12月19日，中国国际旅游交易会在海南国际会议展览中心正式开幕。在本次大会的文旅创新首发集活动中，中国银联正式发布"Nihao China"App。该App 致力于为境外来华人士提供覆盖支付、出行、生活、文旅等多场景的一站式数字服务，通过便捷、智慧、友好的全周期在华体验，助力提升入境旅游便利 化水平，积极服务国家对外开放新格局。 集成核心功能 构建"支付+出行"便捷生态 "Nihao China"App以支付与出行为核心，深度整合多项实用功能。支付方面，应用支持银联外卡及Visa、万事达等国际主流银行卡充值，支持线上线下消 费场景多元化支付，涵盖交通、住宿、购物等各类高频消费场景，让入境游客群"无缝"体验便捷的二维码支付。 转自：中国银联 在支付上，该App依托境内银联、微信与支付宝的融合受理网络，实现更广泛的支付覆盖；在线上支付方面，App支持12306、携程、美团、京东等300多 个应用拉起支付，为每一位合作伙伴完成在文旅服务中的支付闭环。离境退税服务已覆盖北京、上海、深圳、海口、三亚等重点城市，支持OCR识别、 二维码交互及全英文界面，实现退税的高效快捷。 技术赋能 提升文旅服务深度与温度 作为提供多元 ...

中国支付清算协会发布移动支付市场健康发展倡议 - 协会为维护公平公正的市场秩序、促进行业健康创新发展，向移动支付业务市场主体发出四项倡议 [1][2][3] 倡议核心内容 - **鼓励支付创新**：鼓励市场主体在依法合规前提下加大创新投入，结合市场需求优化产品与服务，提供更便捷高效的移动支付服务 [3] - **维护公平竞争**：市场主体应严格遵守《反不正当竞争法》等法规，通过平等协商与产品技术升级提升竞争力，不得屏蔽或限制其他合法支付产品展示，不得利用市场地位妨碍公平竞争 [3] - **促进互联互通**：鼓励市场主体积极参与条码支付互联互通，全面平等开放条码受理网络和各类场景，助力构建开放互联的产业生态和统一的国内大市场 [3] - **加强风险防范**：市场主体应坚持守正创新、规范经营，运用大数据、人工智能等技术提升风险防范水平，强化风险联防联控，不得为非法交易提供支付渠道 [4] 我国电子支付监管发展成效 - 我国电子支付业务蓬勃发展，监管政策持续优化，在规范市场运行、服务民生需求、助力实体经济方面发挥积极作用 [5] - 已构建起较为完善的电子支付法规制度体系，涵盖规范服务提供商、账户、支付工具与方式以及央行支付系统的法规制度 [5] - 风险管理体系健全，在外部审查方面聚焦反洗钱和反恐怖融资、IT风险管控、数据和隐私保护、操作风险管控、财务风险管理及监管报告审查等内容 [5] - 在保障网络安全与防范运行风险（包括业务连续性和应急管理）方面，监管制度逐步完善 [6] - 监管制度将保障客户资金安全作为重点，从用户和服务提供商两方面明确具体措施，针对非银行支付机构构建了政府监管、行业自律、清算机构监督、机构自我管理的全方位监管体系 [6]

随着移动支付等新兴电子支付方式的不断普及，客户在线上发起支付指令时，可选择实时或延时处理。 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求银行和支付机 构向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式。对于普通到账、次日到账等延时处理 方式，付款人在资金到账前可以修改、撤销支付指令。对于实时处理的支付指令，不存在取消或修改指 令的情形。对此，监管制度要求支付服务提供商应采取有效措施，在客户发出电子支付指令前，提示客 户对指令的准确性和完整性进行确认，并明确了支付指令异常时的多元补救措施。例如《电子支付指引 （第一号）》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》分别规定了银行机构和非银行支付机构的责 任：因客户原因造成支付指令未执行、未适当执行、延迟执行的，银行、支付机构应主动通知客户更改 或者协助客户采取补救措施。 中国支付清算协会表示，《电子商务法》规定，未经授权的支付造成的损失，由电子支付服务提供商承 担。但是，如果电子支付服务提供商能够证明，未经授权的支付是因用户的过错造成的，那么电子支付 服务提供商不承担责任，而是由电子支付用户承担损失。同时，还规定电子支付服务提供 ...

