上市审核结果 - 南京茂莱光学科技股份有限公司再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] 募集资金用途 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.625亿元人民币 [3] - 募集资金净额将用于超精密光学生产加工项目（拟投入4.174618亿元）、超精密光学技术研发中心项目（拟投入1.225382亿元）及补充流动资金（拟投入0.225亿元） [3][4] - 项目总投资额5.645998亿元 [4] 发行安排 - 发行方式由董事会与保荐机构协商确定 [3] - 发行对象为符合法律规定的各类投资者 [3] - 原股东享有优先配售权 剩余部分通过网下发行或网上发行 [5] - 票面利率由董事会根据市场状况与保荐机构协商确定 [5] 信用评级 - 可转债信用等级为A+ 主体信用等级为A+ 评级展望稳定 [5] 保荐机构 - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司 保荐代表人为宋哲、唐加威 [6] 审核关注事项 - 上市委问询超精密光学生产加工项目实施可行性 要求说明行业竞争格局、市场规模空间、技术发展及公司竞争优劣势 [2]

会议基本信息 - 会议于2025年9月26日在上海市浦东新区盛夏路565弄54号D幢1201南芯科技会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 公司总股本为425,702,911股 其中1,752,889股回购专户股份不享有表决权 [2] 出席情况 - 全体9名董事、3名监事均出席会议 董事会秘书出席 其他高管列席 [4] - 会议主持人为董事卞坚坚（董事长阮晨杰不能主持） [3] 可转换债券发行方案 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 [5] - 发行方案包含22个子议案 全部获得通过 包括发行种类、数量、规模、期限、利率等核心条款 [5][6][7][8] - 募集资金用途属于科技创新领域 [9] - 方案包含转股价格调整、向下修正、赎回、回售等标准条款 [6][7] - 发行方案有效期限获得通过 [8] 配套议案审议 - 通过可转换公司债券预案及论证分析报告 [9] - 通过募集资金使用可行性分析报告及前次募集资金使用情况报告 [9] - 通过摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺 [9] - 制定《可转换公司债券持有人会议规则》 [9] - 通过2025-2027年股东回报规划 [9] 程序性事项 - 议案1-11为特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [10] - 所有议案对中小投资者进行单独计票 [10] - 续聘会计师事务所议案获得通过 [10] - 会议程序经上海市锦天城律师事务所见证 确认为合法有效 [11]

公司融资动态 - 公司于2025年9月26日收到上海证券交易所对发行可转换公司债券申请的受理通知 [1] - 本次发行需通过上交所审核及中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年9月2日收到深交所关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 [1] - 公司会同中介机构对问询函问题进行研究落实并作出回复说明 结合2025年半年度报告对募集说明书等申请文件进行补充更新 [1] - 相关公告已于9月27日在巨潮资讯网披露 [1] 融资实施条件 - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 最终能否通过审核及获得注册批复以及具体时间均存在不确定性 [1]

发行审批结果 - 普联软件向不特定对象发行可转换公司债券获深交所上市审核委员会审议通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 [1] 可转债基本条款 - 发行种类为可转换为A股股票的可转换公司债券 每张面值100元人民币 按面值发行 期限6年 [2] - 可转债票面利率由股东大会授权董事会根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定 [4] - 采用每年付息一次方式 到期归还所有未转股本金和最后一年利息 [4] - 转股期限自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止 持有人具有转股选择权 转股后次日成为公司股东 [4] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过24,293.26万元 扣除发行费用后用于三个项目 [2] - 国产ERP功能扩展建设项目计划投资8,529.61万元 全部使用募集资金 [4] - 数智化金融风险管控系列产品建设项目计划投资4,915.81万元 全部使用募集资金 [4] - 云湖平台研发升级项目计划投资10,847.85万元 全部使用募集资金 [4] 发行方式与对象 - 发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定 [5] - 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金及其他符合法律规定的投资者 [5] - 现有A股股东享有优先配售权 可放弃配售 优先配售比例由董事会根据发行情况确定 [5] - 优先配售剩余部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行方式 余额由主承销商包销 [5] 信用评级与中介机构 - 公司主体信用级别为A+ 本次可转债信用级别为A+ 由中证鹏元资信评估股份有限公司进行评估 [5] - 中证鹏元将在可转债存续期限内每年进行一次定期跟踪评级 [5] - 本次发行保荐机构为中泰证券股份有限公司 保荐代表人为唐听良和丁志皓 [6]

