债券发行 - 2021年“21铁建Y2”发行总额13亿元[10] - 首个周期票面利率4.00%[13] 计息付息 - 首个周期计息期2021.6.18 - 2026.6.17，付息日每年6.18[13] - 2024.6.18 - 2025.6.17为计息期[14] - 每手“21铁建Y2”派息40元（含税）[14] - 债权登记日2025.6.17，付息日2025.6.18[11] 税收政策 - 个人所得税按利息额20%征收[19] - 2021.11.7 - 2025.12.31境外机构利息收入免税[19] 相关主体 - 发行人是中国铁建，受托管理人是中信证券[21] - 托管机构是中国结算上海分公司[21]

项目进展 - 福建省重点工程厦金大桥(厦门段)建设取得重要进展 [1] - 6月8日16米级超大直径盾构机"厦金号"刀盘开始转动 [1] - 厦金大桥（厦门段）环岛路隧道正式进入盾构掘进施工阶段 [1] 技术规格 - 该隧道是目前福建最大直径盾构隧道 [1] - 采用16米级超大直径盾构机施工 [1] 参与方 - 中国铁建股份有限公司参与项目建设 [1]

老旧小区改造进展 - 2025年全国计划新开工改造城镇老旧小区2.5万个 1-4月已开工5679个 完成率22.7% [1] - 河北 重庆 辽宁 上海 浙江 湖北6地区开工率超50% 显示区域推进力度分化 [1] - 政策加速推进城市更新 通过改善居住条件拉动投资消费 体现稳增长与惠民生双重目标 [1] 房企债务重组动态 - 旭辉境外债务重组获92.66%债权人支持 涉及1250名债权人持有的79.33亿美元债务 [2] - 重组方案预计削减52.7亿美元债务 占境外债务总额66% 将显著缓解流动资金压力 [2] - 龙光控股优化重组方案 29项原始增信资产将分别用于转换特定资产 抵债及留债选项 [3] - 公司股东额外筹集现金及股票资源 增加偿债来源 方案创新性获市场关注 [3] 土地市场交易 - 中建玖合74.91亿元底价竞得北京通州组合地块 楼面价3.2万元/平方米 [4] - 地块包含8个分区 含居住及多功能用地 居住地块限高100米属北京罕见 [4] - 中铁建20.13亿元竞得成都成华区住宅用地 楼面价14300元/平方米 溢价率2.14% [5] - 成都地块吸引招商蛇口 华润置地等竞拍 显示房企对优质地块争夺意愿仍强 [5]

债券发行 - 2022年7月18日完成发行，总额15亿元[5][8] - 首个周期票面利率2.98%，后续有调整规则[8][9] 债券付息与兑付 - 起息日2022年7月18日，首个周期付息日2023 - 2025每年7月18日[10] - 2025年7月18日全额兑付[10][11] 债券上市 - 2022年7月21日在上海证券交易所上市交易[10] 债券评级 - 主体和债券信用等级均为AAA，展望稳定[10] 债券其他信息 - 简称为“22铁建Y3”，代码“137533”[6] - 每3个计息年度为重新定价周期，末附续期选择权[8] - 付息债权登记日为付息日前1个交易日[9] - 无担保[10]

行业趋势与政策背景 - 2025年楼市延续止跌企稳走势，受益于金融政策落实和专项债收储推进，土拍热度、房价、库存去化等指标持续向好，行业供求关系进一步改善[3] - 政府工作报告首次提出"好房子"概念，《住宅项目规范》正式施行，标志着行业从"量"到"质"的转型里程碑[3] - 新一代高品质住宅逐渐成为新增供应主力，满足改善需求，推动企业产品力精研[3] 房企产品测评体系 - 测评工作贯穿全年，2025上半年分为"高端、轻奢、品质"三档，新增"中国好房子"综合奖及单项奖[13] - 围绕六大维度评价体系：单元平面及立面设计、户型居住、室内精装、归家路径、社区空间、项目奖项[13] - 60个入围项目将经过专家评审（线下会议）和网络投票环节，最终于6月下旬发布获奖名单[13][14] 入围项目特征 - 覆盖全国多个城市，包括广州、上海、北京、武汉、成都等，项目类型均为居住类且首次开盘在2024年11月15日后[5][6][7][8][9][10] - 头部房企表现突出：保利发展（7个项目）、招商蛇口（6个项目）、越秀地产（5个项目）、绿城中国（4个项目）[5][7][8][9][10] - 联合开发模式常见，如"华发统建·锦宸院"（华发股份+锦江统建）、"建发金茂·观宸"（建发房产+金地集团）[5][7] 产品力升级方向 - 行业竞争核心转向"卷产品、竞品质"，房企通过增加配置、优化四代宅、应用AI科技提升智慧住宅水平[14] - "全维实景"示范区系统性呈现未来生活场景，覆盖全生命周期的住宅产品力成为长期追求[14] - 测评体系覆盖设计落地（十大作品）、交付阶段（十大交付力作品）及综合视角（好房子测评），更全面客观[14] 行业活动与传播 - "好盘巡礼"活动展开，组织行业专家考察获奖及标杆项目，搭建产品力交流平台[14] - 公众号将陆续发布入围项目详情展示，推动行业产品力持续升级[15]

