审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计和内控审计机构[2] - 2025年4月10日董事会审计委员会同意续聘并提交议案[10] - 2025年4月10日董事会审议通过续聘[11] 费用相关 - 2024年度天健为公司财务报告审计费100万元，内控鉴证报告审计费20万元[8] - 董事会同意支付2024年度费用120万元[11] 天健情况 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年天健客户707家，审计收费7.20亿元[3] - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 天健近三年因执业受多种处罚和措施多次[6] - 67名天健从业人员近三年因执业受多种处罚和措施多人次[6]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额9.9999998539亿元，净额9.9061937371亿元[11] - 2022年非公开发行股票募集资金总额24.9999997142亿元，净额24.8843704543亿元[15] - 2020 - 2022年非公开发行股票募集资金总额9.91亿元，变更用途1.85亿元，占比18.68%[34] 项目投入与结余 - 2020年非公开发行股票截至期末累计项目投入8.516448亿元，节余4893.7万元补充流动资金[14] - 2022年非公开发行股票截至期末累计项目投入14.023731亿元，结余10.962268亿元[18] - 截至2024年12月31日，2个2022年专户合计余额9316.51万元[24] 研发中心项目 - 瑞博（苏州）研发中心截至2024年末累计投入2.30亿元，进度82%[34] - 瑞博（杭州）研发中心截至2024年末累计投入8851.63万元，进度64.61%[34] - 瑞博（苏州）研发中心预定可使用日期延至2025年12月31日[35] 收购项目 - 收购中山制剂工厂截至2024年末累计投入1.44亿元，进度78.01%[34] - 收购中山制剂工厂预定可使用时间延至2026年6月30日[35] - 中山制剂工厂2023年4月完成交割，本报告期净利润 - 331.64万元[42] 其他项目 - 浙江四维百亿片制剂工程2022年12月收益 - 2571.95万元，投入完成率100.23%[35] - 补充流动资金计划投入27061.94万元，实际投入27094.97万元，完成率100.12%[35] - 瑞博（苏州）原料药CDMO建设项目预计完成时间延至2027年6月30日[39]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票26,171,159股，发行价38.21元/股，募集资金总额999,999,985.39元，净额990,619,373.71元[1] - 2022年非公开发行股票65,291,198股，发行价38.29元/股，募集资金总额2,499,999,971.42元，净额2,488,437,045.43元[5] - 2020年募集资金截至期末累计项目投入85,164.48万元，节余资金永久补充流动资金4,893.70万元，利息收入净额312.75万元，应结余9,316.51万元[4] - 2022年募集资金截至期末累计项目投入140,237.31万元，利息收入净额1,016.29万元，应结余109,622.68万元[8] - 截至2024年12月31日，公司2个募集资金专户合计93,165,116.16元[12][14] - 截至2024年12月31日，公司3个募集资金专户合计余额为10.96亿元[16] 募投项目变更 - 2023年变更募投项目，将18,500万元未使用资金投向收购中山制剂工厂并增资项目[11] - 2020年非公开发行募集资金变更用途的募集资金总额为1.85亿元，占比18.68%[28] 项目投入进度 - 瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目承诺投资2.8亿元，截至2024年末累计投入2.30亿元，投入进度82%[28] - 九洲药业（杭州）有限公司研发中心项目承诺投资1.37亿元，截至2024年末累计投入8851.63万元，投入进度64.61%[28] - 收购中山制剂工厂项目承诺投资1.85亿元，截至2024年末累计投入1.44亿元，投入进度78.01%[28] - 瑞博（苏州）制药有限公司原料药CDMO建设项目承诺投资56,000.00万元，截至期末累计投入194.64万元，投入进度0.35%[31] - 九洲药业（台州）有限公司创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）承诺投资120,000.00万元，截至期末累计投入67,198.97万元，投入进度56.00%[31] - 补充流动资金项目承诺投资72,843.70万元，已全部投入，投入进度100.00%[32] 项目延期与结项 - 瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目达到预定可使用状态日期由2024年7月31日延期至2025年12月31日[29][30] - 收购中山制剂工厂100%股权并增资实施CDMO制剂改扩建项目达到预定可使用状态时间由2024年12月31日延期至2026年6月30日[29][30] - 2024年12月13日，公司将九洲药业（杭州）有限公司研发中心项目结项，节余募集资金4893.70万元用于永久补充流动资金[29] 其他情况 - 2020年9月至2021年2月，公司以自筹资金先行投入募投项目6706.85万元，后以募集资金置换[29] - 2024年1月4日，公司及子公司将不超过1.55亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金，12月31日已全部归还[29] - 2022年8月至2023年1月，公司以自筹资金先行投入募投项目6,925.23万元[31] - 2023年使用募集资金27,930.16万元用于募投项目建设，72,843.70万元用于补充流动资金[31] - 公司及子公司将不超过13.5亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金，截至2024年12月31日已全部归还[32] - 公司对部分募投项目部分实施内容和内部投资结构进行调整，涉及九洲药业（台州）有限公司创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）和瑞博（苏州）制药有限公司原料药CDMO建设项目[32] - 中山制剂工厂100%股权收购完成后本报告期净利润为 - 331.64万元[36] - “四维医药CDMO制剂项目”原计划形成年产4.5亿片片剂的商业化生产能力[35] - 公司拟使用“四维医药CDMO制剂项目”中18500万元尚未投入的募集资金用于收购瑞华（中山）制药有限公司100%股权[35] - 截至2024年12月31日，收购中山制剂工厂项目尚处于建设中[35] - 浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程计划投资11800万元，实际投入11827.37万元，完成率100.23%[29] - 补充流动资金计划投资27061.94万元，实际投入27094.97万元，完成率100.12%[29] - 募投项目总计计划投资99061.94万元，实际投入85164.48万元，差额-13897.46万元[29] - 浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程投产后产能未完全释放且前期费用较高，未达预计效益[30] - 公司募投项目补充流动资金28000万元金额中扣除已支付发行费用938.06万元后净额列示[30] - 2024年度投入募集资金总额为39,463.45万元[31] - 截至2024年，累计使用募集资金140,237.31万元[31] - 收购中山制剂工厂100%股权并增资项目拟投入募集资金总额为18500万元[35] - 截至期末计划累计投入金额为18500万元[35] - 本年度实际投入金额为2634.57万元[35] - 实际累计投入金额为14431.21万元[35] - 投资进度为78.01%[35]

