市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 公司董事会自查论证后认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[2]

审计机构变更 - 公司拟聘信永中和为2025年度审计机构，原聘大信[3] - 2025年5月22日董事会通过变更议案[4] - 变更需2025年第一次临时股东大会审议通过[11] 信永中和情况 - 2024年末合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告超700人[5] - 2023年业务收入40.46亿，审计30.15亿，证券9.96亿[5] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿，同行业238家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[5] - 近三年刑事0次、行政处罚1次等[6] 大信事务所情况 - 连续为公司提供18年审计服务，2024年出具标准无保留意见报告[8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业100%股权[1] - 交易作价6351793.54万元[2] 数据对比 - 标的公司2024年末资产总额占上市公司3359.10%[2] - 标的公司2024年末资产净额占上市公司3240.98%[2] - 标的公司2024年度营收占上市公司4282.26%[2] 控制权情况 - 近36个月控股股东为山东宏桥，控制权未变[2][3] - 本次权益变动不构成控制权变更[2] 交易性质 - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[2] 其他新策略 - 聘请华泰联合证券、中信建投证券为独立财务顾问[2] - 聘请北京市天元律师事务所为专项法律顾问[2] - 聘请信永中和会计师事务所为审计及备考审阅机构[2] - 聘请中联资产评估集团有限公司为评估机构[2] - 聘请境外律师顾李律师行对标的公司境外子公司核查并出具法律意见[2] - 除上述聘请外公司无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] 交易安排 - 公司自2024年12月23日开市起停牌筹划本次交易[1] 保密措施 - 参与项目商议人员限于公司少数核心管理层[1] - 公司及相关人员在交易方案环节遵守保密义务[2] - 公司与中介机构签署保密协议[2] - 公司登记内幕信息知情人信息[2] - 公司制作内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录[2] - 公司告知交易相关方对内幕信息严格保密[3] - 公司禁止交易相关方利用筹划信息买卖股票[3] - 公司已采取保密措施并履行保密义务[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因内幕交易被立案调查或侦查未结案情形[1] - 本次交易相关主体近36个月无因内幕交易受行政处罚或被追究刑事责任情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] 评估相关 - 公司聘请中联资产评估集团有限公司对标的资产价值进行评估[2] - 评估机构符合独立性要求，具备业务资格和胜任能力[6] - 评估假设、程序、方法、定价等均合规合理且具备公允性[3][5][6]

会议决策 - 2025年1月7日召开第六届董事会2025年第一次临时会议，审议通过发行股份购买资产等议案并披露预案[2] - 2025年5月召开第六届董事会2025年第三次临时会议，审议草案及摘要等议案[3] 草案更新 - 声明、释义、重大事项提示等部分有增加、更新内容[3][4] - 重大风险提示、风险因素部分删除部分风险并更新相关风险[4][5] - 新增标的资产评估、本次交易主要合同等章节[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] 股价及指数数据 - 2024.11.22 - 12.20公司股价涨幅33.09%，剔除因素后涨幅29.27%、35.15%[1][2] - 2024.11.22 - 12.20深证综合指数涨幅3.81%，有色行业指数跌幅2.06%[1] 其他新策略 - 公司股票于2024年12月23日开市起停牌[1] - 公司采取保密措施，登记上报知情人名单[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市[1] - 本次交易构成关联交易[1] 交易进展 - 2025年5月22日公司董事会审议通过相关议案[2] - 交易尚需股东大会批准、深交所审核、证监会同意注册[2] - 交易最终结果及完成时间存在不确定性[2]