公司基本信息 - 发行人是深圳市中金岭南有色金属股份有限公司[5] - 控股股东是广东省广晟控股集团有限公司[5] - 实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理委员会[5] - 报告期为2022 - 2025年3月[7] 发行相关 - 2025年3月3日董事会、5月8日股东大会审议批准本次发行相关事宜[13] - 定价基准日为2025年3月4日，原发行价3.74元/股，调整为3.66元/股[17][18] - 本次发行募集资金总额不超过150,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[22] - 拟认购股数调整后为409,836,065股，占10.97%[24] - 发行对象为广晟控股集团，认购股票限售期为36个月[26][34] 财务数据 - 2024年度以3,737,596,125股为基数，每10股派现金0.87元，现金分红325,170,862.88元[18][28] - 2024年审计报告由注册会计师出具标准无保留审计意见[20] 股权结构 - 截至2025年3月31日，广晟控股集团持股1304407036股，占比34.90%；中铜投资有限公司持股81743419股，占比2.19%等[44] - 截至2025年3月31日，广晟控股集团合计持有/控制公司35.72%股份，为控股股东[45] 公司运营 - 截至2025年3月31日，公司共拥有40家境内控股子公司、11家境内参股子公司，5家境外控股子公司[54] - 报告期内，公司参与20家公司破产重整、现金收购佛山通宝精密合金股份有限公司等[60] 合规情况 - 发行人不存在擅自改变前次募集资金用途的行为[20] - 发行人现任董事、高级管理人员最近三年内未受中国证监会行政处罚，最近一年内未受证券交易所公开谴责[21] - 截至2025年3月31日，公司与其控股股东不存在实质性同业竞争[49] - 截至2025年3月31日，公司及其境内控股子公司不存在为第三方提供担保的情形[59] - 截至2025年3月31日，公司控股股东及主要股东股份不存在质押等权利受限情形[45] - 报告期内，公司关联交易遵循公平公允原则，履行审议程序[49] - 公司报告期内不存在其他重大资产置换等安排[61] - 公司现行《公司章程》合法有效，报告期内修订履行必要法律程序[62] - 公司建立健全法人治理结构，内部组织机构运作议事规则合法合规[63][64] - 公司报告期内股东大会等召开及表决情况真实、合法、有效[65] - 公司现任董事等任职符合规定，报告期内人员变化履行必要程序[67][68] - 公司及其境内子公司税务等情况均合法合规[69] - 公司前次募集资金投资项目未变更，使用与信息披露相符[74] - 截至法律意见书出具日，公司及其相关主体不存在重大未了结诉讼等事项[75] - 本次发行符合相关规定，已取得目前阶段授权和批准，尚需深交所审核并经中国证监会同意注册[77][78]

业绩总结 - 2024年末公司资产总计458.37亿元，较2023年末增长6.54%[17] - 2024年度营业总收入598.62亿元，同比下降8.81%[20] - 2024年度净利润13.21亿元，同比增长27.01%[20] - 2024年度归属于母公司股东的净利润10.82亿元，同比增长57.27%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.96亿元，2023年为15.71亿元[21] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额为8.27亿元，账面价值为7.40亿元[5] - 2024年12月31日存货账面余额为118.51亿元，账面价值为117.56亿元[6] - 2024年末流动负债合计136.92亿元，较2023年末增长18.16%[19] - 2024年末短期借款为72.89亿元，较2023年末增长13.82%[19] - 2024年末应付债券为57.15亿元，较2023年末增长100.73%[19] 其他要点 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 应收账款坏账准备计提和存货跌价准备计提被视为关键审计事项[5][6] - 公司已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力[39] - 公司母公司为广东省广晟控股集团有限公司，实控人为广东省国资委[40] - 财务报表于2025年4月11日经公司第九届董事会第三十九次会议决议批准报出[40]

