宏观经济政策 - 宏观政策将持续发力并适时加力 以巩固资本市场回稳向好势头 [1] - 中央财政安排900亿元育儿补贴预算 各地将于8月下旬开放申领 [2] 产业投资布局 - 湖北启动百亿人形机器人母基金 首期50亿元落地 重点布局机器人"大脑"、"小脑"及"肢体"领域 [3] 期货市场调整 - 广期所调整工业硅、多晶硅、碳酸锂期货部分合约交易限额 单日开仓量不得超过500手 [4] 上市公司业绩 - 宁德时代上半年实现净利润305亿元 同比增长33.02% [5] 上市公司重大事项 - 上纬新材因多次触及交易异常波动 自明日起停牌核查 [5] - 南新制药正筹划购买国内药品技术资产组 尚未确定是否构成重大资产重组 [5] - 幸福蓝海作为《南京照相馆》投资方之一 投资比例较低 [5] - 阳光乳业控股股东近两日合计卖出114.52万股 [5]

政策动态 - 中共中央政治局会议要求持续防范化解重点领域风险 高质量开展城市更新 稳妥化解地方政府债务风险 严禁新增隐性债务 推进地方融资平台出清 增强资本市场吸引力和包容性[2] - 中央财政设立育儿补贴补助资金 2025年初步安排预算900亿元 中央财政对地方补贴资金承担90%比例[2] - 国家发改委就政府投资基金布局规划征求意见 要求突出政府引导和政策性定位 防止同质化竞争和社会资本挤出效应[3] - 央行数据显示2025年第二季度全国新发放个人住房贷款加权平均利率为3.09%[4] - 广期所宣布自2025年8月1日起对工业硅、多晶硅、碳酸锂期货部分合约交易限额进行调整[4] 公司公告 - 上纬新材股票将于2025年7月31日停牌核查[6] - 幸福蓝海预计影片《南京照相馆》收益对经营业绩不存在重大影响[6] - 宁德时代上半年净利润305.12亿元 同比增长33.02%[6] - 红太阳42%百草枯母药价格上涨至1.5万元/吨 制剂同步调价[6] - 金橙子筹划购买萨米特55%股权 股票7月31日起停牌[6] - 阳光乳业控股股东在股票异动期间卖出114.52万股[6] - 华恒生物筹划发行H股并在香港联交所上市[6] - 三超新材筹划控制权变更事项 股票31日起停牌[6] - 河化股份控股股东筹划控制权变更事项 股票停牌[6] - 东芯股份上海砺算相关芯片产品尚未产生收入[6] - 极米科技上半年预计归母净利润8866.22万元 同比增长2062.33%[6] - 南新制药筹划购买国内药品技术资产组事项[6] - 数字认证控股股东将变更为北京数据集团[6] - 云天励飞递交H股发行上市申请[6] 市场产品 - A50ETF(159601)跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数 近五日涨跌1.02%[8] - A50ETF最新份额34.4亿份 减少1820.0万份 主力资金净流入572.2万元[8]

政治局会议政策对比分析 - 7月30日会议新增"增强忧患意识"表述，删除4月会议中"外部冲击影响加大"的措辞，强调巩固经济回升势头[3] - 宏观政策要求从"加紧实施"调整为"持续发力、适时加力"，新增"支持经济大省挑大梁"表述[3] - 货币政策删除"降准降息"具体表述，保留流动性充裕要求，结构性工具聚焦科技创新、消费等领域[3][7] - 消费政策新增"培育服务消费增长点"表述，与4月会议"大力发展服务消费"形成延续[3][8] - 产业政策突出"科技创新引领新质生产力"，新增人工智能+行动、科技板等具体部署[3] 重点行业政策变化 - 房地产：措辞从"构建发展新模式"转为"落实城市工作会议精神"，未直接提及存量房收购[3][4] - 产能治理：从"推动落后产能退出"调整为"推进重点行业产能治理"，涉及钢铁、煤炭、新能源车、光伏等行业[6] - 地方债务：删除"化解风险"直接表述，保留平台出清要求[3] - 外贸：新增"优化出口退税政策"，强化自贸试验区平台作用[3] 资本市场动态 - 主力资金单日净流出729亿元，计算机、电力设备、电子成净流出前三行业，宁德时代遭主力抛售125亿元[21][24] - 北向资金成交2391亿元，北方稀土、迈瑞医疗、药明康德位列成交额前三[25][27] - 三胎概念受900亿元育儿补贴政策刺激，贝因美获游资买入6190万元；影视板块因暑期档票房破55亿元走强[12][32] 行业数据跟踪 - 焦炭行业7月31日起执行价格上调，捣固湿熄焦涨50元/吨，顶装焦涨75元/吨[15] - 商业航天领域蓝箭航天启动科创板辅导，拟募资支持火箭研发[16] - 电力设备板块PE处于历史4%分位，钢铁、石油石化交易热度提升至前两位[33]

