| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议； 3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位 小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍 五入原因造成。 票的具体时间：2025 年 12 月 10 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。 2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅 3.召开方式：现场表决及网络投票相结合 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： (1)现场会议时间：2025 年 12 月 10 日下午 14:50。 (2)网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

公司经营策略 - 公司密切关注市场动态与研究机构的判断 [1] - 公司将继续密切跟踪全球供需基本面变化、宏观政策动向及行业技术进步 [1] - 公司审慎管理成本与库存，力求在行业周期中把握机遇，为股东创造价值 [1] 行业市场观点 - 当前市场普遍认为，全球矿山供应频繁扰动仍是支撑铜价的核心因素 [1] - 新能源、电力、电子等领域的需求为铜价提供了中长期动能 [1] - 行业报告普遍预计铜价中枢将维持高位震荡格局 [1] - 短期内供应端的突发状况可能主导价格波动 [1]

公司战略与定位 - 公司通过内生创新与外延并购双轮驱动 已成功跻身国内高端新材料领域 [2] - 未来 公司将持续强化新材料产业链协同优势 加速新质生产力培育 为股东创造长期价值 [2] 核心子公司与业务布局 - 公司子公司中金科技是公司新材料板块的核心载体 聚焦高性能粉体材料、热双金属、储能材料等领域 [2] - 中金科技拥有国家级专精特新“小巨人”资质和多项发明专利 荣获多项国家、省市科学技术奖、科技进步奖、产品质量奖 [2] 外延并购与产业链延伸 - 2023年 中金科技并购国内热双金属龙头企业佛山精密 快速切入高端复合金属材料赛道 [2] - 2024年 公司通过控股山东中金新材料科技有限公司 进一步延伸铜精深加工链条 [2]

公司资源储量 - 截至2024年底，公司保有金属资源量包括锌713万吨、铅366万吨、铜143万吨、银6607吨、金90吨、镍9.24万吨、镓717吨、锗240吨、钨1.65万吨 [1] 公司战略与定位 - 公司以资源优先战略为引领，目标是建设具有全球竞争力的有色金属全产业链国际矿冶集团 [1] - 公司是国家铜铅锌战略资源重要保障力量，拥有亚洲大型铅锌银矿山凡口铅锌矿及多座在产铅锌矿山 [1] - 公司是广东省有色金属全产业链协同发展的头部矿冶集团，深耕省内关键资源 [1] 矿权获取与资源开发 - 公司成功摘牌“韶关万侯钨银多金属矿探矿权”、“广东省新兴县天堂铅锌铜多金属矿普查探矿权”等多个优质矿权 [1] - 公司通过自有矿权“增储上产”，持续推动广东省有色金属资源开发利用水平提升 [1] 重点项目进展 - 2025年10月，公司凡口铅锌矿资源整合I期采矿工程开工建设 [1] - 该项目稳产达产后，将进一步延长矿山服务年限，提升公司铅、锌、镓、锗、银等有价金属的供给能力 [1]

公司战略 - 公司提出"一体两翼"新战略 [1] - "一体"指成为掌握丰富金属资源的行业头部企业 [1] - "两翼"之一为大力发展铜铅锌冶炼及精深加工产业 [1] - "两翼"之二为大力发展金、银、镓、锗、铟、硒、碲、铋、铂、钯、铑等稀有稀散稀贵金属及新材料精深加工产业 [1] 发展路径与目标 - 公司坚持"外延发展"与"内涵发展"并举 [1] - 公司坚持"聚焦主业+资本运营"双轮驱动 [1] - 以项目建设、投资并购、资本运作为抓手，不断完善产业链布局，优化产品结构 [1] - 多措并举促进高质量、高效益发展 [1] - 加快形成新质生产力，为国家供应链安全作贡献 [1]

