项目概况 - 中国联通三江源绿电智算中心项目获央视《新闻联播》重点报道 彰显绿电智算领域建设实力[1][5] - 项目涵盖已签约及拟签约合作 涉及阿里平头哥 沐曦股份 壁仞科技 中昊芯英 太初元碁 燧原科技 摩尔线程等国产AI芯片品牌[1][3] 已签约算力规模 - 已签约设备总数达1747台 算力卡总数22832张 总算力水平3479P[1] - 阿里云投入1024台设备 搭载16384张平头哥算力卡 提供1945P算力[1] - 中科院投入512台设备 配备4096张沐曦算力卡 提供984P算力[1] - 北京京仪投入83台设备 配备1328张壁仞算力卡 提供450P算力[1] - 中昊芯英投入128台设备 提供200P算力[1] 拟签约算力规模 - 拟签约项目总算力预计达2002P 涉及太初元碁 燧原科技 摩尔线程等品牌算力卡[3] 国产AI芯片性能对比 - 央视特写镜头展示平头哥PPU采用HBM2e显存 容量96GB 片间带宽700GB/s 功耗400W 性能超NVIDIA A800 接近H20[3] - 华为昇腾910B采用64GB HBM2显存 片间带宽392GB/s 功耗350W[3] - 壁仞104P算力卡配备32GB HBM2e显存 片间带宽256GB/s 功耗300W[3] 行业意义 - 项目体现国产AI芯片产业蓬勃发展态势 国产算力将在关键领域发挥重要支撑作用[5] - 参数公开对比促进行业良性竞争与技术交流 推动国产AI芯片技术迭代升级[5] - 项目为我国数字经济高质量发展注入强劲动力 提升全球AI算力领域竞争力[5]

豪威集团与英伟达合作 - 豪威集团正式进入英伟达供应链 将深度参与NVIDIA DRIVE AGX Thor自动驾驶生态系统建设[2] - 合作标志着豪威集团在智能驾驶领域的技术突破 以及英伟达对其车规级传感器解决方案的高度认可[2] 豪威集团业务与技术优势 - 豪威集团是全球领先的图像传感器解决方案提供商 产品广泛应用于智能手机、汽车、安防、医疗等多个领域[3] - 在汽车领域 豪威集团凭借先进的CMOS图像传感器技术 为智能驾驶和智能座舱提供关键视觉感知支持[3] - 豪威集团将利用先进成像解决方案为NVIDIA DRIVE AGX Thor生态系统提供技术支持[3] NVIDIA DRIVE AGX Thor平台特性 - NVIDIA DRIVE AGX Thor是专为先进自动驾驶设计的汽车级计算平台 具备强大计算能力和先进软件算法[4] - 平台采用Blackwell架构 INT8算力可达1000 TOPS 支持从L2+级辅助驾驶扩展至全自动驾驶[4] - 目前已有比亚迪、广汽、智己、理想汽车、沃尔沃汽车、小米和极氪等多家厂商使用该平台进行开发[4] 技术合作细节 - 双方联合开发"传感器-芯片-算法"一体化方案 豪威传感器数据可直接与英伟达Blackwell GPU的AI算力结合[6] - 实现多摄像头图像的实时处理与融合 提升自动驾驶系统感知精度和可靠性[6] - 豪威传感器解决方案已预集成到2025年8月开放预订的开发者套件中 帮助车企和Tier-1厂商快速开发[6] 生态系统建设 - 豪威还与AdaCore、QNX等工具链供应商合作 提供从硬件到软件的全栈支持 降低客户开发门槛[6] - 豪威集团的加入将进一步丰富NVIDIA DRIVE AGX Thor生态系统的技术资源[6] - 豪威车规级传感器能有效应对各种光照条件 为自动驾驶系统提供稳定准确的视觉信息[6]

9月15日， 国家市场监督管理总局 发布公告称，经初步调查，英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断 法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查 决定的公告》，市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。 受此影响，英伟达美股盘前应声下跌超2%。 （图片来源： 国家市场监督管理总局网站 ） 据了解，该事件的起因可以追溯到2019年，当时英伟达宣布以69亿美元收购以色列芯片厂商Mellanox （迈络思）。由于交易金额巨大且涉及中国市场，需要中国反垄断机构的批准。 2020年， 国家市场监督管理总局 附加限制性条件批准了这项收购。条件包括： 英伟达不得强制捆绑销 售GPU和迈络思产品；必须按照公平、合理、无歧视原则向中国市场持续供应相关产品。 然而，英伟达似乎没有履行承诺。2024年12月9日， 国家市场监督管理总局 发布公告称，因英伟达公司 涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及相关审查决定公告，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案 调查。 历经9个多月的调查，如今已经初步确认了英伟达违反中国 《反垄断法》 以及此前有条件批准收购迈络 思交易的相关协议。 根据调查，英伟达 ...