用户应提供反映其真实意愿的申请资料，仔细核对支付指令，妥善保管交易密码、电子签名数据等安全 工具，一旦发现安全工具遗失、被盗用或者被用于未经授权的支付，应及时通知电子支付服务提供商。 例如，《反洗钱法》规定，任何单位与个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次 性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件；《电子商务法》规定，用户在 发出支付指令前，应当核对支付指令所包含的金额、收款人等完整信息；《反电信网络诈骗法》规定， 任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借银行账户、支付账户。 北京商报讯（记者 岳品瑜 董晗萱）12月16日，中国支付清算协会官微发布关于我国电子支付监管发展 成效问答。 在保障资金安全方面，电子支付用户和服务提供商分别履行哪些义务？对此中国支付清算协会表示，我 国电子支付监管制度一直将保障客户资金安全作为监管重点，主要从电子支付用户、服务提供商两方面 明确了客户资金保障的具体措施。 服务提供商应验证客户身份、取得支付授权、明确支付工具数量和限额、交易地点和类型，以及使用渠 道和范围，提示交易风险，对异常账户和可疑交易采取监测和处置措施。例如，《反洗钱法》规定 ...

文章核心观点 - 技术演进是驱动跨境支付市场发展的核心力量 各方正利用技术创新推动金融基础设施和制度改革 旨在降低跨境支付成本、提升效率并促进市场多元化发展 [1] 技术视角下的市场演进与成本结构 - 全球跨境支付市场由四种支付模式和双层基础设施主导 信息流通过SWIFT传递 资金流由央行或其指定机构执行 该网络形成于20世纪70年代 由电信技术驱动 [2] - 2024年全球跨境支付总规模为194.6万亿美元 其中批发支付约149万亿美元 占比77% 零售支付约45万亿美元 占比23% [3] - 跨境支付成本因模式与主体差异巨大 B2B市场平均成本最低 为0.1% C2C市场平均成本最高 为6.2% 成本高地集中于占市场约五分之一的零售支付领域 尤其是C2C市场 [4] 技术创新驱动的多元化发展模式 - **代理行模式的自我革新**：SWIFT应用区块链技术构建全球支付创新系统 实现资金流实时跟踪 目前50%的代理行跨境支付在30分钟内到账 近90%在1小时内完成 近100%可在24小时内到账 [5][6] - **卡组织与电子钱包引领闭环模式**：国际卡组织如Visa和万事达卡已构建秒级跨境结算网络 电子钱包如Paypal、Airwallex等通过获取本地牌照或合作方式进入中国市场 该模式主导面向个人的跨境零售支付 [6][7] - **基础设施互联互通**：区域合作如欧洲TIPS、非洲泛非支付结算体系采用RTGS、FPS、API等新技术 提升系统互操作性与互联互通 [8] - **央行数字货币跨境试验**：新加坡与加拿大央行的Jasper-Ubin项目展示了基于区块链的央行数字货币在跨境支付中的高效能力 有望使零售支付市场的成本效率追平批发支付市场 [8] 市场发展趋势与关键驱动因素 - 跨境支付市场在技术驱动下将呈现多元化发展趋势 传统与新兴机构都将利用新技术缩小不同模式间的差距或扮演新角色 不合时宜的模式将被抛弃 但传统机构不会被轻易替代 [9] - 技术创新的发展必须与制度创新和监管创新并行 跨境支付涉及复杂的信任背书问题 新技术不能解决所有信任问题 需要相关制度与监管的持续跟进以形成可持续的新范式 [9]

行业趋势与公司定位 - 数字金融蓬勃发展，金融服务数字化转型正经历从效率提升到模式重构的深刻变革 [3] - 中国银联作为国家重要金融基础设施，是数字化转型进程的深度参与者和积极贡献者 [3] - 公司以“互信互联 共创价值”为愿景，全面投身于数字金融发展浪潮 [3] 业务发展与网络拓展 - 公司近期与全球11家重要机构签署跨境支付合作备忘录 [3] - 将跨境支付互联合作推进至全球约50个国家和地区 [3] - 已落地超过200个银联境外标准钱包，持续织密覆盖全国、通达全球的数字金融网络 [3] 技术投入与能力开放 - 公司持续加大在人工智能、云计算、大数据等科技领域的投入 [3] - 牵头建设国家人工智能应用中试基地 [3] - 搭建新一代智能交易风险防控体系，并构建支撑海量交易处理的分布式技术架构 [3] - 致力于将技术能力与经验向业界开放，共同推动支付系统智能化升级，让金融科技更好服务千行百业 [3]