公司业务与产能 - 公司主要从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产 [1] - 公司已形成铅锌采选年产金属量30万吨的生产能力 [1] - 通过收购兼并和资源整合，公司直接掌控的已探明铅锌铜等有色金属资源总量超过千万吨 [1] 公司经营战略与发展态势 - 公司深入践行FAITH经营理念，以“增资源、优结构、强战新”为主线 [1] - 公司内外发力提质增效，强力推进深化改革，深入开展科技创新，加快优化产业结构 [1] - 公司保持了稳中向好、稳中提质的发展态势 [1] 公司财务表现 - 前三季度，公司实现营业总收入485.05亿元，同比增长11.81% [1] - 前三季度，公司实现归母净利润8.41亿元，同比增长5.18% [1]

深证国企股东回报指数市场表现 - 12月5日，深证国企股东回报指数报收于1668.3点，单日上涨1.95%，成交额为320.1亿元，换手率为1.68% [1] - 指数成份股中，上涨家数为43家，电投能源以6.96%的涨幅领涨，下跌家数为6家，招商蛇口以1.91%的跌幅领跌 [1] 指数十大权重股详情 - 京东方A为指数第一大权重股，权重为9.31%，当日股价上涨5.19%，总市值为1593.83亿元 [1] - 海康威视为第二大权重股，权重为7.97%，股价微跌0.92%，总市值为2755.88亿元 [1] - 五粮液权重为7.71%，股价上涨0.45%，总市值为4462.30亿元 [1] - 泸州老窖权重为6.59%，股价上涨0.50%，总市值为1889.24亿元 [1] - 徐工机械权重为5.75%，股价上涨3.26%，总市值为1302.23亿元 [1] - 长安汽车权重为3.88%，股价上涨0.60%，总市值为1168.87亿元 [1] - 申万宏源权重为3.84%，股价上涨1.96%，总市值为1299.57亿元 [1] - 云铝股份权重为3.81%，股价上涨5.95%，总市值为981.78亿元 [1] - 洋河股份权重为3.37%，股价上涨0.85%，总市值为946.95亿元 [1] - 铜陵有色权重为3.18%，股价上涨3.73%，总市值为783.11亿元 [1] 指数成份股资金流向 - 12月5日，指数成份股整体主力资金净流入12.42亿元，游资资金净流出8.77亿元，散户资金净流出3.65亿元 [3] - 京东方A获得主力资金净流入9.01亿元，净占比为11.39%，同时游资净流出5.16亿元，散户净流出3.85亿元 [3] - 铜陵有色获得主力资金净流入2.05亿元，净占比为8.37%，游资净流出3243.44万元，散户净流出1.72亿元 [3] - 越秀资本获得主力资金净流入1.16亿元，净占比高达22.21%，游资净流出3920.73万元，散户净流出7688.67万元 [3] - 中材科技获得主力资金净流入1.09亿元，净占比为8.09%，游资净流出4087.77万元，散户净流出6777.02万元 [3] 指数成份股近期调整 - 近10日内，深证国企股东回报指数进行了成份股调整，新纳入10只股票，同时剔除了10只股票 [3] - 新纳入的股票包括：中密控股、润邦股份、招商港口、中山公用、古井贡酒、贵州轮胎、皖能电力、长虹美菱、东阿阿胶、潍柴动力 [4] - 被剔除的股票包括：新媒股份、洋河股份、中材科技、浙商中拓、新兴铸管、长春高新、甘肃能化、山东路桥、飞亚达、深物业A [4]

