转股价格调整依据 - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，需对可转债转股价格进行相应调整 [1] 2024年度利润分配方案 - 以扣除回购专户及限制性股票后的总股本74,407,741股为基数，每10股派发现金红利4.80元（含税），合计分配现金35,715,715.68元 [2] - 因回购股份不参与分配，调整后实际分红比例为每10股派4.799991元（含税），每股现金红利0.4430679元 [3] - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [3] 历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股（2023年12月22日发行） [3] - 2024年3月20日因回购注销限制性股票109,295股（占比0.1328%），转股价上调至50.68元/股 [5] - 2024年6月18日因利润分配调整转股价至50.22元/股 [5] - 2024年7月18日因回购注销45,000股（占比0.0548%），转股价微调至50.23元/股 [6] - 2025年1月16日因回购注销143,207股（占比0.1743%），转股价上调至50.27元/股 [6] - 2025年5月12日因终止股权激励计划并注销1,386,126股（占比1.6905%），转股价上调至50.66元/股 [6] 本次转股价格调整计算 - 采用公式P1=P0-D，调整前转股价50.66元/股，每股现金红利0.4430679元，调整后转股价为50.22元/股 [7][8] - 新转股价格自2025年6月12日（除权除息日）起生效 [8]

利润分配方案 - 公司以总股本74,407,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税），合计分配现金35,715,715.68元（含税）[1][2] - 若总股本变动，则以股权登记日的总股本扣除不参与分配的股票后为基数，按照"现金分红总额不变"原则调整分配比例[1][3] - 截至公告日，公司总股本为80,610,011股，回购专用账户股票数量为6,202,138股，调整后每10股派发现金红利4.799991元（含税）[2][3][4] 除权除息计算 - 按总股本折算每股现金红利为0.4430679元/股（保留小数点后七位，不四舍五入）[2][5][6] - 除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4430679元/股[2][5][6] 分配实施细节 - 利润分配对象为2025年6月11日收市后登记在册的全体股东（回购专用账户除外）[5] - 现金红利由中国结算深圳分公司代派[5] - 公司承诺锁定期届满后减持股票价格不低于发行价，利润分配实施后将调整最低减持价格[6] 股东大会审议 - 2024年度利润分配预案已于2025年5月20日股东大会审议通过[2] - 分配方案以扣除不参与分配股票后的总股本74,407,741股为基数[2][3]

利润分配 - 2024年度以74,407,741股为基数，每10股派现金红利4.80元（含税），预计分配35,715,715.68元（含税）[5] - 调整后现金分红比例为每10股派4.799991元（含税），除息价按0.4430679元/股计算[6][7] 转股价格调整 - 2023年发行110,000.00万元可转债，初始转股价50.65元/股[8] - 2024年多次回购注销股份致转股价调整，最终由50.27元/股调为50.66元/股[12] - 因2024年6月利润分配，转股价由50.68元/股调为50.22元/股[9] - 调整后“豪鹏转债”转股价50.22元/股，2025年6月12日生效[5][13][14] 转股期限 - “豪鹏转债”转股期限为2024年6月28日至2029年12月21日[5][8] 转股价格调整公式 - 公司规定多种情况按特定公式调整转股价格[13] - “豪鹏转债”按派发现金股利公式调整转股价格[13]

公司信息 - 证券代码001283，简称为豪鹏科技[1] - 债券代码127101，简称为豪鹏转债[1] 会议情况 - 2024年11月29日召开第二届董事会第九次会议[2] - 2024年12月17日召开2024年第三次临时股东大会[2] 公司变更 - 注册资本由81,996,137元减为80,610,011元[2] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案[2] 公告信息 - 相关公告于2025年6月5日发布[4]

利润分配 - 2024年度以74,407,741股为基数，每10股派现金红利4.80元，预计分配35,715,715.68元[3][5] - 调整后每10股派4.799991元（含税）[6] - 按总股本折算每股现金红利为0.4430679元/股[4][12][13][14] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月11日[9] - 除权除息日为2025年6月12日[9] 税收情况 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.959998元[9] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.479999元[9] - 持股超过1年，不需补缴税款[9] 股本信息 - 截至公告披露日，公司总股本80,610,011股，回购专户6,202,138股不参与分配[4][8] 除权除息价 - 除权除息价=股权登记日收盘价 - 0.4430679元/股[4][13][14]

公司基本信息 - 证券代码为001283，简称为豪鹏科技；债券代码为127101，简称为豪鹏转债[1] 转债信息 - 豪鹏转债转股期限为2024年6月28日至2029年12月21日[3] - 2025年6月4日起至2024年度利润分配股权登记日止暂停转股，之后恢复[3] 公司会议 - 2025年4月24日召开第二届董事会第十一次会议[3] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案[3] 转股价格调整 - 派送股票股利等有对应转股价格调整公式[5] - 股份和/或股东权益变化时依次调整转股价格并公告[6]

