市场整体表现 - A股三大股指低开高走 沪指涨0.66%报3583.31点 深成指涨0.46%报11041.56点 创业板指涨0.5%报2334.32点 科创50指数涨1.22%报1049.41点 [1] - 沪深两市合计成交近1.5万亿元 较上个交易日缩量998亿元 [1] - 全市场超3800只个股上涨 个股涨多跌少 [1] 行业板块表现 上涨板块 - 航天军工、军民融合板块走强 长城军工、恒宇信通、航天电子等多股涨停 [1] - 机器人、减速器板块拉升 国机精工、五洲新春等多股涨停 [1] - 贵金属板块活跃 赤峰黄金领涨 [1] - 麒麟电池、大飞机、卫星互联网及培育钻石等板块涨幅居前 [1] - 银行股集体走强 农业银行股价盘中创历史新高 浦发银行、沪农商行、青岛银行等跟涨 [2] - 军工股再度爆发 山河智能11天7板 长城军工涨停创新高 爱乐达、航天电子、江海股份等多股涨停 [3] - 芯片股震荡走强 华虹公司股价创历史新高 东芯股份、峰岹科技、宏微科技、赛微电子、海光信息等跟涨 [4] - 机器人、减速器概念延续活跃 中马传动2连板 东杰智能20%涨停 日盈电子、浙江荣泰、长盛轴承等跟涨 [5] 下跌板块 - 保险、影视、光伏、零食、退税商店、商业百货板块走低 茂业商业、大连友谊双双跌停 [1] - 光伏设备板块走弱 聚合材料领跌 [1] - SPD概念、房屋检测等板块跌幅居前 [1] 行业动态与催化剂 银行板块 - 杭州银行、常熟银行、宁波银行、齐鲁银行、青岛银行5家上市银行发布2025年半年度业绩快报 净利润增速全部正增长 其中4家增幅达两位数 [2] - 财政部、税务总局恢复征收国债、地方债、金融债券利息收入增值税 分析认为银行、保险机构可能增加高股息资产配置占比 [2] 军工板块 - 北斗三号全球卫星导航系统建成五周年 产业交出亮眼成绩单 [3] - 俄称打击乌军用机场 乌称拦截俄导弹 地缘冲突加剧强化各国安全诉求 [3] - 全球军费开支进入上行周期 带动军贸市场持续扩容 叠加国产替代能力提升 军贸逻辑有望驱动板块重估 [3] 芯片板块 - 2025年第二季度全球硅晶圆出货量达3327百万平方英寸 同比增长9.6% [4] - AI与国产化双重驱动下 国内晶圆厂、存储厂有望快速扩充 建议关注国产半导体设备导入进程与国产化机遇 [4] 机器人板块 - 2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举办 首发新品超100款 智能化机器人新品亮相规模翻倍 [5] - 人形机器人行业发展提速 差异化渐显 短期工业场景有望率先落地 长期发展空间广阔 [5] 机构观点 - 增量流动性驱动的行情中 领涨行业持续集中而非高切低轮动 资金更倾向高共识品种 7月行情验证行业逐步向趋势性品种聚焦 重点关注AI、创新药、资源、恒科及科创板 [6] - 8月市场回归震荡市 9月3日阅兵前可能还有上涨波段 关注AI和机器人等科技赛道及"反内卷"推动下盈利能力抬升的先进制造 [7] - 沪综指周级别调整概率较大但下行空间有限 等待市场消化短期获利筹码后行情上行仍会成行 配置关注AI应用、军工、医药等 [8]

市场表现 - 8月4日A股三大指数走势分化，科创板走强，科创芯片50ETF(588750)上涨1.6%，反包上一交易日跌幅 [1] - 科创芯片50ETF(588750)近5日中有3日吸金，累计净流入达4280万元 [1] - 上证科创板芯片指数(000685)强势上涨1.61%，成分股多数冲高，东芯股份上涨18.29%，芯原股份涨超9%，富创精密、华虹公司上涨超8% [6] 成分股表现 - 寒武纪-U涨跌幅-0.03%，成交额30.347亿元，估算权重10.76% [2] - 中芯国际涨跌幅1.83%，成交额19.07亿元，估算权重9.93% [2] - 海光信息涨跌幅2.94%，成交额37.53亿元，估算权重9.47% [2] - 芯原股份涨跌幅9.95%，成交额12.99亿元，估算权重2.66% [2] AI行业动态 - 马斯克称Grok Imagine视频渲染时间从60秒缩短至15秒且质量未受影响 [3] - OpenAI已完成GPT-5基础开发，进入安全、功能测试阶段 [3] - 神秘模型Horizon Alpha上线OpenRouter，具备推理功能 [3] - 全球芯片龙头AI算力芯片存在漏洞后门安全风险 [3] 行业分析 - 全球科技博弈加速国产高性能AI芯片替代进程，寒武纪思元等国产算力平台逐步缩小与国际领先厂商差距 [4] - 算力等人工智能基础设施持续完善，某国产芯片总算力达300PFlops [5] - 2024年全球半导体销售额增速达17%，2025Q1芯片板块净利润同比+15.1% [8] - 科创芯片50ETF标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，全年预计归母净利润增速高达97.12% [8] 市场需求 - 互联网大厂未来三年在云和AI基础设施投入预计平均每年1100亿至1200亿元 [8] - 德勤预计2025年新一代AI芯片规模将超过1500亿美元，2027年全球AI芯片市场将增长至4000亿美元 [8] 国产替代 - 半导体设备国产化比例从2021年21%提升至2023年35% [9] - 国产替代关键领域设备持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升 [9]

