倒计时62天 2025（第十五届）高工锂电年会 暨十五周年庆典&高工金球奖颁奖典礼 主办单位： 高工锂电、高工产研（GGII） 协办单位： 卡洛维德 总冠名： 海目星激光 年会特别赞助： 大族锂电 专场冠名： 英联复合集流体、逸飞激光、华视集团、欧科工业空调 金球奖全程特约赞助： 思客琦 时间&地点： 2025年11月18-20日 深圳前海华侨城JW万豪酒店 会议合作： 陈女士 13560731836（微信同号） ◆ 电池 ◆ 星科能源年产3GWh 全固态电池研发生产项目进展 近日，安徽省滁州市生态环境局发布"星科能源科技（安徽）有限公司年产3GWh全固态电池研发 生产项目环境影响报告表批前公示"。该项目位于滁州市琅琊区铜陵路与拖锹岭路交叉口东南侧， 一期 占地约80.55亩，总投资10亿元，建成后将年产0.6GWh全固态电池。 亿纬锂能 储能电池处于满产状态 9月15日，亿纬锂能在投资者互动平台表示，公司储能电池目前满产，订单需求饱和。当前储能电池行 业需求旺盛，部分市场出现"缺芯潮"，主流型号电芯价格上涨，多家企业产能利用率高。 孚能科技计划2027年 推出第三代硫化物全固态电池 01 02 03 孚能科 ...

固态电池产业化进展 - 国内亿纬锂能"龙泉二号"全固态电池下线 能量密度达300Wh/kg 体积能量密度700Wh/L 面向人形机器人、低空飞行器及AI装备领域[1][4] - 国轩高科"金石电池"中试量产 良品率90% 能量密度350Wh/kg 单次充电续航1000公里 核心设备国产化率100%[1][7] - 蜂巢能源半固态电池产线11月量产 能量密度270Wh/kg 建成2.3GWh产线 已获eVTOL半固态电池定点项目[3][8] 国际固态电池技术突破 - QuantumScape固态电池实现实车演示 能量密度844Wh/L 10%-80%快充需12分钟 生产速度提升25倍[1][11] - Rimac固态电池包100kWh容量 10%-80%补能仅6.5分钟 -20°C低温保持95%电量 比液态电池轻90公斤[12] - 奔驰固态电池EQS测试车续航1205公里 剩余137公里 电池组重量体积与锂离子电池相当[13][14] 设备工艺创新与量产推进 - 先导智能交付干法混料涂布设备 机械速度100m/min 单线产能5-8GWh 降低35%生产能耗和15%综合成本[16] - 海目星获4亿元量产设备订单 打通锂金属固态电池全线工艺 覆盖双技术路线布局[15][22] - 赢合科技固态湿法涂布设备交付 干法设备提升极片制造效率30% 物料残留率低于0.5%[23] 材料体系与制造技术突破 - 曼恩斯特湿法电解质薄涂系统实现1-15μm干膜厚度控制 涂布速度60m/min 采用干法成膜+湿法涂覆复合工艺[17][18] - 道氏技术开发液相法金属锂负极制备 推进液态锂涂布机量产设备创新[19][20] - 宏工科技干法电极物料排料率达99.5% 开发废弃极片脱粉回收系统 降低回收成本[24] 产线建设与产能规划 - 亿纬锂能成都基地年产能50万颗电芯 一期2025年12月建成 二期2026年12月实现100MWh年产能[5][6] - 利元亨交付首条硫化物固态电池整线项目 覆盖前中后段设备 预计Q3完成交付[21] - 先惠技术交付0.2GWh全固态电池中试线设备 预计2025年底实现工业化量产设备交付[28] 新兴应用场景拓展 - 中创新航全固态硅基电池能量密度430Wh/kg 配套产线已建成 实现eVTOL产品规模交付[9][10] - 蜂巢能源半固态电池供应宝马MINI下一代车型 上汽MG4已开启半固态电池上车[3][8] - 行业积极布局人形机器人领域 中创新航与头部企业合作固态电池项目取得进展[10]

