政策动向 - 上海正在推进医疗陪诊标准化研究，华东医院承担《医疗陪诊适配性标准研究》项目，涉及陪诊服务机构、人员要求、服务流程及质量控制等内容 [2] 药械审批 - 迈克生物凝血因子V、Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ活性测定试剂盒(凝固法)获医疗器械注册证，有效期至2030年7月7日，用于凝血因子缺乏或活性减低的治疗监测 [3] - 葵花药业维生素K1滴剂获上市许可受理，用于预防婴儿维生素K缺乏性出血 [4] - 康希诺重组三价脊髓灰质炎疫苗(Sf-RVN细胞)获批临床，不含病毒遗传物质，正在印度尼西亚开展I/II期临床试验 [5] 财报披露 - 强生2025年Q2营收237.4亿美元，同比增长5.8%，市场预期228.58亿美元，预计全年销售额932亿美元至936亿美元，其中CARVYKTI Q2销售额4.39亿美元 [6] 资本市场 - 拓新药业拟以自有资金1000万元增资仅三生物，持股1.75%，仅三生物主营高纯度麦角硫因制备及相关产品 [7] - 启迪药业控股股东5860.7万股股票拍卖成交，湖南赛乐仙以10.07亿元竞得，均价17.19元/股，持股比例24.47%或致控制权变更 [8] 行业大事 - 中国生物制药回应礼新与默沙东合作"退货"传言，称技术转移正常推进，预计2025年内完成，完成后将收到3亿美金里程碑付款 [9] 舆情预警 - 安斯泰来中国区高管因间谍罪被判有期徒刑三年六个月 [10] - ST未名因控股子公司天津未名试验进度未及预期，股票被实施其他风险警示，证券简称变更为"ST未名"，2025年上半年预计亏损8500万元至5500万元 [11]

焦点事件 - 河南省出台7项新政支持上市公司并购重组 鼓励向人工智能、低空经济、生物医药等新质生产力领域集聚 [1] - 邮储银行拟出资100亿元设立中邮金融资产投资公司 六大国有行均完成AIC布局 [1] 科技产业 - 英伟达CEO黄仁勋在链博会提及腾讯、网易等11家中国公司 称中国供应链为奇迹 预测AI将驱动未来工厂变革 [2] - 北京亦庄推出全国首个地方6G产业资金支持政策 对承担重大科技攻关企业给予最高3000万元配套支持 [9] - 我国主导的全球首个《电力储能用超级电容器》国际标准在IEC成功立项 获德日芬等国支持 [10] 能源电力 - 全国最大电力负荷首次突破15亿千瓦达1506亿千瓦 较去年峰值增加055亿千瓦 [10] 汽车与新能源 - 特斯拉Model Y L将于秋季上市 定位大六座豪华纯电SUV 轴距超3米 预计售价40万元 [17] - 比亚迪将进行"天神之眼"最大规模智驾OTA升级 覆盖泊车、行车、安全三大板块十余项功能 [19] - 法拉第未来获105亿美元融资 将用于加速FX Super One车型开发及AI技术交付 [27] 制造业与材料 - 风神股份拟定增募资11亿元 用于扩大巨型工程子午胎产能 [11] - 平高电气中标国家电网145亿元采购项目 占2024年营收1169% [13] - 拓新药业拟1000万元增资仅三生物 布局麦角硫因产业 持股比例达175% [15] 资本运作 - 物产中大控股子公司拟1457亿元收购南太湖科技100%股权 加码热电联产领域 [21] - 奥克斯电气递交港交所上市申请 2024年空调市场份额达71% [23] - *ST花王拟以现金收购尼威动力555%股权 交易总价约665亿元 [25] - 尚纬股份拟向控股股东福华化学定增募资不超1144亿元 用于数智化升级等项目 [26] - 华源控股拟2000万-4000万元回购股份 用于员工激励 [28] 业绩表现 - 品茗科技预计上半年归母净利润同比增长23179%-30289%至2800万-3400万元 [29]

