股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价73.42元，单日上涨2.9% [1] - 换手率16.26%，成交量11.06万手，成交金额8.06亿元 [1] - 主力资金净流入2091.58万元，占成交额2.59%，其中大单净流入3877.89万元(占比4.81%)，超大单净流出1786.31万元(占比2.22%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出4174.69万元，占成交额5.18% [1] - 小单资金净流出6266.27万元，占成交额7.77% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入12.25亿元，同比增长23.27% [1] - 归属净利润3181.35万元，同比增长903.92% [1] - 扣非净利润2510.53万元，同比增长1384.75% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.095，速动比率0.898 [1] - 资产负债率73.01% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年，位于深圳市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本8061.0011万人民币，实缴资本4000万人民币 [1] - 法定代表人潘党育 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资8家企业，参与招投标项目30次 [2] - 拥有商标信息6条，专利信息603条，行政许可70个 [2]

豪鹏转债市场表现 - 8月14日豪鹏转债盘中上涨2 13%报144 69元/张 成交额2 11亿元 转股折价率0 01% [1] - 豪鹏转债信用级别为"AA-" 债券期限1 6877年 票面利率逐年递增从0 30%至2 10% [1] - 对应正股为豪鹏科技 转股开始日为2024年6月28日 转股价50 22元 [1] 豪鹏科技业务概况 - 公司成立于2002年 主营锂离子电池 镍氢电池研发制造及废旧电池回收利用 [2] - 具备全球市场竞争力 为品牌商提供一站式电源解决方案 [2] - 核心价值观为"成就客户 开放共赢 严谨务实 自我批判" [2] 豪鹏科技财务数据 - 2025年1-3月营业收入12 248亿元 同比增长23 27% [2] - 归属净利润3181 35万元 同比大增903 92% 扣非净利润2510 53万元 同比增1384 75% [2] - 截至2025年3月十大股东持股合计45 89% 十大流通股东持股30 23% [2] - 股东人数8721户 人均流通股6634股 人均持股金额37 22万元 [2]

权益变动情况 - 公司控股股东潘党育及其控制的豪鹏控股、珠海安豪合计持股比例因可转债转股导致总股本增加而被动稀释至5%及1%整数倍，未涉及持股数量变化 [3] - 截至2025年8月11日总股本为87,367,910股，8月12日增至90,756,691股，增幅3.88% [3] - 权益变动不会导致控制权变更或影响公司治理结构 [5] 可转债赎回安排 - 赎回条件触发因公司股价在2025年7月18日至8月7日期间连续15/30个交易日收盘价不低于转股价50.22元/股的130%（即65.29元/股） [20] - 赎回价格为100.34元/张（含0.34元当期利息），计息天数249天（2024年12月23日至2025年8月29日） [21][22] - 赎回流程：8月26日停止交易，8月28日为登记日，8月29日赎回并停止转股，9月5日资金到账 [24][25] 可转债发行及转股调整 - 公司于2023年12月发行11亿元可转债（1100万张），期限6年，票面利率首年0.3%、次年0.5% [9] - 初始转股价50.65元/股，经6次调整后最新为50.22元/股，主要因限制性股票回购注销及2023/2024年度利润分配 [12][13][15] - 转股期为2024年6月28日至2029年12月21日 [11] 股东交易情况 - 控股股东潘党育、豪鹏控股、珠海安豪及董事廖兴群在赎回条件触发前6个月内存在可转债交易记录 [26]

公司可转债赎回触发条件 - 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格50.22元/股的130%（即65.29元/股）[1] - 触发"豪鹏转债"有条件赎回条款[1] - 公司董事会于2025年8月7日审议通过提前赎回议案[1][8] 可转债基本发行信息 - 可转债发行规模为1,100.00万张[1] - 债券期限6年[1] - 每张面值100元[1] - 于2024年1月11日在深交所挂牌交易[1] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为50.65元/股[2] - 经多次调整后最新转股价格为50.22元/股[1][2] - 调整原因包括限制性股票回购注销及年度利润分配[2][3][4] 赎回价格计算细节 - 赎回价格确定为100.34元/张（含息、含税）[8] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算[5][8] - 其中票面利率0.50%[6]，计息天数249天（2024年12月23日至2025年8月29日）[8] - 每张债券利息0.34元[8] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月28日[9] - 赎回资金到账日为2025年9月3日[9] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[1][9] 内部人员交易情况 - 控股股东潘党育及关联方在赎回前6个月内清仓持有的可转债[9] - 合计卖出数量为2,029,507张[9] - 其他持股5%以上股东及高管未交易可转债[9][10] 转股相关说明 - 转股申报需通过证券公司进行[10] - 最小转股单位为1股[10] - 不足1股部分将以现金兑付[10]

