半导体板块表现 - 半导体板块整体呈现震荡上扬态势 [1] - 东芯股份股价上涨超过10% [1] - 芯导科技股价上涨超过8% [1] - 华虹公司股价上涨超过5%并创下历史新高 [1] - 银河微电和海光信息股价跟随上涨 [1] 资金流向 - 暗盘资金正在涌入半导体板块相关股票 [1]

公司业务布局 - 东芯股份以2亿元增资上海砺算并持股37.88% [1] - 公司投资上海砺算发布首款自研GPU芯片"7G100"及显卡Lisuan eXtreme [1] - 产品应用覆盖个人电脑、专业设计、IPC、云游戏、云渲染及数字孪生场景 [1] - 研发中的WiFi7芯片聚焦高带宽低延时无线透传 [1] - 设立子公司亿芯通感并推进"存、算、联"一体化战略布局 [1] 技术研发进展 - 7G100系列GPU芯片采用自研TrueGPU架构且从指令集到计算核心均为自主设计 [1] - 当前正对GPU产品进行优化提升 [1] - 公司坚持自主研发并深耕中小容量存储芯片领域 [1] - 持续推进产品制程迭代以提升研发实力和核心竞争力 [1] 行业战略调整 - 为应对存储行业周期性波动向"存、算、联"一体化领域拓展 [1]

鹏华基金调研活动 - 鹏华基金近期对2家上市公司进行调研 包括翱捷科技和东芯股份 [1] 翱捷科技业务进展 - ASIC业务布局智能穿戴、端侧SOC、RISC-V和云端推理芯片四个方向 预计2026年收入大幅增长 [1] - RedCap芯片已在物联网市场商用 智能穿戴市场具备量产能力 [1] - 4G4核芯片已成功商用 4G8核、6nm4G8核和6nm5G8核芯片研发进展顺利 [1] - 通过业务优先级排序和复用IP模块平衡投入 不排除未来设立独立团队 [1] - 控制期间费用及研发费用增长不超过15% 暂无发行可转债或香港上市计划 [1] 东芯股份战略布局 - 投资上海砺算发布首款自研GPU芯片"7G100"及显卡Lisuan eXtreme 应用于个人电脑、专业设计、IPC、云游戏等场景 [1] - 以2亿元增资上海砺算 持股比例达37.88% [1] - 7G100系列GPU芯片采用自研TrueGPU架构 从指令集到计算核心均为自主设计 [1] - 研发中的WiFi7芯片聚焦高带宽低延时无线透传 目前处于研发阶段 [1] - 以存储为核心向"存、算、联"一体化领域布局 设立子公司亿芯通感提升研发实力 [1] - 坚持自主研发 深耕中小容量存储芯片 推进产品制程迭代 [1] 鹏华基金管理规模 - 资产管理规模9440.23亿元 在210家公募基金中排名第10 [2] - 非货币公募基金规模4929.73亿元 排名第10 [2] - 管理公募基金数量692只 排名第8 [2] - 旗下公募基金经理83人 排名第11 [2] 基金产品表现 - 鹏华碳中和主题混合A最新单位净值1.53 近一年增长111.22% [2]

仕佳光子业务进展 - 800G/1.6T光模块用MT-F产品已批量出货 1.6T光模块用WG芯片及组件完成研发并验证 [1] - MPO产品扩产计划有序推进 重点推进厂房规划 设备安装调试及人员招聘与培训 [1] - 已开发出100G EML激光器 10G1577nmEML+SO激光器在内部验证 50G PON用EML产品在客户验证 [1] - 各产品线良率提升工作按计划推进 成果逐步转化为成本优化效益 [1] - 存货增长因关键原材料战略备货 增加通用物料及半成品储备 [1] - 资本开支增长因研发投入增加 产能扩建及海外布局 未来将动态优化资本配置 [1] 东芯股份战略布局 - 投资的上海砺算发布首款自研GPU芯片"7G100"及显卡Lisuan eXtreme 产品应用于个人电脑 专业设计 IPC 云游戏 云渲染 数字孪生等场景 正在进行优化提升 [1] - 以2亿元增资上海砺算 持股37.88% 7G100系列GPU芯片采用自研TrueGPU架构 从指令集到计算核心自主设计 [1] - 研发中的WiFi7芯片聚焦高带宽低延时的无线透传 正在研发阶段 [1] - 为应对存储行业周期性波动 公司以存储为核心 向"存 算 联"一体化领域布局 设立子公司亿芯通感 投资上海砺算 提升整体研发实力和核心竞争力 [1] - 坚持自主研发 深耕中小容量存储芯片 推进产品制程迭代 [1] 崇达技术市场展望与经营策略 - 预计2025年全球PCB市场积极增长 公司订单需求旺盛 产品价格上升 [2] - 公司产能利用率85% 新增产能包括珠海一厂 珠海二厂 珠海三厂和泰国生产基地 [2] - 为改善盈利能力 公司深耕高价值客户 优化销售结构 强化团队 加强成本管理 提升订单交付与客户服务水平 创新产品体系 扩充产能 [2] - 面对原材料成本上涨 公司强化单位工段成本管理 提升材料利用率 实施结构性提价策略 [2] - 美国市场收入占比10% 公司采取市场多元化 客户合作优化 海外生产基地布局 国内生产基地效能提升策略应对关税政策变化 [2]