合作概述与战略意义 - CIPS+与金砖支付系统达成战略联动，标志着中国跨境人民币清算能力与金砖本币结算网络首次系统性融合，为全球用户开启了“第二套国际支付体系”的新窗口 [1] - 合作是全球金融多极化趋势下的必然结果，两者功能定位与战略目标高度互补，具备深远的体系价值 [8] - 联动不仅是技术体系的协作，更标志着全球金融多极化进入新的关键阶段，一条独立于美元体系之外的新型跨境支付通道正在形成 [9] CIPS+与CIPS系统 - CIPS+是CIPS沙盒计划的重要创新平台，致力于连接跨境支付体系与新兴国际网络，为人民币跨境清算构建更多应用场景，支持数字资产化试验、跨境支付创新验证及金融科技能力外延 [3] - CIPS是由中国人民银行主导建设的跨境人民币支付清算平台，面向全球金融机构提供安全、高效、覆盖广泛的服务，是中国最核心的国际金融基础设施之一 [3] - CIPS+在此次联动中承担关键枢纽作用，负责人民币清算能力的场景扩展、技术验证与系统协同，通过其连接能力实现本币自动计价、实时兑换和跨境清算流程优化 [9] 金砖支付系统 - 金砖支付系统由金砖国家共同推动建设，旨在打造一个独立于美元体系和SWIFT网络之外的跨国支付与本币结算架构 [5] - 该系统是全球南方国家在金融基础设施层面的战略协作成果，核心目标是帮助成员国摆脱对单一货币与外部清算体系的过度依赖，提升金融自主权和系统安全性 [6] - 系统采用开放、多中心化的架构设计，通过本币直兑、本币计价、本币结算实现跨境贸易流通，以降低美元汇率波动风险、跨境费用和国际制裁的不确定性 [6] 协同效应与体系价值 - 两者结合形成天然协同：CIPS提供人民币的全球清算基础，金砖体系提供广阔的本币应用场景 [9] - 双方联动将构建出覆盖更广、成本更低、安全性更强的第二套全球支付体系，为国际结算提供前所未有的多元选择 [9] - 合作展示了金砖国家构建自主金融基础设施的集体能力，为全球南方国家提供了更具独立性、安全性与韧性的支付选择，也为全球经济增添了新的稳定力量 [9] 未来影响与展望 - 两者共同形成的跨境支付体系，不仅是“第二套系统”，更是全球支付格局多极化时代的重要起点 [9] - 随着合作深化，一个覆盖更多国家、适应未来经济结构、更安全、多元、可持续的跨境支付新时代正加速到来 [9] - 这一进程将为企业和用户带来更高效的金融体验，并在全球范围内促进资本流动稳定、贸易结构优化和国际合作深化 [10] - CIPS+交易所与金砖支付系统将共同扮演引领者、赋能者和推动者的角色，为世界经济注入新的增长动能 [11]

核心监管动态 - 中国七大金融行业协会于12月5日联合发布《关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示》[1] - 该提示旨在进一步贯彻落实中国人民银行、金融监管总局、中国证监会等部门此前发布的监管要求，并落实打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议精神[3] 对虚拟货币及相关活动的定性 - 明确指出虚拟货币不由货币当局发行，不是国家法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在境内流通使用[1][3] - 指出π币等空气币无实质性技术创新，无明确的商业应用场景和价值，发行和运营机制不透明，欺诈和市场操纵问题严重[3] - 指出稳定币目前无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的要求，存在被用于洗钱、集资诈骗、违规跨境转移资金等非法活动的风险[3] - 指出现实世界资产代币化活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投机炒作风险等，目前中国金融管理部门未批准任何此类活动[3] - 认定境内机构和个人在境内开展法定货币与虚拟货币兑换、现实世界资产代币发行和融资等活动涉嫌非法发售代币票券、非法集资、擅自公开发行证券、非法经营期货业务等非法金融活动[4] - 认定境外虚拟货币、现实世界资产代币服务提供商直接或变相向中国境内开展相关业务活动提供服务同样属于非法金融活动[4] 对金融机构及平台企业的禁止性要求 - 要求各会员单位不得在境内参与虚拟货币、现实世界资产代币发行和交易活动，不得直接或间接为客户提供相关服务[5] - 要求银行、支付机构会员单位不得为境内发行和交易虚拟货币、现实世界资产代币相关业务活动提供服务，不得为虚拟货币“挖矿”企业和项目提供任何形式的金融服务和信贷支持[1][5] - 要求证券、基金、期货机构会员单位不得为境内发行和交易虚拟货币、现实世界资产代币及相关金融产品提供服务[5] - 要求互联网平台企业会员单位不得为相关业务活动提供任何形式的营销宣传、信息技术等服务[5] 对公众的风险警示 - 提醒社会公众虚拟货币价格大起大落，波动剧烈，常被用于投机炒作和传销诈骗等非法活动[5] - 警示公众切勿参与虚拟货币、现实世界资产代币相关活动，以及借虚拟货币“挖矿”名义开展的非法集资和非法发行证券活动[5] - 提醒公众警惕含有虚拟货币、现实世界资产代币历史收益、买卖建议或投机前景的虚假宣传，拒绝点击含有境外交易平台的链接及二维码[5]

