收购人信息 - 中国长安汽车集团有限公司注册资本为2000000.00万元[12] - 中国长安汽车成立于2025年7月27日，经营期限至无固定期限[12] - 截至签署日，国务院国资委持有中国长安汽车100%股权，为控股股东和实际控制人[13] 收购情况 - 本次收购因国务院批准、兵装集团存续分立，将辰致汽车100%股权分立至中国长安汽车[4] - 本次收购引致股份权益变动，未导致上市公司实际控制人变化，收购人可免于发出要约[4] - 分立完成后，中国长安汽车通过辰致集团间接持有湖南天雁37.25%的股份，成为间接控股股东[10] - 本次收购前兵器装备集团通过辰致集团间接持有湖南天雁398,067,580股股份，占比37.25%[34] - 本次收购后中国长安汽车通过辰致集团间接持有湖南天雁398,067,580股股份，占比37.25%[34] 旗下企业 - 辰致汽车科技集团注册资本609227.34万元，中国长安汽车持股100% [14] - 济南轻骑铃木摩托车有限公司注册资本2400万美元，中国长安汽车持股50% [14] - 中国兵器装备集团融资租赁有限责任公司注册资本10000万美元，中国长安汽车合计持有95% [15] - 兵器装备集团财务有限责任公司注册资本303300万元，中国长安汽车合计持有44.65% [15] 财务数据 - 截至2025年5月31日，中国长安汽车总资产5318632.34万元，总负债1002180.93万元，净资产4316451.41万元，资产负债率18.84% [20] 未来展望 - 收购人暂无未来12个月增持或处置湖南天雁股份计划，但不排除权益变动[29] - 中国长安汽车承诺收购后直接及间接持有的湖南天雁股份18个月内不得转让[29] 时间节点 - 2025年5月4日兵器装备集团董事会通过重组方案[30] - 2025年6月4日兵器装备集团收到国务院国资委分立通知[30] 其他 - 分立前兵器装备集团注册资本为3,656,495.212732万元，分立后为1,656,495.212732万元，中国长安汽车注册资本为2,000,000.000000万元[41] - 分立前兵器装备集团持有的辰致集团100%股权全部分立至中国长安汽车[42] - 本次收购触发中国长安汽车对湖南天雁的要约收购义务，但可免于要约增持[47] - 收购人承诺报告书摘要无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[53]

股权结构与收购 - 兵器装备集团将辰致集团100%股权分立至中国长安汽车，使中国长安汽车间接持有上市公司37.25%股份成间接控股股东[7] - 收购前兵器装备集团间接持有上市公司398,067,580股股份，占总股本37.25%；收购后中国长安汽车间接持股情况相同[29] - 国务院国资委持有中国长安汽车100%股权[15] - 中国长安汽车合计持有兵器装备集团财务有限责任公司44.65%股份，持有长安汽车金融有限公司100.00%股份[21] 公司信息 - 中国长安汽车2025年7月27日设立，注册资本2000000万元人民币，营业期限从2025年7月27日至无固定期限[13] - 辰致汽车科技集团有限公司注册资本609,227.34万元，持股比例100%；济南轻骑铃木摩托车有限公司注册资本2,400.00万美元，持股比例50%[15] - 中国长安汽车董事长、党委书记为朱华荣，国籍中国，无其他国家或地区居留权[19] 时间节点 - 2025年5月4日，兵器装备集团董事会审议通过重组方案[25] - 2025年6月4日，兵器装备集团收到国务院国资委通知实施分立[25] - 2025年7月25日、7月27日，两市监局分别核发分立后《营业执照》[25] - 2025年7月27日，兵器装备集团与中国长安汽车签订《分立协议》[26] 其他要点 - 本次收购不涉及现金或非货币资产对价支付，符合免于发出要约条件，因实际控制人未变[42][43] - 分立前兵器装备集团注册资本为3,656,495.212732万元，分立后调整为1,656,495.212732万元[35] - 收购人暂无未来12个月增持或处置上市公司股份计划，但不排除必要整合或资本运作[24] - 中国长安汽车尚需完成长安汽车1,410,747,155股股份过户及辰致集团100%股权变更登记[20] - 收购人保证上市公司独立性，收购前后均不存在同业竞争，承诺避免同业竞争和减少关联交易[55][58][60][63] - 上市公司披露重组进展公告前6个月内，收购人副总经理配偶卖出200股，价格区间5.43 - 5.90元/股[71]

