并购重组 - 苏大维格拟以不超过5.1亿元现金收购常州维普不超过51%股权 标的公司整体估值不超过10亿元 为国内少数实现半导体光掩模缺陷检测设备规模化量产的企业 [1] - 柯力传感拟以1.215亿元现金收购控股子公司华虹科技少数股东45%股权 交易完成后持股比例将提升至96% 需取得股转系统无异议函 [2] - 登云股份拟向关联方益科正润转让北京黄龙75%股权 转让价款1.37亿元 交易后仍持有25%股权 旨在聚焦主业并提升盈利能力 [3] 增减持 - 威马农机股东重庆宝厚计划减持不超过96万股 占总股本比例不超过0.98% [4] - 嘉曼服饰股东深圳架桥计划减持不超过36.6万股 占总股本比例不超过0.28% [5] - 芳源股份股东五矿元鼎计划减持不超过1530.52万股 占总股本比例不超过3% [6] - 贵州茅台控股股东茅台集团增持6.78万股 占总股本0.0054% 增持金额1亿元 为30-33亿元增持计划的首期实施 [7] 投资签约 - 江苏雷利拟在马来西亚、越南、墨西哥投资4.396亿元建设海外生产基地 同时在常州投资5亿元建设汽车微电机项目 另在嘉善投资不低于1.5亿元建设激光雷达及振镜系统项目 [8] - 顾家家居拟投资11.24亿元建设印尼生产基地 用地面积19.56万平方米 预计达纲后年营业收入25.20亿元 建设期4年 [9] - 天奇股份与亿纬锂能签署战略协议 共同构建锂电池制造-回收-再生全链条闭环体系 [10] - 永利股份拟投资3亿元建设智能传动系统产业化基地 其中工业固定资产投资2.1亿元 旨在提升产能及产品竞争力 [11] 风险事项 - 众泰汽车下属公司生产线设备被法院强制执行拆除 导致T300车型今年无法复工复产 公司持续经营能力存在不确定性 [12]

公司信息披露状况 - 截至回函日公司不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 所有重大信息均已通过指定媒体公开披露 [1] 公司重大事项筹划状况 - 截至回函日公司不存在处于筹划阶段的重大事项 [1] - 明确排除并购重组、股份发行、债务重组等重大事项的筹划 [1] 可转换债券交易情况 - 实际控制人及控股股东在债券异常波动期间未进行可转债交易 [1] - 回函由实际控制人王燕清、倪亚兰、王磊及控股股东西藏万海盈创业投资合伙企业共同签署 [1][2]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年6月27日召开董事会审议通过2025年员工持股计划草案 并于7月14日获股东大会通过 [1] - 实际参与认购员工人数为165人 38名员工因个人原因放弃认购全部或部分份额 [2] - 首次受让份额调整为6616.91531万份（对应A股普通股164.887万股） 预留份额调整为1949.9167万份（对应A股普通股48.59万股） [2] 股票过户详情 - 164.887万股公司股票于2025年8月29日以非交易过户形式转入员工持股计划专户 过户价格为40.13元/股 [3] - 员工持股计划持股数量占公司总股本比例为2.7481% [3] 持股计划期限与解锁安排 - 计划存续期为60个月 自股东大会通过且最后一笔股票过户之日起计算 [3] - 首次受让股票分两期解锁 解锁时点为过户后满12个月和24个月 解锁比例分别为60%和40% [3] 资产处置方式 - 锁定期结束后管理委员会可择机出售股票或将股票非交易过户至持有人个人账户 [4] - 现金资产在扣除税费后按持有人份额进行分配 [4]