公司基本情况 - 公司股份总数为3,737,596,809股[10] - 林子力、黄卫冬为公司向特定对象发行A股股票项目保荐代表人[19] - 张壮为公司向特定对象发行A股股票项目协办人[19] 生产能力与资源 - 公司已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力[11] - 公司直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨[11] 现金流量 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 28,164.70万元，2024年度为79,559.01万元等[15] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 43,399.76万元，2024年度为 - 228,297.29万元等[15] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额为137,357.31万元，2024年度为100,208.05万元等[15] 资产与负债 - 2025年3月31日资产总计4,847,843.70万元，2024年12月31日为4,583,650.27万元等[17] - 2025年3月31日负债合计3,060,562.51万元，2024年12月31日为2,824,878.77万元等[17] 财务指标 - 2025年1 - 3月毛利率为5.15%，2024年度为6.11%等[16] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为1.91%，2024年度为7.87%等[16] - 2025年1 - 3月稀释每股收益为0.07元/股，2024年度为0.27元/股等[18] - 2025年1 - 3月流动比率为1.23倍，2024年度为1.33倍等[18] - 2025年1 - 3月速动比率为0.45倍，2024年度为0.47倍等[18] - 2025年1 - 3月资产负债率为63.13%，2024年度为61.63%等[18] 报告期业绩 - 报告期内公司营业总收入分别为5543725.57万元、6564665.57万元等[37] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为121228.94万元、68776.22万元等[37] 应收账款与存货 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为72093.83万元、70222.64万元等[38] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为348871.04万元、885561.25万元等[39] 税收优惠 - 报告期内公司享受高新技术企业所得税减免，适用15%企业所得税税率等税收优惠[40] 项目情况 - 公司2020年公开发行可转换公司债券的募投项目存在实际效益未达预期的情况[44] - 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目预计2025年12月31日前完成建设并投入生产[46] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东广晟控股，拟现金认购全部股票[50] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日，发行价格由3.74元/股调整为3.66元/股[51][53] - 本次拟发行股数由不超过401,069,518股调整为409,836,065股，占比由10.73%变为10.97%[54] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[60] 股票发行进程 - 2025年3月3日，董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[63] - 2025年3月3日，广晟控股集团批复批准本次发行方案相关事项[64] - 2025年5月8日，股东大会表决通过本次向特定对象发行A股股票相关议案，并授权董事会办理相关事项[65] 股票持有与限售 - 截至2025年3月31日，中信证券自营业务等账户合计持有公司31,011,715股股票[67] - 本次发行对象广晟控股集团认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[56] 保荐相关 - 保荐人同意推荐公司证券发行上市，认为符合规定，对持续督导有相关安排[73][75] - 中信证券认为公司具备向特定对象发行A股股票并上市的条件，同意保荐[78] 分红 - 2024年度以总股本3,737,596,125股为基数，每10股派现金0.87元（含税），现金分红总额325,170,862.88元（含税）[53] 风险提示 - 宏观经济和政策变化、贸易摩擦、有色金属价格波动影响公司业绩[27][28][29]

公司基本信息 - 公司成立于1984年9月1日，1997年1月23日上市，股票代码000060.SZ，上市地为深圳证券交易所[16] - 公司股份总数为3,737,596,809股[16] - 公司实际控制人为广东省国资委，控股股东为广东省广晟控股集团有限公司，合计持股35.72%[22][25] 业绩数据 - 2025年3月31日资产总计4,847,843.70万元，负债合计3,060,562.51万元，所有者权益合计1,787,281.20万元[29] - 2025年1 - 3月营业收入1,607,211.41万元，营业成本1,524,868.57万元，净利润30,628.80万元[31][32] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 28,164.70万元，投资活动 - 43,399.76万元，筹资活动137,357.31万元[34] - 2025年1 - 3月毛利率5.15%，加权平均净资产收益率1.91%，资产负债率63.13%[35] - 报告期内公司营业总收入分别为5543725.57万元、6564665.57万元、5986236.24万元及1608380.53万元[96] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为121228.94万元、68776.22万元、108186.75万元及27302.53万元[96] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为117334.66万元、64261.98万元、103062.13万元和26254.46万元[96] 资源与产能 - 公司已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力[18] - 公司直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨[18] - 凡口铅锌矿目前达到年产铅锌精矿金属量18万吨的综合生产能力[114] 证券发行 - 上市公司本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票，发行对象为控股股东广晟控股集团，其拟现金认购全部股票[15][65] - 向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日，原发行价3.74元/股，调整后为3.66元/股[66][67] - 向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过150,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[69] 研发与技术 - 公司拥有“国家技术中心”等多个研发机构，构建了多层次自主创新和资源共享体系[113] - 中金铜业2015年建成全球首条年处理150万吨多金属矿“两段炼铜新工艺”示范生产线[118] 风险与展望 - 2022 - 2024年有色金属铜铅锌等市场价格维持较高位，2025年以来贸易保护主义增加经济不确定性[88] - 公司面临宏观经济和政策变化、贸易摩擦、经营等风险[85] - 本次发行完成后，公司资本结构优化，总资产及净资产规模增加，资产负债率下降[122] - 本次发行完成后，公司资本实力增强，长期来看有利于提高盈利水平[123]

