可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行1,100万张可转换公司债券，债券期限6年，每张面值100元，发行总额11亿元 [1] - 可转换公司债券于2024年1月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"豪鹏转债"，债券代码"127101" [1] - 转股期间自2024年6月28日起至2030年6月21日止 [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股，经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [2] - 2024年4月因限制性股票回购注销，转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股 [2] - 2024年6月因2023年度利润分配，转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股 [2] - 2024年7月因限制性股票回购注销，转股价格由50.22元/股调整为50.23元/股 [3] - 2025年1月因限制性股票回购注销，转股价格由50.23元/股调整为50.27元/股 [3] - 2025年5月因限制性股票回购注销，转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股 [4] - 2025年6月因2024年度利润分配，转股价格由50.66元/股调整为50.22元/股 [4][5] 有条件赎回条款 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [6] - 可转债票面利率设置：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10% [6] - 本期票面利率为0.50% [7] 赎回实施情况 - 公司股票在2025年6月13日至2025年8月7日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [7] - 公司于2025年8月7日召开董事会审议通过提前赎回议案 [7] - 赎回价格确定为100.34元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.34元 [8] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体"豪鹏转债"持有人 [9] - 公司自2025年8月11日起至赎回日前每个交易日披露赎回实施提示性公告 [10] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日，"豪鹏转债"尚有9,313张未转股，赎回数量9,313张，支付赎回款934,466.42元 [10] - 赎回面值总额931,300元，占发行总额的0.08%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响 [10] - 可转债累计转股21,883,055股，公司总股本增加19,333,056股，资本实力增强，资产负债率降低 [11] 股本结构变化 - 截至2025年8月28日，公司总股本由82,184,344股增加至99,943,067股 [12] - 限售条件流通股由24,434,773股减少至22,759,290股，比例由29.73%降至22.77% [12] - 无限售条件流通股由57,749,571股增加至77,183,777股，比例由70.27%升至77.23% [12] 摘牌安排 - 自2025年9月8日起，"豪鹏转债"将在深圳证券交易所摘牌 [11] - 赎回完成后无"豪鹏转债"继续流通或交易，债券因不再具备上市条件而摘牌 [11]

可转债发行 - 公司于2023年12月22日发行1100.00万张可转换公司债券，募集资金110,000.00万元[3] - “豪鹏转债”初始转股价格为50.65元/股，最新转股价格为50.22元/股[6] - “豪鹏转债”转股期间为2024年6月28日至2029年12月21日[5] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%，本期为0.50%[13] 赎回情况 - 2025年7月18日至8月7日，公司触发“豪鹏转债”有条件赎回条款[14] - 有条件赎回条款为转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元[12] - “豪鹏转债”赎回价格为100.34元/张（含息、含税）[16] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体“豪鹏转债”持有人[17] - 2025年8月7日触发赎回条款，8月8日披露赎回公告[14][18] - 2025年8月25日为“豪鹏转债”最后一个交易日，8月28日为赎回登记日[18] - “豪鹏转债”最后转股日和赎回日为2025年8月29日[19] - 2025年9月3日公司资金到账中登公司账户，9月5日赎回款到持有人账户[19] - 截至2025年8月28日收市后，“豪鹏转债”尚有9313张未转股，支付赎回款934466.42元[20] - 本次赎回“豪鹏转债”面值总额931300元，占发行总额0.08%[21] 转股情况 - 截至2025年8月28日收市后，公司股份因“豪鹏转债”转股累计增加19333056股[21] - 截至2025年8月28日收市后，“豪鹏转债”累计转股21883055股[23] - 公司优先用回购股份2549999股满足转股需求，其余用新增股份[24] 股本结构 - 2024年6月27日总股本82184344股，2025年8月28日总股本99943067股[26] - 2024年6月27日限售股占比29.73%，2025年8月28日占比22.77%；2024年6月27日流通股占比70.27%，2025年8月28日占比77.23%[26] 摘牌信息 - 2025年9月8日起，“豪鹏转债”在深交所摘牌[22]

可转债发行 - 2023年12月22日公司发行1100.00万张可转换公司债券，募集资金110000.00万元[3] 转股价格 - “豪鹏转债”初始转股价格为50.65元/股，最新转股价格为50.22元/股[6] 赎回相关 - 2025年8月29日为“豪鹏转债”赎回日，9月5日投资者赎回款到账，9月8日“豪鹏转债”摘牌[6][19][21] - 有条件赎回条款触发条件为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[12] - 2025年7月18日至8月7日，公司股票满足有条件赎回条款触发条件[15] - “豪鹏转债”赎回价格为100.34元/张（含息、含税）[16] - 截至2025年8月28日收市后登记在册的全体“豪鹏转债”持有人为赎回对象[17] - 2025年8月25日为“豪鹏转债”最后一个交易日，8月28日为最后一个转股日，8月29日起停止转股[19] - 截至2025年8月28日收市后，“豪鹏转债”尚有9313张未转股[20] - 本次赎回“豪鹏转债”数量为9313张，赎回价格为100.34元/张，当期年利率为0.50%[20] - 本次赎回共计支付赎回款934,466.42元（不含赎回手续费）[20] 利率相关 - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%，本期为0.50%[14] 交易与转股期间 - “豪鹏转债”转股期间为2024年6月28日至2029年12月21日[5] - “豪鹏转债”于2024年1月11日起在深交所挂牌交易[4] 咨询信息 - 咨询部门为公司董事会办公室，地址在深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号A7栋[22] - 联系电话为0755 - 89686543，邮箱为hpcapital@highpowertech.com[22]