市场整体表现 - 沪指早盘续创年内新高 午后一度快速下行翻绿 尾盘探底回升收涨0.17%报3615.72点[1] - 深证成指跌0.77% 创业板指跌1.62% 上证50指数涨0.38%[1] - 沪深北三市合计成交18713亿元 较前一日增加逾400亿元[1] - 港股恒生指数一度跌近2% 恒生科技指数跌近3%[1] - 场内超3500股下跌 券商与有色板块领跌[1] 影视行业表现 - 影视股集体走高 幸福蓝海20%涨停 5日累计大涨超110%[1][8] - 金逸影视 慈文传媒涨停 北京文化涨超9% 上海电影涨近7%[1][4] - 2025年暑期档总票房突破57亿元 《南京照相馆》上映6日票房超7亿元[5] - 机构预测《南京照相馆》有望贡献30亿元票房增量[5] - 中邮证券认为暑期档票房有望实现超预期增长 为行业带来复苏信号[5] 婴童概念板块异动 - 婴童概念午后发力拉升 珠江股份 泰慕士 贝因美等涨停[1][7] - 骑士乳业涨超9% 安正时尚涨停[7][9] - 中央财政设立900亿元育儿补贴补助资金[9] - 国家卫健委预计每年惠及2000多万个婴幼儿家庭 年补贴总量约千亿元[10] - 中信证券认为母婴连锁板块直接受益于生育率提升[10] 新能源汽车板块下跌 - 新能源汽车股集体下挫 理想汽车跌近13%[2][12] - 宁德时代H股跌近8% 比亚迪股份 小鹏汽车 蔚来跌超5%[12] - 三部委联合召开座谈会 要求规范新能源汽车产业竞争秩序[13] - 会议强调产品价格监测 质量监督及电池回收利用安全标准建设[13] - 国元证券建议关注科技端人工智能与自动驾驶相关标的[14] 个股特殊表现 - 悍高集团上市首日收盘大涨超400% 盘中最高涨幅达677.7%[1] - 以收盘价计算单签收益超3.2万元 以最高价计算收益超5.2万元[1] - 宁德时代A股跌超5% 全日成交约117亿元[1] - 中钨高新跌停 盛和资源跌超8% 西藏旅游获8连板[1]

交易表现 - 幸福蓝海股价涨停 收盘价涨幅达20% [2] - 全天换手率16.81% 成交额15.25亿元 振幅12.53% [2] - 近5日主力资金净流入5692.06万元 [2] 资金流向 - 主力资金净流出1.75亿元 其中特大单净流出1.39亿元 大单资金净流出3578.21万元 [2] - 龙虎榜合计净卖出1425.79万元 买入成交额1.86亿元 卖出成交额2.00亿元 [2] - 机构专用席位净买入4650.13万元 营业部席位合计净卖出6075.93万元 [2] 机构交易明细 - 三家机构席位现身龙虎榜 合计买入1.38亿元 卖出9198.58万元 [2] - 买一机构买入6494.42万元同时卖出4094.42万元 [2] - 买二机构买入4320.32万元同时卖出3620.83万元 买三机构买入3033.97万元同时卖出1483.33万元 [2]

