市场指数表现 - 沪指盘中突破3800点 刷新2015年8月20日以来新高[1] 算力芯片行业表现 - 寒武纪股价涨幅18.68% 总市值突破5000亿元[2][3] - 海光信息涨停20% 股价达186.06元[2][3] - 盛美上海涨停20% 股价达142.21元[2][3] - 盛科通信涨幅14.10% 股价达131.48元[3] - 景嘉微涨幅11.82% 股价达89.86元[3] - 中芯国际涨幅10.98% 股价达101.05元[3] - 中科飞测涨幅10.92% 股价达101.89元[3] - 芯原股份涨幅10.23% 股价达153.00元[3] - 兆易创新涨幅9.24% 股价达149.83元[3] - 华海清科涨幅8.74% 股价达126.97元[4] - 龙芯中科涨幅8.46% 股价达145.40元[4]

全球晶圆制造设备市场规模 - 2024年全球热处理设备市场规模31.5亿美元 [2] - 2024年全球薄膜沉积设备市场规模256.3亿美元 [2] - 2024年全球刻蚀设备市场规模180.9亿美元 [2] - 2024年全球光刻设备市场规模258.4亿美元 [2] - 2024年全球CMP设备市场规模29.8亿美元 [2] - 2024年全球清洗设备市场规模65.7亿美元 [2] - 2024年全球涂胶显影设备市场规模35.3亿美元 [2] - 2024年全球检测/量测设备市场规模142.5亿美元 [2] 国产化率进展趋势 - 热处理设备国产化率从2021年约11%提升至2024年约23% [2] - 薄膜沉积设备国产化率从2021年约5%增长至2024年约19% [2] - 刻蚀设备国产化率从2021年约11%大幅提升至2023年28%并维持至2024年 [2] - CMP设备国产化率从2021年约18%跃升至2023年43% 2024年略降至40% [2] - 清洗设备国产化率从2021年约26%稳步增长至2023年34% 2024年微调至32% [2] - 涂胶显影设备国产化率2021年约7% 2024年回落至10% [2] - 检测/量测设备国产化率从2021年约3%缓慢提升至2024年约5% [2] 国内主要设备供应商分布 - 热处理设备主要供应商为北方华创 屹唐股份 [2] - 薄膜沉积设备主要供应商包括北方华创 中微公司 拓荆科技 微导纳米 [2] - 刻蚀设备主要供应商为北方华创 中微公司 屹唐股份 [2] - 光刻设备主要供应商为上海微电子等企业 [2] - CMP设备主要供应商为华海清科 晶亦精微 [2] - 清洗设备主要供应商包括盛美上海 北方华创 芯源微 至纯科技 [2] - 涂胶显影设备主要供应商为芯源微 [2] - 检测/量测设备主要供应商包括精测电子 中科飞测 上海睿励等 [2]

科创板资金流向总体情况 - 沪深两市全天主力资金净流出302.29亿元 但科创板主力资金净流入7.30亿元 形成鲜明对比 [1] - 科创板个股上涨359只 其中涨停2只（盛科通信、浩辰软件） 下跌218只 整体表现积极 [1] - 主力资金净流入的科创板股共有252只 净流出的有335只 显示资金分化但净流入面较广 [1] 主力资金净流入居前个股 - 海光信息主力资金净流入10.84亿元 净流入资金居首 涨幅4.75% 换手率2.08% [1] - 寒武纪主力资金净流入8.37亿元 涨幅8.46% 换手率3.04% [1] - 中芯国际主力资金净流入3.85亿元 涨幅3.28% 换手率4.32% [1] - 中控技术主力资金净流入2.67亿元 涨幅3.94% 换手率3.78% [1] - 芯原股份主力资金净流入1.80亿元 涨幅15.52% 换手率6.18% [1] 主力资金净流出居前个股 - 东芯股份主力资金净流出3.66亿元 跌幅3.75% [1] - 赛诺医疗主力资金净流出3.05亿元 跌幅7.77% [15] - 壹石通主力资金净流出1.77亿元 跌幅6.57% [15] 主力资金连续流入个股 - 共有49只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入 [1] - 华海清科连续8个交易日净流入 [1] - 百奥泰连续流入6天 [1] - 生益电子连续流入6天 [1] 主力资金连续流出个股 - 主力资金连续流出的个股有133只 [1] - 复旦张江、奇安信主力资金均连续净流出13天 [1][12] 资金流入率较高个股 - 中控技术主力资金流入率17.80% [1] - 珠海冠宇主力资金流入率15.87% [1] - 浩辰软件主力资金流入率16.52% [2] - 丛麟科技主力资金流入率16.15% [2] 换手率较高个股 - 灿芯股份换手率20.95% [2] - 屹唐股份换手率20.55% [2] - 丛麟科技换手率19.32% [2] - 中研股份换手率18.98% [2] - 影石创新换手率30.24% [14]

