AI推理需求对存储市场的影响 - AI创造的庞大数据量冲击全球数据中心存储设施 导致Nearline HDD出现供应短缺[2] - Nearline HDD交付周期达52周 每GB平均售价0.015美元 最大容量32TB[3] - QLC SSD交付周期仅8周 每GB平均售价0.05-0.06美元 最大容量122TB 能效较高[3] - 大容量QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长[2] HBM4规格升级与供应商格局 - 英伟达要求HBM4的Speed per Pin调升至10Gbps以应对AMD 2026年推出的MI450 Helios平台[3] - SK海力士在HBM4量产初期预计维持最大供应商优势[3] 全球笔记本电脑市场趋势 - 2025年全球笔电出货量预计年增2.2% 突破1.8亿台[5] - 东南亚产能持续扩张 因笔电产品享有美国进口免关税待遇[4] - 供应链为应对美国对等关税政策加速在东南亚进行产能布局[4][5] AR显示技术发展前景 - Meta首款量产AR装置采用LCoS显示技术[8] - LCoS显示产品市场占比预计2026年上升至13%[8] - 单片全彩LEDoS有望于2028年迎来技术及成本重大突破[8] 其他行业动态 - 2Q25全球智能手机生产总数达3亿支 季增约4%[13] - Micro LED手表应用推动2029年芯片市场规模突破4.61亿美元[15]