特朗普对美联储人事与政策的干预信号 - 美国总统特朗普明确表示，支持立即大幅降息将成为其选择新任美联储主席的关键标准，打破了总统在此类任命上保持相对克制的传统 [3][4] - 特朗普已接近敲定接替现任主席鲍威尔的人选，白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特成为头号热门人选，他被普遍认为支持特朗普的低利率偏好 [4] - 当被问及是否会推动特朗普所期待的“大幅降息”时，哈西特表示，如果数据允许，有足够的空间这么做，且降息幅度可能超过25个基点 [4] - 特朗普在采访中声称价格正在全面下降，并对自己任内的经济表现给予了“A-plus-plus-plus-plus-plus”的最高评价，认为当前生活成本问题应归咎于拜登政府 [6] 摩根大通股价暴跌与支出预警 - 摩根大通股价盘中大幅跳水，收跌4.66%，创下自4月份以来最大单日跌幅 [3][7] - 股价下跌的直接原因是公司高管预警2026年全年支出预计将达到1050亿美元，远超华尔街预期，引发投资者对其业绩增速放缓的担忧 [3][7] 美股市场与板块表现 - 在美联储利率决议前夕，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.38%，纳指涨0.13%，标普500指数跌0.09% [7] - 大型科技股表现分化，特斯拉、谷歌A涨超1%，而苹果跌0.26%，英伟达跌0.31%，Meta跌1.48% [7] - 贵金属板块涨幅居前，受现货白银价格首次站上60美元关口并创历史新高的推动，泛美白银涨超11%，美洲白银公司涨超7%，纽蒙特涨5.7% [7] - 热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.37%，百度跌超4%，小鹏汽车、理想汽车跌超3% [7] 美联储利率决议市场预期 - 交易员普遍预计美联储在即将公布的利率决议中将再度降息25个基点，但政策声明可能偏“鹰派” [8] - 根据CME“美联储观察”数据，市场定价显示美联储12月降息25个基点的概率为87.6%，维持利率不变的概率为12.4% [8] - 对于明年1月，市场预计累计降息25个基点的概率为69.3%，累计降息50个基点的概率为21.3% [8]

福建板块市场表现 - 12月9日，福建板块部分个股再度异动，截至发稿时涨停或涨超10%的个股有16只 [2] - 龙洲股份、厦门港务开盘后1分钟内被资金封死涨停板，永辉超市、欣贺股份、安记食品等盘中直线拉升至涨停 [2] - 鸿博股份、东百集团、昇兴股份、安妮股份开盘一字涨停，午后福建高速也一度直线拉升触及涨停 [4] - 部分个股连板效应显著：安记食品已收获6连板，龙洲股份5连板，舒华体育4连板，厦门港务、东百集团、昇兴股份3连板，安妮股份4天3板 [5] 泉州“十五五”规划要点 - 推动泉台基础设施应通尽通，做大石井对台客货运枢纽，推进泉厦金高速公路等前期工作 [6] - 筑牢向金门供水安全保障体系，积极创造条件与金门通电、通气、通桥 [6] - 深化对台集成电路、精细化工、生物医药、装备制造、现代农业等领域合作，高质量建设泉州台商投资区、海峡两岸集成电路产业合作试验区等涉台园区 [6] 厦门“十五五”规划要点 - 探索建设具有自由港特征的经济特区，深入实施自由贸易试验区提升战略 [2] - 加快推进新型工业化，深入实施先进制造业倍增计划，着力打造万亿级产业集群、千亿级制造业龙头企业 [6] - 推动电子信息、机械装备等支柱产业强链条、聚集群，深耕新型显示、智能终端、电力装备、半导体和集成电路等重点领域 [6] - 发展壮大新兴产业和未来产业，推动新能源、新材料、生物医药、文旅创意等产业规模化、集群化发展 [7] - 加紧谋划发展人工智能、氢能、生物制造、深海空天开发、未来网络、脑机接口等未来产业 [7] - 深入实施提振消费专项行动，构建国际能级、市级核心、区级中心、便民社区四级商业体系，打造区域性国际消费中心城市 [2][7] - 推动厦金率先融合，加快推进与金门通电、通气、通桥及供水第二通道项目，支持金门共用厦门翔安国际机场 [8] - 加快推动两岸（厦泉金）合作发展区建设，打造厦泉金“同城生活圈” [8] 福建省“十五五”规划要点 - 深入实施提振消费专项行动，发展首发经济，培育新型消费热点，建设入境消费友好型商圈 [10] - 适度超前建设交通物流基础设施，构建立体式综合性对台通道枢纽 [10] - 推进向金门、马门通水通电通气通桥大陆侧项目建设 [10] - 支持厦门与金门加快融合发展、福州与马门深化融合发展，打造“同城生活圈” [10] - 支持厦门纵深推进综合改革试点，加快平潭综合实验区开放发展，推进新一轮全岛封关运作 [10] 福建省算力基础设施发展措施 - 鼓励福州（含平潭）、泉州、厦门等地规划建设城市算力网，推进“福州—深圳短路径光缆”项目建设 [11] - 升级扩容“福淡”“厦金”海底光缆，依托区域性国际关口局探索算力出海专网服务 [11] - 打造市域1ms、省域5ms、到粤港澳及长三角枢纽10ms、全国20ms四级时延圈 [11] - 到2027年，重点应用场所OTN覆盖率达到90% [11] - 到2027年底，全省公共算力规模达到12EFLOPS以上，新建及改扩建数据中心电能利用效率（PUE）降至1.25以内，数据中心整体上架率不低于65% [11] 福建省民营经济促进条例 - 《福建省民营经济促进条例》自2026年1月1日起施行 [12] - 支持民营经济组织通过产权交易、并购重组等方式盘活自身存量资产，参与国有企业改制重组、合资经营和混合所有制改革 [13] - 支持银行业金融机构加强对小型微型民营经济组织金融服务的资源保障，简化贷款审批条件和程序，降低融资门槛和成本 [13] 福建省电动船舶产业发展计划 - 《福建省电动船舶产业发展行动计划（2026—2028年）（征求意见稿）》近日公开征求意见 [13] - 全力推动“船舶电动化、技术产业化、产业集聚化、建造专业化、岸电一体化、运营市场化、管理体系化、模式创新化”，将电动船舶产业打造成福建省先进、优势产业 [13] - 培育具有全球领先优势的电动船舶动力电池及电池动力推进系统等核心装备供应商，打造不少于2个具有国际影响力的知名品牌 [13] - 以闽江流域、沿海等水域为重点，鼓励有条件的企业发挥资源及技术优势，先行先试开展电动船舶充换电站、燃料加注场站等基础配套设施建设 [14]

市场整体表现 - 12月9日，A股三大指数涨跌不一，沪指跌0.37%，深成指跌0.39%，创业板指涨0.61% [2] - 全市场超4000只个股下跌，沪深两市成交额1.9万亿元，较上一个交易日缩量1327亿元 [2] - 板块方面，算力硬件、零售、福建等板块涨幅居前，海南、有色金属、煤炭等板块跌幅居前 [2] 市场资金高度聚焦现象 - 市场出现显著的资金聚焦现象，有9只股票成交额超过百亿元，它们合计占用了全市场约7.5%的量能 [2] - 这9只高成交额股票大部分来自同一板块——算力硬件 [2] - 该板块的强势表现对指数产生影响，使创业板指顽强守住涨幅，并导致深证成指在特定时段出现黄白线背离现象 [4] 高成交额个股列表 - 中际旭创涨6.32%，成交额221.79亿元，年初至今涨幅393.12% [3] - 胜宏科技涨10.81%，成交额213.19亿元，年初至今涨幅658.71% [3] - 新易盛涨3.61%，成交额201.85亿元，年初至今涨幅409.74% [3] - 工业富联涨7.22%，成交额195.62亿元，年初至今涨幅222.43% [3] - 天孚通信涨1.37%，成交额137.40亿元，年初至今涨幅271.08% [3] - 航天发展涨0.59%，成交额136.71亿元，年初至今涨幅202.74% [3] - 寒武纪-U涨1.28%，成交额128.93亿元，年初至今涨幅118.24% [3] - 阳光电源涨0.93%，成交额119.33亿元，年初至今涨幅157.87% [3] - 香农芯创涨1.73%，成交额101.53亿元，年初至今涨幅412.97% [3] 资金聚焦算力硬件板块的原因 - **行业迎来一系列利好催化**：英伟达据称被允许向中国出售H200人工智能芯片（需缴纳25%费用），有望重新进入中国市场 [7]。