公司可转债发行审核进展 - 公司于2025年8月6日收到深交所对可转债发行申请的审核问询函 [1] - 公司与中介机构于2025年8月26日完成问询函回复及申请文件修订并在巨潮资讯网披露 [1] - 因2025年半年度报告披露 公司于8月27日同步更新财务数据并重新报送申请文件 [1] 监管审批状态 - 可转债发行尚需通过深交所审核及证监会注册程序方可实施 [1] - 最终能否获批及具体时间均存在不确定性 [1] - 公司将按规定持续履行信息披露义务 [1]

募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券募集资金总额14.5亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为14.45亿元[2] - 截至2025年6月30日 募集资金项目累计投入7.9亿元 其中使用募集资金7.39亿元 补充流动资金项目使用4.2亿元[3] - 截至2025年6月30日 募集资金余额为6.56亿元 其中包含净利息收入105.6万元及暂时性补充流动资金余额6.49亿元[3] 募集资金用途变更 - 公司变更原"年产7万吨精密铜合金棒材项目"为"年产1万吨双零级超细铜导体项目"和"450铜合金带材生产线改造升级项目"[4] - 变更涉及募集资金2.67亿元（含利息）全部用于新项目投资[4] - 该变更事项经董事会、监事会及股东大会审议通过 保荐机构发表同意意见[4] 监管协议签订及账户开立 - 公司新开立募集资金专户（账号358486732002）用于450铜合金带材生产线改造升级项目[5] - 控股子公司金田高导新开立专户（账号361086727161）用于年产1万吨双零级超细铜导体项目[5] - 公司及子公司分别与银行、保荐机构签订三方及四方监管协议 协议符合上交所规范要求[5][6] 监管协议核心条款 - 专户资金仅限指定募投项目使用 不得挪作他用[6][9] - 保荐机构东方证券有权通过现场调查、查询资料等方式履行持续督导职责[6][7][10] - 银行需每月5日前提供对账单 大额支出（单次或12个月内累计超5000万元且达净额20%）需及时通知保荐机构[8][11] - 协议自签署日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效[8][12]

募资与理财概况 - 公司通过公开发行可转换公司债券募集资金总额20.48亿元 募集资金净额20.43亿元[2] - 公司董事会批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 总额不超过7.5亿元[2] - 截至9月17日 公司在最近12个月内共购买29笔保本浮动收益型银行理财产品 已使用理财额度5.3亿元 未使用额度2.2亿元[1] 理财产品操作细节 - 3月13日认购兴业银行结构性存款6000万元 9月15日到期收回本金6000万元并获得收益72.99万元[1] - 9月16日再度认购两款兴业银行结构性存款产品 合计金额7000万元[1] - 理财产品资金来源均为部分暂时闲置募集资金[1] 资金使用说明 - 公司强调在不影响正常经营和募集资金使用进度前提下进行现金管理[1] - 该操作不影响募集资金投资项目建设和使用 不存在变相改变募集资金用途的行为[1] - 现金管理目的为提高闲置募集资金使用效率并获得投资收益[1] 发行相关机构 - 本次可转债发行保荐机构为招商证券 保荐代表人为王昭 卫进扬[2] - 联席主承销商包括国元证券和华安证券[2] - 容诚会计师事务所对募集资金到位情况进行审验并出具验资报告[2]

公司融资动态 - 公司获得中国证监会批复 同意向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请 [1]

发行计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4.4亿元 用于先进高镍无缝管制造建设项目[1] - 可转债每张面值100元 按面值发行 期限六年 转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[1] - 可转债发行对象为符合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开户条件的自然人 法人 证券投资基金及其他合规投资者[2] 股东结构 - 控股股东周文庆直接持股43.50% 其配偶宗焕琴直接持股20.25%[4] - 员工持股平台常州联泓直接持股7.85% 常州鑫泰直接持股1.90%[4] - 实际控制人为周文庆 宗焕琴 周阳益（周文庆之子）三人[4] 历史融资 - 2020年9月深交所创业板IPO发行2500万股 发行价14.17元/股 募集资金总额3.54亿元 净额3.12亿元[4] - IPO保荐机构东方证券获得承销保荐费用3188.25万元[5] - 2024年4月董事会通过以简易程序向特定对象发行股票议案 拟融资不超过3亿元且不超过净资产20%[6] 股份变动 - 控股股东一致行动人常州联泓2025年5月8日至6月10日减持793,100股 均价31.45元[3] - 常州鑫泰同期减持294,700股 均价31.45元 合计减持108.78万股 套现约3421.13万元[3]