上市动态 - 星源材质已向香港联交所递交H股上市申请，并于7月7日刊登申请资料 [1] 行业事件 - 罗马仕因充电宝召回事件导致多平台官方旗舰店关闭，每月损失或达1-2亿元 [3][4] - 民航华北局数据显示北京两场自弃充电宝数量从首日1.6万件降至8000件，降幅50% [7] - 泡泡玛特带动义乌潮玩收纳盒产业创新，当地商家研发可拆卸自由组合式产品 [9] - 上海海关前5月查获侵权泡泡玛特货物6.3万件，同期口岸玩具出口增长8.2%至超80亿元 [12] 公司业绩 - 华友钴业预计上半年净利润26-28亿元，同比增长55.62%-67.59% [16] - 国力股份预计上半年净利润3400-3800万元，同比增长130.91%-158.08% [17] - 燕京啤酒预计上半年净利润10.62-11.37亿元，同比增长40%-50% [18] 投融资 - 云深处科技完成数亿人民币融资，将用于人形机器人等产品商业化落地 [14] - 星动纪元完成近5亿元A轮融资，资金将用于人形机器人技术研发与量产 [15] 产品与技术 - 飞渡科技发布"峥嵘大模型"，在City3D评测中建模精度全球领先 [13] - 阿里通义开源网络智能体WebSailor，部分性能超越DeepSeek R1等闭源模型 [14] 行业趋势 - 小米数据显示东北内蒙空调销量最高达去年同期20倍 [7] - 李斌指出电动车电池增大会增加车身重量，对公共设施造成更大破坏 [10]

展会基本信息 - 首届广东优品展览会将于9月12日~14日在广州广交会展馆B馆举行 会期三天 [1] - 展会由广东省商务厅指导 广东省商业联合会和广州市国际会展集团共同主办 [1] - 展览面积5万平方米 设置消费电子 服装美妆 玩具 食品和家居陶瓷5大主题展馆 [2] 展会定位与目标 - 聚焦消费主题 构建"1+1+5+X+2"活动架构 包括开幕式 政策宣讲会 5大主题特色展区等 [1] - 立足广东省制造业优势 集聚"广东制造"消费产品 吸引外贸商品转内销 挖掘内需潜力 [1] - 计划邀请1000多家参展商 2000多家专业采购商 吸引超8万名海内外专业观众 [2] 展商与采购商资源 - 参展商包括167家行业商协会团体会员 4000多家直属会员 联动岭南集团20多家核心商城 [2] - 采购商资源包括广百展贸链接的4000家商户 广之旅全球400家营业网点 [3] - 定向邀请沃尔玛 阿里 京东等采购巨头 以及港澳和东盟地区专业采购商 [3] 特色活动与模式 - 创新"展+演+销"融合模式 举办"广东优品·群星演艺嘉年华"吸引Z世代消费群体 [3] - 开展"馆城联动巡礼展销"覆盖正佳 天河城等商业地标 设置优品驿站和商圈快闪 [3] - 安排特装展区 引入消费者互动和抽奖有礼等沉浸式体验活动 [3] 供需对接与服务 - 举办玩具 家居等多场供采对接及新品发布活动 现场对接洽谈 [4] - 定制"商圈快闪+直播带货+会员专属"组合方案 为企业扩大宣传引流 [4] - 建立采购商"画像库"和企业"能力库" 通过大数据算法实现精准供需匹配 [7] 海外渠道拓展 - 利用广之旅海外网点对接亚马逊 沃尔玛等国际采购商 [6] - 定制"文化+产品"推广方案 融入当地文化吸引海外采购商签约 [7] - 通过100+海外链接点打通出海通道 [6]