电池 - 宁德时代新成立骐骥新能源科技（江门）有限公司 注册资本500万元 业务涵盖新兴能源技术研发和集中式快速充电站[1][2] - 宁德时代新设三家新能源科技公司 分别位于秦皇岛和鹰潭 各注册资本500万元 涉及新兴能源技术研发 电池销售和新能源汽车换电设施销售等业务[5] 材料 - 龙蟠科技控股孙公司锂源（亚太）与宁德时代签署磷酸铁锂正极材料采购合同 预计2026年第二季度至2031年间供应15.75万吨 合同总金额超60亿元[3][4] - 新宙邦旗下诺莱特科技（马来西亚）有限公司1号工厂成功交付订单 成为中国电解液厂商中首个在东南亚实现订单交付的工厂[7] - 振华新材超高镍9系实现百吨级出货 开发适配固态电池体系的高镍/超高镍材料 具备高能量密度 优循环性能与安全性[8][9] - 天华新能开展硫化物固态电解质核心原料硫化锂材料研发与产业化 已向多家客户送样并获良好反馈 正进一步推动放量送样[10] 海外 - SK On在韩国大田广域市儒城区完成全固态电池试点工厂建设 工厂占地约4628㎡ 将开发硫化物系全固态电池及锂金属固态电池 计划2029年前实现商业化 先开发能量密度800Wh/L产品 长期规划提升至1000Wh/L[11][12] - 美国对日本汽车进口关税下调至15% 自美国东部时间16日0时1分（日本时间16日13时1分）起生效[13][14]

SK On全固态电池产线进展 - 韩国第三大电池制造商SK On位于大田的全固态电池产线正式竣工 标志着公司从实验室研发阶段迈入客户验证阶段 [3][4] - 公司将原定2030年的商业化目标提前至2029年 提出初期能量密度达到800Wh/L 远期冲击1000Wh/L的性能指标 [4] - 研发聚焦硫化物基全固态电池 采用温等静压工艺提升能量密度和电池寿命 并通过独特电芯设计解决生产效率问题 [5] 技术路线与合作伙伴 - 大田产线以美国Solid Power科罗拉多工厂为蓝本 由Solid Power负责设计和安装 [5] - 双方合作始于2021年 2024年深化至电芯设计授权、制造工艺授权、产线安装及电解质供应 [5] - 产线面积达4000余平方米 规模小于三星SDI 2022年建设的6500平方米试生产线 [6] 三星SDI技术进展 - 三星SDI在2022年建设韩国首条全固态电池试生产线"S-Line" 并提出2027年量产目标 [6][7] - 自2023年起向宝马等整车厂商交付B样品 进入量产前最终验证阶段 [8] - 采用硫化物体系与"无负极"设计 目标能量密度900Wh/L 研发重点转向辊压工艺以提升可扩展性 [9][10] LG新能源技术策略 - LG新能源计划2025年建设试生产线 2030年实现商业化 采取稳健策略 [11] - 研发模式强调开放式创新 与美国加州大学合作开发"微硅负极"技术解决快充与寿命难题 [11] - 以硫化物体系为主 同时保持高分子和氧化物体系研发 同步推进无负极路线 [12] 韩国政府产业支持 - 韩国政府计划到2028年投入1824亿韩元 支持硫化物、高分子和氧化物三条全固态技术路线 [13] - 政策意图明确要求保持在全球下一代电池产业中的主导地位 无论哪条技术路径率先突破 [14]

合作协议与订单详情 - 龙蟠科技控股孙公司锂源（亚太）与宁德时代签署磷酸铁锂正极材料采购合作协议[3][4] - 协议约定2026年第二季度至2031年期间供应合计15.75万吨磷酸铁锂正极材料[5] - 按当前市场价格测算合同总金额超60亿元[5] 印尼工厂产能与订单进展 - 印尼工厂一期3万吨磷酸铁锂项目已于2025年年初投产[6] - 二期9万吨项目预计2025年年底完成建设 届时总产能将大幅提升[6] - 2025年1月与福特集团旗下Blue Oval签署协议 2026-2030年供应磷酸铁锂材料[6] - 2025年2月LG新能源战略投资获得锂源印尼20%股权[6] - 2025年6月与亿纬锂能签署协议 2026-2030年供应15.2万吨材料 合同金额超50亿元[6] 全球市场需求分析 - 2025年上半年中国正极材料总出货量210万吨 同比增长53%[9] - 磷酸铁锂正极材料出货量161万吨 同比增长68% 占比达77%[9] - 海外企业包括LG新能源、三星SDI、SK On、特斯拉均已启动磷酸铁锂电池业务布局[10] - 海外电池企业在磷酸铁锂电池赛道短期内难以摆脱对中国供应链依赖[11] 产业链协同出海模式 - 中国电池厂商出海模式从"产品出海"转向"产能出海"[13] - 宁德时代德国图林根基地获大众汽车集团双认证 具备欧洲本地化供应能力[13] - 宁德时代匈牙利德布勒森基地总投资73.4亿欧元 靠近欧洲主流车企[13] - 宁德时代西班牙工厂与Stellantis合资建设 总投资40.38亿欧元[13] - 亿纬锂能马来西亚工厂2025年2月首颗电芯下线[14] - 龙蟠科技印尼工厂向亿纬锂能马来西亚工厂供货 形成协同供应模式[14]