核心观点 - 豪鹏科技控股股东及实际控制人因可转债转股导致总股本增加 其合计持股比例被动稀释 从25.86%降至24.89% 但持股数量未发生变化[1][2] 权益变动情况 - 权益变动时间发生在2025年8月12日[1] - 变动原因为公司可转换公司债券转股使总股本增加 导致股东持股比例被动稀释[1] - 控股股东潘党育及其控制的豪鹏控股、珠海安豪合计持股比例下降0.97个百分点[1] - 潘党育个人持股比例从19.84%降至19.09%[1] - 豪鹏控股持股比例从3.27%降至3.15%[1] - 珠海安豪持股比例从2.75%降至2.64%[1] - 本次变动不涉及股东持股数量变化 三家主体持股数量保持2,259万股不变[1][2] 股本变化数据 - 公司总股本从2025年8月11日的87,367,910股增加至2025年8月12日的90,756,691股[2] - 总股本增加3,388,781股[2] 变动性质说明 - 本次权益变动方式为"其他" 系因可转债转股导致总股本增加所致[1] - 变动不涉及资金来源[1] - 不涉及履行已作出的承诺、意向或计划[2] - 不存在违反证券法律法规的情况[2] - 不涉及表决权行使限制[2] 公司治理影响 - 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更[3] - 不会影响公司治理结构和持续经营[3] - 公司将持续关注股东权益变动情况并履行信息披露义务[3]

公司财务状况 - 公司资产负债率处于电芯行业正常水平 [2] - 公司经营性现金流稳健 [2] - 公司债务风险可控 [2] 公司发展战略 - 公司将通过经营效率提升推动高质量发展 [2] - 公司将通过业务结构优化推动高质量发展 [2] - 公司将通过资本结构改善推动高质量发展 [2]

公司股价表现 - 股价波动受宏观经济环境 行业周期 市场情绪等多重因素影响 [2] 公司财务披露计划 - 将于2025年8月19日披露2025年半年度报告 [2]

股数变动 - 2025年8月12日可转债转股，总股本由87,367,910股增至90,756,691股[2] 股东稀释 - 潘党育等合计A股被动稀释0.97%[3] 持股比例 - 变动前后潘党育等合计持股2,259.0000万股，占比从25.86%降至24.89%[3] 影响说明 - 本次权益变动不影响控制权和生产经营[2] 信息披露 - 公司将持续关注股东权益变动并及时披露[5]

可转债发行 - 2023年12月22日公司发行1100.00万张可转换公司债券，募集资金110000.00万元[4] - 豪鹏转债初始转股价格为50.65元/股，最新转股价格为50.22元/股[7] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%[14] 交易与转股 - 豪鹏转债于2024年1月11日在深交所挂牌交易[5] - 豪鹏转债转股期间为2024年6月28日至2029年12月21日[6] 赎回情况 - 豪鹏转债赎回价格为100.34元/张，当期年利率0.50%[2] - 赎回条件满足日为2025年8月7日[2] - 停止交易日为2025年8月26日[2] - 截至2025年8月28日收市后仍未转股的将被强制赎回[2] - 2025年7月18日至8月7日，公司股票触发有条件赎回条款[16] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体持有人[18] - 2025年8月26日起停止交易，8月29日起停止转股，赎回日为8月29日[20] - 2025年9月3日公司资金到账中登公司账户，9月5日赎回款到持有人账户[20] 股东持有情况 - 控股股东潘党育期初持有1326400张，期间卖出，期末持有0张[21] - 豪鹏控股期初持有382306张，期间卖出，期末持有0张[21] - 珠海安豪期初持有320801张，期间卖出，期末持有0张[21]

豪鹏转债触发有条件赎回条款 - 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格50.22元/股的130%（即65.29元/股），触发有条件赎回条款 [1][7] - 公司董事会于2025年8月7日审议通过提前赎回豪鹏转债议案，授权管理层负责赎回事宜 [1][8] - 赎回价格确定为100.34元/张（含息含税），其中债券面值100元/张，当期应计利息0.34元/张 [8] 可转换公司债券基本情况 - 豪鹏转债于2023年12月22日发行，总规模1,100.00万张，债券期限6年，每张面值100元 [1] - 债券于2024年1月11日在深圳证券交易所上市交易，代码127101 [1] - 转股期间为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股，经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [1][2] - 转股价格调整原因包括限制性股票回购注销和年度利润分配，具体调整包括：从50.65元/股调整为50.68元/股 [2]、从50.68元/股调整为50.22元/股 [3]、从50.22元/股调整为50.23元/股 [4]、从50.23元/股调整为50.27元/股 [4]、从50.27元/股调整为50.66元/股 [4]、从50.66元/股调整为50.22元/股 [5] 赎回实施安排 - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体豪鹏转债持有人 [9] - 赎回登记日为2025年8月28日，赎回日为2025年8月29日，停止交易和转股日为2025年8月25日 [9] - 赎回资金到账日为2025年9月3日，赎回完成后豪鹏转债将在深圳证券交易所摘牌 [9] 控股股东及关联方交易情况 - 控股股东潘党育及其控制的豪鹏控股、珠海安豪以及董事廖兴群在赎回条件满足前六个月内存在交易豪鹏转债的情况 [9] - 潘党育期初持有1,326,400张，期间卖出1,326,400张，期末持有0张 [9] - 豪鹏控股期初持有382,306张，期间卖出382,306张，期末持有0张 [9] - 珠海安豪期初持有320,801张，期间卖出320,801张，期末持有0张 [9] - 廖兴群期初持有150张，期间卖出150张，期末持有0张 [9]