限售股解禁总体情况 - 9月5日共有2家上市公司限售股解禁 解禁总市值约20.7亿元[1] 莱茵生物(002166)解禁详情 - 限售股类型为增发A股原股东配售上市 解禁股数达1.65亿股[1] 豪鹏科技(001283)解禁详情 - 限售股类型为发行前股份限售流通 解禁股数为2274.89万股[1]

解禁规模 - 9月5日5家公司限售股解禁 合计解禁量1.73亿股 解禁市值15.23亿元[1] - 莱茵生物解禁量1.65亿股居首 占当日总解禁量的95.4%[1] - 豪鹏科技解禁量255.89万股 钱江生化解禁量200.0万股[1] 解禁市值分布 - 莱茵生物解禁市值12.92亿元位列第一 占当日总解禁市值的84.8%[1] - 豪鹏科技解禁市值1.86亿元 万泽股份解禁市值2670.66万元[1] 解禁股本占比 - 莱茵生物解禁股数占总股本比例达22.31%[1] - 豪鹏科技解禁比例2.6% 蓝丰生化解禁比例0.36%[1]

机器人业务布局 - 公司基于电芯专业认知和PACK模组优势成功进入多家服务型机器人、陪伴机器人、四足机器狗及人形机器人客户供应链 [1] - 公司以电池方案商身份助力客户快速完成导入设计并加快新产品上市进程 [1] - 机器人电池需具备高能量密度、高安全性及轻量化特性以保障续航能力、工作时长和指令执行可靠性 [1] 未来发展战略 - 公司将通过丰富产品组合满足机器人多元化场景下的性能迭代需求 [1] - 具体业务进展及客户合作情况需以公司公告为准 [1]

业务布局 - 公司已成功进入多家服务型机器人、陪伴机器人、四足机器狗及人形机器人客户供应链 [2] - 公司以电池方案商身份助力客户快速完成导入设计并加快新产品上市进程 [2] 技术优势 - 公司基于电芯专业认知及多年PACK模组积累为机器人业务提供支持 [2] - 机器人电池需具备高能量密度、高安全性及轻量化特性以决定续航能力与工作稳定性 [2] 发展策略 - 公司计划通过丰富产品组合满足机器人多元化场景下的性能迭代需求 [2] - 具体业务进展及客户合作情况需以公司公告为准 [2]

首次公开发行前股份概况 - 公司于2022年9月5日在深圳证券交易所主板上市 首次公开发行人民币普通股20,000,000股 [1] - 首次公开发行前总股本为60,000,000股 发行后总股本增至80,000,000股 其中有限售条件股份占75% 无限售条件股份占25% [2] - 截至2025年8月20日 因可转债转股等变动 总股本增至96,324,057股 较发行后增加15,714,046股 [2] 股本结构变动情况 - 可转债转股累计增加18,264,045股 其中通过回购股份满足转股需求2,549,999股 实际新增股份15,714,046股 [2] - 截至公告披露日 尚未解除限售股份数量为22,759,290股 包含首发前限售股和高管锁定股 [3] 本次限售股份解除安排 - 本次解除限售股东为珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）和王君艺 共计2名股东 [3] - 解除限售股份数量为2,558,940股 占公司总股本比例2.66% [1][5] - 解除限售后 有限售条件流通股减少至20,200,350股（占比20.97%） 无限售条件流通股增加至76,123,707股（占比79.03%） [6] 股东承诺履行情况 - 申请解除限售股东均严格遵守招股说明书及上市公告书中的股份锁定承诺 未出现违反承诺情形 [3][4][7] - 股东承诺若股价低于发行价将自动延长锁定期6个月 且减持价格不低于发行价（除权除息调整后） [3] - 不存在非经营性占用上市公司资金及违规担保情形 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构确认本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》及交易所相关规则 [7] - 解除限售数量及时间安排符合法律法规及股东承诺要求 [7] - 相关信息披露被认定为真实、准确、完整 [8]

股本信息 - 公司首次公开发行股票前总股本6000万股，发行后8000万股[3] - 2023 - 2025年8月20日，总股本从8000万股变为9632.4057万股[4] - 截至2025年8月20日，可转债转股1826.4045万股，新增股份1571.4046万股[4] 限售股解除 - 本次2名股东解除首发限售，数量255.894万股，占2025年8月20日总股本2.66%[2] - 解除限售股份9月5日上市流通[2] - 涉及珠海安豪科技合伙企业240万股和王君艺15.894万股[11] 股份占比变动 - 变动前有限售条件流通股占比23.63%，变动后20.97%[11] - 变动前无限售条件流通股占比76.37%，变动后79.03%[11] 股东承诺 - 珠海安豪科技合伙企业承诺36个月内不转让首发前股份等[6] - 王君艺承诺36个月内不转让首发前股份等[8] 核查情况 - 申请解除限售股东无违反承诺、占用资金和违规担保情形[9] - 解除限售股份无质押、冻结，股东无董监高限制情形[10] - 保荐机构认为符合要求，对解禁无异议[13]

世纪证券有限责任公司 1 | | 变动时间 | | 股份总数变动原因 | 变动数量 | 变动后总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | 份数（股） | | 2024 | 年 月 6 | 日— 28 | 可转债转股导致股份总数增加 | +15,714,046 | 96,324,057 | | 2025 | 年 月 8 | 日 20 | | | | 注：截至 2025 年 8 月 20 日，公司可转债转股数量共计 18,264,045 股。公司遵照相关规定， 优先使用通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购的股份（2,549,999 股）满足可转 债转股需求，其余部分使用新增股份，由此导致公司股份总数增加 15,714,046 股。 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市豪鹏科技股份有 限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"或"发行人"）的持续督导机构，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对豪鹏科技首 次公开发 ...