监管政策与定性 - 中国互联网金融协会等七家协会联合发布风险提示 要求会员单位不得在境内参与虚拟货币、现实世界资产代币发行和交易活动 [1] - 虚拟货币不由货币当局发行 不是国家法定货币 不具有与法定货币等同的法律地位 不能作为货币在我国境内流通使用 [1] - 目前中国金融管理部门未批准任何现实世界资产代币化活动 [1] 对行业机构的要求 - 各会员单位不得直接或间接为客户在境内发行和交易虚拟货币、现实世界资产代币提供相关业务 [1] - 相关行业机构应多方位开展风险提示和警示教育 [1] 市场活动与风险 - 近期一些不法分子鼓吹虚拟货币交易炒作活动 打着稳定币、空气币、现实世界资产代币、“挖矿”的幌子开展非法集资、传销诈骗等非法活动 [1] - 相关非法活动严重侵害了社会公众的财产安全 [1] 对公众的提示 - 风险提示提醒社会公众明辨风险、远离非法活动 [1] - 社会公众要高度警惕各类形式的虚拟货币、现实世界资产代币业务活动 [2] - 如发现涉及虚拟货币、现实世界资产代币相关业务活动的线索 应及时向有关监管部门举报 对涉嫌违法犯罪的应及时向公安机关报案 [2]

文章核心观点 - 全球卡组织正将竞争焦点转向移动端二维码支付，特别是在新兴市场 银联与Visa等国际卡组织均加速布局，但客群定位存在差异，业务重叠但非正面交锋 [1][6] 银联新“四方模式”战略 - 银联正在联合产业上下游打造新“四方模式”，在传统卡组织、发卡行、收单机构、商户模式基础上，引入钱包机构、手机厂商等泛账户方，以及新型收单机构、聚合服务商等泛受理方 [2] - 新“四方模式”与跨境支付关联突出 在中国人民银行指导下，已建设统一网关支持境内外机构“一点对接”开展跨境二维码支付合作，多家收单机构如通联支付、拉卡拉、汇付天下已接入网络 [3] - 银联已与全球约50个国家和地区推进跨境支付互联合作，包括泰国、越南、印尼、新加坡、阿根廷、巴西、尼日利亚等国家 [3] - 以印尼项目为例，银联国际与印尼支付系统协会（ASPI）合作，试点阶段中国境内用户可使用云闪付App及支付宝在印尼超过5000万家QRIS商户扫码支付，同时33款印尼主流电子钱包用户也能在中国境内试点商户扫码消费 [3][4] 国际卡组织的竞争布局 - Visa于今年11月在亚太地区上线“Scan to Pay”解决方案，允许消费者通过合作的银行应用和数字钱包（如Samsung Wallet, LINE Pay, VNPAY）进行扫码支付，实现不同钱包间的“一码互通” [1][6] - 万事达早在2016年推出了Masterpass QR支付解决方案，主要推向中东和非洲、亚太、拉丁美洲和加勒比地区 [6] - 行业分析指出，扫码支付对培养年轻人使用习惯更容易，卡组织布局新兴经济体是必然趋势 [6] 市场定位与竞争格局 - 银联的核心优势在于服务中国境内外双向跨境客流，首要服务于中国出境游客和“一带一路”共建国家入境中国的商旅人群，依托与当地机构的本土化共建模式 [1][6] - Visa和万事达的产品更多是对其传统卡基支付用户的服务延伸，核心客群是既有银行和钱包合作体系内的本地及跨境商旅人群，侧重不同钱包间的跨境互通 [6] - 双方主要客群不同，因此在东南亚等新兴市场不会正面交锋 [1][6][7] 银联的补充产品策略 - 银联在“一带一路”共建国家同步布局双标卡等产品 今年1月在亚美尼亚、东帝汶等市场首次实现本地发卡突破，乌兹别克斯坦、土耳其等多国本地转接网络也将携手银联发行双标卡 [7] - 双标卡是一种同时印有两家卡组织标识的银行卡类型，其“不替代本土机构”的合作理念有助于快速接入当地支付场景与用户生态，降低市场拓展阻力 [7]