签字注册会计师变更情况 - 安永华明会计师事务所原签字注册会计师宋进军因离职无法继续签署审计报告 现变更为王冲和王茜 王茜2015年成为注册会计师 2016年入职安永华明 [1] - 立信会计师事务所原签字注册会计师兰河鹏因内部工作调整无法继续服务 现变更为杨宝萱和王晖 王晖2021年成为注册会计师 2018年入职立信青岛分所 [2] 变更后的责任承诺与交接 - 安永华明确认宋进军已履行尽职调查义务 新任王茜承诺认可宋进军及王冲签署文件的法律责任 并确保文件无虚假记载或重大遗漏 [3] - 立信确认兰河鹏已履行审阅义务 新任王晖承诺认可兰河鹏签署文件的法律责任 并确保文件真实性及完整性 [4][5] - 两家会计师事务所均声明变更过程中工作安排已有序交接 不影响青岛双星本次发行申请及交易推进 [3][4][5][6] 独立财务顾问核查结论 - 中金公司核查后认为两家会计师事务所的签字注册会计师变更符合证监会及深交所规定 王茜和王晖的专业意见与原签字人结论一致 [4][6] - 变更事项不会对青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目构成不利影响或障碍 [4][6]

募资端变化 - 人民币基金募资占比达98.5% 国资背景LP贡献超93%募资总额 市场化LP持续退出 [3] - 2025年初外币基金仅募资45亿元 同比暴跌70% 但6月份出现回流迹象 [3] 投资端趋势 - 半导体、IT、机械制造、生物科技四大领域占年度总投资额64.9% 其中半导体投资逆势增长12.2% [3] - 长三角地区获投案例占全国35% 华中地区增速15% 北上广深交易额占比降至68% [3] - VC/PE投资阶段明显前移 呈现"投早、投小"趋势 早期投资变得拥挤 [3] 退出渠道演变 - 2024年境外IPO数量同比增长12% 实际退出达22.14亿元 港股和科创板成主流通道 [4] - 2025年港股跃升全球IPO募资榜首 并购案例环比增长136% S基金交易折扣率超40% [4] 政策驱动因素 - 2025年出台《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》要求聚焦科技创新和产业升级 [4] - 注册制全面落地推动IPO提速 港交所推出"科企专线"优化上市制度 [4] 行业格局变化 - 头部GP管理规模占比超70% 中小GP加速出清 CVC活跃度提升 [5] - 上市公司热衷参与股权投资 推动一级市场募投多元化 [5] 领先投资机构 - 早期投资机构TOP40包括中科创星、红杉中国种子基金、蓝驰创投等 [9][10][11] - 创业投资机构TOP50包括红杉中国、IDG资本、深创投等 [13][15][16] - 私募股权投资机构TOP40包括高瓴、腾讯投资、中金资本等 [19][20][21] 母基金分布 - 国家级母基金TOP10包括中金资本、国家中小企业发展基金等 [34][35] - 省级母基金TOP20涵盖北京、重庆、广西等地区政府引导基金 [36][38] - 地市级母基金TOP30包括深圳、厦门、武汉等地方政府基金 [41][42] 知名投资人 - 最佳早期投资人包括蓝驰创投陈维广、中科创星李浩等 [48][49][50] - 最佳创业投资人包括红杉中国沈南鹏、深创投左丁等 [52][53][54] - 最佳私募股权投资人包括高瓴张磊、腾讯投资李朝晖等 [55][56][57]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2023 年面向專業投資者非公開發行公司債券（第二期）（品種一）2025年票面利率調整及債券回 售實施的第二次提示性公告，僅供參閱。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 董事會秘書 孫男 中國，北京 2025年8月27日 於本公告日期 ，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士及孔令岩先生； 以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得 • 諾蘭先生及周禹先生。 债券代码:252379 债券简称:23 中金F3 中国国际金 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股 实际募集资金净额为人民币573,068.36万元 其中超募资金为人民币23,068.36万元 [1] - 募集资金于2023年8月3日全部到位 经大华会计师事务所验资报告确认 [1] 募投项目规划 - 募集资金投资总额为669,690.48万元 拟使用募集资金金额573,068.36万元 [2] - 主要投向面向AI PC的新一代笔电及配套技术研发项目 南昌二期智能终端技术研发与产线改造升级项目 [2] 资金置换原因 - 募投项目支付涉及人员薪酬 社会保险 公积金等费用 需通过自有资金先行支付 [2] - 银行托收方式统一处理员工住房公积金 多账户支付操作不便 需自有资金垫付 [3] 置换操作流程 - 公司定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户 置换已支付款项 [4] - 财务部门按月编制明细表 经内部审批后执行资金划转 [4] 审批程序 - 公司董事会于2025年8月27日审议通过资金置换议案 [4] - 监事会同日批准该事项 认为符合募集资金监管规则 [5] 保荐机构意见 - 中金公司确认置换事项履行必要审批程序 符合监管规定 [5] - 保荐机构对资金置换无异议 认为未损害股东利益 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，发行价格为每股80.80元，募集资金总额为58.52亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为57.31亿元，其中超募资金为2.31亿元 [1] - 募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所于2023年8月3日出具验资报告验证 [1] - 公司设立募集资金专用账户，资金全部存放于专项账户，并签署三方/四方监管协议 [2] 募集资金使用现状 - 募集资金投资项目总额为66.97亿元，拟使用募集资金57.31亿元 [2] - 由于项目建设需要周期，截至2025年6月30日存在部分闲置募集资金待使用 [2] - 前次使用闲置募集资金进行现金管理的产品已全部赎回，本金及收益均归还至专户 [2] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [3] - 投资对象为安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，期限不超过12个月 [3][5] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内，由管理层具体办理相关事项 [4][5] 资金收益与风控 - 现金管理收益将归还募集资金专户，并严格按监管要求管理使用 [3][4] - 投资产品不得用于质押或证券投资，不存在变相改变募集资金用途的情形 [4] - 公司建立风险控制措施规范现金管理操作，确保资金安全 [4] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [5][6] - 保荐机构中金公司认为该事项符合监管规定，不影响募投项目进行，无损害股东利益情形 [7]

