司股东净利润约 - 9947.35万元[3][7] - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润约 - 10575.65万元[3][7] - 2024年控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司营收11058.91万元[3][7] - 2024年控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司净利润93.38万元[3][7] 股价相关 - 2025年6月30日、7月1日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达20%[3][4][7] - 公司最新市净率3.64，高于行业平均的0.58[7] 其他情况 - 公司生产经营活动正常，市场环境及行业政策未重大调整[5] - 截至公告披露日，公司及相关方无应披露未披露重大信息[3][6][9] - 公司未发现需澄清的媒体报道或市场传闻，无影响股价重大事件[6]

行情回顾 - 市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现，成交额达1.49万亿 [1] - 创新药概念爆发，昂利康、塞力医疗等多股涨停 [1] - 芯片股延续强势，诚邦股份、凯美特气等封板 [1] - 银行股反弹，建设银行、浦发银行创历史新高 [1][17] - 军工股局部活跃，长城军工、际华集团涨停 [1][14] 医药板块 - 国家医保局、卫健委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，提出加大研发支持、推动医保准入和商业保险覆盖 [3] - 昂利康3天2板涨停至40.82元（+10%），流通市值75.63亿；阳普医疗涨停至8.24元（+19.94%），换手率9.99% [4] - 兴业证券认为中国创新药在ADC、双抗等领域已具竞争优势，2025年或成海外爆品爆发元年 [4] - 国联证券预测2025年为创新药授权出海关键年，部分企业利润端将转正 [5] 国产芯片板块 - 德州仪器（TI）宣布将模拟器件制程工艺价格提高30%，数据转换器价格翻倍 [6] - 诚邦股份4天3板至9.89元（+10.01%），凯美特气2连板至11.33元（+10%） [7] - 华创证券指出半导体进入AI终端、人形机器人等新周期，模拟芯片需求持续增长 [6] - 国泰证券认为高端市场突破和并购将成为业绩核心驱动力 [8] 玻纤板块 - 市场传言英伟达2026年Rubin机柜或采用低DK值石英布 [9] - 宏和科技涨停至16.30元（+9.99%），中材科技涨停至21.45元（+10%） [10] - 国金证券分析石英布介电性能优于传统材料，适配未来AI服务器需求 [10] 其他热点 - 军工板块受阅兵及北约军费提升预期催化，长城军工涨停至10.02% [14][17] - 电力、PCB、脑科学局部活跃；固态电池、区块链跌幅居前 [11] - 建设银行、浦发银行分别上涨2.86%、2.16%，创历史新高 [17]