业绩总结 - 2024年度占用资金合计发生金额（不含利息）最高为63660.71万元[10] - 2024年度往来资金合计发生金额（不含利息）最高为31500.00万元[10] - 2024年期末占用资金余额最高为80250.6万元[10] - 2024年期初往来资金余额最高为28754.39万元[10] - 2024年度偿还及其他关联资金往来资金利息最高为1245.95万元[10] 其他 - 审计九洲药业公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 汇总表符合规定，如实反映2024年度情况[8] - 报告仅供公司年度报告披露时使用[4] - 公司管理层需提供资料并编制汇总表[5]

业务开展 - 公司拟开展2025年度远期结售汇业务，累计金额不超28.00亿元[2][7] - 授权期间自2024年度股东大会审议通过之日起12个月[2][7] 业务目的 - 开展远期结售汇业务目的是降低汇率波动对经营影响，保持稳定利润水平[3] 业务风险 - 远期结售汇业务存在汇率波动和客户违约风险[8] 业务原则与制度 - 开展业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易[9] - 公司制定《远期结售汇业务内控管理制度》[9] 风险管控 - 公司重视应收账款管控，为部分外销产品买信用保险降低违约风险[10]

独立董事评估 - 公司对在任及离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

人员数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年无处罚记录[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 未来展望 - 2024年年度审计围绕营业收入、应收账款等重点展开[6] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[9]

股东大会时间地点 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点召开[3] - 现场会议在浙江省台州市椒江区外沙路99号公司会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月8日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案2025年4月10日公司第八届董事会第十三次会议审议通过[9] - 会议决议公告2025年4月11日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站[9] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8、9、10、11、12、13[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月28日[13] - 登记时间为2025年4月30日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 17:00[17] 会议涉及议案 - 涉及2024公司年度董事会、监事会、财务决算等报告相关议案[23] - 涉及2024 - 2025公司年度利润分配预案及年中期分红授权的议案[23] - 涉及公司2024年年度报告全文及摘要的议案[23] - 涉及续聘会计师事务所的议案[23] - 涉及确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案[23] - 涉及公司2025年度董事、监事薪酬计划的议案[23] - 涉及公司2025年度开展远期结售汇业务的议案[23] - 涉及2025年度公司投资预算的议案[23] - 涉及2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案[23] - 涉及变更回购股份用途并注销的议案[23]

会议情况 - 第八届监事会第八次会议于2025年4月10日召开，3名监事全出席[2] - 审议通过多项议案，表决结果均为3票同意[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 财务相关 - 同意聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，支付2024年度费用120万元[12] - 2025年度外部监事津贴标准为16万元/人/年（税前）[15]

财务相关 - 同意支付天健会计师事务所2024年度费用120万元[13] - 2025年度独立董事津贴标准为16万元/人/年（税前）[16] - 2025年担任高管的董事基本薪酬可在2024年基础上上下调整不超50%[16] - 2025年不担任高管的董事基本薪酬可在2024年基础上上下调整不超50%[16] - 2025年高级管理人员基本薪酬可在2024年基础上上下调整不超50%[18] - 公司2025年度开展远期结售汇业务累计金额不超28亿元[20] - 公司及其子公司2025年度项目投资总额不超10.5亿元[21] - 公司及其子公司2025年度向银行申请授信额度不超48.5亿元[22] - 公司及子公司为48.5亿元授信额度提供最高抵押额不超10亿元的抵押担保[24] 项目与股份 - 公司将“九洲药业（台州）有限公司创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）”预定可使用状态时间延期至2026年12月31日[26] - 公司拟注销2024年股份回购方案的5789800股库存股并减少注册资本[27] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬计划的议案》关联董事回避，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[18] - 独立董事杨立荣、李继承、蒋琦、俞飚（离任）报告期内独立性情况获确认，杨立荣、李继承、蒋琦回避表决，6票同意[30]