转股价格调整 - 调整前转股价格为40.16元/股 调整后转股价格为39.65元/股 下调幅度为1.27% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月11日 [1][6] - 调整原因为增发新股（期权自主行权）及派发现金股利（权益分派实施） 根据公式P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）计算 [5][6] 可转债基本信息 - 可转债发行总额为139,000万元（13.9亿元） 共1,390万张 每张面值100元 [1] - 可转债于2024年11月27日在上交所挂牌交易 债券简称"保隆转债" 代码"113692" [1] - 可转债存续期为2024年10月31日至2030年10月30日 转股期限为2025年5月6日至2030年10月30日 [1] 权益分派情况 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.51元（含税） 以股权登记日总股本为基数 [3] - 权益分派股权登记日为2025年6月10日 除权除息日为2025年6月11日 [3][4] - 公司承诺在实施期间若总股本变动 将维持每股分配金额不变 相应调整分配总额 [3] 股票期权行权情况 - 2021年激励计划预留授予股票期权第二个行权期自2025年3月31日至6月3日行权0股 [2][3] - 2023年激励计划股票期权第一个行权期同期行权200股 行权价格为44.26元/股 [2][3] - 股票期权采取自主行权方式 公司制定专项方案对转股价格影响进行季度测算和调整 [5] 交易安排 - 可转债自2025年6月3日至6月10日（权益分派股权登记日）期间停止转股 [1][6] - 可转债自2025年6月11日起恢复转股 [1][6] - 相关证券停复牌安排与权益分派实施日程同步执行 [1]

回购方案基本情况 - 公司于2025年4月28日通过董事会及监事会决议 以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购金额范围为人民币1亿元至2亿元 回购价格上限为59元/股 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 回购价格调整原因 - 公司2024年度权益分派方案为每股派发现金红利0.51元（含税） 股权登记日为2025年6月10日 除权除息日为2025年6月11日 [2] - 根据监管规定 实施现金分红等除权除息事项需相应调整回购价格上限 [2] 价格调整具体计算 - 调整后回购价格上限计算公式为（调整前价格-现金红利）÷（1+流通股变动比例） 因未进行转增股本和送红股 流通股变动比例为0 [3] - 调整后回购价格上限为（59.00-0.51）÷（1+0）=58.49元/股 [3] - 按调整后价格计算 回购股份数量约为170.97万股至341.93万股 约占公司总股本的0.80%至1.60% [3] 方案实施安排 - 回购价格上限调整起始日期为2025年6月11日（权益分派除权除息日） [1][2] - 除价格调整外 回购方案其他事项均无变化 公司将按计划推进回购并及时履行信息披露义务 [3][4]

回购方案基本情况 - 公司于2025年4月28日通过董事会和监事会决议 以集中竞价交易方式回购股份 回购资金来源于自有资金及股票回购专项贷款 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购金额不低于人民币1亿元 不超过人民币2亿元 回购价格上限为59元/股 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 因2024年年度权益分派实施 回购价格上限自2025年6月11日起调整为58.49元/股 [2] 回购实施进展 - 截至2025年5月31日 公司尚未进行任何股份回购 累计回购股数为0万股 累计回购金额为0万元 [2] - 公司承诺每月前3个交易日内披露上月末回购进展情况 并严格遵循上市公司股份回购规则及交易所监管指引 [2] 信息披露与合规承诺 - 公司明确将根据市场情况择机实施回购决策 并按规定履行信息披露义务 [3] - 公告强调内容真实性、准确性和完整性 董事会及全体董事承担法律责任 [1]

利润分配方案 - 每股现金红利0.51元（A股）[1] - 总股本为214,482,121股，较2024年12月增加2,391,475股（股权激励及可转债转股导致）[1] - 现金红利总额调整为109,385,881.71元（原为108,166,229.46元）[1] 时间安排 - 股权登记日：2025年6月10日（A股）[1] - 除权（息）日及现金红利发放日：2025年6月11日（A股）[1] 分配实施方式 - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司派发[1] - 限售流通股股东（如陈洪凌、张祖秋）红利由公司直接发放[2] 税务处理 - 自然人股东持股超1年免征个税（每股0.51元），1年以内暂不扣税（转让时补缴）[3] - 限售流通股自然人股东按50%计税（税后0.459元/股）[4][5] - QFII股东按10%代扣所得税（税后0.459元/股）[5] - 沪港通投资者按10%代扣所得税（税后0.459元/股）[5] - 其他机构投资者自行缴税（每股0.51元）[6] 股东会及咨询 - 分配方案经2025年5月21日股东会审议通过[1] - 咨询联系证券投资部（电话021-31273333）[6]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月30日[3] - 实施期限为2025年4月28日至2026年4月27日[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购情况 - 累计已回购股数0万股，占总股本比例0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] - 截至2025年5月31日未进行股份回购[6] 回购价格 - 原不超59.00元/股，调整后不超58.49元/股，2025年6月11日生效[4][5]