展会背景与定位 - 首届广东优品展览会将于9月12日至14日在广州广交会展馆B区举办 展期3天 前两天面向专业观众 第三天向社会公众开放 [1] - 展会定位为"内贸版广交会" 坚持"优品路线" 突出消费类产品特色 主题为"广东优品·粤见美好" [3] - 展览面积达5万平方米 聚焦科技 健康 绿色 时尚等消费热点 设置消费电子 服装美妆 玩具 食品和家居陶瓷5大主题展馆 [3] 参展商与采购商策略 - 参展商方面 将发动167家行业商协会团体会员和4000多家直属会员 联动岭南集团旗下20多家核心商城邀请品牌企业参展 [3] - 采购商方面 依托广百展贸链接约4000家商户 广之旅覆盖全球400家营业网点 定向邀请沃尔玛 阿里 京东等采购巨头及港澳 东盟地区专业采购商 [4] - 展位分配向生产型企业倾斜 对符合条件的企业给予标准摊位费一次性全额资助 [7] 展会特色活动 - 配套举办"广东优品·群星演艺嘉年华" 通过综艺IP链接Z世代消费群体 将文化流量转化为消费流量 [6] - 同期举办"广东优品·馆城联动巡礼展销" 覆盖正佳 天河城 K11等商业地标 设置"优品驿站"和"商圈快闪"场景 [6] - 现场安排特装展区 引入消费者互动 抽奖有礼等沉浸式体验 促进双向引流 [6] 政府支持与展会目标 - 广东省商务厅配合主办方动员重点地区企业参展 如深圳东莞的电子消费 广州的服装美妆 佛山珠海的家电 汕头东莞的玩具产业 [7] - 展会核心目标是促成订单落地 组织商务洽谈 供采对接等活动 帮助建立合作关系 达成合作意向 [7] - 展会定位不仅是"一次性展会" 而是企业转型的"服务管家" 通过模式创新和资源整合 助力企业从"参展拿订单"转向"持续经营" [8]

科创债ETF发行 - 首批10只科创债ETF中有7只首日售罄，单只募集上限均为30亿元，富国、招商、易方达等旗下产品募集期仅1天，景顺长城、嘉实、南方旗下3只产品募集期延长至7月11日或18日 [1] - 科创债ETF主要投资者为机构资金，部分产品资金已提前锁定，剩余3只产品可能提前结募 [1] 全球新造船市场 - 年初至今全球新船订单总量同比下降54%，克拉克森新造船价格指数同比下滑1% [1] - 集装箱船（190万标准箱）、邮轮和渡轮新造船市场活跃，气体船和油轮投资放缓 [1] - 中国船厂新船交付占比48%，但新船订单份额从2024年的70%降至52%，韩国、日本分别占31%和13% [1] DRAM市场动态 - 三大DRAM原厂将产能转向高阶产品，导致2025年第三季一般型DRAM价格环比增长10%-15%，含HBM的整体DRAM涨幅达15%-20% [1] - Consumer DDR4因供货有限且订单规模小，价格预计环比增长40%-45%，DDR5价格涨幅相对温和 [1] 充电宝行业现状 - 充电宝行业60%企业采用代工模式，品牌方侧重设计和营销，对工厂质量管控不足 [2] - 电芯成本占充电宝总成本50%-60%，低价竞争导致部分电芯厂家拒绝供应充电宝电芯 [2] - 新规后带3C标识充电宝售价翻倍，某品牌10000毫安产品从145元涨至289元，无3C标识产品仍在二手平台以6-19元低价流通 [2] 企业动态 - 泡泡玛特申请"LAFUFU"商标为防御性注册，旨在打击盗版玩偶侵权行为 [3][4] - 长鑫存储启动上市辅导，中金、中信建投担任辅导机构 [4] - 星动纪元完成近5亿元A轮融资，由鼎晖VGC和海尔资本联合领投 [5] - 华泰汽车集团被执行5.06亿元，涉及荣成华泰汽车及张秀根等 [5] - 纵目科技因未公示年报被列入经营异常名录 [6] - 快钱公司因违反清算管理等规定被罚625万元 [7] - 金发科技40亿元中期票据注册申请获准，招商银行和民生银行联席主承销 [7] 上市公司业绩 - 安凯客车6月销量同比增长37.88%，大型客车销量增长121.33% [8] - 皖维高新上半年净利润预增81.34%-104.48%至2.35-2.65亿元 [9] - 翔港科技上半年净利润预增410%-478%至7500-8500万元 [10][11] - 隆鑫通用上半年净利润预增70.52%-90.03%至10.05-11.2亿元 [12] - 乐鑫科技上半年营收预增33%-36%至12.2-12.5亿元，净利润预增65%-78%至2.5-2.7亿元 [13] - 我乐家居上半年净利润预增76.08%-117.90%至8000-9900万元 [14] - 瑞芯微上半年营收预增64%至20.45亿元，净利润预增185%-195%至5.2-5.4亿元 [15] 股市行情 - 创业板指跌1.21%，两市成交额缩量2199亿元至1.21万亿元，超3200只个股上涨 [16] - 电力、电网、稳定币、房地产板块涨幅居前，生物制品、PCB、CPO等板块下跌 [16]

