中信证券股份有限公司关于适用简化程序召开 山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 4、票面利率：3.03%； 司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议的通知 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券持有人： 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"发行人"）于 2022 年 7 月 14 日发行了山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）。基于对资本市场及公司未 来发展的信心，综合考虑公司近期股票价格、经营财务状况、未来盈利能力和发 展前景等，为维护发行人全体股东利益，发行人拟以自有资金或/及金融机构借 款通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将全部用于注销 并减少公司注册资本。发行人本次因回购股份导致减资金额低于本期债券发行时 最近一期经审计合并口径净资产的 10%。根据《公司债券发行与交易管理办法》 《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》和《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专业 投资者公开发行公司债券债券 ...

广发证券股份有限公司 山东高速路桥集团股份有限公司债券持有人： 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）于 2023 年 3 月 24 日向不特定对象发行面值总额 483,600.00 万元的可转换公司债券（以 下简称"本期债券"、"山路转债"）。基于对资本市场及公司未来发展的信心，综 合考虑公司近期股票价格、经营财务状况、未来盈利能力和发展前景等，为维护 公司全体股东利益，公司拟以自有资金或/及金融机构借款通过集中竞价交易方 式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 公司本次因回购股份导致减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口 径净资产的 10%。根据《公司债券发行与交易管理办法》《山东高速路桥集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《山东高速路桥集 团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，公司回购股份事项适用以简 化程序召集债券持有人会议，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"） 作为山路转债的债券受托管理人，现拟于 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 召集适用简化程序的"山路转债" ...

公司债发行 - 2020年获准发行不超20亿元公司债，2022年7月发“22山路01”规模5亿，10月发“22山路02”规模5亿[6] - 2024年获准发行不超20亿元公司债，5月发“24山路01”规模10亿，12月发“24山路02”规模5亿[7] 股份回购 - 2025年计划回购股份并注销，5月19日方案通过股东大会审议[8] - 回购价上限不超8.68元/股，不超董事会审议前30交易日均价150%[11] - 资金总额不低于5000万元且不超10000万元[12] - 预计回购数量约5760369股至11520737股，占总股本0.37%至0.74%[12] - 资金为自有资金或/及金融机构借款，实施期限为股东大会通过后12个月内[13][14] 回购前后股份情况 - 回购前有限售条件股份103094245股，占比6.60%[17] - 按上限测算回购后占比6.65%，下限测算占比6.63%[17] - 回购前无限售条件股份1457904180股，占比93.40%[17] - 按上限测算回购后占比93.35%，下限测算占比93.37%[17] - 回购前股份总数1560998425股，按上限测算回购后1549477688股，下限测算后1555238056股[17]

债券代码：127083 债券简称：山路转债 广发证券股份有限公司 关于山东高速路桥集团股份有限公司回购公司股份方案的 临时受托管理事务报告 （一）回购股份的目的及用途 基于对资本市场及公司未来发展的信心，综合考虑公司近期股票价格、经营 财务状况、未来盈利能力和发展前景等，为维护公司全体股东利益，公司拟以自 有资金或/及金融机构借款通过集中竞价交方式回购公司 A 股股份，本次回购的 股份将全部用于注销并减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。 （二）回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条相关规定： 1、公司股票上市已满六个月； 2、公司最近一年无重大违法行为； 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为山东高速路桥集团股 份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公 司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受 ...

