中金转债赎回与摘牌核心事件 - 公司于2025年10月30日触发“中金转债”有条件赎回条款，并于当日董事会审议通过提前赎回议案 [6][23] - 截至赎回登记日（2025年11月25日），公司已全额赎回未转股的可转债，赎回总金额为4,226,479.70元 [11][28] - 赎回完成后，“中金转债”将于2025年12月4日在深圳证券交易所摘牌，因存续期内可转债已全部赎回 [13][30] 可转债发行与条款详情 - 公司于2020年7月20日公开发行3,800万张可转债，每张面值100元，发行总额38亿元，期限6年，票面利率逐年递增，第六年为2.00% [2][18] - 可转债初始转股价格为4.71元/股，后因历年权益分派多次调整，最新转股价格为4.29元/股 [4][20][21] - 赎回条款规定，若公司股价连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权提前赎回 [4][21] 赎回触发与价格确定 - 触发条件为自2025年9月30日至10月30日，公司股价已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格4.29元/股的130%（即5.58元/股） [6][23] - 赎回价格确定为100.70元/张，计算方式为债券面值100元加上当期应计利息0.70元/张 [7][24][26] - 当期应计利息根据公式计算，计息天数为从上个付息日（2025年7月21日）至赎回日（2025年11月26日）共128天，年利率2.00% [7][25][26] 赎回实施过程与时间安排 - 公司于2025年10月31日发布提前赎回公告，并于11月1日至赎回日前每日发布提示性公告 [9][27] - 2025年11月20日为可转债最后一个交易日，11月25日为最后一个转股日，11月26日起停止转股 [9][27] - 赎回款于2025年12月1日到达中国结算账户，并于2025年12月3日划入持有人资金账户 [10][27] 赎回结果与财务影响 - 截至赎回登记日，尚有41,971张可转债未转股，占发行总额38亿元的0.1105%，公司全额赎回 [11][12][28] - 本次赎回支付总额4,226,479.70元，公司认为不会对财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响 [11][12] - 赎回完成后，可转债累计转股增加公司总股本871,487,131股，短期内对每股收益有所摊薄 [12][14] 股本结构变化 - 因可转债转股，公司总股本累计增加871,487,131股 [12][14] - 总股本增加导致短期内公司每股收益被摊薄 [12][14]

董事会及监事会会议决议 - 第九届董事会第四十六次会议于2025年11月20日以通讯方式召开，应到董事8名，实到8名，会议合法有效[1] - 会议审议通过六项议案，包括高管2024年度薪酬核定、与广晟财务公司签署金融服务协议、对广晟财务公司的风险持续评估报告、新增2025年度日常关联交易、申请注册发行不超过人民币50亿元中期票据以及召开2025年第二次临时股东大会[2][4][5][6][8] - 第九届监事会第三十一次会议于同日召开，审议通过四项议案，均与董事会审议的相关议案一致，并认为相关交易公平、程序合规，符合公司及全体股东利益[9][10][12][13][14] 关联交易与金融服务 - 公司拟与关联方广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》，广晟财务公司具备开展金融服务的资质，协议遵循公开、公平、公正原则，经评估暂不存在重大风险[10][15] - 公司新增2025年度日常关联交易事项，交易遵循公允的市场价格和条件，董事会、监事会及独立董事均认为该等交易公平，不会损害公司及中小股东利益[5][12][16] - 审议与广晟财务公司相关议案及新增日常关联交易议案时，关联董事均按规定回避表决[2][4][5][10][12] 融资计划 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，规模不超过人民币50亿元，旨在丰富融资渠道、保障资金安全、降低融资成本[6][13][14] - 发行中期票据的议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[6][7][13] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月10日下午14:50在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式[19][20][23] - 股权登记日为2025年12月3日，会议将审议包括签署金融服务协议、新增日常关联交易及发行中期票据等多项议案[24][26][30] - 审议《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》时，关联股东广东省广晟控股集团有限公司及广东省广晟矿业集团有限公司需回避表决[31][32] 可转债赎回安排 - “中金转债”最后转股日为2025年11月25日，赎回日为2025年11月26日，赎回价格为100.70元/张（含当期应计利息）[50][51][52] - 此次提前赎回因公司股价在2025年9月30日至10月30日期间已有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格4.29元/股的130%（即5.58元/股），触发了有条件赎回条款[60][62] - 赎回完成后，“中金转债”将在深圳证券交易所摘牌，赎回款预计于2025年12月3日到达持有人资金账户[52][70][71] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审议通过了与广晟财务公司签署金融服务协议及新增2025年度日常关联交易两项议案，认为相关交易公平公正，暂不存在重大风险，且不损害中小股东利益[15][16]

