公司管理层变动 - 公司实际控制人、董事长兼CEO汪林朋于2025年7月27日在家中不幸身故 [1] - 公司日常经营管理由高管团队负责 [1] - 公司经营情况一切正常 [1] 公司治理安排 - 公司已对相关事项做了妥善安排 [1]

股价表现 - 居然智家盘中触及涨停 [1] - 成交额达4.19亿元 [1]

公司表现 - 居然智家盘中触及涨停 [1] - 成交额达4 19亿元 [1]

热点追踪 - 北京本轮极端强降雨造成重大灾害，全市平均降水量165.9毫米，最大降水量543.4毫米，因灾死亡30人，道路损毁31处，136个村电力中断 [2] - 全市累计转移80332人，密云区转移16934人，怀柔区转移10464人，房山区转移9904人 [3] - 国家防总针对北京、天津、河北升级启动防汛三级应急响应，中央气象台发布暴雨橙色预警 [4] - 河北滦平因强降雨导致山体滑坡，造成4人遇难8人失联 [10] 政策与补贴 - 国家育儿补贴制度实施方案公布，从2025年1月1日起，3周岁前每娃每年可领取3600元补贴 [6] - 2025年1月1日前出生、不满3周岁的婴幼儿也可按月数折算领取相应补贴 [8] 企业动态 - 麻六记酸辣粉被曝发霉，公司启动召回程序并推进补偿方案 [11] - 长和拟邀请中国内地主要策略投资者加入港口交易财团 [22] - 居然智家实际控制人、董事长兼CEO汪林朋在家中不幸身故 [23] - 三星电子与特斯拉签订价值165亿美元的半导体代工供应协议，三星股价上涨3.5% [25][26][28] - 苹果中国首家直营店AppleStore大连百年城店将于2025年8月9日停止营业 [30][31] 汽车行业 - 理想汽车CEO李想否认说过"臭搞技术的"五个字 [33] - 小鹏汽车副总裁辟谣"重新上车激光雷达"传闻，坚持纯视觉路线 [34] 国际事件 - 泰国和柬埔寨停火协议正式生效，此前冲突造成上百人伤亡 [35] - 特朗普表示对普京失望，将缩短俄乌达成协议期限至10到12天 [36] - 以色列考虑对加沙地带实施全面军事占领并切断电力供应 [38]

家居行业高管变动 - 居然智家董事长汪林朋坠楼身亡 距离解除留置回归岗位仅5天[4][8] - 2025年内三大家居上市公司创始人被留置 包括红星美凯龙车建兴和富森美刘兵[4][8] - 万辰集团董事长王健坤因个人精力分配原因辞职 其姐王丽卿接任董事长 其子王泽宁接任总经理[5][11] - 王健坤曾于2025年3月被国家监察部门留置调查 5月底解除留置后恢复履职[5][11] - 集团实控权仍由王氏家族掌握[5][11] 连锁超市行业表现 - 2025上半年47.5%连锁超市企业销售额同比增长 仅37.5%实现净利增长[6][11] - 标准超市表现优于大型超市和社区超市[11] - 62.5%企业线上业务同比提升[11] - 门店总数净增135家 新店以社区超市为主[11] - 头部企业如盒马、湖北雅斯保持销售利润双增长[11] 餐饮与零售业务动态 - 淘宝闪购连续两个周末日订单超过9000万 订单准时率稳定在96%[13][15] - 80万餐饮门店增加实收超万元 超30万非餐门店生意突破历史峰值[13][15] - 美团闪购平台年购花人次超1.5亿 年交易突破100万的花店数量超2000家[23][25] - 6月以来美团洗牙订单和搜索量均环比两位数增长[25] - 茶百道"冰奶"系列累计销量突破1200万杯[20] 企业融资与扩张 - 包子连锁品牌堂上堂完成数百万元Pre-A轮融资 投资方为合肥建投资本和番茄资本[22] - 已在安徽合肥开设超过20家门店[22] - 胖东来郑州店将于明年五一前正式开业 选址郑州高铁东站东广场[21] - 好利来广州首店开业 采取双首店模式与《光与夜之恋》联名[23] - 联名主题生日蛋糕售价299元/个[23] 产品与技术创新 - 飞鹤爱本首推AI功能营养品 实现AI技术在研发、服务、生态场景三大领域应用[19] - 阿宽食品代工麻六记酸辣粉因生产过程消杀不足导致细菌污染 涉及2025年6月16日、18日批次[17] - 问题产品已下架召回 消费者可退货退款并获补偿[17] 新店开业与业务拓展 - 武商集团首家WS江豚会员店在武汉开业 落子东西湖区金山大道与七雄路交汇处[17][18] - 饿了么联合上海万里街道开启数字未来社区建设试点 以AI数字技术赋能基层治理[26] 企业业绩表现 - 老铺黄金预计2025上半年含税收入138亿元-143亿元 同比增长240%-252%[21] - 净利润22.3亿-22.8亿元 同比增长279%-288%[21] - 增长原因包括品牌影响力扩大和产品优化迭代[21]

