Nvidia (NASDAQ: NVDA) is going up today, Friday, December 26, once again trading above $190 following a newly struck deal with Groq, an American artificial intelligence (AI) company. As the partnership is expected to boost the company’s growth next year, analysts are already setting new Nvidia stock price targets for 2026.Namely, Rosenblatt Securities analyst Stacy Rasgon has reiterated its positive stance on the chipmaker, issuing a new Nvidia price target of $245 and citing its leadership across the AI se ...

市场整体表现 - 在假日清淡交易中，标普500指数延续涨势迈向历史新高 [1] - 市场乐观情绪仍受季节性模式支撑，股市多头关注所谓的“圣诞老人行情”，即从年末最后几个交易日至次年一月初的上涨行情，并将其视为推动股市进一步上涨的潜在催化剂 [1] - Piper Sandler首席市场技术分析师克雷格·约翰逊表示，市场在最后四个交易日预计仍保持结构性行情但趋于分化，市场广度扩大与通胀放缓相结合，支持年底前出现圣诞老人行情的判断 [1] 公司动态 - 英伟达股价上涨，分析师看好其与人工智能初创公司Groq达成的授权协议 [1]

For more on what the deal means for the chip space overall and Nvidia in particular, let's bring in Stacy Rascin, the Bernstein Research US semiconductors analyst. Stacy, it's great to have you with us on this day after Christmas. Uh, this is an interesting proposition because Jonathan Ross and his team of engineers were some of the ones behind the Google Alphabet Tensor Processing Unit type products out there.Just how much does this change the landscape within chips overall. Yeah. So, what what they're doi ...

Welcome to Morning Brief presented by Robin Hood, the home to commission free trading. I'm Yahoo Finance executive editor Brian Sazy. Let's fire up three things you need to know on this day after Christmas trading session.First up, I remain on Santa Claus rally watch as the Grinch may not rip this from the mouths of the bulls. Stocks flirting with fresh records as the Santa rally period is now underway. A little news you can use here.Stocks have enjoyed a Santa Claus rally in nearly 80% of the last 50 years ...

交易核心内容 - 英伟达与Groq达成一项非排他性技术许可协议 并雇佣了Groq的工程人才 但并未收购Groq公司 [2] - 作为协议的一部分 Groq创始人Jonathan Ross 总裁Sunny Madra及其他团队成员将加入英伟达 [3] - Groq将继续作为独立公司运营 其云服务GroqCloud将不受影响地继续运营 首席财务官Simon Edwards将接任首席执行官 [3] 交易背景与行业动态 - 此次交易被类比为Meta雇佣ScaleAI的CEO以及亚马逊雇佣Adept AI的创始人 属于获取技术与人才的策略 [3] - 行业投资与工程资源正转向推理基础设施 因公司经过两年大型语言模型实验后 开始将系统部署到实际生产环境 [6] Groq公司情况 - Groq在2024年9月的一轮融资中筹集了7.5亿美元 估值达到69亿美元 [4] - 该估值较大约一年前大幅增长 2024年8月其在一轮融资中筹集6.4亿美元 估值为28亿美元 九月估值是其两倍多 [5] - 公司计算能力为超过200万开发者和财富500强公司提供支持 并在全球人工智能技术部署中扮演核心角色 [4] - 公司目标是构建高速 低成本的美国人工智能基础设施 使所有人而不仅仅是大型科技公司都能创建尖端AI产品 [5][6]

公司动态 - 英伟达周五早盘股价上涨1.6% [1][2] - 公司同意收购或授权Groq的AI加速器资产 [1][2] - 公司同时吸纳Groq的核心高管团队 [1][2] - 此次交易是公司迄今最大规模的交易 [1][2] 战略举措 - 交易旨在将公司的低延迟推理能力扩展至整个AI工厂架构 [1][2]

美国对华芯片与半导体政策调整 - 美国政策出现“放”与“缓”交织的调整：在严格许可条件下允许对华出口高端AI芯片，同时将针对中国半导体产品的新一轮关税措施推迟18个月 [1] - 政策调整被解读为“再校准”而非“松动”：美国对华科技竞争战略未变，目标仍是要“赢”，但策略从全面遏制的“大比分赢”转为保持部分绝对优势的“小比分赢” [1][8] 关税政策具体内容与影响 - 美国贸易代表办公室宣布将对中国输美半导体产品先行征收零关税，直至2027年6月再上调关税税率，具体增幅未定 [2] - 18个月的“关税缓冲期”旨在稳定全球供应链预期，避免政策突变导致产能错配或投资恐慌 [2] - 美方调查聚焦“成熟制程”芯片，USTR估计未来三到五年中国将占全球新增成熟制程芯片产能的近50% [3] 高端AI芯片出口许可 - 特朗普政府批准英伟达向中国“经批准的客户”出售H200人工智能芯片，芯片销售收入的25%将上缴美国政府 [6] - 更先进的Blackwell芯片和即将发布的Rubin芯片不在此次获批范围内，同样做法也将适用于AMD、英特尔等其他美国公司 [6] - 据彭博行业研究估计，H200芯片获批每年可为英伟达带来100亿至150亿美元的收入 [7] 政策背后的商业与战略考量 - 商业利益驱动政策调整：英伟达此前估计出口禁令每季度造成约80亿美元损失，中国市场潜在规模高达500亿美元 [6] - 美方旨在通过有条件开放，让中国人工智能产业尽可能形成对美国技术的“依赖”，而非完全切断供应 [8] - 推迟征税18个月被视作建构“战略模糊”，为美方保留政策灵活性和谈判筹码，同时向中方传递“会随时征税”的预期 [5] 行业公司与市场反应 - 英伟达声明向经审核批准的商业客户供应H200对美国是好事 [7] - AMD董事长兼首席执行官苏姿丰已表态获得相关许可，愿向美国政府缴税以向中国出口MI308芯片，并已携高管团队访华深化合作 [9] - 美国企业不愿失去广大的中国市场，中美科技领域的短期交流合作可能“回暖”，部分中国公司的算力紧张能得到缓解 [9][10] 长期趋势与分歧 - 中美在降低相互依赖的同时，有限合作仍会存在，但战略互疑或将长期持续 [11] - 中国不会因美国松绑而放弃国产替代的研发和生产，将继续推进全产业链的自主可控 [10] - 围绕芯片这一关键领域，中美之间的分歧并未消解，政策始终处于反复摇摆状态 [10]

文章核心观点 - 投资服务公司The Motley Fool指出 英伟达 台积电 阿斯麦 因其在各自领域的市场主导地位 被视为长期推动人工智能发展的关键企业 [1][2] 关键企业及其市场地位 - 英伟达 在图形处理器领域占据主导地位 [1][2] - 台积电 在先进晶圆代工产能领域占据主导地位 [1][2] - 阿斯麦 在极紫外光刻领域占据主导地位 [1][2]

行业规模预测 - 美国银行预计到2026年，全球半导体行业规模将达到1万亿美元 [1][2] 增长驱动因素 - 人工智能数据中心建设的加速推进是行业增长的核心驱动力 [1][2] 关键引领公司 - 预计英伟达（NVDA）、博通（AVGO）、泛林集团（LRCX）、科磊（KLAC）、亚德诺（ADI）和楷登电子（CDNS）将成为引领行业增长的关键公司 [1][2]

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