恒邦转债提前赎回事件概述 - 恒邦转债最后交易日为11月24日 最后转股日为11月27日 11月27日收市后未转股债券将被强制赎回 [5][8] - 强制赎回价格为100.28元/张 相较于11月21日收盘价111.35元/张 未及时操作可能导致亏损近10% [2][8] - 截至11月21日 恒邦转债未转股余额为4.66亿元 所占比例超过14% [8] 市场交易数据 - 11月21日恒邦转债收盘价为111.35元/张 当日下跌5.530元 跌幅为4.73% [2][3] - 当日最高价为116.000元 最低价为111.280元 成交金额为15.7万 量比为1.30 [3] - 其正股报价为12.48元 当日下跌4.73% 转股溢价率为-0.16% [3] 可转债强制赎回机制与操作策略 - 强制赎回触发条件为公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [9] - 投资者应对强赎的两种操作方式为：在最后交易日前于债券市场卖出 或在最后转股日前以11.19元/股的价格转换为公司股份 [8][9] - 可转债新规要求在最后交易日的证券简称前增加"Z"标识以提示风险 停止交易后仍有3个交易日可进行转股操作 [9]

中金转债赎回核心安排 - 最后转股日为2025年11月25日，收市后未转股债券将停止转股并被强制赎回 [2] - 赎回价格为100.70元/张（含当期应计利息，当期年利率2.00%） [3] - 赎回登记日为2025年11月25日，赎回日为2025年11月26日，赎回完成后债券将在深交所摘牌 [4] 中金转债发行概况 - 公司于2020年7月20日公开发行3,800万张可转债，每张面值100元，发行总额38亿元，期限6年 [7] - 债券于2020年8月14日在深交所上市，简称"中金转债"，代码"127020.SZ" [7] - 债券自2021年1月25日起可转换为股份，初始转股价格4.71元/股，经多次权益分派调整后最新转股价格为4.29元/股 [7][8][9][10][11] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：公司股价连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价130%时触发赎回 [12] - 自2025年9月30日至2025年10月30日，公司股价已有15个交易日收盘价不低于4.29元/股的130%（即5.58元/股），触发有条件赎回条款 [14] - 公司于2025年10月30日召开董事会审议通过提前赎回议案，决定对全部未转股债券进行赎回 [14] 赎回价格计算依据 - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率2.00%，t为计息天数 [15] - 计息天数为128天（从2025年7月21日至2025年11月26日），每张债券应计利息0.70元 [16] - 每张债券赎回价格=债券面值100元+当期应计利息0.70元=100.70元/张 [16] 赎回程序时间安排 - 债券自2025年11月21日起停止交易 [20] - 2025年11月26日起停止转股，公司将于该日全额赎回登记在册债券 [22] - 公司资金到账日为2025年12月1日，投资者赎回款到账日为2025年12月3日 [23] 转股相关安排 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报，转股最小申报单位为1张（面额100元） [24] - 转股后不足1股的余额，公司将在转股后5个交易日内以现金兑付 [24] - 当日买入的债券当日可申请转股，新增股份于次一交易日上市流通 [24]

公司行动 - 公司将于2025年11月25日收市后对"中金转债"进行强制赎回 [1] - 赎回价格设定为100.70元/张 [1] 市场情况与潜在影响 - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 投资者若未在截止日期前转股可能面临损失 [1]

