AI推理需求对存储市场的影响 - AI创造的庞大数据量冲击全球数据中心存储设施 导致Nearline HDD出现供应短缺[2] - Nearline HDD交付周期达52周 每GB平均售价0.015美元 最大容量32TB[3] - QLC SSD交付周期仅8周 每GB平均售价0.05-0.06美元 最大容量122TB 能效较高[3] - 大容量QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长[2] HBM4规格升级与供应商格局 - 英伟达要求HBM4的Speed per Pin调升至10Gbps以应对AMD 2026年推出的MI450 Helios平台[3] - SK海力士在HBM4量产初期预计维持最大供应商优势[3] 全球笔记本电脑市场趋势 - 2025年全球笔电出货量预计年增2.2% 突破1.8亿台[5] - 东南亚产能持续扩张 因笔电产品享有美国进口免关税待遇[4] - 供应链为应对美国对等关税政策加速在东南亚进行产能布局[4][5] AR显示技术发展前景 - Meta首款量产AR装置采用LCoS显示技术[8] - LCoS显示产品市场占比预计2026年上升至13%[8] - 单片全彩LEDoS有望于2028年迎来技术及成本重大突破[8] 其他行业动态 - 2Q25全球智能手机生产总数达3亿支 季增约4%[13] - Micro LED手表应用推动2029年芯片市场规模突破4.61亿美元[15]

存储芯片价格动态 - 美光科技暂停所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5存储产品报价并取消协议客户价格 潜在价格上调幅度达20%至30% [1] - 兆易创新Nor Flash已全线涨价 普冉股份SLC NAND供需紧张且预计三季度、四季度涨价 [1] - 东芯股份利基型存储芯片销售价格逐步回升 SLC NAND需求自二季度起回升且价格呈上涨趋势 [5] 存储市场供需分析 - 2025年4月起海外原厂停产DDR4、LPDDR4X等旧制程DRAM产品 导致供需天平向卖方市场倾斜并引发二季度起涨价潮 [3] - NAND供给格局优化 头部厂商减产或退出（如三星2021年退出）造成市场供不应求 [6] - 2024年全球服务器NAND Flash bit需求增长99.5% 2025年预计保持高速增长 [4] AI驱动的存储需求增长 - AI创造庞大数据量冲击全球数据中心存储设施 Nearline HDD出现供应短缺并推动QLC SSD出货可能于2026年爆发性增长 [4] - 生成式AI多模态发展推动科技企业加速数据中心建设 带动DDR5 RDIMM、eSSD等高性能存储产品需求增长 [4] - AI服务器对高性能存储的强劲需求是eSSD与RDIMM产品价格持续上行的主要原因 [4] 技术发展与行业应对 - 江波龙布局数据中心高性能存储产品 拓展CXL2.0、MRDIMM等新型内存并发布SOCAMM2产品以应对AI工作负载挑战 [4] - 普冉股份收购珠海诺亚长天存储技术有限公司控股权 间接控制拥有2D NAND及SLC NAND产品的SHM公司 [5] - AI处理发展重心可能从云端向手机、PC等终端载体转移 利基市场（Nor Flash、SLC NAND）或因此受益 [4][5] 市场趋势与预测 - AI推理需求增加促使闪存涨价酝酿 存储行业需求可能从企业级向利基市场扩散 [3][6] - 北美云服务商服务器建置需求强劲 推动DRAM与NAND Flash供不应求且合约价延续上涨动能 [4] - SLC NAND供需关系紧张 Nor Flash价格策略随行就市且头部厂商涨价时将跟进 [1][5]

来源 ： 内容 编译自 tomshardware 。 根据DigiTimes 9 月 17 日发布的数据，2025 年第四季度 NAND 和 DRAM 的合同价格预计上涨 15-20%，淡季价格飙升与人工智能基础设施建设和供应紧张直接相关。 《电子时报》写道："供应短缺导致云服务提供商积极采购，高堆叠 3D NAND 产品几乎售罄。"并 补充道："3D NAND……吸引了 CSP 客户强烈的优先采购兴趣"，理由是他们希望获得更快的读取速 度和更大的芯片容量。这与第四季度正常的元件价格通常会走低的模式形成了鲜明对比。 有迹象表明供应端正在收紧。TrendForce 表示，SanDisk 在 9 月份推动 NAND 价格上涨约 10%， 而美光则在客户预测出现短缺后暂停了 DRAM 和 NAND 报价，以重新评估分配情况。该公司还指 出，近线 HDD 存在结构性短缺，这迫使超大规模数据中心运营商加快 2026 年 QLC SSD 部署计 划。 公众号记得加星标⭐️，第一时间看推送不会错过。 《电子时报》（DigiTimes）进一步指出，三星2026年的下一代V9 NAND "已接近售罄"，云客户因 其更高的密度和 ...