短剧游戏概念板块表现 - 截至7月30日收盘，短剧游戏概念上涨1.19%，位居概念板块涨幅第7位，板块内30股上涨 [1] - 幸福蓝海20%涨停，天府文旅、慈文传媒等涨停，吉视传媒、粤传媒、中文在线涨幅居前，分别上涨7.00%、5.73%、3.62% [1] - 跌幅居前的有中科金财、元隆雅图、平治信息等，分别下跌6.23%、2.52%、2.29% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 可燃冰板块涨幅最高达3.07%，青蒿素、乳业、玉米、社区团购、免税店等板块涨幅均超1% [1] - 电子身份证、数字货币、移动支付等板块跌幅居前，分别下跌2.82%、2.81%、2.56% [1] 资金流向 - 短剧游戏概念板块获主力资金净流入1.02亿元，20股获主力资金净流入 [1] - 8股主力资金净流入超5000万元，中文在线净流入2.47亿元居首，慈文传媒、天府文旅、吉视传媒分别净流入2.01亿元、1.41亿元、1.05亿元 [1] - 慈文传媒、遥望科技、引力传媒主力资金净流入比率居前，分别为27.91%、13.69%、12.98% [2] 个股资金流量数据 - 中文在线主力资金净流入2.47亿元，换手率14.37%，净流入比率9.62% [2] - 华策影视主力资金净流入7060.82万元，换手率6.91%，净流入比率8.11% [2] - 昆仑万维主力资金净流入5740.43万元，换手率4.01%，净流入比率3.25% [3] - 幸福蓝海主力资金净流出1.75亿元，换手率16.81%，净流出比率11.45% [5] - 中科金财主力资金净流出1.57亿元，换手率16.10%，净流出比率9.34% [5]

市场表现 - A股短剧/互动游戏板块7月30日早盘成为市场焦点 慈文传媒涨停 中文在线上涨超6% [1] - 幸福蓝海股价25.32元 单日涨幅20% 慈文传媒股价8.58元 涨幅10% 中文在线股价27.52元 涨幅6.01% [2] - 上海电影上涨3.67% 因赛集团上涨2.80% 华数传媒上涨2.51% 多只概念股涨幅超2% [2] 虚假新闻事件 - 市场异动源于"中国微短剧《特朗普爱上在白宫当保洁的我》在美三个月收入1.5亿美元"的虚假消息 [2] - 点众科技CEO陈瑞卿明确辟谣称该新闻"百分之百是假新闻" 并已找到假新闻源头 [4] - 该虚假新闻声称美国观众付费率高达50% 是中国观众的五倍 [2] 短剧行业现状 - 2024年中国微短剧市场规模突破500亿元 用户规模超6.6亿人 [7] - 中国短剧出海应用占据全球收入前50名的80%以上 东南亚和北美成为主要市场 [7] - 全球约431个短剧应用中 内购收入前50名应用占据98.45%市场份额 [8] 出海业务表现 - 中文在线旗下ReelShort 掌阅科技投资的点众科技等平台在欧美市场实现月流水数千万美元 [7][8] - 出海平台凭借"霸总爱上保洁"等强情绪化剧情获得市场成功 [8] - 中国出海短剧产品在收入前50应用中占比超80% 共41个应用 [8] 行业前景 - 东方证券研报认为中国中小企业在海外打造的短剧平台处于收入高增长阶段 [8] - 海外第一梯队平台具备未来成为寡头的潜力 [8] - 短剧出海的核心逻辑基于强冲突、快节奏、反转密集的内容配方 [7]