传媒板块整体表现 - 传媒板块受内容周期、技术赋能及新消费热度驱动，增长动能强劲 [1] - 2025年1月2日至6月16日板块走势弹性大，期间最大涨幅达27.47%，最大跌幅20.68%，4月中旬后最大涨幅12.99% [1] - 截至2025年6月16日，传媒板块PE为27.65倍，游戏、出版、影视、广告营销子板块PE分别为26.09倍、18.79倍、48.62倍、29.76倍 [1] 技术赋能与内容生产 - AI持续渗透内容生产全流程，显著提升剧本创作到营销宣发效率，实现降本与创新 [1] - 全球AI互动玩具市场规模2024年为61.25亿美元，预计2031年达120.9亿美元 [4] - 中国64%头部游戏企业布局AIGC领域 [4] 内容板块与IP开发 - 影视、游戏等子板块优质供给接力，出海业务拓展及IP全产业链开发打开新增长空间 [1] - 2024年中国泛二次元及周边市场规模达5977亿元，较2019年2983亿元显著提升，泛二次元人群规模达5.03亿人 [2] - 谷子经济市场规模2024年达1689亿元，同比增长40.63%，受益于IP授权、产品开发与渠道协同 [2] 细分市场与代表企业 - 2024年中国潮流玩具市场规模达764亿元，同比增长22% [3] - 泡泡玛特旗下四大IP营收超10亿元，13大IP破亿，LABUBU带动THEMONSTERS收入超30亿元，形成完善IP全产业链平台 [3] - 布鲁可聚焦拼搭玩具并通过标准化体系构建生态 [3] 新兴业态增长 - 中国微短剧行业2024年市场规模达504亿元，预计2025年超680亿元，呈现爆发式增长 [4]

广东玩具产业现状 - 广东玩具制造业2024年实现规上工业营收766亿元 同比增长8.3% [2] - 广东玩具出口额达1053亿元 占全国玩具出口总额37% [2] - 品牌拥有量 IP授权量 专利授权量均为全国第一 [1][2] AI赋能产业增长前景 - AI玩具新赛道可为广东玩具产业拓展超1000亿元产值增量 [1][2] - 全部玩具总产值规模有望突破3000亿元 [1][2] - 全球"AI+传统玩具"产值预计2030年增至2500亿元 "AI+潮玩"达2600亿元 AI陪伴机器人达7500亿元 [2] 产业集群发展现状 - 东莞建成潮玩中心 潮玩AI设计打样中心 规上玩具产业规模跃居全省首位 [2] - 石排潮玩集群入选首批省中小企业特色产业集群 [2] - 广东谋划培育建设东莞 汕头等重点AI玩具产业集群 [3] 技术应用与产品创新 - 北科瑞声研发智能玩具AI模组 降低玩具智能化门槛 [4] - 融合豆包大模型SDK技术开发智能玩具解决方案 [5] - 通过声音克隆技术实现IP角色复刻 配合高精度关节设计还原角色特征 [5] 企业转型升级案例 - 东莞威斯运用AI优化生产流程 承接超亿元哪吒衍生品加急订单 [3] - 玩乐童话与北科瑞声共同研发"AI+毛绒玩具"融合型产品 [5] - 德馨童娱首款产品内置IP故事库 知识百科及陪伴功能 计划构建儿童智能陪伴生态 [6] 行业挑战与政策支持 - 存在企业创新能力不足 产品功能单一 法规缺位 标准滞后及复合型人才短缺问题 [3] - 将加快研究出台人工智能赋能玩具产业行动方案 [3] - 谋划建立省人机交互共生智能制造（玩具）创新中心 加速AI技术全链条赋能 [3] 标准化体系建设 - 将率先在全国建立AI玩具标准体系 [2][3] - 推动广东AI玩具标准体系成为国家标准 [3]