东南亚新能源汽车产业链布局动态 - 马来西亚作为东南亚新能源汽车产业链关键节点 地位正经历动态变化[3] - 中国电解液制造商新宙邦马来西亚工厂成功投产并交付首批订单 成为首家在东南亚实现本土化生产与交付的中国电解液企业[3] - 隔膜生产商星源材质马来西亚工厂（一期）已于2024年6月正式投产 规划年产能达20亿平方米 总投资额接近50亿元人民币[5] 企业投资与产能建设进展 - 新宙邦马来西亚1号工厂从2025年2月注册到交付历时约七个月 2号工厂即将动工[3] - 星源材质马来西亚工厂投产初期产能即面临供不应求 反映全球电池制造商在东南亚扩张带来的强劲市场需求[5] - 隔膜企业恩捷股份2024年9月公布约20亿元人民币马来西亚投资计划 并提前锁定亿纬锂能长期订单[5] - 负极材料企业尚太科技计划投资1.54亿美元 在马来西亚建设年产5万吨负极材料产能[6] - 2025年结构件企业金杨股份和正极材料企业湖南裕能相继宣布在马来西亚投资建厂计划[6] 产业链协同与战略调整 - 海外设厂有助于企业产品定价和利润空间进入新体系 可根据国际市场供需关系、认证壁垒及服务成本制定全球价值策略[5] - 投资覆盖正负极、隔膜、电解液和结构件等关键环节 相对完整的电池产业链正在马来西亚形成[6] - 科达利2025年8月28日公告将原计划投资不超过6亿元人民币的马来西亚项目转移至泰国 新项目投资不超过2.1亿元人民币[7] - 科达利认为泰国项目在区位条件、政策支持及产业链协同方面具备更优条件 有利于融入当地新能源生态并提升市场竞争力[2][8]

行业趋势 - 电池供应商多元化策略加速推行 22家电池企业参与配套 车企积极避免对单一供应商的过度依赖[4][5][8] - 车企通过外部多元化与部分自研结合方式加强自主控制 典型案例包括零跑汽车LAFA5采用四家电池供应商 极氪X采用自产金砖电池与宁德时代三元锂电池组合[5] - 磷酸铁锂电池主流地位巩固 配套车型覆盖范围从经济型扩展至高端市场 例如腾势N9价格天花板拉高至30万元以上[5][6] 企业动态 - 宁德时代以41款配套车型保持数量首位 但面临激烈竞争 多款车型与其他电池企业共同供应[7][8] - 比亚迪旗下弗迪电池以10款车型配套量位居次席 全部为内部供应 延续垂直整合封闭体系战略[5][8] - 亿纬锂能成功切入小鹏G7增程版和北汽极狐αT5供应链 并获得广汽昊铂GT订单[6][7] - 蜂巢能源在稳固长城汽车基本盘同时 进入吉利与东风岚图供应体系 配套8款车型[7][9] - 中创新航配套7款车型 客户覆盖吉利、小鹏、广汽丰田等多个主流品牌[7][9] 技术发展 - 三元锂电池应用集中于高端车型 供应商仅剩宁德时代、中创新航和蜂巢能源三家 配套奥迪Q6L、极氪X四驱版等高性能车型[6] - 钠离子电池实现商业化突破 中科海钠为金龙汽车电卡车型配套 标志新兴技术正式进入落地阶段[3][9] - 增程式电动车型需求增长 亿纬锂能凭借磷酸铁锂电池技术成功切入新车型供应链[6]