公司战略投资 - 华海清科完成对苏州博宏源的战略投资 [1] - 华海清科为半导体装备制造商 主要产品包括CMP装备、减薄装备、划切装备 产品应用于集成电路、先进封装、第三代半导体及MEMS制造工艺 [1] - 苏州博宏源专注于硬脆材料高精度研磨抛光加工装备研发制造 产品已进入海外市场并建立销售渠道 [1] 行业技术趋势 - 功率半导体向更高效率、更高功率密度方向发展 碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体技术普及对衬底材料耐高压、耐高温性能提出更高要求 [1] - 先进封装技术发展对衬底平整度、纯度指标提出严苛标准 推动碳化硅、氮化镓市场需求攀升 [1] - 生产环节中减薄、研磨、抛光等平面化工艺精度要求进一步提高 [1] 协同合作价值 - 战略合作有利于发挥双方在精密制造装备领域经验 在研发、供应链、销售领域深度协同 [2] - 共同构建精密减薄、研磨、抛光平面化装备一站式平台 合力开拓更广阔市场空间 [2]

科创芯片50ETF表现 - 科创芯片50ETF（588750）8月19日开盘跌0.67% 报1.193元 [1] - 该ETF业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率 管理人为汇添富基金管理股份有限公司 基金经理为孙浩 [1] - 成立以来回报为19.90% 近一个月回报为17.49% [1] 重仓股表现 - 中芯国际开盘跌0.69% 海光信息跌0.33% 寒武纪跌1.16% [1] - 澜起科技涨0.65% 中微公司跌0.01% 芯原股份跌1.74% [1] - 沪硅产业跌0.51% 恒玄科技跌0.20% 思特威跌0.04% 华海清科涨0.39% [1]

通信与芯片板块市场表现 - 通信板块早盘高开高走并领涨市场 [1] - 科创芯片ETF午盘上涨2.95% [1] - 通信ETF上涨4.93% 科技ETT嘉实上涨2.85% [1] 重点个股表现 - 寒武纪-U大涨超5% [1] - 中兴通讯涨停 [1] - 上证科创板芯片指数前十大权重股包括寒武纪-U、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科和思特威-W [1] 板块近期走势 - 科创芯片ETF近5日涨幅达11.48% [1] - MACD技术指标显示金叉信号形成 [1]

科创芯片ETF南方（588890）市场表现 - 8月18日开盘价1.997元 较前日上涨1.11% [1] - 成立以来回报率达97.28% 近一个月回报率为16.21% [1] - 业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率 [1] 成分股价格变动 - 中芯国际开盘上涨1.81% 寒武纪上涨2.88% 芯原股份上涨2.69% [1] - 海光信息微涨0.74% 中微公司上涨0.77% 沪硅产业上涨1.00% [1] - 澜起科技基本持平涨0.02% 恒玄科技涨0.65% 思特威涨0.14% 华海清科涨0.06% [1] 基金基本信息 - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司 [1] - 基金经理为李佳亮 [1] - 基金成立日期为2024年4月15日 [1]