摩尔线程登陆A股，股价表现坚挺，分析认为有利于打开国产算力概念股的估值空间 [7]。近期华尔街对美股AI相关企业态度转变，刺激算力硬件股持续站上风口 [7] - **相关个股为基金重仓标的**：年内涨幅领先的ETF（如通信ETF、通信设备ETF、创业板人工智能ETF）均实现翻倍，其前两大重仓股均为中际旭创和新易盛 [8]。截至三季度末，中际旭创和新易盛分别是全市场基金持仓市值榜的第四和第三名，工业富联、寒武纪等也排在前列 [9]。这些个股多为指数权重股，在特定需求下易受大资金关注 [10] - **卖方机构持续看好**：浙商证券表示，全球AI保持高景气，硬件端英伟达GB300等方案加速发货，将带动交换网络、光模块、液冷等细分领域需求放量，光模块行业迎来800G/1.6T放量等机遇 [11]。预计到2030年人工智能基础设施支出将达到3万亿至4万亿美元，后续5年有望按40%左右的年复合增长率成长 [11]。中信建投指出，设备国产化率将快速提升，头部整机设备企业2025年订单有望实现20-30%以上增长 [11] 机构对后市的观点与配置建议 - 开源证券研报指出，自2010年以来鲜有春季躁动缺席的年份，当前躁动仍是大概率事件 [12]。本轮行情恰逢11月显著调整与春节较晚等因素，提前躁动的可能性相对较大 [12] - 其建议12月提前布局春季躁动，配置思路包括：科技内部的修复和高低切（如军工、传媒、AI应用、核心AI硬件等）；PPI改善加广谱反内卷受益板块（如光伏、化工、有色等）；中长期底仓（如稳定型红利、黄金等）[13]

算力龙头股市场表现 - 上午算力龙头股成交额大且涨势显著，中际旭创、胜宏科技、新易盛、工业富联成交额居A股前四位 [2] - 股价高度不断抬升，继源杰科技、摩尔线程后，中际旭创上午收盘价也突破600元 [2] - 寒武纪上午上涨1.36%，股价达1437.11元，超越贵州茅台位居A股第一 [2][4] - 目前A股共有5只个股股价超600元，分别为寒武纪、贵州茅台、源杰科技、摩尔线程、中际旭创 [3] - 中际旭创成为上午市场焦点，上涨6.94%至609.58元，创历史新高，最新市值6773.16亿元，上午成交额155.5亿元居A股第一 [4] 算力产业链整体上涨 - 上午算力产业链继续上涨，光模块、铜缆高速连接、液冷服务器等板块表现活跃 [7] - 共封装光学板块上涨2.07%，成分股如德科立上涨20.00%，陕西华达上涨17.36%，致尚科技上涨9.56% [8][9] - 胜宏科技上涨8.96%，生益科技上涨8.12% [9] 算力产业链利好催化因素 - 摩尔线程上周五登陆A股大涨425.46%，盘中市值一度超3000亿元，市场观点认为这打开了国产算力概念股的估值空间，沐曦股份也即将登陆A股 [9] - 百度集团公告正评估分拆昆仑芯进行独立上市的可能性 [10] - 亚马逊发布自研Trainium3芯片，性能是前代产品的4倍，每个芯片配备144GB HBM3E内存，带宽4.9TB/s，提供2.52 FP8 PFLOPs算力 [10] - ASIC芯片制造商Marvell宣布以32.5亿美元收购半导体初创公司Celestial AI，交易含10亿美元现金及22.5亿美元股票，根据营收里程碑最高可达55亿美元 [10] - Celestial AI专注于光子互联硬件，其“光子织物”产品旨在用光信号替代电信号以提高数据传输速率并降低延迟与能耗 [11] - 云厂商资本开支全面上调：Meta将2025财年资本支出预测从660-720亿美元上调至700-720亿美元；谷歌将全年指引从850亿美元上调至910-930亿美元；亚马逊全年资本开支预计约1250亿美元，2026年规模将进一步增加 [11][12] - 阿里巴巴表示将积极投资于人工智能能力提升，不排除在已承诺的三年3800亿元投资之外进行额外投资 [12] 大消费板块表现 - 上午大消费板块拉升，零售、乳业、食品加工制造等板块上涨 [13][14] - 零售板块上涨1.30%，成分股如中央商场涨停10.03%，茂业商业涨停10.02%，永辉超市上涨9.95% [15] - 业内人士表示食品饮料行业新需求、新业态的结构性增长路径清晰，功能食品赛道景气更优，量贩等新兴渠道红利仍存，啤酒、乳业、饮料等传统行业龙头企业市场份额企稳回升 [16] - 华创证券建议关注三条主线：传统低估值龙头企业；餐饮供应链承压后反转机会；迎来战略机遇期的黄酒龙头企业及竞争力强化的饮料龙头企业 [16]

