行业信息 - 我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可，长安和极狐的两款纯电动轿车可在北京、重庆指定区域开展上路试点，标志着L3级自动驾驶从测试迈入商业化应用关键一步 [9][10] - 京津冀地区已成为中国新能源和智能网联汽车重要基地，2024年三地汽车总产量达285万辆，同比增长11.8%，其中新能源汽车产量67.6万辆，同比激增154%，产业产值超8400亿元人民币 [16][17] - 我国新能源汽车2026年销量有望达2000万辆，将继续保持较快增长，预计2026年国内汽车市场实现2%的微增长，新能源汽车保有量占比将从2025年的10%增长至15% [20] - 欧盟将放弃2035年内燃机禁令，拟放宽新车排放标准，允许部分插电式混合动力车和配备燃油增程器的电动汽车上市，新提案要求尾气排放量较当前目标减少90% [19] - 华为乾崑智驾已落地35款车型，覆盖16万至100万全价位区间，今年前三季度其领航辅助NCA市场占有率达27.8%，在35万元以上豪华车型中搭载率高达53% [17][18] - 广州基本实现自动驾驶示范运营全域开放，开通机场、高铁站至市中心19条示范运营线路 [21] - 四川汽车产量重回百万辆量级，今年前11个月汽车产量达102.4万辆，同比增长33.9%，其中新能源汽车产量26.2万辆，同比增长142.6% [21][22] - 中汽协通报9家企业的43款车型符合汽车数据安全5项合规要求，涉及车外人脸信息匿名化处理、座舱数据车内处理等 [24] - 商务部表示中欧双方正在就电动汽车案开展磋商，愿通过对话磋商妥善解决分歧 [22] 政策与规划 - 中央经济工作会议部署的8项重点任务中有6项与汽车业息息相关，包括坚持内需主导、创新驱动、改革攻坚、对外开放、协调发展及坚持“双碳”引领绿色转型 [12][13] - 沈阳“十五五”规划建议提出完善整车生产和零部件供应体系，布局智能网联新能源汽车全产业链 [14] - 廊坊市“十五五”规划建议提出优化充换电网络布局，培育氢能产业链，加快智能电网建设 [15][16] - 天津市促进智能网联汽车发展条例出台，明确智能网联汽车定义并鼓励相关社会组织发展 [31][32] - 广州启动第二轮促进汽车消费活动，补充活动资金3亿元，提供4000元、5000元两档补贴 [33] - 吉林省能源局通知全省充电基础设施建设及运营补贴政策将于2026年1月1日正式停止执行 [28][29] - 广州市美丽广州建设规划纲要提出加快构建新型电力系统，积极推进全国首批车网互动规模化应用试点城市建设 [29] - 长治市碳达峰实施方案提出加强5G基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施节能降碳，到2030年民用运输机场场内车辆装备力争全面实现电动化 [32][33] 企业动态与技术进展 - 亿纬锂能表示其大圆柱电池已实现量产装车超过六万台，单车最长运行距离超23万公里，公司在海内外布局了超过70GWh的大圆柱产能 [11] - 宁德时代与传化集团签署战略合作协议，将在供应链协同、零碳生态、未来产业三大主线展开合作 [11] - 宁德时代旗下时代骐骥绿能科技深圳公司注册资本由5000万人民币增至5亿人民币，增幅900% [16] - 宁德时代与岚图签署为期十年的深化合作协议，将围绕新技术应用、产品供应、品牌共建与全球市场协同展开全方位合作 [22][23] - 宁德时代等共同成立国联芯材科技公司，经营范围含新兴能源技术研发 [23][24] - 具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地，全球首条相关PACK生产线正式投入运行 [20] - 华为DriveONE融合驱动产品全球首获DAkkS ASIL D等级认证，达到汽车功能安全领域国际最高标准 [18] - 