公司治理 - 公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案 [2]

债券发行 - 公司于2022年11月23日发行1400.00万张可转换公司债券，发行总额140,000.00万元[5] 转股价格 - “正海转债”初始转股价格为13.23元/股，经三次调整后为12.63元/股[9] 赎回条款 - 2025年7 - 8月公司股票15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[4] - “正海转债”赎回价格为100.50元/张，当期年利率为0.60%[2] - 赎回条件满足日为2025年8月22日，停止交易日为9月17日等[2] 董事持有情况 - 董事高波期初持有“正海转债”1200张，期末持有0张[17] - 董事史丙强期初持有“正海转债”4432张，期末持有4432张[17] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股时不足1股部分，公司转股日后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19] 备查文件 - 包括公司六届董事会第四次会议决议[20] - 包括中信建投证券出具的核查意见[20] - 包括山东松茂律师事务所出具的法律意见书[20]

公司可转债赎回安排 - 正海磁材将于2025年9月19日收市后强制赎回未转股的"正海转债" [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以避免无法转股 [2]

核心观点 - 公司决定提前赎回"正海转债" 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格为100.50元/张 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][4] 赎回条款触发情况 - 2025年7月25日至8月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格12.63元/股的130%（即16.419元/股） 已满足赎回条件 [2][4] - 赎回条款规定连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元时可触发赎回 [4] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年9月19日收市后登记在册的全部债券持有人 [5] - 赎回价格按债券面值100元加当期应计利息0.50元计算 合计100.50元/张 [4][5] - 债券自2025年9月17日起停止交易 赎回款将于9月29日划入持有人资金账户 [5] 债券基本信息 - 债券发行总额14亿元（140,000.00万元） 每张面值100元 共发行1400万张 [2] - 初始转股价格为13.23元/股 经多次权益分派调整后当前转股价格为12.63元/股 [3] - 转股期自2023年5月29日起至2028年11月28日止 [3] 公司内部人员交易情况 - 董事兼副总裁高波在赎回前6个月内清仓1200张债券 [6] - 董事兼副总裁史丙强在赎回前6个月内清仓4432张债券 [6] - 其他控股股东及高管未在期间交易债券 [6]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人576名，代表有表决权股份374,013,079股，占比42.1486%[6] - 参加现场会议股东及代表3名，代表股份343,082,248股，占比38.6629%[6] - 参加网络投票股东573名，代表有表决权股份30,930,831股，占比3.4857%[6] - 出席会议中小股东574人，代表股份29,741,038股，占比3.3516%[6] 议案表决情况 - 《关于修订公司<章程>并调整公司组织架构的议案》同意股数373,449,789股，占比99.8494%[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数370,363,926股，占比99.0243%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数370,357,226股，占比99.0225%[8] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意股数370,334,626股，占比99.0165%[10] - 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》同意股数370,356,426股，占比99.0223%[12] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》同意股数370,297,926股，占比99.0067%[13] - 《董事长薪酬与考核方案》修订议案同意30,198,041股，占比97.6242%[16] - 《董事长薪酬与考核方案》修订议案中小股东同意29,006,148股，占比97.5290%[16] - 《会计师事务所选聘制度》制定议案同意373,424,589股，占比99.8427%[17] - 《会计师事务所选聘制度》制定议案中小股东同意29,152,548股，占比98.0213%[17] - 《监事会议事规则》废止议案同意373,448,489股，占比99.8490%[18] - 《监事会议事规则》废止议案中小股东同意29,176,448股，占比98.1016%[18] - 《续聘会计师事务所》议案同意373,423,289股，占比99.8423%[18] - 《续聘会计师事务所》议案中小股东同意29,151,248股，占比98.0169%[19] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效，决议合法有效[20] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会会议决议和法律意见书[21]