反垄断调查 - 英伟达因违反《中华人民共和国反垄断法》及收购迈络思股权案相关公告 正面临市场监管总局进一步调查 [1] 低空经济政策支持 - 东莞对开通市内、跨市、莞港跨境无人机物流航线分别给予15万元、30万元和50万元一次性补贴 [2] - 东莞对年服务收入超200万元的企业给予最高100万元补贴 并对eVTOL航空器取证企业奖励1500万元 [2] - 湖南上线首个低空经济互联网平台 实现无人机服务在线预约 覆盖航拍、植保、物流等多元场景 [7][8] 存储技术趋势 - AI推理需求导致Nearline HDD供应短缺 预计2026年大容量QLC SSD出货将出现爆发性增长 [3] 医疗器械产业规划 - 上海计划到2027年新增境内第三类医疗器械注册证超500件 培育2家年产值超100亿元龙头企业 [4] 金融与跨境业务 - 上海前7个月跨境人民币收付总额达18.83万亿元 涉外收支总额3.26万亿美元 [5] - 截至7月末1171家境外机构进入银行间债券市场 持债余额3.93万亿元 [5] 供应链发展倡议 - 《全球供应链发展与稳定厦门倡议》提出加强AI/大数据与供应链融合 推动绿色规则国际互认 [6] 数据基础设施建设 - 国家数据局确定140个高质量数据集建设先行先试单位 将开展技术交流与经验分享 [9] 车网互动应用目标 - 广州计划到2025年底建成600座智能有序充电站 2.8万个充电桩 车网互动资源达43万千瓦 [10] - 2025年V2G充电桩与车辆目标"双过千" 年度放电量不低于150万千瓦时 [10] 航天技术研究进展 - 国内首个多功能亚轨道载人预先研究项目获批 将开展商业亚轨道飞行器关键技术攻关 [11]

行业趋势 - AI产生的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施 [1] - 传统海量数据存储基石Nearline HDD供应短缺 [1] - 高效能 高成本的SSD成为市场焦点 [1] 产品预测 - 大容量QLC SSD出货预计在2026年出现爆发性增长 [1]

行业趋势 - AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施 [1] - 传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD已出现供应短缺 [1] - 高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点 [1] 产品发展 - 大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长 [1]

行业趋势 - AI创造庞大数据量冲击全球数据中心存储设施 [1] - 传统海量数据存储基石Nearline HDD出现供应短缺 [1] - 高效能高成本SSD逐渐成为市场焦点 [1] 产品发展 - 大容量QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长 [1]

行业趋势 - AI创造庞大数据量冲击全球数据中心存储设施 [1] - 传统Nearline HDD出现供应短缺 [1] - 高效能高成本SSD逐渐成为市场焦点 [1] 产品发展 - 大容量QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长 [1]

AI驱动数据中心存储需求变革 - AI创造庞大数据量冲击全球数据中心存储设施 传统Nearline HDD出现供应短缺 高效能高成本SSD成为市场焦点 大容量QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长[2] - 在传统数据中心储存分层架构中 HDD凭借每单位储存容量极低成本优势稳居冷数据主流储存方案 冷数据包含备份档案历史记录等不常被存取但需长期归档保存的数据[2] - SSD以其高速读写性能主要负责需频繁存取的热数据和温数据 QLC SSD相比Nearline HDD不仅效能较佳 还可节省约30%耗电量[2] 产品性能与市场供需分析 - Nearline HDD交付周期达52周 每GB平均售价0.015美元 最大容量32TB 性能较低 能效较低[3] - QLC SSD交付周期仅8周 每GB平均售价0.05-0.06美元 最大容量122TB 性能强 能效较高[3] - 全球主要HDD制造商近年未规划扩大产线 无法满足AI刺激的突发性巨量储存需求 NL HDD交期从数周急剧延长至52周以上[5] 行业转型趋势与价格展望 - 北美CSP早已规划在温数据应用扩大采用SSD 因HDD缺口严峻 甚至开始考虑在冷数据采用SSD[5] - CSP导入QLC SSD于冷数据储存需考量数据管理算法修正 软件堆栈适配 以及对整体拥有成本TCO的精算[5] - 买卖双方将进行价格博弈 预计带动2025年第四季整体Enterprise SSD合约价季增5-10%[6]

文章核心观点 SK海力士完成收购英特尔NAND业务部门后着手重组中国大连工厂及相关资产，其大连二厂因NAND行业不确定性搁置设施投资，预计在NAND供过于求担忧解决后才会扩建 [1][2] 收购情况 - SK海力士于2020年下半年签署以88.44亿美元分两阶段收购英特尔NAND业务部门的合同，2021年支付首期款项，成立美国法人"Solidigm"，转移中国大连NAND制造工厂、人员、IP，3月完成第二笔付款取得相关资产合法所有权 [1] 业务规划 - 公司预计通过Solidigme加强企业级SSD（eSSD）业务，目前Solidime专注开发QLC（四级单元）SSD，该技术在AI数据中心需求量大 [2] 工厂建设 - 早在收购英特尔NAND业务前公司就开始讨论在大连建第二家工厂，2022年举行奠基仪式并宣布扩大3D NAND生产，但因中美冲突致先进半导体制造设备难引入中国以及NAND市场恶化，投资计划推迟，开工近三年未进行设施投资 [2] - 半导体业内人士称虽公司获美国"认证最终用户（VEU）"资格、中国投资限制放宽，但因经济低迷和中国后来者进入，NAND业务仍面临不确定性，目前未就大连新工厂进行具体投资谈判 [2] 公司表态 - 公司社长郭鲁正表示计划3月完成对英特尔NAND事业部收购并确定更具体运营战略，资产全面收购后将补充战略并告知 [3]