股东持股基本情况 - 旭诺投资持有公司股份5,369,685股，占总股本比例8.9495% [1] - 上海金浦持有公司股份3,958,471股，占总股本比例6.5975% [1] - 两股东持股来源均为IPO前取得，且无一致行动人 [3][4] 减持计划公告内容 - 2025年5月9日披露减持计划，旭诺投资拟减持不超过900,000股（占总股本1.50%） [1] - 上海金浦拟减持不超过900,000股（占总股本1.50%） [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 减持实施结果 - 旭诺投资减持计划期内未实施减持，持股数量保持5,369,685股（占比8.9495%） [2][4] - 上海金浦通过集中竞价累计减持585,200股（占总股本0.9753%），减持价格区间88.00-115.50元/股，总金额58,487,332元 [3][4] - 上海金浦持股比例由6.5975%降至5.6221% [4] 权益变动情况 - 上海金浦于2025年7月18日至8月20日期间减持361,100股（占总股本0.6018%），持股比例降至5.9956%，触及1%权益变动刻度 [2] - 公司于2025年8月22日披露权益变动提示性公告 [2] 减持计划执行一致性 - 实际减持情况与披露计划一致 [4] - 减持计划未设置最低减持数量或比例 [4] - 未发生提前终止减持计划的情形 [4]

核心观点 - 多家公司发布重大业务进展 包括新药获批、资产收购、战略合作等[4][5][29] - 汽车行业8月销量表现强劲 新能源车增长显著[18][19][22] - 部分公司面临经营风险 包括退市风险、资产被执行等[6][7][10] 品大事 - 恒瑞医药1类创新药泽美妥司他片获批上市 用于复发或难治外周T细胞淋巴瘤治疗 成为中国首个自主研发EZH2抑制剂[4] - 苏大维格拟以不超过5.1亿元收购常州维普不超过51%股权 标的公司整体估值不超过10亿元[5] - 众泰汽车下属公司生产线设备被法院强制执行拆除 公司今年已无法复工复产T300车型[6][7] - 柯力传感以1.215亿元收购控股子公司华虹科技45%股权 持股比例将升至96%[8] - 长城军工副董事长高申保因到龄退休辞任所有职务 未持有公司股份[9] - *ST高鸿股价首次低于1元 存在因股价低于面值被终止上市风险[10] - 德新科技澄清不直接生产固态电池 子公司为锂电池企业提供精密模具产品[11] - 国轩高科表示经营环境未发生重大变化 不存在应披露未披露重大事项[12] - 康力电梯终止出售广东康力100%股权交易 交易对价原为3.43亿元[13][14] - 苑东生物盐酸纳呋拉啡口崩片获药品注册证书 用于改善血液透析患者瘙痒症[15] - 光弘科技股东询价转让价格为23.33元/股 36名机构投资者拟受让2302.38万股[16] - 京北方实控人一致行动人名称变更 由和道变更为元道创业投资[17] 观业绩 - 上汽集团8月整车销量36.34万辆 同比增长41.04% 其中新能源车销量12.98万辆 同比增长49.89%[18] - 长城汽车8月销量11.56万辆 同比增长22.33% 新能源车销量37495辆 1-8月总销量78.97万辆 同比增长5.94%[19] - 东安动力8月发动机销量26614台 同比增长3.44% 变速器销量14036台 同比增长38.53%[20][21] - 北汽蓝谷子公司8月销量13530辆 同比增长3.47%[22] 增减持 - 贵州茅台控股股东增持67821股 占总股本0.0054%[23] - 科思科技核心技术人员梁宏建拟减持不超过471.22万股 占总股本3%[24] - 龙旗科技股东苏州顺为拟减持不超过1919.16万股 占总股本4.09%[25] - 京华激光董事及高管拟合计减持不超过143.42万股 占总股本0.8%[26] 做回购 - 工业富联累计回购769.74万股 占总股本0.04% 使用资金1.47亿元 回购价格区间18.4-19.84元/股[27][28] 签大单 - 天奇股份与亿纬锂能签订战略合作框架协议 共同构建锂电池全生命周期绿色价值链闭环[29] - 特锐德预中标两个项目总金额约6.98亿元 包括新能源箱式变压器和铁路建设物资项目[30]