公司信息 - 证券代码000060，简称为中金岭南，债券代码127020，简称为中金转债[1] 业务进展 - 2025年3月3日开董事会和监事会，5月8日开股东大会，通过向特定对象发行A股股票议案[2] 保荐机构 - 原聘请中信建投证券，因募资未用完继续督导，现聘请中信证券完成未完成督导[2][4] 保荐代表人 - 中信证券委派林子力、黄卫冬担任持续督导保荐代表人[4] 人员履历 - 林子力、黄卫冬主持或参与多个项目[5][6]

发行股票 - 向特定对象发行股票已获国资同意，尚需深交所审核及证监会注册[11] - 发行对象为广晟控股集团，已签认购协议[12] - 发行定价基准日为2025年3月4日，调整后发行价3.66元/股[12][13] - 拟发行股数调整后为409,836,065股，占发行前总股数10.97%[14] - 广晟控股集团认购股份36个月内不得转让[14] - 募集资金不超15亿元，净额用于补流及还贷[15] 业绩数据 - 报告期内营业总收入分别为5,543,725.57万元、6,564,665.57万元、5,986,236.24万元及1,608,380.53万元[20] - 报告期内归母净利润分别为121,228.94万元、68,776.22万元、108,186.75万元及27,302.53万元[20] - 报告期各期末存货账面价值分别为348,871.04万元、885,561.25万元、1,175,580.25万元和1,298,650.63万元，占比分别为10.68%、20.58%、25.65%和26.79%[21] - 2024年度每10股派现金0.87元，分红总额325,170,862.88元[13] 资源与产能 - 公司形成铅锌采选年产金属量30万吨左右的生产能力[22] - 凡口铅锌矿出矿铅锌品位为10 - 15%，广西中金公司为3 - 5%[29] - 澳大利亚布罗肯山矿开采近140年，生产超2亿吨矿石[29] - 截止2024年末，公司所属矿山保有锌713万吨、铅366万吨等金属资源量[113] - 公司年产精矿铅锌金属量30万吨、冶炼铅锌产品45万吨等[111] - 凡口铅锌矿达年产铅锌精矿金属量18万吨综合生产能力[116] 股东情况 - 公司股份总数为3,737,596,809股[33] - 截至2025年3月31日，广晟控股集团持股34.90%，合计持股35.72%为控股股东[34][36] - 前十大股东合计持股比例44.17%，持股总数1,651,005,170股[35] 财务投资 - 截至2025年3月31日，财务性投资总额110,444.86万元，占净资产比例7.65%[172] - 交易性金融资产账面价值74,400.28万元，其中财务性投资38,500.28万元[172] - 长期股权投资账面价值72,613.37万元，其中财务性投资57,150.74万元[172] - 其他权益工具投资账面价值14,933.84万元，其中财务性投资14,793.84万元[172] 新战略 - 提出“一体两翼”新战略，“一体”为掌握丰富金属资源的行业头部企业，“两翼”发展相关精深加工产业[167] - 坚持“外延发展”与“内涵发展”并举，“聚焦主业 + 资本运营”双轮驱动[167] - 围绕“多金属、国际化、全产业链”战略主题，按“一三九”思路，力争完成“世界一流”战略目标[167]

公司战略定位 - 公司从传统贸易窗口企业转型为科技驱动型全球资源公司 以铅锌铜等有色金属为核心 构建矿山冶炼新材料加工与供应链金融四大板块的全产业链战略版图 [3][4] - 公司定位为矿业公司中的"金麻雀" 强调创新与实干并重 致力于成为资源保障和材料改进的重要底座 支持航天航空深海装备等国家战略领域 [3][8] 技术创新与产学研合作 - 公司通过产学研用模式实现技术突破 例如联合科研机构自主研发陶瓷过滤机 价格仅为进口设备的八分之一（原价50-60万美元/台）且性能超越海外设备 [4] - 在材料底层创新中添加稀土元素提升银触点性能并降低成本 产品广泛应用于航天航空深海等大国重器 [5] - 与中南大学天津大学兰州大学上海大学矿冶科技集团等签署战略合作协议 通过揭榜挂帅项目推动产学研用高效融通 [5] 数智化转型成果 - 2022年启动智能矿山建设 分三期推进 总投资约1.6亿元 凡口矿达到广东省智能化I类矿山标准 [7] - 落地井下无人驾驶电机车和远程操控铲运机系统 单班减少井下出矿人员1人 并建成安全避险六大系统AI监控平台等 形成三位一体安全监管体系 [1][7][8] - 新建工厂按"黑灯工厂"标准建设 冶炼板块数字化率处于行业高位 采用卫星遥感无人机激光扫描等数字化手段进行地质勘探和三维建模 [7][8] 行业地位与资源挑战 - 公司连续16年蝉联《财富》中国500强（2025年位列第287位） 获中国工业大奖 体现全产业链创新实力 [4] - 中国铜储量仅占全球3.03% 铜资源进口依赖度达85.7% 锌资源进口依赖度达60.9% 矿产资源枯竭加剧对外依存度 威胁供应链安全 [6] - 矿业需满足基础工业原料供应 支撑基础设施建设和新能源产业 有色金属广泛应用于建筑交通电力机械制造电子信息等现代工业领域 [6]