ETF表现 - 科创芯片ETF富国（588810）8月18日开盘上涨1.61%至1.260元 [1] - 该ETF成立以来回报率达23.84% 近一个月回报率达16.20% [1] 重仓股表现 - 中芯国际开盘上涨1.81% 寒武纪上涨2.88% 芯原股份上涨2.69% [1] - 海光信息上涨0.74% 澜起科技上涨0.02% 中微公司上涨0.77% [1] - 沪硅产业上涨1.00% 恒玄科技上涨0.65% 思特威上涨0.14% 华海清科上涨0.06% [1] 产品基本信息 - 科创芯片ETF富国（588810）跟踪上证科创板芯片指数收益率 [1] - 基金管理人为富国基金管理有限公司 基金经理为张圣贤 [1] - 产品成立日期为2024年12月30日 [1]

公司战略投资 - 华海清科完成对苏州博宏源设备股份有限公司的战略投资 [1] - 此次投资旨在完善半导体关键装备产业链战略布局 [1] - 双方将形成战略合作伙伴关系 [1] 合作领域 - 双方将在研发、供应链、销售等领域深度协同合作 [1] - 共同推动国产高端精密平面化装备的技术进步与产业升级 [1]

行业评级 - 先进制造行业评级:增持 [3] 核心观点 - 人形机器人产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段，看好Tier1及核心零部件供应商 [6] - 光伏设备N型渗透率加速提升，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，看好平台型布局电池片、组件的龙头公司 [6] - 储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司 [6] - 半导体设备预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节 [6] - 自动化领域工业耗材市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头 [6] - 氢能源符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司 [6] - 工程机械领域强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司 [6] 重点推荐公司 - 重点推荐:华胜天成、三晖电气、晶品特装、浙江荣泰、北特科技、汉威科技、组威股份、软通动力 [4] - 核心个股组合:华胜天成、三晖电气、晶品特装、北特科技、浙江荣泰、兆威机电、腾亚精工、纽威股份、三花智控、双树股份、中坚科技、莱斯信息、软通动力、航锦科技、华伍股份、天阳科技 [6] 人形机器人专题研究 - Figure 02首次展示基于端到端神经网络的自主折叠毛巾能力，其Helix大模型实现拟人化交互 [6][7] - 智元机器人发布行业首个开源世界模型平台Genie Envisioner，通过视频生成闭环架构革新具身智能的"感知-决策-执行"范式 [6][11] - 全球首个人形机器人运动会在北京开幕，来自16国的500余台机器人参与26项竞技与场景赛，全面检验运动控制与任务执行能力 [6][15] 重点跟踪行业 光伏设备 - N型渗透率加速提升，设备龙头企业具备技术创新、客户基础以及规模效应的优势，核心竞争力进一步加强 [21] - 光伏产业链价格中枢下移，成本和效率成为产业聚焦的核心，低氧单晶炉&MCZ技术、0BB无主栅技术、电镀铜等降本增效技术逐步导入 [21] 锂电设备 - 复合集流体从0到1加速渗透，推荐关注相关设备商东威科技、骄成超声 [21] - 大圆柱渗透率提升，激光焊接等环节有望受益，推荐关注联赢激光 [21] 储能 - 发电侧和用户侧储能均迎来重磅政策利好，推动储能全面发展 [21] - 发电侧首次提出市场化并网，超过保障性并网以外的规模按15%的挂钩比例配建调峰能力 [21] - 用户侧全面推行分时电价，峰谷价差达3到4倍，进一步推动用户侧储能发展 [21] 半导体设备 - 预计2030年半导体产业规模将达到万亿美元，设备需求将达到1400亿美元 [22] - 2020年中国大陆市场的半导体设备销售额较上年增长39%，至187.2亿美元，排名全球第一 [22] 自动化 - 我国刀具市场规模在400亿元左右，预计到2026年市场规模将达到557亿元 [22] - 刀具市场竞争格局分散，CR5不足10%，且有超1/3市场被国外品牌占据 [22] 氢能源 - 绿氢符合碳中和要求，随着光伏和风电快速发展，看好光伏制氢和风电制氢 [21] - 建议关注隆基绿能、亿华通、兰石重装、科威尔等 [21] 工程机械 - 强者恒强，建议关注龙头公司，推荐关注三一重工、恒立液压、中联重科等 [22]