市场表现 - A股三大指数本周均回调，沪指累计下跌0.94%，深证成指累计跌1.58%，创业板指累计跌0.74% [1] - 医药股表现强势，AI应用、电子、光伏、固态电池板块活跃 [1] - 上证指数周五下跌0.37%至3560点，成交额6846亿元 [3] - 深证成指周五下跌0.17%至10991点，成交额9137亿元 [3] - 创业板指周五下跌0.24%至2323点，成交额4653亿元 [3] 个股表现 - 南新制药本周累计涨幅达78.01%居首，东芯股份、南方路机、思泉新材等累计涨幅均超50% [4][5] - 医药生物行业涨幅居前，7只个股涨幅超30% [4] - 50只个股跌幅超10%，C悍高、爱慕股份、技源集团等4股累计跌超20% [4][5] 交易活跃度 - 71只个股换手率超100%，北方长龙以257.92%居首 [6][7] - 电子、机械设备、医药生物行业换手率较高 [6] - 南方路机、天府文旅、新恒汇等换手率超100%个股涨幅超30% [6] 资金流向 - 银行、交通运输行业获主力资金净流入，分别为22.24亿元、9.90亿元 [8][10] - 计算机、有色金属等七大行业遭主力净卖出均超百亿元 [8] - 众生药业、英维克、天孚通信获主力净流入居前，分别为9.24亿元、6.17亿元、6.10亿元 [8][10] - 东方财富、比亚迪、宁德时代遭主力净流出居前，分别为38.63亿元、23.88亿元、19.12亿元 [8][10] 杠杆资金 - 新易盛获融资净买入16亿元居首 [12][13] - 宁德时代、药明康德、贵州茅台净买入额分别为13.51亿元、11.23亿元、10.67亿元 [12][13] - 中信证券、东山精密、牧原股份遭净卖出额居前，分别为11.8亿元、7.14亿元、3.44亿元 [12][13] 机构调研 - 德福科技获238家机构调研居首 [14][15] - 仕佳光子、海大集团、顺络电子获超90家机构调研 [14][15] - 电子元件、光伏设备、工业机械、电力板块受机构关注 [14] - 香农芯创获华创证券"强推"评级，目标价50.83元 [16][17] - 盟升电子获华泰证券目标价47.43元 [16][17]

市场整体表现 - 上证指数本周下跌0 94% [1] - 可交易A股中股价上涨1725只占比31 84% 下跌3642只占比67 23% [2] 创新高个股特征 - 123股股价创历史新高 主板52只 创业板35只 科创板27只 北交所9只 [2] - 医药生物 电子 机械设备行业创新高个股集中 分别有22只 22只 17只 [2] - 创新高股平均上涨9 80% 涨幅最大为东芯股份53 68% 换手率70 34% [2] - 创新高股平均收盘价57 45元 13只股价超百元 茂莱光学326 60元最高 [2] 资金流向与市值分布 - 创新高股主力资金合计净流出87 59亿元 净流入前三为农业银行11 41亿元 英维克7 39亿元 天孚通信6 11亿元 [3] - 创新高股平均A股总市值512 48亿元 流通市值483 74亿元 农业银行总市值20208 16亿元最高 [3] 机构交易动态 - 24只创新高股出现机构身影 净买入16只 工业富联获机构净买入14 98亿元居首 [4] - 机构净卖出前三为鹏鼎控股2 46亿元 胜宏科技1 41亿元 东芯股份1 19亿元 [4] 行业与个股表现 - 电子行业创新高个股周涨幅突出 东芯股份53 68% 思泉新材50 75% 天孚通信25 17% [4][5] - 医药生物行业辰欣药业周涨40 88% 热景生物19 03% 特宝生物19 40% [4][5] - 机械设备行业南方路机周涨53 38% 英维克29 64% 禾信仪器28 38% [4][5]

市场表现 - 沪指本周下跌0.94%，申万行业中6个上涨，医药生物和通信涨幅居前，分别上涨2.95%和2.54%，电子行业上涨0.28% [1] - 煤炭和有色金属跌幅最大，分别下跌4.67%和4.62% [1] - 电子行业465只个股中198只上涨，东芯股份、思泉新材、方邦股份涨幅居前，分别上涨53.68%、50.75%、36.99% [3] 资金流向 - 两市主力资金本周净流出2118.64亿元，仅银行行业净流入43.27亿元 [2] - 有色金属行业主力资金净流出规模最大，达259.90亿元，计算机行业净流出204.46亿元 [2] - 电子行业主力资金净流出204.37亿元，其中112只个股资金净流入，工业富联、沪电股份、翱捷科技净流入居前，分别为5.12亿元、4.03亿元、3.88亿元 [4] - 电子行业66只个股资金净流出超亿元，中芯国际、东芯股份、立讯精密净流出居前，分别为12.62亿元、11.55亿元、11.20亿元 [6] 行业ETF - 消费电子ETF(159732)近五日上涨0.46%，市盈率39.71倍，最新份额24.7亿份，主力资金净流入1900.1万元 [8]