股东大会信息 - 股东大会通知于2025年8月20日刊登，召开时间为2025年9月4日下午14:30[5] - 出席股东大会股东及代理人共576名，代表有表决权股份374,013,079股，占比42.1486%[7][8] - 现场会议股东及代表3名，代表股份343,082,248股，占比38.6629%[8] - 网络投票股东573名，代表股份30,930,831股，占比3.4857%[8] - 中小股东出席574人，代表股份29,741,038股，占比3.3516%[8] 议案表决情况 - 《关于修订公司<章程>并调整公司组织架构的议案》同意373,449,789股，占比99.8494%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意370,363,926股，占比99.0243%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意370,357,226股，占比99.0225%[15] - 《对外担保决策制度》修订案同意370,334,626股，占比99.0165%[17] - 《对外投资决策制度》修订案同意370,356,426股，占比99.0223%[18][19] - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订案同意370,297,926股，占比99.0067%[19][20] - 《关联交易决策制度》修订案同意370,360,326股，占比99.0234%[21][22] - 《累积投票制实施细则》修订案同意370,360,226股，占比99.0233%[23] - 《董事长薪酬与考核方案》修订案同意30,198,041股，占比97.6242%[24][25] - 《会计师事务所选聘制度》议案同意373,424,589股，占比99.8427%[26] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意373,448,489股，占比99.8490%[27][29] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意373,423,289股，占比99.8423%[29] 中小股东表决情况 - 《关于修订公司<章程>并调整公司组织架构的议案》中小股东同意29,177,748股，占比98.1060%[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东同意26,091,885股，占比87.7302%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东同意26,085,185股，占比87.7077%[16] - 《对外担保决策制度》修订案中小股东同意26,062,585股，占比87.6317%[17] - 《对外投资决策制度》修订案中小股东同意26,084,385股，占比87.7050%[18][19] - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订案中小股东同意26,025,885股，占比87.5083%[19][20] - 《关联交易决策制度》修订案中小股东同意26,088,285股，占比87.7181%[21][22] - 《累积投票制实施细则》修订案中小股东同意26,088,185股，占比87.7178%[23] - 《董事长薪酬与考核方案》修订案中小股东同意29,006,148股，占比97.5290%[24][25] - 《会计师事务所选聘制度》议案中小股东同意29,152,548股，占比98.0213%[26] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》中小股东同意29,176,448股，占比98.1016%[27][29] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意29,151,248股，占比98.0169%[29] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序及决议合法有效[30]

转债基本信息 - 正海转债发行总额14亿元，2022年11月23日发行，12月12日上市[5][6] - 转股期自2023年5月29日至2028年11月22日[7] - 初始转股价格13.23元/股，现为12.63元/股[9] 赎回情况 - 2025年7月25日至8月22日触发赎回[11][12] - 赎回价格100.5元/张，当期年利率0.60% [2][13] - 9月17日停止交易，9月22日停止转股和赎回[2][15] - 9月19日赎回登记，未转股将强制赎回[2][14] - 9月25日发行人资金到账，9月29日投资者赎回款到账[2][15] 人员持有情况 - 董事高波期初持有1200张，期间卖出，期末持有0张[17] - 董事史丙强期初持有4432张，期间卖出，期末持有0张[17] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，每张面额100元，转换成股份最小单位1股[18] - 不足1股部分转股日后五个交易日现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19] 备查文件 - 六届董事会第四次会议决议[20] - 中信建投证券核查意见[20] - 山东松茂律师事务所法律意见书[20]

公司强制赎回可转债安排 - 正海磁材将于2025年9月19日收市后强制赎回未转股的"正海转债" [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人若持有被质押或冻结的可转债需在停止转股日前解除限制以免无法转股 [1]

核心观点 - 公司决定提前赎回"正海转债" 因股价触发赎回条款 赎回价格为100.50元/张 赎回后债券将摘牌 [1][2][4] 赎回条款触发情况 - 2025年7月25日至8月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格12.63元/股的130%（即16.419元/股） 满足赎回条件 [2][4] - 赎回条款要求连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于转股价格的130% [4] 可转债基本情况 - 公司于2022年11月23日发行1,400.00万张可转债 每张面值100元 发行总额14.00亿元 [2] - 债券于2022年12月12日在深交所上市 简称"正海转债" 代码123169 [3] - 转股期自2023年5月29日起至2028年11月28日止 [3] - 初始转股价格为13.23元/股 经多次权益分派调整后降至12.63元/股 [3] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.50元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.50元（按票面利率0.60%和计息天数303天计算） [4][5] - 赎回对象为2025年9月19日收市后登记在册的全部债券持有人 [5] - 债券自2025年9月17日起停止交易 9月26日为赎回款发放日 [5] 内部人员交易情况 - 董事兼副总裁高波在赎回前六个月内卖出1,200张债券 期末持有0张 [6] - 董事兼副总裁史丙强在赎回前六个月内卖出4,432张债券 期末持有0张 [6] - 其他实际控制人、控股股东及持股5%以上股东等未交易债券 [6] 转股相关说明 - 债券持有人需在2025年9月16日前转股 否则将被强制赎回 [1][6] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [6] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [6]

正海转债基本信息 - 发行总额140,000.00万元，2022年11月23日发行，12月12日上市[5][6] - 初始转股价格13.23元/股，经三次调整后变为12.63元/股[9] - 转股期自2023年5月29日起至2028年11月22日止[7] 赎回相关 - 有条件赎回条款触发条件及2025年7 - 8月满足条件[10][4][11][12] - 赎回价格100.50元/张，当期年利率0.60% [2][13] - 停止交易日2025年9月17日，停止转股日9月22日[2] - 赎回登记日2025年9月19日，赎回日9月22日[2] - 发行人资金到账日2025年9月25日，赎回款到持有人账户日9月29日[2][15] 人员持有情况 - 董事高波期初1200张，期间卖出，期末0张[17] - 董事史丙强期初4432张，期间未买，期末0张[17] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[18] - 不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19] 其他 - 备查文件包含董事会决议、核查意见、法律意见书[20] - 公告日期为2025年9月3日[22]