上天天基金APP搜索777注册即可领500元券包，优选基金10元起投！限量发放！先到先得！ 关键时刻，美联储传来重磅消息。 在12月议息会议召开前夕，下一任美联储主席热门候选人、美国白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特突然释 放重要政策信号。他在最新的采访中表示，美联储应该继续降低利率。 根据日程安排，美联储将于周二、周三召开议息会议，并于周三（北京时间周四凌晨3点）公布议息决定。目 前市场普遍认为，近期美国就业市场数据疲软，美联储很可能再度降息25个基点。据CME"美联储观察"，截 至发稿，美联储12月降息25个基点概率已升至89.6%。 与此同时，包括摩根大通、摩根士丹利等在内的多家华尔街机构火速"撕报告"，均认为美联储将在此次议息 会议上进一步降息，改变了此前"暂停降息"的预测。 美联储主席热门候选人发声 北京时间12月8日晚间，凯文·哈西特表示，美联储应该继续降低利率。但他没有给出具体的利率目标。 12月8日消息，渣打银行预计美联储将在12月降息25个基点，此前该行预测不会降息。 关于美联储未来的降息幅度，他表示，必须密切关注数据情况。美联储主席的职责是观察数据，进行调整，并 解释其决策的原因。若现在就 ...

核心交易事件概述 - 流媒体巨头奈飞公司已达成协议，将以约827亿美元的总价收购华纳兄弟的电视、电影制作室和流媒体业务 [2][8] - 在奈飞交易宣布几天后，派拉蒙公司对华纳兄弟发起了价值1084亿美元的全现金恶意收购要约，报价为每股30美元 [2][3] - 派拉蒙的报价比华纳兄弟未受干扰前的股价溢价139%，比奈飞公司混合现金和股票的27.75美元报价更高，并声称可为股东多带来180亿美元的现金收益 [3] 奈飞收购华纳兄弟交易详情 - 交易对价为每股27.75美元，企业总价值约为827亿美元，股权价值为720亿美元 [8] - 收购内容包括华纳兄弟的电影电视工作室、HBO Max流媒体平台以及HBO业务，将获得如《哈利·波特》、《蝙蝠侠》、《权力的游戏》等知名影视版权 [8] - 交易预计在华纳兄弟全球网络部门Discovery Global分拆完成后交割，时间点预计在2026年第三季度 [8] - 奈飞公司表示，该交易有望帮助其吸引并留住更多订阅用户 [8] - 如果收购未能获得监管批准，奈飞将向华纳兄弟支付高达58亿美元的解约费，约占收购报价的8% [10] 派拉蒙恶意收购要约详情 - 派拉蒙提出以每股30美元的全现金方案收购华纳兄弟全部股份，总价值1084亿美元 [2][3] - 收购资金得到埃里森家族、私募股权公司RedBird Capital（同意支持407亿美元股权资本）、库什纳的Affinity Partners以及沙特、卡塔尔、阿布扎比的主权财富基金支持 [4] - 派拉蒙声称其方案在价值、监管确定性以及对好莱坞、消费者和竞争的益处方面均优于奈飞 [4] - 派拉蒙认为，将其Paramount+服务与华纳兄弟的HBO Max结合，将能更好地与奈飞、亚马逊Prime Video和迪士尼的Disney+竞争 [4] - 华纳兄弟董事会表示将对派拉蒙的报价进行审查，但建议目前不对其提议采取行动，且不修改对奈飞的建议 [3] 市场反应与竞争格局 - 在派拉蒙发起恶意收购后，其股价大涨9%，华纳兄弟股价涨超4%，而奈飞股价跌超3% [5] - 奈飞与HBO Max流媒体平台在美国订阅流媒体市场的合计份额约为30% [9] - 包括共和党众议员达雷尔·伊萨和民主党参议员伊丽莎白·沃伦在内的两党议员批评该交易，认为将创建拥有4.5亿用户的流媒体巨头可能损害消费者利益 [13] 监管审查与反垄断担忧 - 