收购方案 - 公司拟以现金方式收购常州维普半导体设备有限公司不超过51%股权 [1] - 收购完成后预计实现对标的公司的控股 [1] - 标的公司100%股权整体估值暂定不超过人民币10亿元 [1] - 本次交易对价预计不超过人民币5.10亿元 [1] 标的公司业务地位 - 标的公司为国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域实现规模化量产的企业 [1] - 技术、产品和核心算法系正向自研开发并拥有自主知识产权 [1] - 主要核心零部件实现国产化和自主可控 [1] 客户拓展情况 - 产品已进入国内头部晶圆厂量产线 [1] - 产品已进入国内外头部掩膜版厂商量产线 [1]

收购交易概述 - 公司拟以现金收购常州维普不超过51%股权 整体估值暂不超过10亿元 交易对价预计不超过5.10亿元[1] - 交易暂不涉及关联方红土一号基金及深创新资本 但后续可能构成关联交易[1] - 交易预计不构成重大资产重组[1] 标的公司业务与技术 - 常州维普主营光掩模缺陷检测设备及晶圆缺陷检测设备 均属半导体量检测核心设备[2] - 标的公司为国内极少数实现光掩模缺陷检测设备规模化量产的企业 拥有自主知识产权和国产化核心零部件[2] - 产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商量产线[2] 行业背景与市场空间 - 光掩模缺陷检测设备国产化率不足3% 国产替代处于早期且空间巨大[2] - 光掩模是半导体及平板显示行业关键核心材料 用于微电子制造图形转移[2] 战略协同效应 - 公司现有激光直写光刻机业务与标的公司客户群体高度重叠 可降低客户开发成本和产品验证周期[3] - 双方技术在光学系统 精密运动控制平台与核心算法 软件系统等领域形成互补[3] - 收购将增强直写光刻领域研发实力 加速产品迭代和国产替代进程[3] 交易状态说明 - 当前签署的为意向协议 交易尚处于筹划阶段[4] - 需完成审批程序后方可实施 目前对生产经营无重大影响[4] - 正式协议尚未签署 交易存在不确定性[4]

收购方案 - 公司拟以现金方式收购常州维普半导体设备有限公司不超过51%股权 [1] - 标的公司100%股权整体估值暂定不超过人民币10亿元 [1] - 本次交易对价预计不超过人民币5.10亿元 [1] 标的公司业务地位 - 标的公司为国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域实现规模化量产的企业 [1] - 产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商的量产线 [1] 技术优势 - 技术、产品和核心算法系正向自研开发并拥有自主知识产权 [1] - 主要核心零部件实现国产化和自主可控 [1]