海外市场动态 - 美联储主席鲍威尔解雇传闻引发金融市场震荡 美股跳水后反弹 纳指收创新高 标普500涨0.32% 道指涨0.53% 纳指涨0.26% [1] - 特斯拉涨3.5% Model Y L六座版秋季上市 芯片股分化 AMD涨3% 阿斯麦跌超8% [2] - 中概股表现两极分化 亚洲时代涨31% 逸仙电商涨14.64% 禾赛跌9.29% 百度跌7.5% [2] - 2年期美债收益率盘中跌7个基点后收窄跌幅 美元指数较高点回落1.2% 黄金收涨0.6% [3][4] 科技与新兴产业 - 马斯克xAI洽谈沙特数据中心租赁 寻求廉价能源支持扩张 [7] - 英伟达CEO黄仁勋减持套现3800万美元 [8] - MiniMax拟完成3亿美元融资 估值超40亿美元 正寻求A股上市 [19] - 北京亦庄落地全国首个6G产业专项政策 最高支持3000万元 目标2030年形成全球影响力 [20] 国内政策与产业规划 - 国常会强调规范新能源汽车竞争秩序 督促车企落实账期承诺 [9] - 上海计划2027年长兴岛船舶与海洋工程装备产业规模超1200亿元 [10] - 河南鼓励上市公司并购重组开辟第二增长曲线 [10] - 成都支持绿色氢能、低空经济、商业航天等新兴产业 [10] 行业与公司动态 - 钨价持续上涨 黑钨精矿报17.9万元/吨 较年初涨25% 供应端受限支撑涨价逻辑 [21] - 汽车零部件行业受益反内卷政策 民生证券认为将优化产能结构 [17] - 全球首个《电力储能用超级电容器》国际标准立项 [11] - 量子点光转换膜标准发布 激活千亿级显示产业 [12] 上市公司公告精选 - 山科智能实控人变更为武汉新洲区国资局 [22] - 恒而达与天工国际战略合作 聚焦粉末金属材料等领域 [23] - 金帝股份拟投15亿元建设高端装备零部件项目 [24] - 品茗科技预计2025H1净利润同比增231.79%-302.89% [24] - 新易盛预计1.6T产品2025年下半年起量 [27] 市场数据追踪 - 历史新高个股：上纬新材(机器人)涨19.98% 亿田智能(算力)涨15.46% 新易盛(光通信)涨8.1% [28] - 解禁预警：迈威生物-U解禁市值52.69亿元 解禁比例42.38% [29]

品大事 - 美迪凯拟以20亿韩元收购海硕力100%股权，并通过子公司以10亿韩元收购INNOWAVE VIETNAM 100%股权，合计219.47万美元，填补超薄光学软膜滤光片业务空白并进入三星供应链 [3] - 拓新药业拟增资1000万元持有仅三生物1.75%股权，标的公司已实现高纯度麦角硫因制备并开发护肤品等产品 [4] - 浙能电力上半年发电量788.48亿千瓦时（同比+4.48%），受益于浙江省用电量增长及六横二期机组投产 [5] - 安克创新研究境外发行股份以扩大全球化布局，具体方案尚未确定 [6] - *ST创兴控股股东变更，王相荣通过司法拍卖获得15.75%股权成为实控人 [7] - 合盛硅业控股股东拟以43.90元/股转让5.08%股份（总价26.34亿元），转让后持股比例降至73.51% [8] - 物产中大子公司拟14.57亿元收购南太湖科技100%股权，增强热电联产领域竞争力 [9] - 邮储银行拟出资100亿元设立金融资产投资公司，服务科技金融及新质生产力 [10] - *ST花王拟6.66亿元收购尼威动力55.5%股权，标的公司专注新能源混动汽车高压燃油箱系统 [11] - 山推股份拟发行H股并在香港联交所主板上市 [12][13] 观业绩 - 天德钰预计上半年净利润1.52亿元（同比+50.89%），因显示驱动芯片业务放量 [14] - 品茗科技预计上半年净利润2800-3400万元（同比+231.79%-302.89%），受益于软件业务增长及费用控制 [15] - *ST精伦预计上半年亏损1900-2200万元，营收增长23.5%但毛利不足覆盖费用 [16] 签大单 - 金帝股份与璧山区政府签订15亿元投资合同，拓展新能源电驱动定转子市场 [17] - 白云电器预中标1.64亿元国家电网采购项目，占2024年营收3.28% [18] 增减持 - 福莱新材股东拟减持不超1.33%股份 [19] - 亚信安全10名股东拟合计减持不超3%股份 [20] - 中宠股份控股股东一致行动人拟减持不超1.5%股份 [21] - 科思股份实控人拟减持不超3%股份 [22] - 汇成真空股东拟减持不超3%股份 [23] 做回购 - 华源控股拟2000-4000万元回购股份用于员工激励 [24] - 太极集团拟8000万元-1.2亿元回购股份并注销 [25] 再融资 - 风神股份拟定增募资不超11亿元，用于工程子午胎扩产项目 [26] - 尚纬股份拟向控股股东定增募资11.44亿元，用于数智化升级等项目 [27] - 山高环能拟向实控人关联方定增募资7.18亿元补充流动资金 [28] - 西部材料拟1.25亿元参与子公司西诺稀贵定增，持股比例增至64.51% [29]