美国总统特朗普对奈飞收购华纳兄弟的交易提出潜在反垄断担忧，指出合并后实体的市场份额可能带来问题 [12] - 特朗普的表态使预测市场平台Polymarket数据显示的奈飞在2026年底前完成收购的概率从60%降至23% [12] - 美国司法部自2023年起规定，如果直接竞争对手合并后市场份额超过30%，合并被推定为非法 [9] - 欧盟监管机构可能对奈飞提案启动深度审查，英国上议院议员也已就交易对竞争和消费价格的影响质询政府 [13] - 奈飞公司主张，超过75%的HBO Max用户已订阅其服务，两者是互补而非竞争关系，且整合将降低制作成本、消除技术冗余，并通过捆绑套餐使消费者受益 [13]

资金端积极信号显现 - 12月2日至5日四个交易日内，权益类ETF净申购额合计达195亿元，逆转了此前一周的净流出趋势 [2][4] - 宽基ETF成为吸金主力，华泰柏瑞中证A500ETF净申购24.51亿元，华夏中证A500ETF净申购18.39亿元，另有南方中证1000ETF等五只ETF净申购额均超过10亿元 [4] - 科技主题ETF也获关注，易方达中概互联网ETF净申购7.97亿元，易方达恒生科技ETF净申购7.51亿元，华夏科创人工智能ETF等净申购额均在5亿元以上 [4] 增量资金可期 - 临近年底，市场有望形成各路增量资金的共振 [2][7] - 保险资金方面，每年一季度是“开门红”，新增保费配置股票需求增加，12月是提前布局时机 [7] - 居民资金方面，受赚钱效应刺激，主动权益类基金年内平均收益达27.38%，超九成基金正收益，104只基金收益超80%，30只基金收益超100%，可能刺激年底加仓 [7] - 新基金发行方面，截至12月8日，共有81只权益类基金正在或即将启动发行 [7] - 外资方面，北向资金流入存在季节性特征，11月至次年1月流入规模通常更大，且A股连续两年正收益有望提升对外资吸引力 [7] 后市观点与配置方向 - 基金经理认为，AI产业革命和中国资产重估两大根本变量未发生本质变化，对市场中长期保持乐观 [8] - 当前更倾向于配置进攻型品种，看好新兴产业趋势相关的结构性机会，包括有色金属、AI基础设施及应用、机器人、固态电池、创新药等领域 [8] - 同时较为看好港股科技龙头公司，认为其商业模式韧性强、产品迭代顺利且具备估值安全边际 [8]

泡泡玛特股价异动与市场争议 - 12月8日，泡泡玛特开盘闪崩，股价暴跌近10%，已从高点回落约40%，创下六周多来最大跌幅[2][3] - 股价下跌主因是市场担忧其美国销售增速放缓，特别是在“黑五”促销期间的表现可能不及预期[3][6] - 截至上周四，股票的卖空仓位已升至公司流通股的6.3%，为2023年8月以来最高水平[6] 美国市场销售增速与市场担忧 - 公司此前披露美国地区三季度销售同比暴增逾1200%，但海外销售的延续性成为投资者关注焦点[6] - 伯恩斯坦分析师估算，泡泡玛特本季度美国业务的销售增速目前已放缓至低于500%[7] - 信达证券分析指出，感恩节周度销售数据环比无明显增长，呈现“旺季不旺”特征，且短期数据表现不及市场预期[7] - 部分外资机构预测明年中国及海外市场将出现10%—20%的下滑，引发市场对未来业绩不确定性的担忧[7] 对做空观点与高频数据的反驳 - 信达证券指出，高频数据基于信用卡、借记卡抽样调查，且存在后期修正可能，其预收款收入确认规则与公司不一致，公司已澄清三方数据不准确，仅可作为趋势参考[7] - 做空报告依据二手市场溢价及门店供货情况质疑增长，但公司表示“黄牛”消费者占比仅3%，门店供货节奏由产能与供应链规划决定，核心策略是让真实消费者买到产品[8] - 剔除美国市场，欧洲、中国、东南亚等区域环比增长趋势依然不错，全球化发展均衡[8] - 国内四季度“星星人”系列产品热度高，【星星人你最珍贵圣诞礼盒】是线下主推产品且销售火爆[8] A股市场整体表现 - 市场今日高开高走，创业板指盘中涨超3%，截至收盘，沪指涨0.54%，深成指涨1.39%，创业板指涨2.6%[8] - 市场共3409只个股上涨，78只个股涨停，1866只个股下跌[9] - 