市场整体表现 - 沪指涨0.17%实现三连阳 深成指跌0.77% 创业板指跌1.62% [1] - 市场逾3500只个股下跌 创业板权重股宁德时代跌超5% [1] - 新股N悍高午后一度大涨逾650% 公司主营家居五金及户外家具 [1] 板块表现 - 大消费板块反弹 旅游、食品饮料、零售领涨 凯撒旅游、阳光乳业、茂业商业等多股涨停 [1] - 影视板块强势 幸福蓝海连续3个20%涨停 近5个交易日累计涨幅翻倍 [1][2] - 油气、钢铁等周期资源股走强 西宁特钢8天7板 [1] - 银行保险等大金融板块冲高 中国平安创年内新高 新华保险再创新高 [1][3] - 医药股热度不减 辰欣药业8天5板 [1] - 水产养殖概念异动 中水渔业涨停 [1] - 物流、港口、电力、半导体、军工等板块均有表现 [1] - 算力硬件、稳定币、光伏、证券、汽车链、机器人产业链、消费电子等跌幅居前 [1] 影视板块 - 暑期档总票房突破55亿元 《南京照相馆》表现突出 [2] - 《南京照相馆》热度超预期 有望贡献30亿元票房增量 [2] - 金逸影视、慈文传媒等多股涨停 [2] 银行板块 - A股上市银行2024年分红总额6325.94亿元 同比增长3.14% [3] - 多家银行披露2025年中期分红计划 [3] - 8月至9月被视为银行股布局窗口期 [3] 机构观点 - 华金证券建议配置电新、有色金属、快递、化工、大金融等行业 [4] - 中泰证券建议执行"哑铃型策略" 布局科技+军工板块及红利类资产 [5] - 东方证券认为行情受流动性和经济预期改善驱动 科创仍是主线 [6][7]

市场表现 - 周期股和消费股联手反弹，油气开采、钢铁、煤炭等周期板块上涨，免税店、白酒、旅游酒店等消费板块上涨 [1] - 幸福蓝海（300528）再度"20CM"涨停，迎来5天4板 [1] - 创新药板块延续强势表现，药明康德上涨2.42%，迎来10连阳 [1] - 上证指数上涨0.52%，盘中最高涨至3636.17点，刷新2024年10月9日以来的高点 [1][3] - 深证成指下跌0.06%，创业板指下跌0.71% [1] 暑期档票房 - 2025年暑期档（6月至8月）总票房突破55亿元 [1] - 《南京照相馆》上映5天票房超6亿元，成为继《战狼2》《哪吒之魔童降世》后第三部单周票房破6亿元的暑期档影片，目前票房收入位居暑期档第一 [1] 融资余额 - A股融资余额为19684.21亿元，刷新2015年7月以来新高 [3] - 沪市融资余额达10008.36亿元，站上1万亿元 [3] - 深市融资余额达9612.52亿元，刷新历史最高纪录 [3] - 招商证券表示，今年以来A股的三轮行情中，增量资金结构不同，融资资金、私募基金、个人投资者等活跃资金逐渐形成正反馈机制 [3] 银行板块 - 银行板块迎来反弹，板块内个股无一下跌，青农商行上涨2.56%，邮储银行上涨1.96%，平安银行上涨1.94% [5][6] - A股上市银行2024年年度分红总额合计6325.94亿元，同比增长3.14% [8] - 六大国有行2024年全年派息总额合计4206.34亿元，占A股全部上市银行分红总额的66.5% [8] - 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行分红总额分别为1097.73亿元、1007.54亿元、846.61亿元、713.6亿元 [8] - 招商银行以504.4亿元的分红总额居于股份银行领先位置 [8] - 中信证券表示，银行股的高分红资产成为投资者追求稳健收益的重要方向 [8] - 多家银行已披露2025年中期分红计划，8月至9月将是银行股的布局窗口 [8] 保险板块 - 保险板块中，中国平安、新华保险均涨超2%，中国平安盘中股价再创本轮反弹新高，新华保险盘中股价创历史新高 [9] - 国联民生证券表示，寿险公司的负债成本和净投资收益率随市场利率同步变动，负债成本有望持续改善，利差损风险有望缓解 [9]

公司动态 - 慈文传媒在互动平台表示目前暂未与小米开展合作 [1]