政策与产业动态 - 国务院常务会议研究做强国内大循环重点政策举措落实工作，并听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报 [1] - 中国将做全球产业链供应链互利共赢的推动者 [2] - 全国电力负荷再创历史新高，首次突破15亿千瓦，较去年最大负荷增加0.55亿千瓦 [3] 人工智能与科技 - AI的下一波浪潮将是机器人系统，未来十年工厂将由软件和AI驱动，协调人机协作的机器人团队，生产由AI主导的智能产品 [4] 新能源汽车 - 特斯拉六座版MODEL Y L登上工信部新车目录，计划最早第三季度上市，预估售价40万元左右 [5] 金融与投资 - 邮储银行拟出资100亿元发起设立中邮金融资产投资有限公司 [6] - 合盛硅业控股股东拟转让公司5.08%股份给肖秀艮，转让总价26.34亿元 [6] 生物医药 - 仅三生物实现了高纯度麦角硫因的制备，拓新药业拟对其增资1000万元 [6] 半导体与通信 - 新易盛预计下半年起1.6T产品将逐渐起量 [6]

今日聚焦 - 邮储银行拟出资100亿元发起设立中邮金融资产投资有限公司 [1][2] - 安克创新正在对香港资本市场股权融资进行研究论证 [1][2] - 合盛硅业控股股东拟转让5.08%股份给肖秀昆 转让总价26.34亿元 [1][2] - 山推股份拟发行H股并在香港联交所上市 [1][4] - 众辰科技人形机器人相关产品收入占比不超过1% [1][2] 投资&签约 - 金帝股份与璧山区政府签订不低于15亿元工业项目投资合同 [1][2] - 拓新药业拟对仅三生物增资1000万元 后者实现高纯度麦角硫因制备 [1][2] - 天赐材料子公司九江天赐与楚能新能源签订电解液供应协议 预计2030年前供应不少于55万吨 [2] 股权变动 - 物产环能拟14.57亿元收购南太湖科技100%股权 [1][3] - 美迪凯拟20亿韩元收购海硕力及INNOWAVE VIETNAM 100%股权 [3] 增减持&回购 - 亚信安全股东拟合计减持不超过3%股份 [1][2] - 超卓航科股东航证科创拟减持不超过3%股份 [2] 经营&业绩 - 天德钰预计上半年净利润1.52亿元 同比增长50.89% [1][4] - 品茗科技2025年半年度净利润预增232%-303% [1][4] 合同&项目中标 - 平高电气中标国家电网项目合计金额约14.50亿元 [1][4] - 百奥泰BAT2506注射液上市许可申请获美国FDA受理 [4] 融资&定增 - 尚纬股份拟向控股股东福华化学发行股票募资不超过11.44亿元 [1][2] - 风神股份拟定增募资不超过11亿元 用于巨型工程子午胎扩能项目 [2] 其他 - 珠海冠宇终审胜诉 驳回ATL诉讼请求 [4] - 力星股份终止收购飞燕钢球控股权 [4]

