人员变动 - 2024年8月15日董事蒋培进辞职，持有公司股份55,600股[1] - 2024年8月15日职工代表监事魏安祥辞职，未持有公司股份[3][4] 影响情况 - 蒋培进辞职不影响董事会运作[2] - 魏安祥辞职不影响监事会运作[4]

资本运作 - 2023年7月12日获批复发行股份和可转债购买资产，募集配套资金不超21.46亿元[2][3] - “铜陵定转”2023年9月4日完成登记，转股期2024.2.5 - 2029.8.4，初始转股价2.65元/股[3] - “铜陵定02”2023年10月23日完成登记，转股期2024.3.27 - 2029.9.20，初始转股价3.38元/股，2024.6.7调为3.30元/股[3][4][8] 转股情况 - 2024年二季度“铜陵定转”转股1.25910414亿股，剩余0张[9] - 2024年二季度“铜陵定02”未转股，截至6月30日剩余2146万张[9] 股本结构 - 2024年3月31日，限售股21.40545821亿股占比16.90%，总股本126.67009987亿股[12] - 2024年6月30日，限售股22.66456235亿股占比17.72%，总股本127.92920401亿股[12] 股利分配 - 2022年度每10股派现金股利0.5元，2023年6月2日实施完毕[7] - 2023年度每10股派0.792126元现金，除权除息日2024年6月7日[8]

投资评级和报告核心观点 - 报告给予铜陵有色"优于大市"的投资评级 [1] - 铜陵有色是集铜采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业,拥有领先的行业地位和显著的竞争优势 [3] - 2023年公司生产阴极铜175.63万吨,约占国内总产量的13.52%,自产铜精矿含铜17.51万吨,位居国内领先地位 [3] - 2024年预计自产铜精矿含铜16.17万吨,阴极铜173万吨,铜加工材42.8万吨 [3] 行业前景和公司发展 - 铜行业总体前景向好,铜价仍将维持高位运行,受益于全球经济复苏、能源转型和新兴技术产业发展 [4] - 公司收购的世界特大型铜矿-厄瓜多尔米拉多铜矿,目前探明及控制的矿石量12.57亿吨,矿石铜平均品位0.48%,铜金属量603.05万吨 [5] - 米拉多铜矿一期年产能2000万吨原矿已达产,二期工程预计2025年6月建成投产,新增年产量2620万吨原矿 [5] - 公司涉足新能源领域,是国内主要铜箔生产企业,截至2023年年底铜箔产能达5.5万吨,在建锂电池铜箔产能2.5万吨/年 [6] 盈利预测和估值 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.30元、0.37元和0.44元/股 [7] - 参考可比公司估值水平,给予2024年13-15倍PE估值,对应合理价值区间3.9-4.5元/股 [7] - 主要财务数据显示,公司营收、净利润和EBIT均呈现较快增长 [8][9][10][11] - 公司毛利率、净资产收益率等盈利指标也呈现逐年改善趋势 [17]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券2146万张，募资21.46亿元[2] 基金认购与转让 - 2023年9月，诺德基金认购“铜陵定02”1000万张，占比46.60%[3] - 2024年4月11 - 15日，转让295万张，占比13.75%[3] - 2024年4月17 - 25日，转让120万张，占比5.59%[4] 基金持有情况 - 第一次变动后，诺德基金持有“铜陵定02”705万张，占比32.85%[4] - 第二次变动后，持有585万张，占比27.26%[4]

债券信息 - 债券代码为124024，简称为铜陵定02[1] 转股安排 - 铜陵定02 2024年5月29日至6月6日暂停转股[1] - 铜陵定02 2024年6月7日起恢复转股[1][2]

利润分配 - 2023年以12,667,009,987股为基数，每10股派0.8元，共派1,013,360,798.96元[1] - 总股本变为12,792,920,401股，每10股派0.792126元[2] 扣税情况 - 深股通等投资者每10股派0.712913元[5] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.158425元[5] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.079213元[5] - 持股超1年，每10股不需补缴税款[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日[6] - 除权除息日为2024年6月7日[6] - 现金红利于2024年6月7日划入账户[9] - 权益分派业务申请期为2024年5月30日至6月6日[10]

业绩分配 - 2023年度拟每10股派现金0.8元，共派10.13亿元[4] - 因转股业务，分配比例变为每10股派0.792126元[5] 股本与转股 - 2023年10月完成2146万张铜陵定02可转债登记[2] - 因可转债转股，总股本由126.67亿股变为127.93亿股[5] - 铜陵定02调整后转股价格3.30元/股，6月7日生效[2][5]

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－034 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 4、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 特别提示： 1、债券代码：124024，债券简称：铜陵定 02 2、转股起止时间：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"铜陵定 02"暂停转股 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份 和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号）核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券 21,460,000 张，面值 100 元/张，债券代码：124024，债券简称：铜陵 定 02。自 2024 年 3 月 27 日起，"铜陵定 02"进入转股期。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2 ...

可转债信息 - “铜陵定转”发行规模3,336,626张，面值100元/张[1] - 票面利率1.00%/年，每年付息一次[4] - 存续期限6年，2023年8月5日至2029年8月4日[5] - 转股期限2024年2月5日至2029年8月4日，转股价格2.65元/股[6][7] 转股情况 - 截至公告日全部转有限售条件股，累计转股125,910,414股[9] - 2024年5月30日起在深交所摘牌[1][9] 股份变动 - 有限售条件股变动前2,140,545,821股占比16.90%，后2,266,456,235股占比17.72%[10] - 无限售条件股前后均为10,526,464,166股，占比从83.10%降至82.28%[10] - 总股本变动前12,667,009,987股，后12,792,920,401股[10]

业绩相关 - 2023年7月12日公司获批复向有色集团发行3336626张可转换公司债券购买资产[1] - 2024年5月23日有色集团将3336626张“铜陵定转”可转债转股，数量为125910414股[2] - 转股前有色集团持有“铜陵定转”可转债占发行总量100%，转股后占0%，变动超10%[2] - 截至2024年5月23日，“铜陵定转”可转债全部完成转股[3]