根据涨跌家数表，涨幅大于7%的个股有161只，跌幅大于7%的个股有6只[10] 算力硬件板块表现 - 算力硬件股集体爆发，天孚通信、中际旭创等多股创新高[11] - 涨幅榜显示，东田微、致尚科技、天孚通信涨幅均达20%，光库科技、长光华芯等涨幅超过13%[12] 福建本地股表现 - 福建本地股全线走强，永辉超市、安记食品等近20股涨停[12] - 涨幅榜显示，红相股份涨19.98%，锐捷网络、光莆股份、闽发铝业等多股涨幅超过10%[13] 商业航天概念股表现 - 商业航天概念股延续涨势，航天动力、航天科技等十余股涨停[13] - 涨幅榜显示，天力复合涨16.74%，飞沃科技涨15.68%，香农芯创、力星股份等涨幅超过13%[14]

市场整体表现 - 12月8日A股主要指数全线上涨，沪指涨0.54%，深成指涨1.39%，创业板指涨2.6% [2] - 市场呈现普涨格局，全市场超3400只个股上涨，沪深两市成交额达2.04万亿元，较上一交易日放量3109亿元 [2] - 市场上涨受周末多重利好刺激，呈现“带量上攻”特征，成交额重回2万亿元关口 [3] - 流动性增强支撑了市场高开后的走势，并促使成长风格板块展现弹性 [4] 驱动因素一：券商板块 - 券商板块（“牛市旗手”）在12月8日出现异动，被视为市场可能“拒绝回调”的积极信号 [7][9] - 券商异动受两大利好催化：一是监管层表态支持优质券商适度拓宽资本空间与杠杆上限；二是11月市场新开融资融券账户达14.07万户，环比10月增长8%，截至11月末融资融券账户总数达1551.73万户 [10][11] - 投资者信心增强时倾向于加杠杆操作，且券商板块年内涨幅偏低，截至12月5日中证全指证券公司指数年内仅上涨1.08%，存在“补涨”需求 [12] - 有研报认为，2025年市场活跃度回升将推动券商业绩高增，2026年行业ROE有望持续提升 [12] 驱动因素二：科技成长板块 - 科技成长方向是盘面赚钱效应最强的领域，带动创业板指和科创50指数领涨 [14] - 数据显示，创业板指年初至今涨幅达48.97%，科创50指数（原文为“科制20”）年初至今涨幅达36.59%，万得微盘股指数年初至今涨幅高达85.51% [15] - 科技行情具体围绕两大主线展开：以光通信为代表的算力硬件链，以及商业航天板块 [16] - 在放量上涨环境下，市场结构性分化明显，赚钱效应多集中于算力硬件与商业航天板块的前排核心标的 [17] 细分领域分析：算力与光通信 - 算力硬件链全天走强，其中天孚通信、中际旭创等“易中天”概念股股价创出新高 [17] - 人工智能发展推动通信行业进入景气周期，预计数据中心互联市场年均增速超20%，到2030年将新增200个大型数据中心，全球光通信市场规模预计到2030年将突破万亿美元 [21] - 人工智能仍是科技行业创新主线，国内AI芯片企业在国产替代方面取得进展，行业国产算力生态有望加速形成 [21] 细分领域分析：商业航天 - 商业航天板块近期事件催化不断：12月3日蓝箭航天完成国内首次一级火箭回收尝试；12月6日长征八号甲成功发射卫星互联网低轨卫星组；12月7日央视报道了山东、海南在商业航天取得的进展 [18][19][20] - 有分析认为，中国商业航天正处于类似SpaceX 2018-2020年的组网前夜，随着G60星链等进入密集发射期，卫星制造正向流水线生产转型，相关配套商将率先兑现业绩 [20]

市场整体表现 - 12月8日上午，A股三大股指集体大涨，创业板指涨超3%，创成长指数涨超5% [2] - 截至午间收盘，沪指报3927.19点，涨0.62%，深证成指涨1.55%，创业板指涨3.02% [2] - 沪深两市半日成交额为1.29万亿元，较上个交易日放量2971亿元 [3] - 个股涨多跌少，全市场共3549只个股上涨，62只个股涨停，有1692只个股下跌 [3] 行业与板块表现 - 大科技板块大幅上涨，通信设备、电子元器件、电脑硬件、航天军工等板块强势拉升 [3] - 光模块（CPO）、6G、存储芯片、商业航天、光刻机等概念股大涨 [3] - 煤炭、石油化工、能源设备板块领跌 [3] - Wind热门概念指数中，光模块(CPO)涨8.79%，光通信涨6.60%，光芯片涨6.50%，玻璃纤维涨6.04%，6G概念涨4.00% [4] - Wind中国行业指数中，通信设备涨5.75%，电子元器件涨3.13%，券商涨2.76%，电脑硬件涨2.47%，航天军工涨2.46% [4] - 下跌板块中，食品加工跌0.61%，电力股跌0.68%，航运跌0.72%，黄金珠宝跌0.78%，汽车整车跌0.78%，煤炭开采跌1.40%，石油化工跌1.47% [4] 港股市场表现 - 恒生指数日内跌0.94%，恒生生物科技指数、恒生中国企业指数等纷纷下跌 [4] - 泡泡玛特跌超8%，信达生物跌近8%，中国神华、招商银行、建设银行等跌超2% [4] - 泡泡玛特现价201.000港元，跌8.22%，成交额32.21亿港元 [5] - 信达生物现价84.700港元，跌7.93%，成交额33.56亿港元 [5] - 中国神华现价39.560港元，跌2.80% [5] - 建设银行现价7.770港元，跌2.63% [5] - 招商银行现价52.300港元，跌2.61% [5] 光模块（CPO）概念 - 光模块（CPO）概念板块爆发，“易中天”（指中际旭创、天孚通信、新易盛）扛大旗 [6][7] - 中际旭创涨8.1%，现报580.53元/股，创历史新高，最新市值达6450亿元 [7] - 新易盛涨9.4%，现报413元/股，最新市值为4105亿元 [9] - 天孚通信录得20%涨停，现报238.5元/股，创历史新高，最新市值为1854亿元 [11] - 通宇通讯10cm涨停，光库科技、源杰科技涨超13%，德科立、长光华芯涨超10% [13] - 光库科技涨13.70%，总市值413亿元 [14] - 源杰科技涨13.70%，总市值585亿元 [14] - 德科立涨10.84%，总市值213亿元 [14] - 长光华芯涨10.47%，总市值251亿元 [14] 商业航天概念 - 商业航天概念板块持续走强 [15][16] - 天箭科技、航天动力、航天发展、航天科技均录得10cm涨停，广联航空涨超13% [16] - 广联航空涨13.53%，总市值72亿元 [17] - 天箭科技涨10.01%，总市值53亿元 [17] - 航天动力涨9.99%，总市值198亿元 [17] - 航天科技涨9.99%，总市值186亿元 [17] - 消息面上，12月3日朱雀三号遥一运载火箭发射升空并完成飞行任务，一级回收验证试验失败 [17] - 12月6日，蓝箭航天披露一子级回收验证关键技术细节 [18] - SpaceX启动二级交易，预计估值将推高到8000亿美元 [18] 券商板块 - 券商股开盘高开高走，兴业证券拉升封板，相关个股全线飘红 [19][20] - 兴业证券、瑞达期货录得10cm涨停，东北证券涨超5% [20] - 兴业证券涨10.00%，总市值684亿元 [21] - 瑞达期货涨10.00%，总市值131亿元 [21] - 东北证券涨5.20%，总市值227亿元 [21] - 华泰证券涨4.27%，总市值1967亿元 [21] - 中信证券涨3.66%，总市值4200亿元 [21] - 消息面上，证监会主席吴清表示要加快打造一流投资银行和投资机构，将对优质机构适当“松绑” [21] 存储芯片概念 - 存储芯片概念股震荡走强 [22][23] - 诚邦股份、德明利录得10cm涨停，江波龙涨超10% [23] - 江波龙涨10.31%，总市值1101亿元 [24] - 德明利涨10.00%，总市值505亿元 [24] - 佰维存储涨7.68%，总市值543亿元 [24] - 东芯股份涨5.94%，总市值530亿元 [24] - 消息面上，近期存储芯片现货价格大幅飙升，DDR4内存条、SSD固态硬盘等产品报价频率加快且年内涨幅明显，部分代理商及贸易商已出现“惜售”囤货现象 [25] 个股异动 - 商业航天概念股顺灏股份再度涨停，走出7天6板 [26][27] - 截至午间收盘，顺灏股份报13.09元/股，最新市值为139亿元 [27] - 公司发布股票交易异常波动公告称，生产经营正常，无重大事项 [29]