募集资金基本情况 - 公司公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币886,480,000元 [2] - 扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为人民币870,001,086.79元 [2] - 募集资金已于2020年11月30日全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] 现金管理目的与额度 - 现金管理目的是提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，为股东获取更多回报 [3] - 公司拟使用不超过4亿元的可转换债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理 [3] - 资金可在额度内滚动使用 [3] 现金管理方式与收益分配 - 资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [3] - 投资产品不得用于质押或证券投资 [3] - 现金管理所得收益归公司所有，并严格按照监管要求管理使用 [3] 授权期限与实施方式 - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 董事会授权公司管理层办理具体事宜，由财务部负责组织实施 [4] - 公司将根据监管要求履行信息披露义务 [4] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过该议案 [5] - 监事会认为决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及募集资金监管规则 [5] - 保荐机构中金公司认为该事项已履行必要法律程序，符合监管规定 [6] 资金使用影响 - 现金管理不影响公司正常运营、资金安全及主营业务发展 [4] - 通过现金管理可减少资金闲置，提升公司整体业绩水平 [4] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [4][6]

股价表现与交易数据 - 8月27日股价下跌2.22% 成交额14.43亿元 换手率1.28% 总市值1824.70亿元 [1] - 当日主力资金净流出5463.77万元 占成交额0.04% 在行业内排名第19/50 [4] - 所属非银金融行业连续3日主力净流出68.08亿元 [4] 财务业绩表现 - 2025年第一季度预计归母净利润18.58-21.06亿元 同比增长50%-70% [2] - 2025年1-3月实际实现归母净利润20.42亿元 同比增长64.85% [8] - 上年同期归母净利润12.39亿元 基本每股收益0.223元 [2] 业务结构与股东变化 - 财富管理业务占比32.73% 股票业务20.81% 固定收益17.37% 投资银行12.11% [7] - 股东户数较上期减少9.70%至13.96万户 人均流通股增加10.77%至2.1万股 [8] - 香港中央结算公司增持113.53万股至4953.36万股 位列第三大流通股东 [10] 公司属性与资本运作 - 公司为中央汇金投资有限责任公司控股的国有企业 [2] - 属于中字头股票 实际控制人为国资委或中央国有企业 [3] - A股上市后累计派现49.24亿元 近三年累计分红26.07亿元 [9] 技术指标与机构持仓 - 筹码平均交易成本35.54元 当前股价靠近37.63元支撑位 [6] - 国泰证券ETF增持286.41万股至1990.22万股 华宝证券ETF增持214.30万股至1635.96万股 [10] - 华泰柏瑞沪深300ETF减持96.14万股至1897.04万股 易方达沪深300ETF减持53.60万股至1339.17万股 [10]