公司回购股份及注销计划 - 公司计划以自有资金或金融机构借款通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本 [1] - 预计回购股份数量约为5,760,369股至11,520,737股，占公司目前总股本的0.37%至0.74% [1] - 回购价格上限为8.68元/股，回购完成后将在十日内注销股份 [1] 债权人通知事项 - 债权人需在本公告披露之日起四十五日内凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权，邮寄或电子邮件申报需先致电公司确认 [2] - 申报债权需提供证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证的原件及复印件 [2] 债权申报具体要求 - 法人债权人需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明文件，委托他人申报的还需携带授权委托书和代理人身份证件 [2] - 邮寄申报以寄出日或邮戳日为准，电子邮件申报以公司收到邮件日为准 [2]

董事会会议召开情况 - 山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年5月19日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事10人 实际出席董事10人 董事长林存友因公出差未能现场主持会议 由董事万雨帆主持会议 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会调整：原召集人张宏(独立董事)变更为李建军(独立董事) 委员宿玉海(独立董事)和王莉(独立董事) [2] - 薪酬与考核委员会调整：原召集人张宏(独立董事)变更为王莉(独立董事) 委员马宁和魏士荣(独立董事)保持不变 [2] - 提名委员会调整：召集人魏士荣(独立董事)保持不变 委员由万雨帆和张宏(独立董事)变更为万雨帆和王莉(独立董事) [3] - 所有调整议案均以10票同意 0票反对 0票弃权通过 [2][3] 委员会任期与规则 - 调整后的各专门委员会任期与董事会任期一致 [2][3] - 各委员会职责权限 决策程序 议事规则均遵照相关议事规则执行 [2][3]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年5月19日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 会议地点为山东高速路桥集团四楼会议室，由董事兼总经理万雨帆主持 [1] - 合计256名股东及代表参与投票，代表股份10.07亿股，占公司有表决权股份总数的64.8758% [1][2] 股东参与结构 - 现场参会股东4人，代表股份9.76亿股（占比62.9197%），网络投票股东252人，代表股份3035.65万股（占比1.9562%） [2] - 中小股东（非董监高及持股5%以下）253人，代表股份3036.04万股（占比1.9564%） [2] 议案表决结果 - 全部议案均以超高比例通过，同意票占比均超99.7%，最高达99.8348% [3][4][5] - 关键议案示例： - 议案1获99.7462%同意票（10.04亿股），反对票23.62万股（0.2346%） [3] - 关联交易议案中，控股股东山东高速集团及其一致行动人合计回避表决8.69亿股（持股占比56.07%） [5] - 独立董事王莉女士当选议案获99.8348%同意票，深交所已审核其任职资格 [5] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规及公司章程 [5] - 特别决议事项（如章程修改）获出席股东大会有效表决权股份三分之二以上通过 [5] 公司治理动态 - 新当选独立董事使董事会中高管兼任董事比例未超半数，符合公司治理要求 [5] - 中小股东单独计票机制在部分议案中实施，体现对中小投资者权益保护 [1][5]

会议信息 - 山东高速路桥集团第十届董事会第十一次会议于2025年5月19日召开[2] - 会议应出席董事10人，实际出席10人[2] 人员调整 - 调整第十届董事会审计委员会人员组成，表决全票通过[3][4] - 调整第十届董事会薪酬与考核委员会人员组成，表决全票通过[4] - 调整第十届董事会提名委员会人员组成，表决全票通过[4][5]

为 5,760,369 股至 11,520,737 股，约占公司目前总股本的 0.37%至 0.74%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准，公司将及时披露回购进展公告及回购注销完成公告。 | 证券代码：000498 | 证券简称：山东路桥 | | | 公告编号：2025-45 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127083 | 债券简称：山路转债 | | | | | 债券代码：149994 | 债券简称：22 | 山路 | 01 | | | 债券代码：148109 | 债券简称：22 | 山路 | 02 | | | 债券代码：148746 | 债券简称：24 | 山路 | 01 | | | 债券代码：524070 | 债券简称：24 | 山路 | 02 | | 山东高速路桥集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债 权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 ...

国浩律师（济南）事务所 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：山东高速路桥集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，国 浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东高速路桥集团股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 19 日召开 的 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有 关事项出具本法律意见书。 2．公司第十届董事会第九次会议决议、公司第十届董事会第十次会议决议； 3．公司第十届监事会第五次会议决议； 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1．公司章程； 4．公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上 ...