中国科技巨头自研AI芯片进展 - 阿里与百度已在人工智能模型训练中引入自研芯片 部分替代英伟达产品[1] - 腾讯云宣布全面适配主流国产芯片 通过异构计算平台整合不同芯片提供高性价比AI算力[1] - 字节跳动虽未官宣关键进展 但被报道正加大自研AI芯片研发力度 计划到2026年实现大规模生产[3][4] 国产芯片替代驱动因素 - 美国对先进AI芯片出口限制收紧 中国科技企业被"卡脖子"风险与日俱增[3] - 国产AI长期与英伟达深度绑定 后者GPU几乎成为大模型训练标配[3] - 字节跳动订购超过20万颗英伟达H20芯片 价值超20亿美元 高昂算力成本加速自研进程[4] 阿里巴巴芯片布局 - 2018年收购中天微成立"平头哥" 布局芯片领域[3] - 相继推出含光800 玄铁处理器 倚天710等产品 逐步在云计算与推理加速场景落地[3] - 测试本土代工新型AI推理芯片 年初已将自研芯片应用于轻量级模型训练 性能媲美英伟达H20[3] 百度芯片发展路径 - 2018年推出昆仑芯系列 现已迭代至第二代采用7nm工艺 性能大幅提升[3] - 基于"昆仑芯P800"构建规模化集群 训练效率和能效比接近国际先进水平[3] - 昆仑芯已进入新版文心一言训练试验 通过独立公司运营引入资本市场支持[3] 腾讯云国产化适配 - 构建全栈国产软件体系 全面适配主流国产软硬件生态系统[4] - 专有云TCE平台融合自研业务上云经验 全面兼容主流国产化软硬件[4] - 云原生敏捷PaaS平台TCS可兼容各云厂商IaaS及国产硬件 大数据TBDS全面支持国产芯片生态[4] 行业竞争格局与发展前景 - 阿里 百度 腾讯在国产算力领域已取得阶段性成果 为行业树立标杆[6] - 字节跳动手握强大技术实力与海量数据 若在国产芯片取得突破将给行业带来新震动[6] - 科技巨头不断加大投入 有望共同打破国外芯片垄断 构建自主强大的国产算力生态[7]

9A1000显卡研发进展 - 龙芯首款显卡9A1000于2023年开始研发 目前研发已完成 计划2024年第三季度流片[1] - 该显卡定位为支持AI加速的入门级产品 不与砺算G100等高端显卡竞争[1] 9A1000技术规格 - 性能相当于八年前发布的Radeon RX 550显卡[3] - 每个GPU基础计算单元面积缩小20% 运行频率提升25% 轻载场景功耗优化达70%[3] - 兼容OpenGL 4.0和OpenCL ES 3.2 API[3] - 比2K3000处理器集成显卡LG200快4倍 提供最高40 TOPS AI算力[5] 产品路线图 - 中高端显卡9A2000采用四颗9A1000集成设计 支持OpenGL 4.6和虚拟化[5] - 9A2000单精度浮点算力达5TFLOPS INT8 AI算力达160TOPS 内存带宽256GB/s[5] - 支持双片互联使性能翻倍 计划2027年推出[5] - 9A2000性能较9A1000提升10倍 可达GeForce RTX 2080水平[5] - 下一代9A3000为GPGPU产品 采用先进Xnm工艺可能带来3-5倍性能提升[6] 行业竞争格局 - 大量中国公司和初创企业进入显卡产业 但多数以失败告终[6] - 目前市场代表性企业包括壁仞 摩尔线程 龙芯和砺算科技[6]

反垄断调查 - 市场监管总局于2025年9月15日对英伟达启动反垄断调查 涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》[2] - 调查源于2020年收购迈络思科技交易中未有效落实限制性条款 违反当时审查决定[3] - 调查依据为《反垄断法》第四十五条、第四十六条及市场监管总局2020年第16号公告[4] 中国市场产品规划 - 专为中国大陆开发的新一代特规版AI芯片B30A预计第四季度问世 采用新一代高频宽存储及台积电N4P制程[4] - B30A采用单芯片设计 原始计算能力为B300的一半左右[5] - H20芯片第三季度中国大陆营收预计高达50亿美元[5] - 新产品能否获准出口存在变数 需等待美国政府批准[4][5] 技术规格与市场定位 - B30A与H20 AI芯片规格相似但采用不同设计架构[5] - 美国总统特朗普曾要求出口至中国的芯片性能比顶规产品低30%到50%[5] - 公司计划最快9月送样给中国大陆客户测试[5] 行业竞争环境 - 中国大陆科技公司需求与政府半导体自给自足政策存在矛盾[5] - 中国大陆无法在国内生产足够产品填补需求缺口[5] - 公司需要加速推出新解决方案以维持市场主导地位[5]