邮储银行设立金融资产投资公司 - 拟出资100亿元发起设立全资一级子公司中邮金融资产投资有限公司 注册资本100亿元 [1] - 旨在提升综合服务能力 支持科技创新和民营企业 助力新质生产力发展 [1] - 资金来源为自有资金 对财务状况无重大影响 需监管批准 [1] 拓新药业增资生物科技公司 - 以自有资金1000万元增资江苏仅三生物 持股比例增至1.75% [2] - 标的公司实现高纯度麦角硫因制备 产品涵盖护肤品、口服胶囊等 [2] 安克创新研究境外融资 - 正研究香港资本市场股权融资以扩大全球化布局 [3] - 具体方案尚未确定 存在重大不确定性 [3] 合盛硅业股权转让 - 控股股东拟协议转让5.08%股份(6000万股)予肖秀艮 总价26.34亿元 [4] - 不涉及控制权变更 需交易所审核及登记过户 [4] 珠海冠宇专利诉讼结果 - 最高人民法院终审驳回宁德新能源(ATL)诉讼请求 [5] - 累计14个ATL专利被宣告无效 12案撤诉 4案被驳回 不影响公司经营 [5] 力星股份终止收购 - 因条款未达成一致 终止现金收购飞燕钢球控股权 [6] - 不影响经营业绩及财务状况 [6] 中报业绩预告 - 品茗科技预计上半年净利润2800万至3400万元 同比增231.79%-302.89% [7] - 天德钰业绩快报显示上半年净利1.52亿元 同比增50.89% [7] 重大合同中标 - 金帝股份与璧山区政府签订不低于15亿元工业项目投资合同 [8] - 平高电气中标国家电网项目合计14.50亿元 [8] - 白云电器预中标1.64亿元国家电网采购项目 [8] 股份回购与减持 - 华源控股拟回购2000万至4000万元A股股份 [10] - 亚信安全股东南京乐信等拟减持不超过3%股份 [10] - 嘉和美康股东国寿成达已累计减持3%股份 [10] - 福莱新材股东拟减持不超1.33%股份 [10] - 秦川物联计划减持不超过1%已回购股份补充流动资金 [10]

拓新药业投资仅三生物 - 公司以自有资金1000万元对仅三生物进行增资 其中22.34万元计入注册资本 剩余部分计入资本公积 交易完成后公司将直接持有仅三生物1.75%股权 [1] - 仅三生物是一家集研发 生产 销售于一体的合成生物科技公司 专注于麦角硫因的研发 生产与产业化应用 已实现高纯度麦角硫因制备 [1] - 仅三生物主要产品包括麦角硫因护肤品 口服胶囊 洗眼液等 [1] - 公司认为此次投资可结合自身在化学及合成生物学领域的技术优势与目标公司的上下游优势 布局大健康产品领域 [1] - 公司表示未来有望通过产能补充实现与仅三生物业务的高效对接 [1] 麦角硫因行业概况 - 麦角硫因是一种天然小分子组氨酸硫脲衍生物 具有抗氧化 抗炎 免疫调节等多种生物学功能 人体需通过饮食摄取 [3] - 麦角硫因作为第五代抗氧化剂 其清除自由基效率是辅酶Q10的40倍 谷胱甘肽的14倍 维生素E的6000倍 [3] - 全球90%麦角硫因通过微生物发酵或酶催化生产 国内川宁生物 华熙生物 仅三生物和中科欣扬等企业已突破技术壁垒 实现纯度99%以上生产 [3] - 2024年中国麦角硫因终端产品市场规模达15.7亿元 其中60%用于护肤领域 30%用于保健食品领域 [3] - 2024年全球麦角硫因原料市场规模0.63亿美元 预计2031年达1.61亿美元 对应CAGR超过14% [3] 麦角硫因市场争议 - 知名生物学家饶毅曾发文称麦角硫因是"假药" 并质疑科伦药业董事长刘革新的代言行为 [4] - 科伦药业回应称从未宣传麦角硫因为药物 但强调其在海外有科研论文和临床论证支持 [4] - 科伦药业75岁董事长刘革新因赤膊代言麦角硫因胶囊走红 公司称其健硕形象是长期健康生活方式与服用麦角硫因的综合结果 [4]