担保与股权 - 铁建国投拟为山东黄金提供不超300万美元反担保[7] - 铁建国投认购项目公司15%股权并按股比提供增信或反担保[8] - 山东黄金为项目公司2000万美元授信提供全额担保[9] 财务数据 - 2024年末资产负债率63.54%，营收825.18亿，净利润44.39亿[12] - 2025年3月末资产负债率63.63%，营收259.35亿，净利润14.61亿[12] - 2025年3月末担保余额774.57亿[17] 其他 - 山东黄金注册资本447342.95万元，集团持股36.23%[11] - 反担保无需提交股东大会审议[10] - 公司无逾期对外担保[7][17]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产负债率63.54%，净利润44.39亿元[7] - 截至2025年3月31日，资产负债率63.63%，净利润14.61亿元[7] 担保情况 - 铁建国投拟为山东黄金提供不超300万美元反担保[2] - 项目公司与渣打银行签2000万美元《授信协议》，山东黄金全额担保[4] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司担保余额合计774.57亿元，占比23.60%[12] 股权信息 - 铁建国投认购项目公司15%股权并按比例提供反担保[3] - 山东黄金控股股东持股比例为36.23%[6]

注册地址变更 - 公司拟将注册地址从"湖南省长沙市经济技术开发区东七线88号"变更为"长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号" [1] - 公司将及时办理工商登记变更及《公司章程》备案手续 [1] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接 [2] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 同步修订《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等配套文件 [2] 公司章程修订依据 - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等法律法规 [3] - 具体修订条款未在公告中详细列示 [3]

公司章程修订 - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后生效，并在上海证券交易所网站披露 [1] - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商变更登记及备案事宜 [1] 公司治理制度修订 - 根据科创板上市规则及自律监管指引，公司修订和制定多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等 [2] - 部分制度需提交股东大会审议，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等 [2] 股东大会召开信息 - 2024年年度股东大会将于2025年6月19日9点30分在湖南省长沙经济技术开发区召开 [5][6] - 投票方式为现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [5][7] 股东大会审议事项 - 议案1至11已于2025年3月28日经董事会和监事会审议通过，议案12至18于2025年5月29日经董事会审议通过 [9] - 特别决议议案为议案12，中小投资者单独计票议案为议案6、7、9、10、11 [9] - 关联股东需回避表决议案9，涉及中国铁建股份有限公司和中国土木工程集团有限公司 [9] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次使用需完成身份认证 [10] - 同一表决权以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [11] 会议出席对象 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可委托代理人表决 [12] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [13] 会议登记方法 - 自然人股东需持身份证和持股证明登记，法人股东需出示营业执照复印件等文件 [15] - 登记时间为2025年6月17日8:30-11:30及14:00-16:00，地点为公司董事会工作部 [16] 其他事项 - 会议联系方式为李先生，电话0731-84071749，传真0731-84081800 [17][18] - 参会股东需自理交通及食宿费用 [18]

经营业绩 - 2024年新签合同总额30,369.678亿元，连续三年突破3万亿元，其中海外新签合同额3,119.779亿元，同比增长23.39% [1] - 2024年实现营业收入10,669.98亿元，同比下降6.22%，境内收入占比93.82%，境外收入658.99亿元，同比增长9.27% [15] - 2024年实现净利润270.78亿元，同比下降16.24%，销售费用和管理费用分别同比下降6.51%和4.85% [16] 战略发展 - 确立"1256"战略框架：一个愿景（世界一流现代化企业）、两大方向（巩固传统建筑产业、培育战新产业）、五新赛道（新基建/新装备/新材料/新能源/新服务）、六化转型（高端化/智能化/绿色化/数字化/精细化/国际化） [5] - 明确8大战新产业、24个重点方向领域和80个主要细分赛道，在绿色低碳建筑、深地空间利用、竹基产业等领域取得成效，海外新能源项目中标塞尔维亚/尼日利亚/墨西哥等地光伏风电项目 [3] - 科技创新取得突破：新获3项国家科学技术奖二等奖、17项詹天佑奖，新增授权专利7,740件（发明专利2,696件，同比增长34%），自主研制国产最大直径盾构机"江海号" [5] 公司治理 - 修订《公司章程》并取消监事会，优化治理结构 [13] - 2024年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，董事会召开12次会议，各专门委员会合计召开19次会议 [9] - 信息披露连续十一年获上交所A级评价，2024年披露中英文文件314份，获得英华奖"A股价值奖"等十余项投资者关系奖项 [7] 财务与资本 - 2024年末总资产18,628.43亿元，资产负债率77.31%同比上升2.39个百分点，货币资金1,857.03亿元同比增长11.23% [16][17] - 2024年度现金分红40.74亿元，占归母净利润20.60%，母公司未分配利润剩余472.90亿元 [19] - 2025年计划新签合同额30,600亿元，营业收入10,725亿元，成本费用10,312亿元 [9] 运营管理 - 推行全面精细化管理，物资集采节资率4.76%同比提升0.3个百分点，开展"三金"压控行动全年销售回款1.07万亿 [2] - 实施瘦身健体改革：优化精简各级总部部门人员，压减法人户数，建立全员360度绩效考核体系，重构薪酬激励制度 [3] - 更换审计机构为安永华明，2025年审计费用2,500万元（含内控审计170万元） [24]