鸿蒙智行在深圳开启L3级有条件自动驾驶内测，覆盖深圳市内全部高快速道路达1000公里，已完成超过2万公里实际道路验证 [19] - 广汽能源计划本月推出机械臂式自动充电，2026年将陆续落地兆瓦超充等产品，2026年销量目标提升至27万台 [24][26] - 中国一汽透露其固态电池研发正在向量产阶段加速迈进，计划2027年底量产并首搭红旗高端旗舰车型 [40] - 全球首款半固态电池车型上汽名爵全新MG4半固态安芯版正式开启交付 [51] 车企运营与市场表现 - 比亚迪第1500万辆新能源汽车下线，今年前11月累计销量达418万辆，同比增长11.3% [46][47] - 比亚迪11月辅助驾驶车型销售超31万辆，覆盖天神之眼A/B/C、华为乾崑智驾系统，天神之眼车型累销超230万辆 [38][39] - 比亚迪开启L3级自动驾驶全面内测，已完成超过15万公里的实际道路验证 [46] - 比亚迪获得国内首批“新能源国家监管平台符合性认证” [47] - 蔚来全新ES8在正式交付开启后第89天交付量突破3万台，创下40万元以上纯电车型交付最快纪录 [50] - 蔚来乐道电池翻倍计划进展顺利，截至12月20日已增投超3777块全新电池，整体进度达成47.21%，计划增投超8000块电池包 [37][52] - 蔚来能源与中安能源首批共建的50座充换电站投入运营，其“加电合伙人”计划已与35家合作伙伴共建近200座充换电站 [24] - 小鹏汽车第三个海外本地化生产项目落地马来西亚，计划于2026年实现量产 [37] - 小鹏自营充电站即将突破3000座，近期上线超充站62座，目前自营网络共有2970座直营站、16200枪充电桩 [53] - 小鹏第二代VLA有望明年第一季度全量上车，公司计划2026年推出量产的软硬件都达到L4级自动驾驶水平的车型 [43] - 深蓝汽车计划进行增资扩股，预计募资规模约为61.22亿元人民币 [38] - 长安深蓝汽车获得首块L3级自动驾驶正式号牌 [52] - 中国长安新能源汽车年销量突破100万辆，涵盖阿维塔、深蓝、启源品牌 [54] - 广汽集团昊铂埃安BU完成组建，两大品牌纳入同一事业部运营，渠道融合后服务网络有望从目前的200家增加到1000家 [50][51] - 理想汽车正式筹建硅谷AI研发中心，加码智能化投入 [49] - 小米开源MiMo-V2-Flash大模型，总参数量达3090亿，性能媲美DeepSeek-V3.2 [39] - 比亚迪方程豹钛7首发适配小米生态接口，支持后排挂载平板 [40][43] - 赛力斯公布车辆转向防碰撞专利，可基于碰撞风险实现转向、制动控制以降低风险 [51] 基础设施与生态合作 - 中燃智慧交通与特来电签署《全国战略合作意向书》，将在加气站新能源改造、充电网共建及综合能源服务等领域合作 [13][14] - 亿纬锂能与福田汽车合资成立北京福田亿纬新能源科技有限公司，注册资本5亿元 [15] - 蔚来能源与中安能源首批共建50座充换电站投入运营 [24] - 比亚迪上线家庭充电桩共享服务，实现同社区车主“邻里互助” [53][54] - 广汽与中兴通讯深化战略合作协议，共同打造新能源汽车产业链合作新范式 [52]

奕境品牌首台工装样车下线与项目进展 - 奕境品牌首台工装样车于2025年12月22日正式下线，标志着项目全面进入密集试验验证阶段，距离量产上市更近一步[4] - 从品牌正式亮相到首车下线仅用时一个月，项目启动到首车下线历时近三年，展现了“快跑”进展[5][8] - 首款全尺寸SUV车型计划于明年4月北京车展发布，后续将保持每年一款新车的推出节奏[5] 华为乾崑全栈技术赋能与实车验证 - 工装样车下线启动了奕境与华为乾崑智驾、鸿蒙座舱、车云、车控等全栈系统在实车上的协同联调[6][8] - 该样车将用于验证整车平台性能、部署高阶智驾辅助能力、座舱方案并进行整车可靠性测试[8] - 