可转债强赎与不下修公告 - 国城转债（代码127019）公告将实施强赎，日期为2025年11月20日 [1] - 东南转债（代码127103）公告不下修转股价，日期为2025年11月20日 [1] - 汇成转债（代码118049）公告不强赎，日期为2025年11月20日 [1] - 皓元转债（代码118051）公告不强赎，日期为2025年11月20日 [1] - 银邦转债（代码123252）公告不下修转股价，日期为2025年11月19日 [1] 临近到期/强赎可转债数据 - 中金转债（代码127020）最后交易日为2025年11月20日，最后转股日为2025年11月25日，现价124.350元，转股价值124.24元，剩余规模2.236亿元 [4] - 洛凯转债（代码113689）最后交易日为2025年11月17日，现价156.168元，转股价值143.31元，剩余规模仅0.005亿元 [4] - 晨丰转债（代码113628）最后交易日为2025年11月17日，现价153.032元，转股价值153.80元，剩余规模0.005亿元 [4] - 恒邦转债（代码127086）最后交易日为2025年11月24日，现价118.195元，转股价值118.59元，剩余规模5.705亿元，占正股流通市值比3.77% [4] - 旗滨转债（代码113047）最后交易日为2025年11月27日，现价113.481元，转股价值113.63元，剩余规模7.105亿元，占正股流通市值比4.11% [4] - 天赐转债（代码127073）最后交易日为2025年11月27日，现价156.451元，转股价值157.37元，剩余规模6.456亿元 [4] - 豫光转债（代码110096）现价188.576元，转股价值189.08元，剩余规模5.627亿元，最后交易日待公告 [4] 其他临近到期可转债 - 烽火转债（代码110062）最后交易日2025年11月26日，赎回价106.000元（税前），现价106.676元，转股价值104.93元，剩余规模23.009亿元，占正股流通市值比8.40% [6] - 鹰19转债（代码110063）最后交易日2025年12月12日，赎回价111.000元（税前），现价113.327元，转股价值101.71元，剩余规模4.813亿元 [6] - 东风转债（代码113030）最后交易日2025年12月18日，赎回价112.000元（税前），现价152.433元，转股价值151.29元，剩余规模1.307亿元 [6] - 建工转债（代码110064）最后交易日2025年12月16日，赎回价113.000元（税前），现价113.369元，转股价值91.16元，剩余规模12.643亿元，占正股流通市值比高达17.92% [6] - 开润转债（代码123039）最后交易日2025年12月22日，赎回价115.000元（税前），现价115.232元，转股价值85.97元，剩余规模2.216亿元 [6]

中金转债赎回核心安排 - 公司将对“中金转债”进行全部提前赎回 赎回价格为每张100.70元（含当期应计利息）[4][5] - 最后交易日为2025年11月20日 最后转股日为2025年11月25日[2][3] - 赎回登记日为2025年11月25日 赎回日为2025年11月26日 赎回款预计于2025年12月3日到达持有人账户[5][22] 赎回条款触发情况 - 赎回条款触发条件为公司股价连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%[12] - 自2025年9月30日至2025年10月30日 公司股价已满足上述触发条件 当期转股价为4.29元/股 触发阈值为5.58元/股[15] - 公司于2025年10月30日召开董事会 审议通过行使提前赎回权利的议案[6][15] 可转债发行与转股信息 - “中金转债”于2020年7月20日公开发行 发行总额为38亿元（3,800万张） 期限6年[7] - 债券最新转股价格经多次权益分派调整后为4.29元/股 初始转股价格为4.71元/股[7][11] - 可转债自2021年1月25日起进入转股期 转股最小单位为1张 转换成股份须为1股的整数倍[7][23] 赎回程序与时间安排 - 债券将于2025年11月21日起停止交易 于2025年11月26日起停止转股[5][20][22] - 截至2025年11月25日收市后未转股的债券将被强制赎回 赎回完成后债券将在深交所摘牌[5][22] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 并在赎回结束后公告赎回结果及摘牌信息[20][22] 赎回价格计算依据 - 赎回价格由债券面值（100元/张）加当期应计利息构成 当期票面年利率为2.00%[4][16] - 当期应计利息计算期间为上一个付息日（2025年7月21日）至赎回日（2025年11月26日） 计息天数为128天[16][17] - 每张债券当期应计利息约为0.70元 因此赎回价格为100.70元/张[17] 其他相关事项 - 公司实际控制人、控股股东等重要主体在赎回条件满足前6个月内不存在交易该可转债的情形[23] - 持有人需通过托管券商办理转股 转股后新增股份于次一交易日上市流通[23] - 若转股时出现不足1股的余额 公司将在转股后五个交易日内以现金兑付该部分余额及对应利息[23]