公司战略定位 - 公司从传统贸易窗口企业转型为科技驱动型全球资源公司 完成四十多年蜕变历程 [3] - 公司以铅锌铜等有色金属为核心 构建横跨矿山冶炼新材料加工与供应链金融四大板块的全产业链战略版图 [5] - 公司定位为矿业公司中的"金麻雀" 强调创新与实干并重的发展哲学 [3][10] 技术创新成果 - 成功自主研发陶瓷过滤机 价格仅为进口设备的八分之一（进口设备售价50-60万美元/台） 技术指标超越海外设备并广泛应用于国内矿山 [5] - 创新添加稀土元素至银触点产品 提升性能降低成本 产品普遍应用于航天航空深海等大国重器领域 [5] - 与中南大学天津大学等顶尖科研单位签署战略协议 通过揭榜挂帅项目实现"产学研用"高效融通 [6] 数智化转型进展 - 2022年成立智能矿山专项小组 投资约1.6亿元分三期推进智能矿山建设 [8] - 凡口矿达到广东省智能化I类矿山标准 落地井下无人驾驶远程操控等30项子项目 [9] - 实现电机车与铲运机无人驾驶 单班减少井下出矿人员1人 新建工厂按"黑灯工厂"标准建设 [10] 行业地位与荣誉 - 连续十六年蝉联《财富》中国500强 2025年位列第287位 [5] - 获得中国工业大奖 代表行业最高荣誉 [5] - 安全监管体系获2024年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖 [9] 资源与行业背景 - 中国铜资源进口依赖度达85.7% 锌资源进口依赖度达60.9% 铜储量仅占全球3.03% [8] - 矿产资源日益枯竭推动行业绿色智能化转型 矿业为全球经济提供基础原材料与能源支持 [8] - 有色金属广泛应用于建筑交通电力等现代工业领域 中国为全球最大有色金属消费国 [8]

板块整体表现 - 期货概念板块当日上涨0.66%，领涨个股为衢州发展（代码600208），涨幅6.40% [1] - 上证指数报收3883.56点，涨幅1.51%；深证成指报收12441.07点，涨幅2.26% [1] - 板块主力资金净流出22.6亿元，游资资金净流入8.88亿元，散户资金净流入13.72亿元 [2] 个股涨幅表现 - 衢州发展收盘价5.15元，成交量382.96万手，成交额19.08亿元 [1] - 远达环保（代码600292）涨幅2.80%，收盘价12.87元，成交额4.11亿元 [1] - 新黄浦（代码600638）涨幅2.61%，收盘价6.28元，成交额2.25亿元 [1] - 中金岭南（代码000060）涨幅2.55%，收盘价5.23元，成交额5.78亿元 [1] 资金流向特征 - 远达环保主力净流入7949.36万元，净占比19.33%，游资净流出3399.06万元 [3] - 新黄浦主力净流入2312.00万元，净占比10.26%，游资净流入16.56万元 [3] - 浙江东方（代码600120）主力净流入1546.27万元，游资净流入1323.31万元 [3] - 厦门国贸（代码600755）主力净流入1500.55万元，净占比5.99%，游资净流出825.30万元 [3] 成交活跃度 - 信达证券（代码601059）成交额40.07亿元，成交量194.04万手，涨幅1.37% [1] - 浙江东方成交量250.20万手，成交额16.99亿元 [1] - 物产中大（代码600704）成交量125.12万手，成交额7.19亿元 [1] - 中科全财（代码002657）成交量76.42万手，成交额35.60亿元 [2]

公司治理 - 第九届董事会第四十一次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 应到董事8名 实到董事8名 符合法定人数 [1] - 会议审议通过《2024年度中金岭南公司领导班子成员经营业绩考核方案》 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 会议由董事长喻鸿主持 监事列席会议 符合《公司法》和《公司章程》相关规定 [1] 会议程序 - 会议通知于2025年8月15日送达全体董事 会议程序符合《董事会议事规则》要求 [1] - 董事会决议公告于2025年8月22日由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会正式发布 [2]