对华为乾崑智驾而言，此次下线是其全栈智能方案的一次重要实车验证，是从分模块测试走向整车协同考验的关键一步[10] - 奕境首款旗舰SUV将搭载华为乾崑智驾、鸿蒙座舱等一系列智能功能，旨在提供越级体验[9] 行业智能化竞争进入系统体验时代 - 新能源汽车市场已从渗透期走向高占比期，2025年1至11月销量达1478.0万辆，同比增长31.2%，占汽车新车总销量的47.5%[13] - 行业竞争正从拼单项技术转向比拼综合体验整合能力[13] - 华为乾崑自2019年提出愿景，于2024年4月整合发布品牌，提供ADS智驾、车控、车云、鸿蒙座舱等全栈方案[13] - 截至2025年12月，已有35款量产车型搭载华为乾崑智驾，覆盖15万至100万全价位区间，系统累计行驶里程超过63.8亿公里[13] 华为乾崑方案的市场验证与数据积累 - 2025年11月，搭载华为乾崑智驾的车型单月销量突破10万台，其高级驾驶辅助功能的月活跃用户占比达95%以上[14] - 2025年11月，华为乾崑智驾相关辅助驾驶里程5.6亿公里，累计辅助驾驶里程63.8亿公里，城区辅助驾驶里程比例达35.1%[14] - 其停车、泊车辅助功能总调用量达数亿次，主动安全功能累计避免可能发生的碰撞约26万次，分神监测提醒触发逾1亿次[14] - 庞大的真实道路数据验证了技术成熟度与可靠性，为奕境等新品牌提供了经受过海量检验的宝贵资产[14] 华为乾崑生态为奕境带来的先发优势 - 借助华为乾崑已验证的全栈生态，奕境大大缩短了技术试错和迭代周期[15] - 一套经受过数百万用户、数十亿公里检验的系统，让奕境首款车从诞生便具备稳定成熟的智能体验，无需从零开始[15] - 这种优势直接转化为产品力，使新车在智能驾驶辅助方面能提供经验丰富的可靠支持，实现“开箱即会用，使用即安心”[15] - 华为乾崑让奕境新品在多种用车情境中保持一致的高水准体验和安全保障[15] 奕境的用户共创机制与品牌理念 - 品牌名称“奕境”寓意超越边界、引领智慧汽车的未来之境，品牌口号为“让生活更有奕境(Light Your Life)”，聚焦家庭日常[18] - 品牌通过广泛的用户共创机制打造“可生长”的汽车品牌，在筹备初期便邀请用户参与品牌和产品构建[18] - 通过招募“联合共创官”及调研座谈、体验营等形式，研发团队采纳了大量来自家庭用车场景的真实提案，有数百项优化源自用户创意[19] - 深度用户共创机制有助于使产品更懂家庭所需，赢得家庭用户认可，并成为品牌护城河的关键[19] 生态协同与品牌长期发展 - 在华为乾崑生态下，奕境有机会把家庭用户引入更完整的智能生态，从车内体验延伸到日常出行与生活服务[20] - 品牌、技术、用户三者形成良性循环的闭环，不断驱动产品、服务的优化升级[20] - 用户共创带来的高度忠诚度与华为乾崑的生态体系结合，有望塑造出一个“可生长”的智能汽车品牌形象，使其难以被模仿者超越[20] - 接下来的多轮协同验证将决定量产车型的最终体验成色，关键在于将华为乾崑的系统能力稳定转化为消费者可感的产品力[20][21]

行业格局加速分化与洗牌 - 2025年智驾行业呈现“头部高歌猛进、尾部生存艰难”的加速分化格局，曾经的独角兽企业毫末智行在2025年11月全面停工放假，成为行业分化的年末注脚[1] - 行业共识是格局正在加速收敛，头部企业如华为、地平线、Momenta认为市场玩家将进一步减少，最终可能仅剩少数几家，呈现“赢者通吃”趋势[7][8] - 中尾部企业及部分行业咨询人士则认为，智驾市场前景广阔如“太平洋”，存在差异化生存空间，最终可能走向“生态共存”而非“赢者通吃”[9][10] 头部企业市场表现与战略 - **华为乾崑智驾**：市场声量空前，截至2025年12月16日，搭载车型达35款，覆盖16万至100万全价位区间，2026年合作车型将超80款[1][5]；2025年8月搭载量突破100万辆，前三季度其领航辅助NCA市场占有率达27.8%，在35万元以上豪华车型中搭载率高达53%[5] - **Momenta**：2025年量产落地加速，已与全球主流车企合作超160款车型，搭载车辆突破50万辆，客户包括奔驰、宝马、奥迪、通用、丰田、本田等跨国车企[5] - **地平线**：作为后来者来势汹汹，主打主流市场，计划将基于单颗征程6M芯片的城区辅助驾驶解决方案下探至10万元级国民车市场[6] 中尾部企业的困境与突围 - **生存困境**：在头部企业（如“地大华魔”）虹吸市场订单的背景下，中尾部企业面临巨大压力，其技术量产落地时间普遍比头部企业慢1-2年[3] - **失败案例（毫末智行）**：这家成立于2019年、曾估值超10亿美元的独角兽企业于2025年11月突然停工放假[1][2]；败因包括硬件选型失败、软件算法陈旧、盲目拓展第二曲线、管理决策优柔寡断，导致城市高阶智驾方案落地进程落后[2]；其母公司长城汽车已转投其他供应商，如元戎启行（用于魏牌蓝山/高山）和卓驭科技（用于哈弗、欧拉）[2] - **差异化突围路径**：部分中尾部企业在寻求差异化生存，包括：1）拓展非汽车场景，如无人配送小车、农业、矿山、港口、机场[4]；2）开拓海外市场，例如与欧洲顶级主机厂合作布局Robotaxi业务[5]；3）深度绑定生态合作伙伴，如通过股权收购整合（如一汽收购卓驭科技35.8%股权、奔驰斥资超13亿元入股千里科技、四维图新战略投资鉴智机器人）[9][10] 行业竞争焦点与关键决策 - **竞争核心转向量产落地**：2025年头部企业集体将战火引向端到端智驾量产落地，展开残酷卡位赛[1] - **“交白盒”成为关键商业抉择**：在车企招标中，是否向整车企业开放软件源代码和算法细节（即“交白盒”）成为影响订单获取的关键因素，有中尾部企业曾因拒绝“交白盒”而出局[3] - **车企战略倾向**：车企更倾向于将智驾“灵魂”掌握在自己手中，或与行业头部可靠玩家合作[7] 关于行业终局的讨论 - **“赢者通吃”观点**：头部企业普遍认为，由于技术路径（如端到端、世界模型）高度依赖数据、算力和算法，未来将需要公共智能化平台，单独投入不划算，因此行业将高度集中，玩家数量锐减[7]；Momenta CEO预测全球最终可能只剩3-4家玩家，中国可能剩2-3家，且中国第一名大概率是全球第一名[8] - **“生态共存”观点**：反对者认为智驾技术远未到收敛阶段，市场足够容纳差异化玩家[9]；从风险分散角度看，行业可能不会让少数几家企业承担全部风险[10]；“赢者通吃”更可能先出现在硬件层面（如智驾芯片），软件层面因车企追求差异化，集中度可能不会那么高[10]

行业格局加速分化与洗牌 - 2025年智驾行业呈现显著分化，头部企业高歌猛进，而曾经的独角兽企业如毫末智行则全面停摆，成为行业分化的年末注脚[3] - 行业竞争白热化，头部企业集体将战火引向端到端智驾量产落地，一场残酷的卡位赛已然开始，让未能跻身第一阵营的玩家深感寒意[3] - 行业格局在2025年加速收敛已成为共识，车企更倾向于将“灵魂”掌握在自己手里或与头部玩家合作，叠加资本市场降温，导致行业加速洗牌，尾部企业逐渐难以立足[9] 头部企业高歌猛进 - 华为乾崑智驾声量空前，截至12月16日，搭载车型达35款，覆盖16万至100万全价位区间，其领航辅助NCA市场占有率在前三季度达27.8%，在35万元以上豪华车型中搭载率高达53%[7] - Momenta量产落地加速，目前已与全球主流车企合作超过160款车型，搭载车辆突破50万辆，客户包括奔驰、宝马、奥迪、通用、丰田、本田等跨国车企[7] - 地平线来势汹汹，主打主流市场，宣布基于单颗征程6M芯片的城区辅助驾驶解决方案即将量产上车，将高阶智驾体验下探至10万元级国民车市场[7] 中尾部企业的困境与挣扎 - 中尾部智驾企业在量产落地进度上明显落后，与头部企业相比可能相差1-2年时间，面临巨大的市场压力[5] - 部分企业在关键决策上失误，例如因不肯向车企“交白盒”（开放源代码和算法细节）而在早期竞争中出局，错失发展机遇[5] - 