公司信息 - 中国长安汽车注册资本2000000万元，成立于2025年7月27日[14] 股权收购 - 收购后中国长安汽车间接持有湖南天雁37.25%股份成间接控股股东[7] - 收购前兵器装备集团间接持有湖南天雁37.25%股份[17] - 收购尚需总局审查批准及完成辰致集团股权变更登记[23] 时间节点 - 2025年5月4日兵器装备集团董事会审议通过重组方案[22] - 2025年6月4日兵器装备集团收到国务院国资委分立通知[22] - 2025年6月10日兵器装备集团刊登《分立公告》[22] - 2025年7月25、27日两市监局核发《营业执照》[22] - 2025年7月27日兵器装备集团与中国长安汽车签《分立协议》[22] 其他情况 - 收购人前6个月内无买卖上市公司股票情况[27] - 收购人副总经理配偶2024年12月11日卖出200股[28] - 收购人具备资格可免于要约增持股份[31]

公司股权结构变化 - 间接控股股东兵器装备集团实施存续分立 汽车业务分立至新设的中国长安汽车 [1] - 分立前兵器装备集团所持辰致集团100%股权全部分立至中国长安汽车 [1] - 分立完成后中国长安汽车通过辰致集团间接持有湖南天雁37.25%股份 成为新间接控股股东 [1] 实际控制权状况 - 本次收购未改变上市公司实际控制人 仍为国务院国资委 [1] - 中国长安汽车根据《上市公司收购管理办法》可免于以要约方式增持股份 [1]

公司股权变动 - 中国长安汽车集团有限公司因中国兵器装备集团有限公司实施存续分立 将其持有的辰致汽车科技集团有限公司100%股权分立至中国长安汽车集团有限公司 [1] - 湖南天雁间接控股股东变更为中国长安汽车集团有限公司 实际控制人仍为国务院国资委 [1] - 本次权益变动中国长安汽车集团有限公司可免于发出要约 依据《上市公司收购管理办法》相关规定 [1]

权益变动 - 2025年7月27日兵器装备集团与中国长安汽车签订分立协议[4] - 变动后中国长安汽车间接持股398,067,580股，占比37.25%[4] - 公司间接控股股东变为中国长安汽车，实控人仍为国资委[2][15] 注册资本 - 分立后兵器装备集团注册资本调为1,656,495.212732万元[8][11] - 分立后中国长安汽车注册资本为2,000,000万元[9][11] 后续情况 - 变动需总局审查批准，待完成股权变更登记[2][16] - 变动不影响公司经营，不损害中小股东利益[15]

兵装重组概念板块表现 - 截至7月28日收盘，兵装重组概念板块上涨4.08%，位居概念板块涨幅第2位 [1] - 板块内7股上涨，建设工业、湖南天雁、华强科技涨幅居前，分别上涨6.93%、6.23%、3.94% [1] - 兵装重组概念板块今日主力资金净流入9.49亿元，其中5股获主力资金净流入 [2] 概念板块涨跌幅排名 - PCB概念以4.33%涨幅位居第一，兵装重组概念以4.08%涨幅排名第二 [2] - PET铜箔、PEEK材料、太赫兹概念分别上涨4.03%、3.03%、2.62% [2] - 海南自贸区、金属锌、煤炭概念跌幅居前，分别下跌1.76%、1.74%、1.71% [2] 主力资金流向 - 长安汽车获主力资金净流入4.70亿元，净流入资金居首 [2] - 建设工业、湖南天雁、东安动力分别获主力资金净流入4.34亿元、8654.31万元、3787.04万元 [2] - 长安汽车、建设工业、湖南天雁主力资金净流入率分别为17.28%、10.05%、6.91% [3] 个股表现 - 建设工业今日涨幅6.93%，换手率25.62%，主力资金净流入4.34亿元 [3] - 湖南天雁今日涨幅6.23%，换手率13.77%，主力资金净流入8654.31万元 [3] - 东安动力今日涨幅2.46%，换手率12.10%，主力资金净流入3787.04万元 [3]