半导体行业股价表现 - 东芯股份股价20%涨停 [1] - 华虹公司股价涨幅超过7%且创历史新高 [1] - 芯原股份 汇成股份 银河微电 赛微电子 阿石创等公司股价涨幅居前 [1]

市场整体表现 - 沪指早盘收涨0.20%，深成指下跌0.28%，创业板指下跌0.49% [1] - 全市场超2700只个股上涨，呈现涨多跌少格局 [1] - 沪深两市半日成交额9208亿元，较上个交易日缩量741亿元 [3] 板块热点表现 - 军工板块集体爆发，爱乐达等个股涨停，长城军工创历史新高 [2] - AI智能体概念再度活跃，华盛昌等个股涨停 [2] - 机器人及减速器概念延续强势，中马传动涨停 [2] - 大消费概念展开调整，大连友谊跌停 [2] 个股成交活跃度 - 东芯股份成交额48.01亿元居首，股价上涨14.49% [4] - 中际旭创成交额43.46亿元，股价下跌2.63% [4] - 胜宏科技成交额42.37亿元，股价下跌3.97% [4] - 江淮汽车成交额39.90亿元，股价下跌4.33% [4] - 长城军工成交额34.36亿元，股价涨停涨幅10.00% [4]

股价表现 - 东芯股份8月4日盘中涨停 股价报68.88元 成交40.21亿元 换手率14.25% 振幅15.47% [1] - 科创板368只个股上涨 35只涨幅超5% 东芯股份涨幅20%居首 科思科技涨20% 阳光诺和涨11.20% [1] - 科创板215只个股下跌 科兴制药跌11.40% 申联生物跌8.25% 海创药业-U跌6.46% [1] 资金流向 - 东芯股份上一交易日主力资金净流出8.16亿元 近5日净流出11.55亿元 [2] - 融资余额11.63亿元 较前日增加8427.48万元 增幅7.81% [2] - 融券余额354.25万元 较前日减少104.55万元 降幅22.79% [2] 融资融券数据 - 两融余额11.66亿元 近10日增加3.12亿元 增幅36.59% [2] - 融资余额近10日增长36.48% 融券余额增长86.75% [2]

股价表现 - 东芯股份在5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为79.70%，累计换手率为73.60% [2] - 截至最新交易日，该股成交量达6566.35万股，成交金额42.03亿元，换手率14.85%，A股总市值达304.62亿元 [2] - 近期股价波动显著，7月29日及31日分别出现20.01%和19.99%的涨幅，8月1日则下跌11.37% [3] 交易数据 - 两融余额最新（8月1日）达11.66亿元，其中融资余额11.63亿元，较前一日增加8427.48万元，环比增长7.81% [2] - 近5日融资余额累计增加1.79亿元，环比增长18.18% [2] - 主力资金净流入呈现大幅波动，7月31日净流入12976.31万元，8月1日净流出81583.26万元 [3] 龙虎榜数据 - 该股因连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达30%及单日涨幅达15%两度上榜龙虎榜 [2] - 买卖居前营业部中，机构净卖出1.19亿元，沪股通累计净买入1.59亿元，营业部席位合计净买入1.53亿元 [2] - 换手率在活跃交易期间显著上升，7月30日达17.67%，8月1日为22.39% [3]

主力资金流出情况 - 截至8月4日开盘一小时 主力资金净流出前20只股票累计流出金额达45.29亿元 其中中际旭创以4.43亿元净流出居首[1] - 海康威视主力资金净流出3.53亿元位列第二 胜宏科技净流出2.73亿元位列第三[1] - 西藏天路净流出2.59亿元 天府文旅净流出2.50亿元 药明康德净流出2.41亿元 分列第四至第六位[1] 个股资金流出分布 - 比亚迪净流出2.34亿元 步步高净流出2.32亿元 捷佳伟创净流出2.29亿元 东芯股份净流出2.25亿元[1] - 上海电影净流出2.11亿元 安科生物净流出2.02亿元 新易盛净流出1.85亿元[1] - 深桑达A与东山精密均净流出1.78亿元 天孚通信净流出1.77亿元 中国电影净流出1.58亿元[1] - 万兴科技净流出1.57亿元 昆仑万维净流出1.56亿元 通威股份以1.43亿元净流出位列第二十名[1]

科创板两融余额变动 - 科创板两融余额合计1736.5亿元，较上一交易日增加3.99亿元 [1] - 融资余额1730.33亿元，较上一交易日增加4.16亿元 [1] - 融券余额6.17亿元，较上一交易日减少0.17亿元 [1] 个股融资净买入情况 - 264只科创板个股获融资净买入，净买入金额5000万元以上共10股 [1] - 瑞可达获融资净买入额居首，净买入2.43亿元 [1] - 东芯股份净买入8427.48万元，九号公司净买入8298.09万元，上海谊众净买入7864.68万元 [1] - 海光信息净买入7471.11万元，中微公司净买入6672.38万元，索辰科技净买入6101.01万元 [1]

半导体板块表现 - 半导体板块整体震荡走强 [1] - 东芯股份涨幅超过10% [1] - 华虹公司涨幅超过8%并创历史新高 [1] - 赛微电子、银河微电、海光信息等公司涨幅居前 [1]

芯片股市场表现 - A股芯片行业股票整体走强 [1] - 东芯股份股价上涨超过10% [1] - 华虹公司股价上涨超过9%并创历史新高 [1] 个股跟涨情况 - 赛微电子跟随板块上涨趋势 [1] - 海光信息参与行业普涨行情 [1] - 银河微电等芯片公司同步上涨 [1]