电池 - 17家车企包括一汽、东风、长安、上汽、广汽、北汽、奇瑞、江汽、比亚迪、吉利、长城、赛力斯、蔚来、理想、小鹏、零跑、小米均表态积极落实账款支付倡议 承诺供应商支付账期不超过60天 并在订单确认、交付与验收、支付与结算等关键环节落实要求 部分车企如上汽集团和吉利汽车明确不采用商业承兑汇票等增加供应商资金压力的结算方式 [2] 材料 - 恩捷股份隔膜产品下游客户需求和订单呈现稳定增长态势 公司产能利用率较高处于行业领先水平 产品价格受供需等多种综合因素决定 [3][5] - 雅化集团高度重视固态电池行业发展 积极推进固态电池关键原材料硫化锂的研发和产业化工作 已确定硫化锂合成工艺路线方案及合成实验平台建设规划 预计年内完成样品生产制备及客户送样 2026年启动中试线建设 [6][7] - 紫金矿业阿根廷锂业科思3Q锂盐湖年产2万吨碳酸锂项目投产 二期项目规划碳酸锂产能4万吨/年 两期项目全部达产后年产能预计达6-8万吨 [8][9] - 天华新能拟以12.54亿元收购控股股东持有的苏州天华时代75%股权 交易完成后苏州天华时代将成为全资子公司 该公司专注于海外锂矿资源投资和开发 有利于公司长远发展布局和未来经济效益提升 [10][11] - 泰和科技固态电解质磷酸钛铝锂（LATP）应用于氧化物电池 目前处于中试状态 没有形成销售 暂未与宁德时代等头部企业建立合作关系 [12][14] 设备 - 奥特维拟用自有和自筹资金14391.9972万元收购控股子公司无锡松瓷机电有限公司少数股东持有的8.99%股权 [15][16] 海外 - 荷兰硅负极初创公司LeydenJar完成1300万欧元（折合人民币1.08亿元）融资 由Extantia和Invest-NL领投 资金将用于完成硅负极工厂建设的最后阶段 [17][18] - 梅赛德斯-奔驰宣布搭载固态电池的纯电EQS测试车完成真实场景长途道路实测 从德国出发未插电行驶1205公里跨越三国抵达瑞典 剩余续航137公里 [19]

储能政策与市场增长 - 国家发改委和能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》，提出到2027年全国新型储能装机规模需达到1.8亿千瓦（180GW）以上 [2][3] - 截至2025年上半年中国新型储能累计装机已达94.91GW（对应超200GWh电池），未来两年半需新增超85GW装机容量 [3][4] - GGII预计2025年底累计装机110-120GW，2026-2027年保守估计新增60-70GW/160-210GWh（按2.7-3h测算），年均装机80-105GWh [4] - 政策推动完善容量电价机制和容量补偿机制，承认储能设施的"容量支撑价值"以改善经济性 [5][6] - 特斯拉发布新一代Megapack 3和Megablock系统，采用高度集成化和磷酸铁锂电池，宣称20个工作日内可部署GWh级储能系统 [7] 动力电池供应链优化 - 中国汽车工业协会发布《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》，要求支付账期最长不超过60自然日，验收原则上不超3工作日 [8] - 若供货单价未达成一致，整车企业需按最近合同单价80%或开发定点单价50%先行支付 [8] - 倡议倡导合同有效期不少于一年，已获17家主流车企响应包括一汽、比亚迪、吉利、蔚来等 [9] - 工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，目标2025年汽车销量3230万辆（新能源1550万辆） [10] 龙头企业排产与需求 - 宁德时代全年排产达750GWh超预期，2026年排产指引或达1.1TWh（同比增超40%） [11] - 三元材料622均价微涨0.2%，而电池级碳酸锂均价下跌3%，反映高端新能源车订单爆量 [13] - 正极材料（湖南裕能）、负极材料（尚太科技）和电解液（天赐材料）企业股价涨停 [12] 行业增长驱动格局 - 动储双轮驱动格局形成，储能政策确定中长期需求，动力电池龙头排产和供应链优化显示短期景气度 [13][14] - 市场需求信号清晰，三元材料价格逆势上涨主要受华为合作车型、理想、蔚来、特斯拉Model Y L等高端品牌订单带动 [13]

