债券信息 - 债券发行规模10亿元，余额10亿元[4] - 票面利率2.37%，期限3年[4] - 名称为2024年第一期公司债券，代码148746[3] 时间安排 - 起息日2024年5月27日，付息日2025 - 2027年每年5月27日[4] - 会议2025年5月23 - 29日线上简化召开[5] - 债权登记日2025年5月22日[5] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意100%[8]

债券信息 - 本次债券包括“22山路01”“22山路02”“24山路01”“24山路02”[5] 会议安排 - 持有人会议由中信证券于2025年5月21日召集[7] - 会议召开时间为2025年5月23日至29日[10] - 异议反馈时间为2025年5月23日至29日17:00前[10] - 债权登记日为2025年5月22日[12] 表决结果 - “22山路01”表决同意90%，反对0%，弃权10%[15] - “22山路02”表决同意92%，反对8%，弃权0%[15] - “24山路01”表决同意100%，反对0%，弃权0%[15] - “24山路02”表决同意100%，反对0%，弃权0%[15] 资金情况 - 发行人本次回购减资金额低于债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%[10]

债券信息 - 债券“22山路02”期限5年，规模5亿，利率2.90%[4] - 起息日2022年10月31日，兑付日2027年10月31日[4] 会议信息 - 2025年5月23 - 29日召集会议，线上简化程序召开[5] - 债权登记日为2025年5月22日，投票至29日17:00前[5] 议案信息 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》，已获通过[7] - 议案表决同意92%，反对8%，弃权0%[7] 回购信息 - 公司拟用自有资金或借款回购A股，减资低于净资产10%[1] 其他信息 - 受托管理人电话010 - 60837490，邮箱project_sdlq@citics.com[10][11]

债券信息 - 发行规模5亿元，余额5亿元，票面利率3.03%[4] - 期限5年，附第3年末公司调整票面利率和投资者回售选择权[4] - 起息日2022年7月18日，付息日2023 - 2027年每年7月18日[4] - 兑付日2027年7月18日，若回售部分兑付日为2025年7月18日[4] 股份回购 - 拟回购A股股份注销减资，金额低于净资产10%[1] - 《关于回购公司股份方案的议案》同意90%，反对0%，弃权10%[7] 会议安排 - 召开时间2025年5月23日至29日，债权登记日2025年5月22日[5] 其他 - 受托管理人联系电话010 - 60837490[10]

本期债券基本情况 - 债券名称为山东高速路桥集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）[1] - 债券代码为148746SZ 债券简称为24山路01[1] - 发行主体信用等级为AAA 债券信用等级为AAA[2] 付息安排 - 债权登记日为2025年5月26日 付息日为2025年5月27日[1] - 票面利率为237% 每张面值100元债券派发利息237元[2] - 个人及证券投资基金持有人实际每张获息1896元（税后）[3] - 非居民企业债券利息暂免征收企业所得税[3] 资金划付机制 - 付息资金将在付息日前2个交易日划付至中国结算深圳分公司指定账户[3] - 中国结算深圳分公司负责将利息划付至持有人指定营业部[4] - 若未按时划付 公司将自行办理后续付息事宜[4] 税务处理 - 个人投资者利息所得税按20%税率由付息网点代扣代缴[4] - 境外机构2018年11月7日至2025年12月31日期间免征企业所得税和增值税[5] - 境内机构投资者需自行缴纳债券利息所得税[5] 联系方式 - 发行人联系地址为山东省济南市历下区经十路14677号[5] - 主承销商中信证券联系地址为北京市朝阳区亮马桥路48号[5] - 深交所联系地址为深圳市福田区深南大道2012号[5]

债券发行情况 - 债券发行总额为人民币10亿元[9] - 债券期限为3年[10] - 债券票面利率为2.37%，存续期不变[11] 时间节点 - 起息日为2024年5月27日[12] - 付息日为2025 - 2027年每年5月27日[12] - 兑付日为2027年5月27日[12] 信用与利息 - 主体和债券信用等级均为AAA[13] - 本年度每张面值100元债券派息2.37元（含税）[14] - 个人及基金扣税后每张实派利息1.896元[14] 税收政策 - 非居民企业暂免征收本期债券利息所得税至2025年12月31日[18]