公司动态 - 网传家居行业头部企业居然智家董事长汪林朋跳楼身亡 [1] - 公司回应称"以公告为准" 并称目前"跟监管提出需求 等监管通知再公告" [1] - 居然智家相关人员强调目前公司运营正常 [1] - 董事长职务此前已由执行总裁代行 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 各板块景气度判断为家居板块底部企稳、新型烟草稳健向上、造纸底部企稳、包装稳健向上、宠物食品略有承压、潮玩高景气维持、两轮车拐点向上、轻工个护略有承压 [3] 根据相关目录分别进行总结 本周重点行业及公司基本面更新 - 家居板块内销受政策刺激需求或改善，外销出口金额有变化且美国降息预期抬升，内销关注业绩增长确定性高且有高股息支撑企业，外销关注有成长逻辑或海外产能优势企业 [5][10] - 新型烟草HNB行业成长无忧，雾化合规市场扩容可期，建议关注思摩尔国际和中烟香港 [5][11] - 造纸包装浆价小幅回升，纸浆市场供需矛盾缓解需时间，包装关注龙头企业出海及两片罐企业盈利能力改善机会 [5][12] - 轻工个护&潮玩Q3淡季关注国货品牌新品和线下渠道，AI眼镜关注绑定大厂的镜片制造标的，潮玩首推泡泡玛特，关注传统公司转型 [15] - 两轮车国补资金到位和新国标下终端补库，关注Q3经营数据向好，推荐雅迪控股等公司 [16][17] 行业重点数据及热点跟踪 - 新型烟草行业6月国内电子烟出口金额同比-32.4%，全球有多地出台相关政策和执法行动 [18][21] - 轻工个护宠物&潮玩板块6月卫生巾等线上销售额有不同变化 [23] - 两轮车板块截至25年6月30日以旧换新累计846.5万辆，5月31 - 6月30日平均日更新6.55万辆 [26] - 家居板块中美地产数据、家具出口及国内零售额数据、家具原材料价格数据有相应表现 [29][38][42] - 造纸板块纸浆和成品纸价格、产销、进出口等数据有变化，浆纸系和废纸系原料及纸品价格有不同走势 [48][51][55] 本周行情回顾 展示了轻工子板块及重点公司行情表现 [64] 重点公司估值及盈利预测 给出了造纸包装、家居、消费等板块多家公司的估值及盈利预测数据 [69]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会董事会7月9日刊载会议通知[7] - 现场会议7月24日14点30分召开，由董事长邝广雄主持[8] - 网络投票时间为7月24日，有具体交易和互联网投票时段[8] 投票情况 - 有权出席人员为7月16日收市后登记在册股东或其代理人等[11] - 现场无股东投票，网络有效投票股东275名，代表276,659,986股，占33.6659%[12] 议案审议 - 审议《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[14] - 采取现场和网络投票结合，按程序计票和监票[15] - 议案为普通决议，经出席股东有效表决权过半数通过[16]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人275人[4] - 出席股东所持表决权股份总数276,659,986股，占比33.6659%[4] - 公司在任董事9人出席1人，监事3人出席1人[7] 议案表决情况 - 回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，A股同意票276,499,986，比例99.9422%[7] - 5%以下股东同意票34,661,291，比例99.5405%[8] 会议相关信息 - 董事会秘书李东出席股东大会[7] - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[8] - 股东大会召集等程序合法有效[8]

容知日新业绩预增 - 预计2025年上半年净利润1,400万元至1,500万元，同比增幅2,027.62%至2,179.59%，主要因风电、石化行业收入增长及运营效率提升带动毛利率改善 [1] - 业绩增长驱动因素包括行业数字化智能化转型加速，设备智能运维服务助力客户实现安全生产和降本增效目标 [1] 劲仔食品股份回购 - 拟以5,000万元至1亿元自有资金及专项贷款回购股份，回购价上限16元/股，用于股权激励或员工持股计划 [2] - 已获招商银行长沙分行9,000万元股票回购专项贷款支持，期限不超过3年 [2] 中孚信息高管变动 - 董事长兼总经理魏东晓被神农架林区监察委员会留置，由副总经理刘海卫代行职责 [3] - 公司称日常运营未受重大影响 [4] 三湘印象定增终止 - 因控制权变更及相关交易终止，决定终止2023年度向特定对象发行股票事项 [5] 深圳能源风电项目投资 - 子公司拟投资78.97亿元建设汕尾红海湾六海上风电项目，自有资金占比20%，公司拟向项目公司增资15.31亿元 [6] 锦龙股份股权收购意向 - 拟收购深圳本贸科技29.3151%股份，标的公司主营智算中心全产业链服务，采用T-block预制模块化技术 [6][7] *ST紫天退市风险 - 因未按期改正财务报告虚假记载问题，深交所拟终止公司股票上市交易 [8] 居然智家高管动态 - 实控人汪林朋解除留置措施并恢复履职，此前于2025年4月被立案调查 [8] 凯龙股份业务澄清 - 公司主营民爆器材及爆破服务，未确定参与"雅下水电工程"项目 [9] ST西发业务说明 - 公司主营啤酒产销，不涉及水电站建设项目 [9] ST赛为预重整 - 深圳中院决定对公司预重整，并指定清算事务公司为管理人 [9] 沃森生物战略合作 - 与玉溪国有资本签署三年协议，合作推动疫苗及生物制品产业升级 [10] 诚邦股份项目中标 - 中标越安北路南延段工程，金额7,731.52万元，预计对业绩产生积极影响 [10] 泰坦科技海外并购 - 拟以约5,585万元收购英国ASL公司100%股权，拓展海外生产和创新产品线 [11] 苑东生物询价转让 - 初步确定42.06元/股转让价，10家机构认购336.96万股，有效认购倍数1.6倍 [11] 伟明环保运营数据 - 2025年上半年垃圾发电量22.62亿度，同比增长7.54%，垃圾入库量689.32万吨，同比增8.71% [12] 中国交建人事变动 - 宋海良当选新任董事长 [13] 佳都科技资产处置 - 以4,000万元转让安徽新基建基金10%份额，退出该投资 [13] 同济科技高管辞职 - 董事长余翔辞任，保留董事职务 [13] 苏垦农发人事调整 - 董事长朱亚东因工作调动辞职，未持有公司股份 [13]