品大事 - 美迪凯拟以20亿韩元收购海硕力100%股权 并通过子公司以10亿韩元收购INNOWAVE VIETNAM 100%股权 合计交易金额219.47万美元 标的公司为超薄光学软膜滤光片业务关联企业 且INNOWAVE VIETNAM已进入三星供应链 [3] - 拓新药业拟以自有资金1000万元增资仅三生物 交易完成后持股1.75% 仅三生物已实现高纯度麦角硫因制备 主要产品包括麦角硫因护肤品、口服胶囊等 [4] - 浙能电力上半年完成发电量788.48亿千瓦时 同比上涨4.48% 上网电量746.98亿千瓦时 同比上涨4.57% 电量增长主要因浙江省用电量增长及六横二期3、4号机投产 [5] 观业绩 - 天德钰预计上半年营收12.08亿元 同比增长43.35% 净利润1.52亿元 同比增长50.89% 业绩增长因高刷新率手机显示驱动芯片持续放量及平板、穿戴类显示驱动芯片市场份额提升 [7] - 品茗科技预计上半年净利润2800万至3400万元 同比增长231.79%至302.89% 业绩增长因建筑信息化软件业务收入增长、成本控制及应收账款减值损失减少 [8] - *ST精伦预计上半年亏损1900万至2200万元 营收8300万元 同比增长23.5% 但毛利不足以覆盖期间费用 [9] 签大单 - 金帝股份与璧山区政府签订工业项目投资合同 总投资不低于15亿元 其中固定资产投资不低于12.5亿元 项目分两期实施 旨在拓展西南新能源电驱动定转子市场 [11][12] - 白云电器预中标国家电网1.64亿元采购项目 占公司2024年营收3.28% [13] 增减持 - 福莱新材股东进取管理公司拟减持不超过1.33%股份 [15] 再融资 - 风神股份拟定增募资不超过11亿元 用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 控股股东拟认购2亿至3亿元 [17]

天德钰业绩快报 - 上半年营业收入12.08亿元，同比增长43.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长50.89% [1] - 主营业务为移动智能终端领域的整合型单芯片研发、设计、销售 [1] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [1] 福莱新材股东减持 - 股东嘉兴市进取企业管理合伙企业计划减持不超过376.25万股，占总股本1.33% [1] - 减持期间为2025年8月7日至2025年11月6日 [1] - 主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产、销售 [1] - 所属行业为基础化工–塑料–膜材料 [1] 金帝股份投资合同 - 拟增资海南金海慧投资有限公司并在重庆设立子公司 [1] - 与重庆市璧山区政府签订工业项目投资合同，总投资不低于15亿元 [1] - 固定资产投资额不低于12.5亿元 [1] - 主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售 [2] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [3] 拓新药业对外投资 - 拟以自有资金1000万元对江苏仅三生物科技有限公司进行增资 [3] - 增资完成后将持有仅三生物1.75%股权 [3] - 主营业务为核苷(酸)类原料药及医药中间体的研发、生产及销售 [3] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [4] 品茗科技业绩预告 - 预计上半年归属于母公司所有者的净利润2800万元至3400万元，同比增长231.79%至302.89% [4] - 预计扣非净利润2330万元至2930万元，同比增长606.77%至788.77% [4] - 主营业务为"数字建造"应用及施工产品解决方案 [5] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [6] 双林股份业绩预告 - 预计上半年归属于上市公司股东的净利润2.51亿元至3.10亿元，同比增长1%-25% [7] - 预计扣非净利润2.28亿元至2.88亿元，同比增长44%-82% [7] - 主营业务为汽车部件的研发、制造与销售 [8] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [8] 康希诺药物研发进展 - 重组三价脊髓灰质炎疫苗药物临床试验获国家药监局批准 [8] - 疫苗采用非传染性VLP技术路线，适应症包括类风湿关节炎等 [8] - 主营业务为研发、生产和商业化创新型疫苗 [8] - 所属行业为医药生物–生物制品–疫苗 [9] 百联股份土地收储 - 与上海市杨浦区土地储备中心签订土地收储补偿合同 [9] - 总补偿金额约20.03亿元，涉及三幅地块 [9] - 主营业务为百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯的设计、运营和服务 [9] - 所属行业为商贸零售–一般零售–多业态零售 [10] 五矿发展融资计划 - 拟申请注册发行不超过20亿元超短期融资券和不超过20亿元中期票据 [10] - 主营业务为资源贸易、金属贸易、供应链服务 [11] - 所属行业为商贸零售–贸易Ⅱ–贸易Ⅲ [12] 恒鑫生活对外投资 - 拟向共青城金螭创业投资合伙企业认缴出资1000万元 [12] - 参与对山东泰乐源食品科技股份有限公司的定向股权投资 [12] - 主营业务为纸制与塑料餐饮具的研发、生产和销售 [13] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品 [14]