公司公告与事件 - 嘉美包装股东计划减持不超过1.16%的公司股份 [1] - 海联讯收购请求权申报期结束，将于11月19日复牌 [1] - 洁美科技子公司柔震科技与宁德新能源签署合作开发框架协议 [1] - 建工转债到期兑付，最后交易日为12月16日 [1] 新上市及申购可转债 - 颀中转债将于11月21日上市 [1] - 卓镁转债将于11月24日上市 [1] - 茂莱转债将于11月21日申购 [1] 临近到期/强赎可转债数据 - 洛凯转债现价156.168元，转股价值143.31元，剩余规模0.056亿元 [1] - 晨丰转债现价153.032元，转股价值153.80元，剩余规模0.007亿元 [1] - 中金转债现价123.600元，转股价值123.54元，剩余规模2.624亿元 [1] - 恒邦转债现价115.600元，转股价值115.73元，剩余规模6.497亿元 [1] - 旗滨转债现价116.043元，转股价值115.29元，剩余规模8.578亿元 [1] - 天赐转债现价148.500元，转股价值150.28元，剩余规模7.709亿元 [1] - 测绘转债现价135.120元，转股价值135.13元，剩余规模1.276亿元 [1] - 立中转债现价118.299元，转股价值119.20元，剩余规模7.612亿元 [1] - 楚天转债现价124.134元，转股价值126.25元，剩余规模7.139亿元 [1] - 豫光转债现价184.199元，转股价值184.54元，剩余规模5.808亿元 [1] 临近回售可转债数据 - 烽火转债现价107.203元，回售价106.000元，剩余规模23.012亿元 [4] - 鹰19转债现价113.049元，回售价111.000元，剩余规模5.026亿元 [4] - 鸿达退债现价54.781元，回售价118.000元，转股价值仅2.81元 [4] - 建工转债现价113.365元，回售价113.000元，剩余规模12.643亿元 [4] - 东风转债现价159.440元，回售价112.000元，剩余规模1.307亿元 [4] - 开润转债现价115.322元，回售价115.000元，剩余规模2.216亿元 [4] 满足强赎条件计数可转债数据 - 皓元转债强赎计数还需1天，现价196.717元，溢价率8.48% [6] - 国城转债强赎计数还需1天，现价212.365元，溢价率-1.60% [6] - 汇成转债强赎计数还需1天，现价217.126元，溢价率13.33% [6] - 皖天转债强赎计数还需1天，现价129.245元，溢价率1.40% [6] - 武进转债强赎计数还需1天，现价133.926元，溢价率7.49% [6] - 宏发转债强赎计数还需2天，现价133.554元，溢价率-0.25% [6] - 明电转02强赎计数还需2天，现价145.130元，溢价率4.77% [6] - 奥飞转债强赎计数还需2天，现价230.271元，溢价率19.16% [6] - 翔丰转债强赎计数还需4天，现价133.933元，溢价率0.19% [6] - 中能转债强赎计数还需4天，现价173.916元，溢价率0.48% [6] - 永02转债强赎计数还需5天，现价139.682元，溢价率4.44% [6]

公司可转债赎回安排 - 公司发布公告提醒"中金转债"持有人注意强制赎回安排 [2] - 截至2025年11月25日收市后仍未转股的"中金转债"将被强制赎回 [2] - 本次赎回完成后"中金转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] 对持有人的操作建议 - 建议被质押或被冻结的"中金转债"持有人在停止交易日前解除质押或冻结 [2] - 此举为避免出现因无法转股而被强制赎回的情形 [2]

正元智慧公司行动 - 公司计划减持已回购股份不超过2842万股 [1] 可转债下修与强赎状态 - 东时转债下修转股价至底限 [1] - 豫光转债触发强制赎回条款 [1] - 珀莱转债、瑞科转债、中特转债、垒知转债均公告不向下修正转股价 [1] - 开润转债到期前最后交易日为2025年12月22日 [1] 临近到期可转债数据（组1） - 晨丰转债现价155357元，最后交易日2025年11月17日，转股价值15623元，剩余规模0446亿元 [2] - 洛凯转债现价130140元，最后交易日2025年11月17日，转股价值13027元，剩余规模0569亿元 [2] - 中金转债现价131770元，最后交易日2025年11月20日，转股价值13194元，剩余规模4335亿元 [2] - 恒邦转债现价121406元，最后交易日2025年11月24日，转股价值12136元，剩余规模7273亿元 [2] - 天赐转债现价163005元，最后交易日2025年11月27日，转股价值16354元，剩余规模13612亿元 [2] - 测绘转债现价135400元，最后交易日2025年12月9日，转股价值13529元，剩余规模1298亿元 [2] - 豫光转债现价207107元，转股价值20605元，剩余规模6826亿元 [2] - 旗滨转债现价122186元，转股价值12118元，剩余规模8698亿元 [2] 临近到期可转债数据（组2） - 烽火转债现价107776元，赎回价106元，最后交易日2025年11月26日，转股价值10650元，剩余规模23033亿元 [4] - 鹰19转债现价116683元，赎回价111元，最后交易日2025年12月12日，转股价值10682元，剩余规模5340亿元 [4] - 鸿达退债现价54781元，赎回价118元，最后交易日2025年12月15日，转股价值281元，剩余规模3315亿元 [4] - 建工转债现价113820元，赎回价113元，最后交易日2025年12月19日，转股价值9607元，剩余规模12643亿元 [4] - 开润转债现价115666元，赎回价115元，最后交易日2025年12月22日，转股价值8885元，剩余规模2216亿元 [4]