债券基本情况 - 山东高速路桥集团股份有限公司于2023年3月24日发行面值总额483,600万元的可转换公司债券（山路转债），债券期限至2029年3月23日（遇节假日顺延）[1] - 债券付息日为发行首日起每满一年的当日，遇节假日顺延至下一交易日，相邻付息日之间为一个计息年度[2] - 债券代码127083，债券简称为山路转债[3] 股份回购计划 - 公司拟以自有资金或金融机构借款通过集中竞价交易回购A股股份，回购股份将全部注销并减少注册资本[1] - 回购减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%[1] - 回购方案已通过公司第十届董事会第十次会议及2024年度股东大会审议[3] 债券持有人会议安排 - 会议名称："山路转债"2025年第一次债券持有人会议，召集人为广发证券[3] - 召开时间：2025年5月23日至5月29日，债权登记日为2025年5月22日[3] - 会议形式为线上简化程序召开，不包含网络投票[3] - 审议议案为《关于回购公司股份方案的议案》[3] 表决机制 - 债券持有人需在2025年5月23日至5月29日17:00前以书面形式提出异议，逾期视为同意[3][5] - 每张未偿还债券拥有一票表决权，发行人关联方持有债券不计入表决权总数[6] - 单独或合计持有10%以上债券的持有人可提议终止简化程序[7] 材料提交要求 - 法人债券持有人需提供营业执照、法定代表人身份证及授权委托书（加盖公章）[5] - 自然人债券持有人需提供身份证及证券账户卡复印件（需签名）[5] - 异议函需通过邮寄或电子邮件提交至受托管理人广发证券[5][6] 信息披露 - 回购方案公告及注销股份通知已发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[4] - 受托管理人将在异议期结束后次日披露会议决议及法律意见书[7]

中信证券股份有限公司关于适用简化程序召开 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议的通知 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券持有人： 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"发行人"）于 2024 年 5 月 23 日发行了山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）。基于对资本市场及公司未 来发展的信心，综合考虑公司近期股票价格、经营财务状况、未来盈利能力和发 展前景等，为维护发行人全体股东利益，发行人拟以自有资金或/及金融机构借 款通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将全部用于注销 并减少公司注册资本。发行人本次因回购股份导致减资金额低于本期债券发行时 最近一期经审计合并口径净资产的 10%。根据《公司债券发行与交易管理办法》 《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》和《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》，发行人回购 ...

中信证券股份有限公司关于适用简化程序召开 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"发行人"）于 2024 年 12 月 12 日发行了山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）。基于对资本市场及公司未 来发展的信心，综合考虑公司近期股票价格、经营财务状况、未来盈利能力和发 展前景等，为维护发行人全体股东利益，发行人拟以自有资金或/及金融机构借 款通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将全部用于注销 并减少公司注册资本。发行人本次因回购股份导致减资金额低于本期债券发行时 最近一期经审计合并口径净资产的 10%。根据《公司债券发行与交易管理办法》 《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书》和《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》，发行人回购股份事项适用以简 化程序召集债券持有人会议，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 作为本期债券的债券受托管理人，现拟于 2025 年 5 月 23 日至 202 ...

中信证券股份有限公司关于适用简化程序召开 山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）2025 年第一次债券持有人会议的通知 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券持有人： （一）发行人名称：山东高速路桥集团股份有限公司 （四）基本情况 1、债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第二期）； 1 （二）债券代码：148109 （三）债券简称：22 山路 02 2、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权 和投资者回售选择权； 3、发行规模：人民币 5 亿元，债券余额 5 亿元； 4、票面利率：2.90%； 5、起息日及付息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 31 日。本期债券付 息日期为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 31 日，若投资者在存续期的第 3 年末 行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 10 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款 项不另计利息）； 6、兑付日：本期债券的兑付日 ...