关税政策调整 - 即日起对70国商品征收20%-30%关税 对100国适用10%基准税率 越南转口货物关税达40% [1] - 美国进口额占全球16.5% 但东南亚/中东/非洲市场合计占比达32% [1] 企业应对策略 - 部分企业通过涨价25%转嫁成本 但可能导致订单流失30% [1] - 投入30万进行原产地认证可使实际税负降至12% [1] - 通过越南工厂完成最后组装可获取东盟原产地证 [1] - 物流方案由直运改为经墨西哥转关 清关成本增加5%但关税减少18% [1] 市场转移趋势 - 中东市场订单单价较美国低10% 但因免关税利润反增3个百分点 [1] - 跨境电商将美国站广告预算削减60%转投印尼/沙特站点 三个月内新市场GMV反超美国站22% [1] 区域市场特性 - 东南亚市场账期普遍达90天 较美国市场长30天 [5]

展会基本信息 - 首届广东优品展览会将于9月12日-14日在广州广交会展馆B馆举办 [2] - 展会由广东省商务厅指导，广东省商业联合会与广州国际会展集团联合主办 [3] - 展会主题为“广东优品・粤见美好”，计划打造为集展览展示、供采对接、行业交流于一体的消费盛会 [3][4] 展会规模与设置 - 展览面积达5万平方米，设置消费电子、服装美妆、玩具、食品和家居陶瓷5大主题展馆 [8][9] - 展馆涵盖智能家居、3C数码、健康设备、潮玩、美妆个护等热门品类 [9] - 展期3天，前两日面向专业观众，第三日向社会公众开放，预计吸引1000多家参展商、2000多家专业采购商及超8万名海内外观众 [10][11] 参展品牌与支持单位 - 重点展示广东传统优势产业的“新、奇、特、优”产品，邀请TCL、美的、欧派等头部品牌及优质中小企业参展 [12][13] - 主办方依托20余年行业资源，联动167家行业商协会、4000多家直属会员单位共同参与 [14] - 广东省商务厅采用“市场运作、政府引导”模式，对符合条件的参展企业给予展位费全额资助，重点向生产型企业和中小企业倾斜 [24][25] 展会模式与特色 - 首创“展+演+销”融合模式，配套举办“广东优品・群星演艺嘉年华”，通过综艺IP链接“Z世代”消费群体 [15] - 演唱会现场设置30家品牌特装展区，观众可通过扫码直接下单，享受“门票折扣+商品满减”双重福利，实现文化流量向消费流量的转化 [16][17] - 实行“馆城联动”，展会期间联动北京路、天河城等核心商圈设置“优品驿站”和快闪店，珠江新城等商圈将推出“优品夜市”配合灯光秀与街头表演 [18][19][20] 支持体系与采购商邀请 - 构建“政策+金融+物流”支持体系，联动电商、物流企业设立服务专区，专设“外贸转内销服务专班”助力外贸企业开拓国内市场 [27][28][29] - 依托岭南集团全球网络，通过广之旅100多个国家的海外网点对接亚马逊、沃尔玛等国际采购商 [30][31] - 运用大数据技术构建采购商“画像库”和企业“能力库”，实现供需双方智能匹配 [22][23][32] - 采购商邀请覆盖国内外渠道，国内定向邀请京东、华润万家等2000多家采购商，国际重点对接港澳及东盟地区买家 [33][34][35]

行业表现 - 前5个月上海口岸玩具出口货值超80亿元 同比增长8 2% [1] 公司动态 - 泡泡玛特文创产品上半年被侵权97批次 涉及货物6 3万余件 [1]

展会概况 - 首届广东优品展览会将于2023年9月12日至14日在广州广交会展馆B馆举行 [1] - 展会定位为促进内外贸一体化发展的重要平台 [1] - 采用市场化模式搭建企业拓内销展会平台 [1] 展馆设置 - 设置消费电子、服装美妆、玩具、食品和家居陶瓷5大主题展馆 [1] - 重点展示智能家居生态系统、消费电子及3C数码产品 [1] - 包含智能健康管理设备、沉浸式娱乐设备等科技产品 [1] - 涵盖美妆个护、潮玩、食品等大众消费品类 [1] 展品特色 - 集中展示大众喜闻乐见的热销产品 [1] - 重点推出"新、奇、特、优"精品 [1]