科创板融资余额变动 - 科创板两融余额合计1736.50亿元，较上一交易日增加3.99亿元，融资余额合计1730.33亿元，较上一交易日增加4.16亿元，连续15个交易日增加 [1] - 科创板融资余额超亿元的有435只，其中融资余额在10亿元以上的有20只，5000万元至1亿元的有112只，低于5000万元的有37只 [1] - 科创板融资余额环比增加的共有264只，融资净买入超千万元的共有66只，500万元至1000万元的有40只，100万元至500万元的有97只，不足百万元的有61只 [1] - 融资余额环比减少的科创板股中，减少金额超千万元的有60只，减少金额居前的有仕佳光子、优刻得、铁建重工等，分别减少1.07亿元、7577.41万元、5002.23万元 [1] 融资净买入个股情况 - 融资净买入金额最多的是瑞可达，最新融资余额9.44亿元，环比增加2.43亿元，当日上涨19.99% [2] - 融资净买入金额居前的还有东芯股份、九号公司、上海谊众等，净买入金额分别为8427.48万元、8298.09万元、7864.68万元 [2] - 获融资客净买入超1000万元的科创板股当日平均上涨1.10%，涨幅居前的有瑞可达、热景生物、科思科技等，分别上涨19.99%、11.03%、8.37%，跌幅居前的有东芯股份、鼎通科技、影石创新等，跌幅分别为11.37%、6.13%、5.99% [2] - 融资客青睐的科创板股中，电子、医药生物、计算机等行业最为集中，分别有19只、14只、11只个股上榜 [2] 融资余额占比情况 - 融资客大手笔净买入的科创板股中，最新融资余额占流通市值比例算术平均值为4.10% [2] - 融资余额占比最高的是天承科技，最新融资余额为4.10亿元，占流通市值的比例为12.91% [2] - 融资余额占比较高的还有中研股份、索辰科技、聚和材料，占比分别为10.30%、9.63%、8.05% [2] 相关ETF表现 - 数字经济ETF(产品代码: 560800)跟踪中证数字经济主题指数，近五日涨跌-1.98%，市盈率61.64倍 [6] - 最新份额为9.4亿份，减少了1000.0万份，主力资金净流入38.4万元 [6] - 估值分位为83.97% [7]

沪深两市主力资金流向 - 沪深两市全天主力资金净流出340.62亿元，其中科创板主力资金净流出41.84亿元 [1] - 主力资金净流入的个股有242只，净流出的有345只 [1] - 科创板个股上涨341只，涨停2只（瑞可达、申联生物），下跌241只 [1] 科创板主力资金净流入个股 - 11只个股主力资金净流入超5000万元，高测股份净流入1.07亿元居首 [1] - 金盘科技、上海谊众紧随其后，分别净流入8949.65万元和8926.38万元 [1] - 主力资金连续3个交易日以上净流入的个股有39只，科汇股份连续8天净流入天数最多 [2] 科创板主力资金净流出个股 - 东芯股份主力资金净流出8.16亿元居首，该股下跌11.37% [1] - 寒武纪、澜起科技分别净流出4.11亿元和3.91亿元 [1] - 主力资金连续流出的个股有194只，ST逸飞连续15天净流出天数最多 [2] 科创板个股表现 - 瑞可达、申联生物两只个股涨停，涨幅分别为19.99%和19.94% [1][2] - 海优新材涨幅12.93%，热景生物涨幅11.03% [2] - 东芯股份跌幅最大达11.37%，ST天微下跌4.37% [1][6] 主力资金流向数据 - 主力资金净流入排名前五：高测股份(10717.14万元)、金盘科技(8949.65万元)、上海谊众(8926.38万元)、微芯生物(8903.15万元)、成都先导(8862.55万元) [2] - 主力资金净流出排名前五：东芯股份(-81583.26万元)、寒武纪(-41141.59万元)、澜起科技(-39124.97万元)、中芯国际(-37495.88万元)、仕佳光子(-33247.98万元) [16]

市场整体表现 - 沪指8月1日下跌0.37% [1] - 两市主力资金全天净流出340.62亿元 [1] 行业涨跌情况 - 申万行业中14个行业上涨 环保和传媒行业涨幅居前分别为0.88%和0.82% [1] - 石油石化和国防军工行业跌幅居前分别为1.79%和1.47% [1] 行业资金流向 - 7个行业主力资金净流入 银行行业净流入规模居首达18.47亿元且行业上涨0.22% [1] - 电力设备行业位列主力资金净流入第二位 [1] - 24个行业主力资金净流出 电子行业净流出规模居首达91.77亿元 [1] - 通信行业净流出39.62亿元 非银金融、计算机和有色金属行业净流出资金较多 [1] 电子行业详细表现 - 电子行业当日下跌0.93% [1] - 行业465只个股中222只上涨其中4只涨停 232只下跌 [1] - 资金净流入个股数量少于净流出个股 [1]