关联交易概述 - 宝钢包装拟与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》以优化财务管理、拓宽融资渠道并降低融资成本和风险 [1] - 本次交易构成关联交易因双方均受中国宝武钢铁集团有限公司控制 [1] 关联方基本情况 - 宝武集团财务有限责任公司成立于1992年10月6日注册资本68.4亿元 [2] - 截至2024年末财务公司资产总额839.66亿元负债总额739.48亿元所有者权益100.19亿元营业收入18.52亿元利润总额2.03亿元 [2] - 截至2025年6月末财务公司资产总额688.13亿元负债总额585.04亿元所有者权益103.09亿元上半年营业收入7.71亿元利润总额4.00亿元 [2] 金融服务协议内容 - 财务公司将提供存款服务存款利率不低于中国国内四大银行同期同类平均存款利率且每日最高存款余额原则上不高于6亿元 [3][4] - 财务公司将提供综合授信服务包括贷款票据承兑票据贴现等信贷利率参照市场水平协商确定 [4] - 协议有效期至2028年12月31日服务收费标准按市场化原则由双方协商 [4][5] 定价政策与交易影响 - 存款和信贷服务利率参考中国人民银行基准利率和浮动范围按市场化原则协商体现公允公平 [5] - 交易有利于优化公司财务管理拓宽融资渠道降低融资成本和风险且不会影响公司独立性 [5] 审议程序 - 该关联交易已通过公司第七届董事会独立董事专门会议和董事会会议审议关联董事回避表决 [6] - 交易尚需提交公司股东会审议关联股东将回避表决 [6]

产品创新 - 中金公司与申万宏源证券达成银行间市场首单挂钩总损失吸收能力非资本债券的合约类信用衍生品交易 [1] - 上海清算所为该笔交易提供双边清算服务 [1] 市场地位 - 该交易为银行间市场首单挂钩TLAC非资本债券的信用衍生品 [1]

市场开盘表现 - 三大指数集体高开，沪指高开0.03%报3869.61点，深成指高开0.08%报12483.19点，创业板指高开0.20%报2747.50点 [1] - AI应用、AI智能体、华为昇腾等板块指数涨幅居前 [1] - 深证成指成交金额达143.58亿元，创业板指成交金额达63.52亿元 [2] 美股市场动态 - 美股三大指数小幅上涨，道琼斯指数涨0.30%报45418.07点，标普500指数涨0.41%报6465.94点，纳斯达克指数涨0.44%报21544.27点 [3] - 市场关注点从特朗普解雇美联储理事库克事件转向英伟达财报 [3] 资金情绪与交易行为 - 市场放量大涨反映资金情绪正盛，隐含波动率大幅上升显示投机热度快速上升 [4] - 融资流入超900亿元，活跃度创2016年以来新高 [5] - 主动配置型外资自去年10月中旬以来首次转向净流入，8月初主动型外资在A股仓位仍位于2021年以来中枢水平 [5] 公募基金动态 - 6月底以来新发公募持续修复，上周公募基金新发接近200亿份 [5] - 偏股型权益型基金报会数量超50支，环比均有提升 [5] 证券板块配置价值 - 证券板块相对于宽基指数的超额收益投资机会远多于绝对收益型机会，配置价值存在低估 [6] - 政策信号为证券板块超额收益的核心驱动，分为利好行业政策、交投活跃度信号和定向信号三类 [6] - 三类驱动条件下证券板块相对于大盘的平均超额收益排序为：行业政策 > 定向信号 > 交投活跃度信号 [6] 低空经济与农业结合 - 无人机正以独特技术优势重塑科技兴农发展格局，从农田测绘到精准播种等多个环节应用 [7] - 低空经济与科技兴农战略结合推动农业数字化、智能化转型 [8] 核聚变产业投资机会 - 可控核聚变技术路线百花齐放，磁约束、Z箍缩、FRC等技术路线均迎来重要变化 [9] - 全球在运/在建核聚变项目主要由公共资金主导，规划中项目主要由私营资本主导 [9] - 若核聚变电站实现商业化，年投资额或将达数千亿元量级 [9]