为寻求差异化生存，部分中尾部企业正尝试向无人配送小车、农业、矿山、港口、机场等非汽车场景突破，并积极开拓海外市场[6] 毫末智行案例分析 - 毫末智行于2025年11月24日起突然停工放假，这家背靠长城汽车、曾估值超10亿美元的独角兽企业猝然停摆[3][4] - 败局原因包括硬件选型失败、软件栈算法陈旧、盲目拓展第二增长曲线、管理决策优柔寡断等，导致其城市高阶智驾方案落地进程落后[4] - 其母公司长城汽车已转投其他供应商，魏牌蓝山、高山的智驾算法由元戎启行提供，平价车型则引入卓驭科技（原大疆车载）的方案[4] 关于行业终局的争论 - 头部企业普遍认为行业将“赢者通吃”并快速收敛，华为、地平线、Momenta高管均预测市场玩家将大幅减少，Momenta CEO曹旭东甚至判断全球最终可能只剩3-4家，中国剩2-3家[9][11] - 反对观点认为，智驾行业远未到收敛阶段，市场前景广阔如“太平洋”，不同企业可找到差异化生存之道[12] - 另一种观点认为，“赢者通吃”更可能出现在硬件层面（如智驾芯片），软件集中度可能不会那么高，因为车企需要差异化，且行业最终形态尚不明确[13] 生态共存的新趋势 - 2025年9月以来，市场出现中尾部智驾企业深度绑定生态合作伙伴的趋势，例如一汽收购卓驭科技35.8%股权，奔驰斥资超13亿元入股千里科技，四维图新战略投资鉴智机器人[12] - 这些动作表明部分企业正在告别单打独斗，寻求通过生态共存的方式应对行业洗牌[12] - 有分析认为，从风险分散的角度看，行业可能不会形成少数几家“赢者通吃”的局面[12]

行业格局与竞争态势 - 2025年智驾行业分化加剧，头部企业高歌猛进，而部分曾经的独角兽企业如毫末智行则全面停摆，成为行业进一步分化的年末注脚 [1] - 行业共识是格局在加速收敛，头部企业将战火引向端到端智驾量产落地，一场残酷的卡位赛已然开始，让未能跻身第一阵营的玩家深感寒意 [1] - 市场出现“赢者通吃”的终局判读，头部企业如华为、地平线、Momenta都预测市场玩家将进一步减少 [7] - 中尾部企业则寻求差异化生存路径，市场也出现了深度绑定生态合作伙伴的趋势，例如一汽收购卓驭科技股权、奔驰入股千里科技等，告别单打独斗 [9][10] - 对于“赢者通吃”的观点存在分歧，有观点认为智驾作为未来汽车的“灵魂”，头部车企会选择自己把控，且行业倾向于风险分散，最终可能不会出现软件层面的高度集中 [10] 头部企业动态与市场表现 - 华为乾崑智驾在2025年声量空前，于8月宣布搭载量突破100万大关，12月更新数据显示有35款车型搭载，覆盖16万至100万全价位区间 [5] - 2025年前三季度，华为乾崑智驾领航辅助NCA市场占有率达27.8%，在35万元以上豪华车型中搭载率高达53% [5] - 华为乾崑在广州车展高调宣布，预计2026年与其合作的车型将超80款 [1] - Momenta在2025年量产落地进程加速，已与全球主流车企合作超过160款车型，搭载车辆突破50万辆，客户包括奔驰、宝马、奥迪、通用、丰田、本田等跨国车企 [5] - 地平线作为后来者来势汹汹，计划将高阶智驾体验下探至10万元级市场，宣布基于单颗征程6M芯片的城区辅助驾驶解决方案即将量产上车 [6] 中尾部企业困境与挑战 - 曾经的独角兽企业毫末智行（估值曾超10亿美元）于2025年11月24日起突然停工放假，公司经营陷入停摆 [1][2] - 毫末智行败局原因包括硬件选型失败、软件栈算法陈旧、盲目拓展第二增长曲线、管理决策优柔寡断，导致其城市高阶智驾方案落地进程明显落后于竞争对手 [2] - 其母公司长城汽车已转投其他供应商，高阶智驾方案由元戎启行提供，平价车型引入卓驭科技（原大疆车载）方案 [2] - 另一家中尾部企业因在关键拐点决策失误（如L2级辅助驾驶普及时期因不肯“交白盒”而失去重要车企订单），导致量产落地慢于头部企业1~2年 [3] - 