市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] 股价表现 - 2024年11月22日收盘价6.74元/股，12月20日为8.97元/股，涨跌幅33.09%[1] - 剔除大盘因素影响涨跌幅29.27%[1] - 剔除同行业板块因素影响涨跌幅35.15%[1][2] 其他 - 公司股票自2024年12月23日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] 股价表现 - 2024年11月22 - 12月20日，公司股价涨33.09%，剔除大盘和板块因素涨幅超20%[1][2][3]

业绩总结 - 2024年营业总收入为1503.36亿人民币，营业总成本为1201.65亿人民币[157] - 2024年净利润为180.73亿人民币，归属于母公司所有者的净利润为180.82亿人民币[11] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.39元/股[11] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权，交易完成后标的公司将成全资子公司[16] - 以2024年12月31日为基准日，山东宏拓100%股权评估值和作价均为635.18亿元[17] - 本次发行股份价格确定为5.34元/股，除权除息事项会调整价格[18] 资产与负债 - 2024年12月31日公司流动资产合计561.92亿元，非流动资产合计518.34亿元，资产总计1080.26亿元[7] - 2024年12月31日公司流动负债合计494.97亿元，非流动负债合计138.30亿元，负债合计633.27亿元[9] - 2024年12月31日公司归属于母公司股东权益合计447.01亿元，少数股东权益为 - 153.13万元，股东权益合计446.99亿元[9] 财务指标 - 2024年应收账款账面余额合计35.26亿元，坏账准备1941.56万元，账面价值35.06亿元[123] - 2024年12月31日存货账面余额327.45亿元，跌价准备1.57亿元，账面价值325.88亿元[129] - 2024年12月31日固定资产账面价值为296.62亿元，较年初有所下降[135][136] 子公司情况 - 2024年公司进行两起同一控制下企业合并，取得滨州市沾化区辰海新材料有限公司和威海宏信新材料有限公司100%权益[168] - 2024年公司注销云南宏通资源综合利用有限公司和滨州汇至新材料有限公司两家子公司，持股比例均为100%[172] - 山东索通创新炭材料有限公司持股比例15.21%，采用权益法进行会计处理[176] 风险控制 - 公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据等金融资产，通过评估客户信用资质设置信用期控制信用风险敞口[183] - 公司管理层监控银行借款使用并与金融机构磋商保持授信额度降低流动性风险[189] - 2024年12月31日，若人民币对美元、欧元、港币、英镑升值或贬值5%，公司当年净利润将增加或减少1.463869亿元[192]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宏拓实业100%股权[1] 业绩总结 - 2024年交易前净利润-6898.18万元，交易后（备考）1808205.55万元[3] - 2024年交易前净资产收益率-3.46%，交易后（备考）35.57%[3] - 2024年交易前基本每股收益-0.06元/股，交易后（备考）1.39元/股[3] 其他新策略 - 加快完成对标的公司整合提升盈利能力[4] - 完善公司治理，提高运营效率[5] - 严格执行利润分配政策[8] 相关承诺 - 控股股东等承诺不干预经营、履行填补回报措施[9] - 董事等承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[10] 顾问意见 - 独立财务顾问认为摊薄回报分析合理，填补措施可行[11]

制度制定与修订 - 2010年4月29日审议通过制定《内幕信息知情人管理制度》议案[6] - 2022年9月23日审议通过修订该制度议案并披露[6] 交易保密措施 - 登记内幕信息知情人信息，制作登记表及备忘录[8] - 与证券服务机构签保密协议，明确知情人范围及措施[8] - 交易中遵守登记管理制度，采取措施防信息泄露[9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 公司自2024年12月23日开市起停牌筹划发行股份购买资产事项[2] 保密措施 - 公司限定敏感信息知悉范围、遵守保密义务等[3] 制度建设 - 公司制定内幕信息知情人管理制度并执行登记上报工作[1][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宏拓实业100%股权[1] 业绩总结 - 2024年交易前净利润 -6898.18万元，交易后（备考）为1808205.55万元[3] - 2024年交易前加权平均净资产收益率 -3.46%，交易后（备考）为35.57%[3] - 2024年交易前基本每股收益 -0.06元/股，交易后（备考）为1.39元/股[3] 其他新策略 - 加快完成对标的公司整合提升盈利能力[4] - 完善公司治理，提高运营效率[5] - 完善利润分配政策，维护股东利益[8] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、履行填补措施等[9] - 董事等承诺不输送利益、约束职务消费等[10] 评估意见 - 独立财务顾问认为重组摊薄即期回报分析合理，措施可行[10]

市场扩张和并购 - 宏创控股拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[2] 其他信息 - 华泰联合证券担任本次交易独立财务顾问[2] - 截至核查意见出具日，交易相关主体无因相关内幕交易被立案调查或侦查情形[3] - 近36个月内，交易相关主体无因重大资产重组内幕交易被处罚或追责情形[3] - 交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] 其他 - 华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问[1] - 交易前12个月内无需纳入相关指标累计计算范围的资产买卖情况[1]

会议信息 - 2025年第三次独立董事专门会议于5月19日通讯召开，3名独立董事参加[1] 交易情况 - 会议审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易相关议案[1] - 交易对方之一魏桥铝电系关联方，构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市[2] 交易合规 - 交易报告书及补充协议符合规定，价格以评估为基础协商确定，定价公允[3] - 公司分析即期回报摊薄影响并制定填补措施，已履行现阶段法定程序和信披义务[3][4] 决策建议 - 交易符合规定，利于提高资产质量和持续经营能力，独立董事同意提交董事会，关联董事回避表决[4]