欧洲电池本土化进展 - 欧洲车企电动化依赖中国供应链支持 例如大众与小鹏合作 大众与国轩高科联手 宝马/奔驰与亿纬锂能合作 宝马2012年向宁德时代下单[5] - 大众成立PowerCo计划在德国/西班牙/加拿大建厂 但面临资金压力 萨尔茨吉特工厂选择与国轩高科共建[6][8] - 奔驰采用合资+外购策略 联合Stellantis/道达尔成立ACC 法国工厂2023年投产初期产能13GWh 计划扩至40GWh 德国/意大利工厂获法德政府13亿欧元补贴[8][9] - 奔驰向韩国LGES下发超150GWh电池订单[10] - 雷诺向LGES/宁德时代采购磷酸铁锂 同时扶持法国Verkor工厂 计划2026年初投产 2028年产能16GWh 其中12GWh供应雷诺[10] - 欧洲电池联盟2023年7月为六大项目投8.52亿欧元 覆盖ACC/Verkor[11] - 保时捷2023年8月放弃自研电池计划Cellforce 因中美豪华电动车销量低于预期[12] - 比亚迪计划在欧洲独立生产固定储能和汽车电池[13] 中国电池企业欧洲战略 - 宁德时代在欧洲发布神行Pro磷酸铁锂电池 续航/快充/耐低温(零下20度20分钟增410公里续航)/安全(搭配NP3.0技术)全面竞争三元电池[17] - 亿纬锂能展示LMX技术 低温运行窗口拓展至-20℃ 能量密度205Wh/kg 循环寿命超5000次[17] - 宁德时代推出长寿命版本(12年或100万公里 20万公里衰减率9%) 针对欧洲汽车租赁市场[19] - 宁德时代推出磐石底盘技术 支持新车开发周期缩短至12-18个月[20] - 宁德时代改造匈牙利德布勒森工厂 将三元产线切换为磷酸铁锂 新增两条磷酸铁锂产线 并考虑布局钠电产能[22] - 国轩高科调整国内大众标准电芯项目 将28GWh中的16GWh调整为磷酸铁锂动力电池[22] - 亿纬锂能发布Omnicell大圆柱电池 展示数字电池护照[24] - 宁德时代承诺2042年实现一半新电池生产不依赖原生矿产[24] 成本竞争新规则 - 欧洲电池生产成本包含能源/劳工/合规/循环经济等综合因素 宁德时代德国工厂总生产成本比中国高40%[28] - 技术路线存在方形磷酸铁锂与大圆柱三元电池之争[28] - 磷酸铁锂在欧洲回收经济性不如三元锂电池(三元锂回收利润率4.73% 磷酸铁锂仅1.85%)[32] - 大圆柱电池阵营(LGES/亿纬锂能等)看到机会窗口 亿纬锂能大圆柱电池能量密度提升15% 阻抗降低60% 钢壳强度550MPa[30] 循环经济布局 - 欧洲面临电池回收基础设施不足问题 英国约23500块报废电池中90%被存放而非回收[35] - 中国供应链企业布局欧洲回收网络:亿纬锂能设回收网点 华友循环与法国苏伊士合作 格林美2023年与匈牙利政府/苏伊士共建回收网络[35] - 宁德时代计划将中国"换电+电池回收技术"引入欧洲[35] 产能与需求博弈 - 欧洲电动车需求摇摆不定 宁德时代匈牙利工厂一期规划40GWh产能 但先期改造两条LFP产线试探市场[37] - 宁德时代建立风险对冲机制:若欧洲需求变化 铁锂产品可转向中国市场供应 并与汽车合作伙伴建立相互保障机制 每周监控市场变化[37] - 欧洲混合动力和纯电小车单车带电量不高 电池需求呈渐进式而非爆发式[38] 产业联盟竞争 - 韩国采用国家队模式:现代汽车联合LGES/三星SDI/SK On成立电池安全联合工作组 聚焦安全专利/数字电池护照等五大领域 并共享专利权[42] - LGES与日本松下在欧洲创立专利联盟"郁金香" 管理超5000项电池专利[42] - 中国企业出海模式:电池端单打独斗但供应链跟随 形成移动生态系统[42] - 中国供应链提高产线自动化率以减少对欧洲昂贵人工的依赖[43] - 中国企业投资摩洛哥(掌控全球超70%磷矿储量):国轩高科布局电池产能 中科电气/海亮股份规划负极与铜箔 构建近岸供应链[44][45] 技术路线竞争 - 磷酸铁锂路线在欧洲面临成本优势被削弱风险 因本土生产削弱规模效应和供应链效率[29] - 大圆柱电池具备标准化和生产工艺革新优势 在欧洲新起跑线上有机会与方形电池竞争[30] - 宝马/奔驰等车企看好大圆柱电池未来兼容其他架构(如磷酸铁锂)的潜力[30]