矿产资源与勘探情况 - 截至2024年底，公司保有金属资源量包括锌713万吨、铅366万吨、铜143万吨、银6607吨、金90吨、镍9.24万吨、镓717吨、锗240吨、钨1.65万吨 [1] - 公司拥有凡口铅锌矿等多座在产矿山，是国家铜铅锌战略资源重要保障力量，并通过获取“韶关万侯钨银多金属矿探矿权”等持续提升资源储量 [1] - 2025年10月，凡口铅锌矿资源整合I期工程开工，稳产达产后将延长矿山服务年限并提升铅、锌、镓、锗、银等金属供给能力 [1] 公司经营与财务表现 - 公司是铅锌铜采选冶一体化企业，已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力，掌控资源总量超千万吨 [2] - 2025年前三季度，公司实现营业总收入485.05亿元，同比增长11.81%；实现归母净利润8.41亿元，同比增长5.18% [2] 未来发展战略 - 公司提出“一体两翼”新战略：“一体”为掌握丰富金属资源的头部企业，“两翼”为大力发展铜铅锌冶炼及精深加工产业，以及稀有稀散稀贵金属及新材料精深加工产业 [3] - 公司坚持“外延发展”与“内涵发展”并举，通过“聚焦主业+资本运营”双轮驱动，以项目建设、投资并购完善产业链布局 [3] 金属价格走势观点 - 市场认为全球矿山供应扰动是支撑铜价的核心因素，新能源、电力等领域需求提供中长期动能 [4] - 行业预计铜价中枢将维持高位震荡，短期价格波动可能由供应端突发状况主导 [4] 新材料业务布局 - 子公司中金科技是新材料板块核心载体，聚焦高性能粉体材料、热双金属、储能材料等领域，拥有国家级专精特新“小巨人”资质 [5][6] - 2023年并购国内热双金属龙头企业佛山精密，切入高端复合金属材料赛道；2024年控股山东中金新材料科技，延伸铜精深加工链条 [6]

中金转债赎回与摘牌核心事件 - 公司于2025年10月30日触发“中金转债”有条件赎回条款，并于当日董事会审议通过提前赎回议案 [6][23] - 截至赎回登记日（2025年11月25日），公司已全额赎回未转股的可转债，赎回总金额为4,226,479.70元 [11][28] - 赎回完成后，“中金转债”将于2025年12月4日在深圳证券交易所摘牌，因存续期内可转债已全部赎回 [13][30] 可转债发行与条款详情 - 公司于2020年7月20日公开发行3,800万张可转债，每张面值100元，发行总额38亿元，期限6年，票面利率逐年递增，第六年为2.00% [2][18] - 可转债初始转股价格为4.71元/股，后因历年权益分派多次调整，最新转股价格为4.29元/股 [4][20][21] - 赎回条款规定，若公司股价连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权提前赎回 [4][21] 赎回触发与价格确定 - 触发条件为自2025年9月30日至10月30日，公司股价已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格4.29元/股的130%（即5.58元/股） [6][23] - 赎回价格确定为100.70元/张，计算方式为债券面值100元加上当期应计利息0.70元/张 [7][24][26] - 当期应计利息根据公式计算，计息天数为从上个付息日（2025年7月21日）至赎回日（2025年11月26日）共128天，年利率2.00% [7][25][26] 赎回实施过程与时间安排 - 公司于2025年10月31日发布提前赎回公告，并于11月1日至赎回日前每日发布提示性公告 [9][27] - 2025年11月20日为可转债最后一个交易日，11月25日为最后一个转股日，11月26日起停止转股 [9][27] - 赎回款于2025年12月1日到达中国结算账户，并于2025年12月3日划入持有人资金账户 [10][27] 赎回结果与财务影响 - 截至赎回登记日，尚有41,971张可转债未转股，占发行总额38亿元的0.1105%，公司全额赎回 [11][12][28] - 本次赎回支付总额4,226,479.70元，公司认为不会对财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响 [11][12] - 赎回完成后，可转债累计转股增加公司总股本871,487,131股，短期内对每股收益有所摊薄 [12][14] 股本结构变化 - 因可转债转股，公司总股本累计增加871,487,131股 [12][14] - 总股本增加导致短期内公司每股收益被摊薄 [12][14]

可转债发行 - 2020年7月20日发行3800万张可转换公司债券，总额38亿元，期限6年[3] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.00%[3] 转股价格 - “中金转债”初始转股价格为4.71元/股，最新为4.29元/股[4] 赎回情况 - 2025年9 - 10月触发有条件赎回条款[8] - 赎回价格为100.70元/张，当期年利率2.00%[9] - 2025年11月26日全额赎回，尚有41971张未转股[11][13] - 本次赎回支付赎回款4226479.70元（不含手续费）[14] 时间节点 - 2025年11月20日为最后交易日，25日为最后转股日，26日起停止转股[11] - 2025年12月4日起“中金转债”在深交所摘牌[15]