兵装重组概念板块表现 - 截至7月23日收盘，兵装重组概念下跌4.64%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内长城军工、华强科技、中光学等个股跌幅居前 [1] - 兵装重组概念板块获主力资金净流出10.41亿元 [2] - 板块内6只个股获主力资金净流出，其中5只净流出超3000万元 [2] 个股资金流向 - 长城军工主力资金净流出7.91亿元，今日跌幅7.86%，换手率15.52% [2] - 长安汽车主力资金净流出1.11亿元，今日跌幅0.55%，换手率1.24% [2] - 华强科技主力资金净流出5665.12万元，今日跌幅6.58%，换手率3.27% [2] - 湖南天雁主力资金净流出4911.96万元，今日跌幅4.88%，换手率10.44% [2] - 中光学主力资金净流出4452.41万元，今日跌幅6.08%，换手率8.16% [2] 其他概念板块表现 - 雅下水电概念涨幅4.15%，位居涨幅榜首位 [2] - 海南自贸区概念下跌4.19%，中船系下跌2.76%，成飞概念下跌2.50% [2] - 特高压概念下跌2.38%，柔性直流输电下跌2.30%，水泥概念下跌2.21% [2]

兵装重组概念板块表现 - 截至7月21日收盘，兵装重组概念上涨3.57%，位居概念板块涨幅第9 [1] - 板块内7股上涨，建设工业涨停，湖南天雁、东安动力、中光学涨幅居前，分别上涨7.82%、2.06%、2.00% [1] - 兵装重组概念在今日涨跌幅居前的概念板块中排名第9，表现优于新型城镇化(3.46%)但低于装配式建筑(3.82%) [2] 板块资金流动情况 - 兵装重组概念板块获主力资金净流入2.75亿元 [2] - 6股获主力资金净流入，湖南天雁净流入9502.33万元居首，建设工业、长城军工、长安汽车分别净流入7756.25万元、5755.28万元、4219.40万元 [2] - 资金流入比率方面，湖南天雁(5.96%)、长安汽车(4.71%)、建设工业(3.43%)位列前三 [3] 个股资金数据 - 湖南天雁今日换手率17.78%，主力资金净流入率5.96% [3] - 建设工业涨停，换手率15.62%，主力资金净流入率3.43% [3] - 长城军工主力资金净流入5755.28万元，净流入率2.49% [3] - 华强科技是板块内唯一主力资金净流出的个股，净流出1240.27万元 [3]

兵装重组概念板块表现 - 兵装重组概念板块7月17日上涨4.22%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内7股上涨，建设工业涨停，华强科技、长城军工、中光学分别上涨4.69%、4.11%、3.87% [1] - 板块获主力资金净流入7.74亿元，其中5股获主力资金净流入 [2] 个股资金流向 - 建设工业主力资金净流入7.29亿元，净流入比率30.23%，今日换手率20.04% [2][3] - 长城军工主力资金净流入6902.41万元，净流入比率2.12%，今日换手率15.13% [2][3] - 中光学主力资金净流入1837.55万元，净流入比率3.59%，今日换手率7.63% [2][3] - 东安动力主力资金净流入1126.09万元，净流入比率2.42%，今日换手率7.19% [2][3] - 华强科技主力资金净流入852.29万元，净流入比率2.95%，今日换手率3.38% [2][3] 其他概念板块表现 - 同花顺果指数上涨3.37%，共封装光学(CPO)上涨3.34%，PCB概念上涨3.07% [2] - AI手机和AI PC均上涨3.01%，重组蛋白上涨2.92%，海南自贸区上涨2.76% [2] - 房屋检测下跌0.18%，黄金概念下跌0.13%，举牌下跌0.12% [2]