公司经营策略 - 公司积极关注行业及市场环境变化 [2] - 公司聚焦主业并合理安排生产经营策略 [2] - 公司促进实现稳定发展 [2]

强制赎回安排 - 铜陵有色公告"铜陵定02"将于2025年10月10日收市后强制赎回未转股债券 [2] - 赎回完成后该债券将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 持有质押或冻结债券的投资者需在停止转股日前解除限制以避免强制赎回风险 [2] 债券处置要求 - 公司明确要求投资者处理受限债券的时限条件 [2] - 未解除质押或冻结的债券将无法转股并面临强制赎回 [2] - 该公告基于证券日报信息来源发布 [3]

股份变动 - 2025年8月30日至9月22日，公司A股股份数增加307,101,800股[1] - 公司总股本由13,082,994,710股增至13,390,096,510股[1] 持股比例变化 - 有色集团持股数量不变，比例由46.72%降至45.65%[1] - 有色集团持股比例被动稀释1.07%[2] 限售股份占比 - 变动前后无限售条件股份占比从29.40%降至28.72%[2] - 变动前后有限售条件股份占比从17.32%降至16.93%[2]

可转债发行 - 2023年7月12日核准发行可转债2146万张，募资21.46亿元[2] 财通基金认购与减持 - 2023年9月认购“铜陵定02”1000万张，占比46.60%[3] - 2024 - 2025年多次减持，最终持有量降为0[3][4][5]

债券发行 - 可转换公司债券“铜陵定02”发行214,600万元，共21,460,000张，存续期6年，自2023年9月21日至2029年9月20日[7] - “铜陵定02”初始转股价格为3.38元/股，经两次调整后为3.20元/股[10][11] 赎回触发 - 2025年8月13日至9月4日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于转股价格3.20元/股的130%（即4.16元/股），触发有条件赎回条款[6] 赎回信息 - “铜陵定02”赎回价格为100.063元/张（含当期应计利息，当期年利率1.1%），扣税后价格以中登公司核准为准[3] - 赎回登记日为2025年10月10日，赎回日为2025年10月13日，停止转让日为2025年9月30日，停止转股日为2025年10月13日[4] - 发行人资金到账日为2025年10月16日，投资者赎回款到账日为2025年10月20日[5] - 赎回对象为截至2025年10月10日收市后在中登公司登记在册的全体“铜陵定02”持有人[20] 其他 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[21] - 赎回结束后七个交易日内公司将刊登赎回结果和摘牌公告[25] - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“铜陵定02”情况[26] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[27] - 截至2025年10月10日未转股的“铜陵定02”将被强制赎回[30] - 本次赎回价格可能与市场价差异大，提醒持有人及时转股[30]

核心观点 - 铜陵有色金属集团股份有限公司宣布提前赎回可转换公司债券"铜陵定02" 因触发有条件赎回条款 赎回价格为100.063元/张 赎回登记日为2025年10月10日 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][9][10] - 公司已完成股份回购计划 累计回购54,036,000股 占总股本0.41% 回购金额200,011,301元 全部用于可转换公司债券转股 [28][29][35] 赎回条款触发条件 - 债券发行期满18个月（2025年3月21日起）且公司股票在2025年8月13日至9月4日期间有15个交易日收盘价不低于转股价3.20元/股的130%（即4.16元/股） [9][11] - 转股价格经历两次调整：从初始3.38元/股因2023年度权益分派调整为3.30元/股（2024年6月7日） 再因2024年度权益分派调整为3.20元/股（2025年6月23日） [7][8] 赎回安排细节 - 赎回价格100.063元/张 含当期应计利息0.063元/张（按年利率1.1%计息21天） [1][13] - 赎回登记日2025年10月10日 赎回日2025年10月13日 资金到账日2025年10月20日 [2][19] - 债券停止转让日2025年9月30日 停止转股日2025年10月13日 [2][17][19] 股份回购实施 - 回购方案通过于2024年9月20日 计划回购金额20,000-30,000万元 回购价格上限4.60元/股（后调整为4.50元/股） [26][27] - 实际回购期间2024年11月22日至2025年9月9日 累计回购54,036,000股 最高成交价4.45元/股 最低成交价2.87元/股 [28] - 回购股份全部用于可转换公司债券转股 回购后公司总股本增加494,051,109股 [35] 公司治理与合规 - 公司董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内未交易债券 回购期间未买卖公司股份 [20][32] - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及深交所监管指引 未在重大事项敏感期操作 [33][34]

强制赎回安排 - 铜陵有色将于2025年10月10日收市后对未转股的"铜陵定02"实施强制赎回 [2] - 赎回完成后该债券将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 投资者需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [2] 价格差异风险提示 - 赎回价格可能与停止转让前的市场价格存在较大差异 [2] - 未及时转股可能导致投资损失 [2]

股份回购实施情况 - 公司回购实施时间为2024年11月22日至2025年9月9日 [1] - 累计回购股份5403.6万股，占公司总股本0.41% [1] - 最高成交价4.45元/股，最低成交价2.87元/股 [1] - 回购总金额达2亿元人民币（不含交易费用） [1]

公司股份回购进展 - 公司于2024年11月22日至2025年9月9日实施回购 截至2025年9月19日累计回购股份约5404万股 占总股本0.41% [1] - 回购最高成交价4.45元/股 最低成交价2.87元/股 成交总金额约2亿元 [1] 财务结构特征 - 2025年1至6月营业收入构成中非贸易收入占比99.18% 贸易收入仅占0.82% [1] 市值水平 - 公司当前市值达573亿元 [1]

回购情况 - 回购资金总额2 - 3亿元，价格上限从4.6元/股调为4.5元/股[3][4] - 2024.11.22首次回购580万股，成交1936.69万元[5] - 截至2025.9.19累计回购5403.6万股，成交2.00011301亿元[5] 其他情况 - 回购资金为自有资金，符合规定，对财务等无重大不利影响[6][7][9] - 回购期间总股本因可转债转股增加49405.1109万股[13] - 累计回购股份全部用于“铜陵定02”转股，占当前总股本0.41%[16]