股份回购 - 公司拟1 - 2亿元自有资金及专项贷款回购股份，价不超59元/股，期限12个月[3] - 调整后回购价上限不超58.49元/股，起始日2025年6月11日[4] - 以调整后价格上限算，回购约170.97 - 341.93万股，占总股本0.80% - 1.59%[6] 现金红利 - 2024年年度股东会同意每股派发现金红利0.51元[4] - 权益分派股权登记日2025年6月10日，除权除息日6月11日[5]

债券发行 - 2024年10月31日发行1390万张可转换公司债券，总额13.9亿元[3] - “保隆转债”存续期2024年10月31日至2030年10月30日[3] - “保隆转债”转股期限2025年5月6日至2030年10月30日[3] 转股情况 - 2025年6月3日至10日停止转股，11日起恢复[3] - 转股价格由40.16元/股调为39.65元/股，6月11日生效[3] 行权情况 - 2021年激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权价52.89元/股，有效期2024年8月1日至2025年7月31日[5] - 2023年激励计划股票期权第一个行权期行权价44.26元/股，有效期2024年9月19日至2025年9月18日[5] - 2025年3月31日至6月3日，2021年激励计划行权登记0股，2023年激励计划行权登记200股[6] 利润分配 - 2024年年度利润分配每股派现金红利0.51元（含税）[6][7] - 股权登记日2025年6月10日，除权除息日6月11日[6][7]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.51元[4] - 2024年年度利润分配派发现金红利调整为109,385,881.71元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月10日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月11日[4] - 本次利润分配方案于2025年5月21日经2024年年度股东会审议通过[5] 股本情况 - 截至公告披露日，公司总股本为214,482,121股，较2024年12月31日增加2,391,475股[6] 税收政策 - 不同股东股息红利所得税政策不同[10][12][13]

担保金额 - 公司为保隆工贸、合肥保隆、保富中国提供担保金额分别为37040万元、15000万元、3100万元[2] - 2025年度公司向合并报表范围内下属子公司提供总额不超45亿元担保[6] - 《资产池质押担保合同》担保金额不超过2.2亿元[15] 担保余额 - 截至公告披露日，公司为保隆工贸、合肥保隆、保富中国担保余额分别为121740万元、44500万元、59845万元[2] 财务数据 - 截至2025年3月31日，保隆工贸资产441105.11万元，负债398755.26万元，净资产42349.85万元，1 - 3月营收115307.59万元，净利润1682.32万元[9] - 截至2025年3月31日，合肥保隆资产251850.27万元，负债178219.74万元，净资产73630.53万元，1 - 3月营收42283.74万元，净利润2509.94万元[11] - 保富中国2024年12月31日资产144234.92，2025年3月31日为168749.07；负债2024年12月31日为96849.44，2025年3月31日为120121.27；净资产2024年12月31日为47385.48，2025年3月31日为48627.80；2024年1 - 12月营收122244.02，2025年1 - 3月为27591.42；2024年1 - 12月净利润3606.78，2025年1 - 3月为1242.31[14] 可用担保额度 - 保隆工贸本次担保实施前可用担保额度10260万元[8] - 合肥保隆本次担保实施前可用担保额度5500万元[8] - 保富中国本次担保实施前可用担保额度24155万元[8] 其他合同金额 - 《开立国内信用证合同》金额为4000万元[17] - 《银行承兑协议》主债权本金为2300万元，净额为1840万元[19] - 《保证合同》为上海保隆工贸有限公司国内信用证担保本金9200万元[22] - 《保证合同》为上海保隆汽车科技（安徽）有限公司国内信用证担保本金7000万元[23] - 上海保隆为安徽子公司在光大银行合肥分行最高额担保本金8000万元[25] - 上海保隆为上海子公司在光大银行上海分行担保本金3100万元[27] 担保情况总结 - 截至2025年5月30日公司及其控股子公司对外担保总额27.530656亿元（不含本次），占最近一期经审计净资产86.11%[31] - 截至2025年5月30日无逾期担保情况，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[31]

募集资金使用情况 - 公司于2024年12月3日审议通过使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 2024年12月30日再次审议通过使用不超过3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限同样不超过12个月 [2] - 2025年5月20日第三次批准使用不超过8000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月 [3] 资金归还进展 - 截至公告日，公司已归还2024年12月3日批准的4亿元中的3000万元至募集资金专户，剩余未归还金额3.7亿元 [3] - 2024年12月30日批准的3亿元中尚有2.95亿元未归还 [3] - 2025年5月20日批准的8000万元尚未使用 [3] - 当前合计未归还的闲置募集资金总额为6.65亿元（3.7亿+2.95亿+0.8亿） [3] 后续安排 - 公司承诺在到期前归还全部6.65亿元闲置募集资金 [3] - 资金归还情况将及时告知保荐机构长城证券及保荐代表人 [3] - 公司将履行相关信息披露义务 [3]