豪鹏转债市场表现 - 5月22日豪鹏转债盘中下跌2%报126.631元/张 成交额5712.36万元 转股溢价率21.87% [1] - 债券信用级别为AA- 期限6年 票面利率逐年递增(第一年0.3%至第六年2.1%) [1] - 转股开始日为2024年6月28日 转股价50.66元 对应正股为豪鹏科技 [1] 公司基本面 - 豪鹏科技(001283)成立于2002年 主营锂离子/镍氢电池研发制造及废旧电池回收业务 [2] - 2025年Q1营业收入12.248亿元(同比+23.27%) 归母净利润3181.35万元(同比+903.92%) [2] - 扣非净利润2510.53万元 同比增幅达1384.75% [2] 股权结构特征 - 截至2025年3月十大股东持股合计45.89% 十大流通股东持股30.23% [2] - 股东总数8721户 人均流通股6634股 人均持股市值37.54万元 [2] 可转债产品特性 - 可转债具有债权与股权双重属性 可按约定价格转换为正股股票 [1] - 持有人可选择转股或持有至到期获取本息 亦可在二级市场交易 [1]

固态电池概念股表现 - 领湃科技股价涨幅超过10% [1] - 滨海能源股价涨停 [1] - 国轩高科和金龙羽股价涨幅超过5% [1] - 恩捷股份、德尔股份、纳科诺尔、盟固利等公司股价跟涨 [1] 行业动态 - 第十七届深圳国际电池技术交流会/展览会于5月15日—17日在深圳举行 [1] - 展会上多个固态电池新型产品亮相 [1] 公司产品展示 - 星源材质推出针对下一代半固态与固态电池应用的多种聚合物电解质隔膜和刚性骨架产品 [1] - 豪鹏科技展示自研的消费类固态电池新产品 [1] - 恩捷股份展出多个固态硫化物新品 [1]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月20日以现场投票和网络投票结合方式召开，现场会议地点为深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼会议室（二），网络投票通过深交所系统进行[4] - 会议由董事长潘党育主持，召集人为公司董事会，召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3][4] - 出席股东及代理人共92名，代表股份29,495,071股，占公司有表决权股份总数的39.6398%[5] 会议审议议案及表决结果 年度报告与财务事项 - 《2024年年度报告及摘要》议案获99.9492%同意票通过（同意29,479,971股，反对13,100股，弃权2,000股）[5] - 《2024年度财务决算报告》议案获99.9471%同意票通过（同意29,479,471股，反对13,100股，弃权2,500股）[6] - 2024年度利润分配预案获99.8359%同意票通过（同意29,446,671股，反对46,200股，弃权2,200股）[7] 公司治理与薪酬事项 - 《2024年度董事会工作报告》议案获99.9497%同意票通过（同意29,479,571股，反对13,500股，弃权2,000股）[6] - 《2024年度监事会工作报告》议案获99.9467%同意票通过（同意29,479,071股，反对13,500股，弃权2,500股）[6] - 董事及高管薪酬计划议案获非关联股东99.6507%同意票通过（同意6,845,971股，反对16,300股，弃权7,700股），关联股东回避表决[8] 经营授权与风控事项 - 2025年度外汇套期保值业务及可行性分析报告两项议案分别获99.8800%和99.9274%同意票通过[8] - 2025年度综合授信额度及关联担保议案获非关联股东99.6553%同意票通过（同意6,881,271股，反对19,700股，弃权4,100股）[8] - 2025年度担保额度预计议案获99.9257%同意票通过（同意29,473,171股，反对19,900股，弃权2,000股）[9] 法律程序合规性 - 会议通知于2025年4月28日在巨潮资讯网公开披露，内容涵盖会议时间、地点、审议事项等要素[3] - 表决程序由律师监督，现场投票与网络投票结果合并统计，中小投资者表决情况单独计票并披露[9] - 所有议案均达到法定通过比例，其中关联交易类议案由非关联股东单独表决[8][9]

股东大会基本情况 - 会议召集人为公司董事会，采用现场会议与网络投票相结合的方式 [4] - 现场会议地点位于深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼会议室（二） [4] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] 股东出席及表决权结构 - 出席股东及代理人共92名，代表有表决权股份29,495,071股，占公司有表决权股份总数的39.6398% [2] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）共84名，代表表决权股份6,869,971股，占比9.2329% [2] - 公司总股本80,610,011股中，回购专用账户持有6,202,270股被剔除，实际有表决权股份总数为74,407,741股 [1][2] 议案表决结果 普通议案通过情况 - 最高同意比例达99.9488%（29,479,971股），最低反对比例0.0444%（13,100股），弃权比例均低于0.0085% [3][6] - 中小投资者对普通议案支持率普遍超过99.7%，最高反对比例0.1965%（13,500股） [5][6] 关联交易及特殊议案 - 关联股东回避表决的议案中，非关联股东同意比例99.6507%（6,845,971股），反对票16,300股占0.2373% [8][9] - 需2/3表决权通过的议案获99.9258%支持率（29,473,171股），中小投资者同意比例99.6812% [14][15] 会议程序合规性 - 北京国枫（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市规则》等法规 [15] - 独立董事王文若、黄启忠、华金秋在股东大会进行述职，内容已提前披露于巨潮资讯网 [15] 公司治理动态 - 董事长潘党育主持现场会议，董监高及见证律师通过现场或通讯方式参会 [3] - 涉及关联方回避表决的包括潘党育、豪鹏国际控股、珠海安豪科技等股东 [9][14]