中尾部企业面临头部玩家（文中提及“地大华魔”）虹吸市场订单的压力，生存空间受到挤压 [3] 企业战略与生存路径 - 头部企业战略聚焦于加速量产落地和市场扩张，华为、Momenta、地平线分别在高、全、低端市场发力 [5][6] - 中尾部企业在寻求差异化突围，路径包括：向非汽车场景拓展，如无人配送小车、农业、矿山、港口、机场等 [4]；向海外市场要增量，例如与欧洲顶级主机厂合作布局Robotaxi业务 [5]；以及深度绑定生态合作伙伴，寻求被收购或战略投资 [9] - 供应商“交白盒”（向车企开放源代码和算法细节）成为一些企业获取订单的关键商业选择，有企业因早期拒绝此模式而错失机会 [3][4] - 智驾行业竞争焦点已从价格战转向智驾功能的“内卷”，智驾能力在市场竞争中的地位越来越高 [7] 技术发展与行业终局观点 - 行业技术发展高度依赖数据驱动，拼的是数据量、算力和算法，未来公共的智能化平台可能非常重要 [7] - 有观点认为自动驾驶终局将是一个高度标准化、高门槛、高投入的产品，技术差异性将消失，行业会快速收敛 [8] - Momenta CEO预测，到2027年以后全球智驾玩家可能只剩3~4家，中国可能剩下2~3家，且中国的第一名大概率是全球第一名 [8] - 反对“赢者通吃”的观点认为，智驾行业技术和市场演进远未到收敛阶段，市场前景广阔如“太平洋”，不同企业可找到差异化生存之道 [9] - 另一种观点认为，“赢者通吃”更可能出现在硬件层面（如智驾芯片），软件集中度可能不会那么高，因为车企需要差异化，且终局方案的确立仍非常遥远 [10]

文章核心观点 - 一汽奥迪A5L乾崑智驾版作为全球首款搭载华为乾崑智驾系统的燃油车，成功打破了“燃油车不智能”的行业刻板印象，标志着燃油车正式进入“原生智能”时代，并可能引发油电产品在智能化赛道的新竞争格局 [1][2][3][57][60][62] 产品体验与性能 - 在长达82公里的早高峰实际道路测试中，车辆有93%的里程处于智能辅助驾驶状态，覆盖城区、高架及复杂路况 [9] - 系统在无明显车道线路段能丝滑绕开临停车辆和对向来车 [10] - 系统能够识别并避让逆向行驶的非机动车 [12] - 车辆可自动识别匝道并汇入高架 [14] - 系统会主动变道超越前方慢速行驶的大车 [16] - 面对加塞车辆，系统风格偏向保守，采取主动让行策略以减少急刹 [18] - 系统能自主判断时机，在确保安全后迅速变道超越慢速路政车辆 [20] - 车辆能够稳健通过大曲率弯道 [22] - 在桥洞等光线明暗变化盲区，车辆会先谨慎观察再汇入车流，操作稳健 [24] - 系统能够准确通过复杂环岛并找到正确出口 [26][28] - 高级泊车辅助功能支持在无标识路段进行侧方停车 [31] - 具备跨层记忆泊车（导航泊车辅助）功能，可在昏暗地下停车场根据记忆路线行驶，并在大量空闲车位中自由选择泊入 [34][36] - 车辆操控体验优秀，转向精准，动力充沛 [40] - 智能辅助驾驶系统加减速和转向平滑，提升了驾乘舒适性 [42] 行业背景与市场现状 - 2025年1-10月，国内燃油车销量为1467万辆，仍占据一半市场份额，用户基础庞大 [45] - 2025年1-7月，中国汽车辅助驾驶渗透率已超过62%，智能驾驶已成为市场主流 [57] - 智能辅助驾驶因能解放司机精力、提升安全性，成为用户购车关键因素，渗透率连年增长 [46] - 市场存在对燃油车驾控和智能化体验均有强烈需求的用户群体 [57] 技术实现路径 - 燃油车智能化面临底层架构、电力供应、指令传输、散热等一系列技术挑战 [46] - 奥迪与华为的合作并非简单套用现有方案，而是基于燃油车平台全新定制开发 [49] - 华为主要负责云端层、应用软件层和基础软件层，为车辆提供智能“大脑” [49] - 华为乾崑智驾ADS4采用WEWA架构，云端“世界引擎”可生成边缘场景数据训练算法，车端应用层采用MoE架构以调用不同场景专家能力 [49] - 奥迪负责电子电气架构层、能源层和机械层，打造敏捷的“神经”和灵活的“躯体” [49] - 传统燃油车电子电气架构割裂，控制器众多，导致指令延迟高 [49] - 奥迪将分散的控制器整合为5大域控，显著缩短通信延迟 [50] - 车辆运动管理模块作为关键中间层，采用面向服务架构，将底层硬件能力封装成接口供上层算法调用，实现软硬解耦，使指令转化更丝滑 [52][53][54] - VMM相当于车辆的“小脑”，确保了刹车、转向、动力的精准响应 [53] - 系统进行了多重冗余设计，极端情况下备份系统可立即接管，保障安全 [54] - 能源层通过严格管控单元能耗并扩大车载小电瓶容量（强制保电50%以上），为感知传感器提供充足电力 [55] - 车辆支持OTA升级，可实现常用常新 [55] 行业影响与未来趋势 - 该产品为燃油车行业提供了可实现“原生智能”的技术范本，其核心是对电子电气架构的彻底革新 [59] - 证明了燃油车智能化不仅适用于高速路段，在复杂城区路段同样可用且好用 [60] - 预计2026年类似的“智能油车”将越来越多，AI将加速上车普及 [60] - 产品表明“油电”并非智能的分界线，智能不再是电车独享的标签 [60] - 行业竞争焦点可能从“油电路线之争”转向“油电同智，体验为王” [61] - AI为传统燃油车打开了新的想象空间，挖掘出新的市场潜力 [56][60]

行业发展趋势 - 汽车智能化正在加速，新能源渗透率从0到50%用了十年时间（2014-2024年）[3][8] - 新能源汽车的L2辅助驾驶系统渗透率从0到50%仅用了五年时间，表明智能驾驶技术迭代速度远超电动化进程[3][8] 公司业务表现 - 华为乾崑智驾ADS累计辅助驾驶里程已突破58亿公里[3][8] - 华为乾崑智驾“车位到车位”智能驾驶功能使用次数超过2000万次[3][8] - 华为乾崑智驾的泊车辅助功能使用次数达到3.5亿次[3][8] - 华为乾崑智驾月活跃用户比例超过95%，表明用户粘性极高[3][8] 市场销售数据 - 华为乾崑伙伴品牌在2024年11月总销量超过18万台[3][8] - 华为乾崑伙伴品牌11月销量环比增长80%[3][5][8][12] - 搭载华为乾崑智驾ADS的33款合作车型在11月销量突破10万台，创下历史新高[3][8]

市场热度与用户反响 - 抖音平台“买车就买乾崑智驾挑战赛”热度飙升，吸引了大量网友自发参与，相关投稿迅速突破7.2万条，展现出强烈的市场反响与群众关注 [1][6] - 挑战赛吸引了跨圈层广泛参与，包括车圈、科技、生活及泛娱乐类创作者，多元记录让华为乾崑智驾完成了从硬核技术到温暖体验的转化，映照出其赢得的坚实信赖 [3][8] 技术实力与安全验证 - 在太平洋汽车联合同济大学开展的2025辅助驾驶大横评中，搭载华为乾崑智驾ADS的所有车型表现突出，在多场景城区辅助驾驶挑战、AEB测试路遇侧翻车等项目中均拿到了TOP成绩 [3][8] - 截至10月31日，搭载华为乾崑智驾ADS的车辆累计辅助驾驶行驶里程已突破58.11亿公里，海量用户的真实使用构成了对其技术可靠性的坚实验证 [5][9] 行业合作与生态布局 - 截至10月底，华为乾崑已与15家车企达成合作，其智驾系统已广泛应用于鸿蒙智行、阿维塔、深蓝、东风岚图、东风猛士等多个品牌 [5][9] - 华为乾崑智驾覆盖纯电、增程、混动、燃油等多种动力形式，目前已有35款量产车型上市，实现了从15万到百万级的全价位段覆盖 [5][9] 产品体验与品牌愿景 - 华为乾崑致力于创造美好体验，通过鸿蒙座舱享受沉浸影音、借助泊车代驾化解停车难题等，将旅程转化为从容与愉悦 [5][9] - 公司的前行路径是“把智能带入每一辆车”，不变的目标是“让出行更安全、生活更美好”，未来将继续携手合作伙伴推动技术创新与生态融合 [5][9]

