NVIDIA and OpenAI have announced a historic $100 billion partnership to build over 10 gigawatts of AI infrastructure. This project is three times larger than the original Manhattan Project and could fuel a $2 trillion wave of global AI data-center spending. The deal is structured as a hardware-software alliance between the two leaders in their domains.OpenAI will handle the model and infrastructure software, while NVIDIA will provide the systems, including GPUs, networking, and its expanding software ecosys ...

“You adapt, evolve, compete, or die.” ~ Paul Tudor JonesCoreWeave: Right Place at the Right TimeFounded by three former commodities traders in New Jersey in 2017, ‘Atlantic Crypto’ first opened up shop as a crypto mining company, leveraging its graphic processing units (GPUs) to earn crypto rewards. At the time, crypto was becoming mainstream, Bitcoin was on its way to ~20x gains in two years, and business was good. However, in 2018, fate intervened when the crypto markets crashed and Bitcoin fell 80% from ...

U.S. equity markets are experiencing a cautious afternoon on Tuesday, September 30, 2025, as major indexes retreated slightly. This modest pullback follows two consecutive days of gains and a robust September, which saw the S&P 500 (SPX) on track for its fifth straight winning month. The subdued trading activity is largely attributed to mounting anxiety over a potential federal government shutdown, with a critical deadline looming at midnight ET tonight.Major Index Performance and Sectoral ShiftsAs of after ...

文章核心观点 - 文章通过年初至今的百分比变化筛选出2025年表现最强的十只大盘股，旨在识别市场中的领涨股并寻找合适的买入点 [2] - 这些领涨股普遍具备盈利增长、收入增长和可预测现金流的特点，并可能在未来几个季度继续保持领先地位 [14] 帕兰蒂尔 (PLTR) - 公司是2025年迄今表现最强的大盘股，是一家快速增长的技术/人工智能领域领先企业 [3] - 公司在2025年持续将大量政府和商业合同转化为可持续的经常性收入 [3] - 其平台方法独特，整合了数据、分析和运营工作流，使其成为大型客户的关键软件合作伙伴 [3] - 垂直解决方案的扩展和平台货币化（订阅加基于消费的费用）的成功，增强了收入可见性并改善了运营杠杆 [3] AppLovin (APP) - 公司构建了移动应用生态系统以帮助开发者实现货币化，是广告技术和移动软件领域的参与者 [4] - 在过去4个季度中，每个季度的盈利均实现三位数增长，得益于强大的移动广告需求、测量技术的改进以及隐私安全的定向广告 [4] - 在创意优化、应用内商务和交叉推广方面的战略投资提高了广告主和开发者的投资回报率，提升了每活跃用户收入并推动了利润率改善 [4] 通用电气 (GE) - 公司股价在2025年飙升，其转型计划近期获得进展，部分得益于美国制造政策 [5] - 公司是航空、可再生能源设备、电网技术等领域的领导者，专注于更高价值的服务和长期服务协议，增加了经常性收入并平滑了周期性 [5] - 资本重新配置于高回报业务、债务削减和投资组合简化增强了投资者信心，可再生能源和电气化领域的顺风因素支持了订单和积压订单转化的良好前景 [5] 甲骨文 (ORCL) - 公司股价在最近一份财报发布后飙升超过40% [6] - 公司近期向多年期云服务的转型取得巨大成功，强调自主数据库能力和垂直化云堆栈，带来了巨大的盈利和收入增长 [6] - 随着企业客户将关键工作负载迁移至Oracle的Gen2和行业定制云服务，其订阅和云服务增长加速 [7] 优步 (UBER) - 公司已超越单纯的网约车应用，成为在全球数十个国家运送人员、食品和货物的平台 [8] - 公司依靠多管齐下的增长策略：网约车需求的反弹和扩张、其配送和物流业务的盈利性扩张，以及通过动态定价、订阅产品和企业合作实现平台货币化 [8] - 司机利用率和整体平台效率得到改善，从而提升了单位经济效益，国际市场复苏带来了额外增长层 [8] RTX (RTX) - 这家航空航天和国防巨头在2025年转型为更专注的行业领导者 [9] - 全球国防预算保持高位，航空航天供应链持续改善，商业航空航天服务表现出韧性，这些都推动了内生增长 [9] - 公司依赖可靠的售后市场和服务的收入，运营效率和选择性资产剥离有助于加强利润率，强大的自由现金流使其能够回购股票和减少债务 [9] 博通 (AVGO) - 公司构建了独特的业务，结合了世界级的半导体产品和快速增长的软件组合 [10] - 在2025年，公司见证了网络设备、数据中心连接、宽带和人工智能基础设施的强劲需求，软件方面的利润率保持稳定和可预测 [10] - 公司也从人工智能的增长中显著受益 [10] 英伟达 (NVDA) - 公司继续主导并保持其在人工智能、加密资产、图形和游戏领域的杰出领导者地位 [11] - 生成式AI工作负载在超大规模企业、企业和云提供商中的广泛采用，使得对其数据中心GPU的需求极高 [11] - 公司股价月线图显示出非常令人印象深刻的上升趋势，且这一趋势有可能在2025年第四季度及以后持续 [11] 高盛 (GS) - 公司在2025年从其同行中脱颖而出，投资银行业务活动更加强劲，资产管理部门资金流入稳定，交易收入稳健 [12] - 并购和资本市场交易（尤其是在关键区域）的反弹助推了业绩，公司还在企业重组和战略收购方面获得了利润丰厚的咨询工作 [12] - 严格的费用控制和更智能的资本运用推动了更高的回报和盈利能力，其不断增长的消费者和私人财富业务增加了另一层稳定性 [12] 菲利普莫里斯国际 (PM) - 公司正将自身重塑为一家更广泛的无烟和尼古丁聚焦公司，这一转型在2025年取得实际进展 [13] - 公司的加热烟草和电子烟产品持续赢得消费者，即使在传统卷烟销量下降的情况下也推动了增长，对其IQOS平台和其他减害产品的强劲需求有助于提升收入和利润率 [13] - 公司严格控制成本并产生稳定的现金流，支持了股息和股票回购 [13] 关键共同主题 - 领导结构性增长市场：人工智能计算、云计算、航空航天/国防和移动货币化 [16] - 向经常性、更高利润率收入的组合转变：软件、服务、售后市场 [16] - 强大的现金生成能力：支持股票回购、债务削减或并购以增加股东回报 [16] - 运营改善和纪律性的资本配置：降低了执行风险并支持了估值倍数扩张 [16]

NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA ) has handily outperformed the S&P 500 ( SP500 ) since my last earnings coverage with a Buy rating. The stock likely would have done even better if not forI'm a full-time analyst and portfolio manager of a technology fund with 5 years of experience. I graduated in Mechanical Engineering from the Federal University of Rio de Janeiro (Brazil) and École Centrale de Lyon (France). I'm currently licensed by the Brazilian Securities Commission (CVM) as both a portfolio manager and ...

文章核心观点 - 英伟达公司股票自上一次给予买入评级的财报覆盖以来表现远超标普500指数 [1] 分析师背景与投资方法 - 分析师为全职分析师并管理一只科技基金 拥有5年经验 持有巴西证券委员会颁发的投资组合经理和投资顾问执照 并于2024年完成CFA二级考试 [1] - 分析师拥有机械工程背景 对硬件相关领域的颠覆性技术充满热情 投资平台上的分享将主要集中于半导体、机器人和能源行业的投资观点 [1] - 投资方法论强调以合理价格投资于具有高进入壁垒的寡头垄断行业公司 并倾向于规避小型公司 投资视野以中长期为主 [1]

So, we'll keep it on the desk because everybody does own uh Nvidia. Joe, you want to you want to take this one while we work on Josh's Josh's audio. >> All you need to do is just look at the growth of revenue.It's absolutely staggering. 26 billion in 2023, 60 billion in 2024, 130 billion in 2025, estimate for 26, 206, 276 in 27, 321 in 28. I mean, that's just historic.It's unpre unprecedented. something we have never seen in the capital markets and it's the reason behind the astronomical performance that th ...

Monte dei Paschi di Siena is expected to name JPMorgan banker Vittorio Grilli as the new Mediobanca chair, two people close to the matter have said, as it finalises its picks for the top jobs at the m... ...

文章核心观点 - 英伟达公司被列为最适合为孙辈持有的最佳股票之一 [1] - 英伟达公司在人工智能和数据中心市场占据主导地位 是当前最值得购买的股票之一 [2] 财务表现 - 2026财年第二季度营收达到467亿美元 同比增长56% [2] - 布莱克威尔数据中心产品需求强劲 实现17%的环比增长 [2] 战略合作与投资 - 与OpenAI达成战略合作伙伴关系 涉及投资额高达1000亿美元 旨在为下一代人工智能系统供应先进的数据中心芯片 [3] - 宣布向英特尔股票投资50亿美元 计划共同开发用于数据中心和个人电脑的定制人工智能基础设施 瞄准500亿美元的市场机会 [3] 产品与技术进展 - 推出新型GPU Rubin CPX 旨在处理大规模上下文推理任务 能够以前所未有的速度和效率进行百万令牌编码和生成视频 [4] - 布莱克威尔人工智能平台被描述为基础设施领域的“代际飞跃” 生产规模正迅速扩大以满足先进推理人工智能模型的需求 [2] - 公司愿景是将数据中心转变为完全集成的“人工智能工厂” [4]

公司股价与市场表现 - 英伟达股价周二上涨近3%创下历史新高 市值突破4.5万亿美元 [1] - 公司股价年内累计上涨约39% 持续吸引投资者关注 [1] - 英伟达股价表现优于多数大型科技股同行 但略逊于同期上涨约40%的博通 [4] 战略合作与投资 - 英伟达将对人工智能初创公司OpenAI进行股权投资 价值高达1000亿美元 [2] - OpenAI将与英伟达合作建设价值数千亿美元的数据中心 并填充英伟达图形处理器 [2] - OpenAI宣布与甲骨文合作建设五个新大型数据中心 预计将配备数十万个GPU [2] - 整个"星际之门"项目成本预计达5000亿美元 [2] - 云提供商CoreWeave与Meta达成协议 将提供价值142亿美元的人工智能基础设施服务 CoreWeave大股东包括英伟达 [4] 行业趋势与市场地位 - 英伟达首席执行官表示 公司产品约占新建人工智能数据中心支出的70% [3] - Meta、谷歌等科技公司均在显著增加基础设施支出 [4] - 花旗分析师将英伟达目标股价从200美元上调至210美元 理由是OpenAI公告后上调了对人工智能基础设施支出的预测 [3] - 分析师认为OpenAI向英伟达寻求合作 因其产品具有吸引力且用户数量及单用户计算消耗正在增长 [3]