行业投资评级 - 强于大市 [1] 核心观点 - 人形机器人商业化落地加速 核心零部件成本下降超50% 天太机器人新一代关节模组单价降至900元级别 较行业主流水平下降逾50% 并签下全球首个万台订单 [4][8] - 国产半导体设备实现规模交付与技术突破 万业企业上半年营收同比增长247.8% 北方华创刻蚀设备收入超50亿元 薄膜沉积设备收入超65亿元 均实现千台级出货 [4][25][26] - 可控核聚变产业链加速迭代 国际项目ITER明确2034年启动运行 私营企业累计融资达99亿欧元 装置向小型化、低成本化发展 [4] - AI驱动先进封装设备需求增长 中微公司LPCVD和ALD设备收入同比增长608.2% [4][25] - 激光设备板块表现突出 周涨幅达12.41% 估值抬升幅度居首 [1][9][16] 本周行情回顾 - 沪深300指数上涨2.71% 机械设备板块上涨1.01% 申万一级行业排名13/31 [1][9] - 子板块中激光设备涨幅最高达12.41% 工程器件和其他自动化分别上涨6.5%和4.65% [1][16] - 板块估值整体回升 PE-TTM上涨1.09% 激光设备估值抬升12.44% [1][16] - 涨幅前五公司：必得科技(+28.84%)、乔锋智能(+28.76%)、浙海德曼(+26.39%)、埃科光电(+25.72%)、英维克(+21.84%) [13] 重点公司半年度报告 - 中微公司营收49.61亿元(同比+43.9%) 刻蚀设备收入37.81亿元(同比+40.1%) LPCVD和ALD设备收入同比增长608.2% [25] - 北方华创营收161.42亿元(同比+29.5%) 刻蚀设备收入超50亿元 薄膜沉积设备收入超65亿元 均实现千台级出货 [26] - 万业企业营收6.99亿元(同比+247.8%) 离子注入机进入12家客户 晶圆安全生产过货量突破500万片 [27] - 久立特材营收61.05亿元(同比+26.39%) 复合管业务收入同比增长219.26% [29] - 西部超导营收27.23亿元(同比+34.76%) 高温合金国产化替代加速 [30] 重要行业数据 - 7月台积电营收108.02亿美元(同比+25.8%) [45] - 7月中国集成电路产量同比增长15.0% [45] - 7月工业机器人产量同比增长24.0% 服务机器人产量同比增长12.8% [47] - 1-7月光伏新增装机容量累计同比增长80.7% [59] - 7月三元材料电池产量同比增长28.3% 磷酸锂电池产量同比增长52.0% [59] 产业动态与投资建议 - 天太机器人关节模组成本降幅超50% 普智机器人成为智元首家通用产品制造认证企业 [8] - 建议关注机器人核心零部件企业：德昌电机控股、中大力德 [3] - 建议关注半导体设备企业：盛美上海、长川科技、华峰测控 [3] - 建议关注核聚变产业链企业：西部超导、合锻智能、久立特材 [3] - 特斯拉第三代机器人预计2026年量产 目标年产100万台 [8]

市场整体表现 - 三大指数全线上涨 上证指数上涨0.46% 深成指上涨1.06% 创业板指上涨2.23% [1] - 市场成交量达2.74万亿元 较上个交易日缩减约600亿元 [1] - 深成指与创业板指再度创出新高 上证指数未能创出新高 [2] - 多数个股上涨 上涨个股达3098家 下跌个股不足2000家 指数中位数上涨0.45% [3] 板块资金流向 - 大金融板块表现疲软 银行板块下跌0.75% 证券板块下跌0.85% 保险板块下跌2.28% 主力资金大幅流出 [2] - 半导体板块资金大幅流出约30亿元 互联网板块流出25亿元 软件开发板块流出65亿元 形成持续流出态势 [2] - 资金流入集中于医药领域 医疗服务流入15亿元 生物制药流入11亿元 化学制药流入11亿元 [2] - 两市主力资金流出量达570亿元 北向大单流出约522亿元 [2] 板块与个股表现 - 半导体板块表现强势 "易中天"组合（新易盛、中际旭创、天孚通信）对深成指上涨贡献达57.44点 深成指全天共上涨132点 [2] - 上海市场"纪联海"组合表现疲软 工业富联上涨3.3% 海光信息上涨7.42% 寒武纪下跌2.95% 盘中最大跌幅达9% [3] - 小盘股表现强势 微盘股盘中最高上涨2.75% 收盘上涨1.35% 中证2000盘中最高上涨1.32% 收盘上涨1.01% [3] 行业消息与事件 - 阿里云发布声明与寒武纪撇清关系 华虹控股复牌后高开冲高至17% 收盘涨幅收窄至9% [4] - 高盛将寒武纪估值上调至2104元/股 [4] - 阿里宣布进入芯片领域 英伟达在美股大跌3.32% [4] - 美国政府取消对三星等中国公司的半导体设备出口限制 中芯国际因并购消息停牌 [4] 市场信号与指标 - 黄金交易价格创历史新高 最高触及3552美元/盎司 [5] - 新加坡A50指数逆势下跌0.56% [6] - 股指期货高开低走 IH、IF、IC均收出"阴十字星" [6] - 股指期货涨幅低于对应指数 沪深300股指期货上涨0.18% 沪深300指数上涨0.60% [6] - 午盘跳水时沪深300指数跌幅0.18% 对应股指期货跌幅达0.4% [6]