传祺向往全新定位与产品策略 - 公司发布传祺向往全新定位为“无里程焦虑的新能源车系” [3][4] - 依托向往S7（中型SUV）、向往M8（中大型MPV）和向往S9（中大型SUV）三款车型基本完成对SUV及MPV市场的覆盖 [5] - 公司与华为在乾崑智驾、鸿蒙座舱等领域达成深度合作，使向往M8、向往S9智能化水平跻身行业第一梯队 [5] 多维度无焦虑用车解决方案 - 通过核心技术突破实现综合续航超1200公里，以向往M8搭载的2.0T ATK发动机为例，其热效率高达44.14% [6] - 提出“一车三用”灵活能源策略：市区通勤用纯电、周边郊游用增程、长途出行用插混，优化燃油经济性 [6] - 产品经历“三合一”风洞实验室及“五高一山一尘”实地测试，并采用自研弹匣电池技术保持超百万辆“零自燃”纪录 [8] - 向往M8乾崑系列采用“八纵十九横”车体结构，高强度钢占比达85.6%，配合360°环抱式安全气囊矩阵及华为乾崑智驾ADS 4实现安全保障 [9] 市场表现与资产价值 - 公司连续三年蝉联自主品牌保值率冠军，2025年上半年在自主插电混动MPV、自主中型SUV等多个细分市场保值率排名榜首 [11] - 截至今年10月，公司新能源车型累计销量已超15万辆 [17] - 向往S9乾崑系列搭载华为乾崑智驾ADS 4.0 Max超阶版、宁德时代44.5 kWh骁遥超级增混电池和广汽超级智电四驱 [11] 生态体系与品牌建设 - 公司构建涵盖“吃穿住行用学娱”的全维度生态体系，与“例外”时尚、“方所”文化合作提供会员权益，并提供喜剧观演、马拉松参赛、景区家庭套票等权益 [12][13] - 作为国民慢综艺《向往的生活》官方合作伙伴，传递“开传祺向往，过向往的生活”品牌哲学 [13][15] - 计划于2026年推出一款中型MPV及一款中大型MPV，进一步丰富产品矩阵 [18]

品牌合作与定位 - 东风汽车与华为乾崑联合发布全新新能源汽车品牌“奕境”，标志着双方从技术合作升级为产品定义、研发、供应链及生产制造的全链条共建[3][5] - 合作始于智能网联试点，2018年签署战略协议进入规模化落地，华为乾崑智驾与鸿蒙座舱已搭载于东风多款高端车型[5] - 新品牌面向高品质家庭智慧出行市场，首款车型计划于2026年4月北京车展亮相，后续每年至少推出一款全新车型[9] 核心产品竞争力 - 产品聚焦家庭用户三大核心需求：全维主被动一体化安全、极致智能化体验、家庭全成员场景关怀[12] - 搭载最新华为乾崑智能汽车解决方案，包括智驾、鸿蒙座舱、车控及车云，结合东风56年造车经验与高标准机械素质[7][8] - 华为乾崑智驾系统累计行驶里程达58.11亿公里，相当于绕地球14.5万圈，避免可能碰撞318万次，用户第二年保费平均降幅达35%[7][14] 技术优势与创新 - 华为乾崑智驾升级至全维防碰撞系统CAS，实现全时速、全方向、全目标、全天候、全场景的五维安全目标[14] - 最新WEWA架构使辅助驾驶更“类人”，新增车位到车位2.0、巡泊一体、高速通行ETC等功能及更丰富SR交互[7] - 东风为首款车型电池安全方案进行80余次论证，基于零起火目标开发，底盘采用冠军级调校适配多场景出行[14] 合作模式与体系化效率 - 双方团队自2024年6月起联合集中办公，通过MT、JMT联席会等机制快速同调，争议点由用户决策[18][19] - 华为乾崑将IAS-IPD、IPMS体系、全流程质量管控及全球化供应链经验深度融入，提升产品开发效率[7][23] - 行业竞争从单点技术转向体系化能力较量，奕境整合华为“数字能力系统”与东风“物理能力系统”，形成差异化优势[23] 市场定位与行业意义 - 奕境切入家庭出行红海市场，以体系化能力而非功能堆叠满足用户对安全、智能、品质的升级需求[12][23] - 中国汽车行业进入体系化竞争阶段，产品开发周期压缩至18个月以内，需拉通研发、组织、供应链等全环节[22][23] - 合作被视为行业下一阶段答案，在智能化加速与门槛拔高背景下，强强联合模式有望定义新竞争逻辑[24]