人才流动与行业影响 - 英特尔首席芯片架构师苏飞离职加入清华大学担任全职教授 结束近二十年任职[1][3] - 苏飞在英特尔的工作涵盖芯片整个生命周期 从早期概念到大规模生产 专注于提高智能手机和数据中心等产品的微处理器可靠性 安全性和长期性能[1] - 苏飞是电气电子工程师协会高级会员 曾帮助制定芯片设计全球标准 指导美国大学研究并获多项行业荣誉[3] 专业背景与研究领域 - 苏飞拥有清华大学自动化学士和硕士学位 杜克大学电子与计算机工程博士学位[3] - 主要研究方向包括芯片测试与可测性/可靠性设计 芯片全生命周期管理[3] - 致力于芯片电路级到架构级的创新研究 解决可测性 可靠性 安全性与计算韧性等关键难题 研究成果应用于多款具有行业影响力的芯片产品[4] 技术贡献与行业标准 - 技术创新获多项国际专利 涵盖3D芯片/芯粒测试 模拟芯片功能安全 智能传感器等领域[4] - 推动先进研究成果标准化 参与多项IEEE国际技术标准制定[4] - 在英特尔任职期间担任首席芯片架构师 职级达到Principal级别(10级)[3][7]

行业裁员趋势 - 甲骨文全球裁员3000多个岗位 涉及美国 印度 加拿大 菲律宾和欧洲多个市场 核心业务部门云基础架构和企业软件亦受影响[1] - Salesforce一次性裁减约4000名客服人员 因AI客服平台AgentForce已能处理接近一半客户互动[1] - 微软自5月以来裁员1.5万人 亚马逊和T-Mobile同步缩减团队规模 反映科技行业进入"减肥季"[3] AI替代效应 - AI替代速度超预期 从基础岗位延伸至核心业务部门 甲骨文员工原以为AI优先影响基础岗位但实际核心部门亦受冲击[1] - AI客服实现秒速响应和全天在线 效率提升导致人类客服需求下降 Salesforce将资源转向AI和数据驱动产品[1] - 行业普遍采用AI作为降本增效工具 疫情期间扩张后进入调整期 AI成为企业优化成本的核心手段[3] 行业转型与机会 - 科技公司加大对AI产品 云计算和数据分析投入 甲骨文和Salesforce将部分被裁员工转岗至专业服务 AI训练和销售岗位[4] - 懂AI 数据与业务结合的人才需求上升 市场需求结构从传统岗位向AI相关领域转移[4] - 企业需通过AI转型保持竞争力 个人需提升AI协作能力以应对岗位变革[5][6] 行业影响范围 - 裁员潮反映AI对科技行业的全面渗透 涉及软件 数据库 客户关系管理及云服务等多领域[1][3] - 全球性裁员覆盖北美 亚洲和欧洲市场 显示AI影响的全球化特征[1] - 行业从人力密集型向技术驱动型转变 AI基础设施投资增加 如微软投入数十亿美元[3]

美国对华半导体设备出口管制行动 - 美国商务部将两家中国半导体设备企业列入实体清单 指控其向中芯国际提供受管制的晶片制造设备[1] - 被列入实体清单的两家企业长期专注于半导体前端设备的研发与制造 产品涵盖刻蚀设备 薄膜沉积设备等关键领域[3] - 美方声称这些企业涉嫌违反出口管制规定 向中芯国际提供可用于先进制程的芯片设备[3] 受制裁企业清单详情 - 清单包含13家半导体与集成电路相关企业 包括北京复旦微电子 上海复旦微电子集团 吉姆西半导体科技(无锡)等[2] - 涉及3家生物技术与生命科学企业 包括北京擎科生物科技 生工生物工程(上海)等[2] - 包含2家航空航天遥感 授时系统科研院所 以及2家工业软件公司和3家供应链与物流服务企业[2] 行业影响与市场数据 - 2023年中国半导体设备市场规模达300亿美元 其中国产设备市占率已提升至20%[4] - 在刻蚀 清洗 薄膜沉积等技术领域 中国企业不断突破 部分芯片制程设备已达国际先进水准[4] - 美国企业今后将不得再向被制裁的两家公司出口相关技术与产品[3] 中方回应立场 - 中国商务部表示美国泛化国家安全 滥用出口管制 实施单边霸凌主义[4] - 中国半导体行业协会指出这是单边主义与保护主义的又一表现 将坚定维护中国企业合法权益[4] - 相关企业正积极评估制裁影响 并强调自身始终遵守国际贸易规则[4]

战略储备与财务表现 - 2025年上半年末战略储备规模达31亿元 较2020年末约6亿元增长超过400% [2][3] - 存货中原材料与在产品合计约21亿元 占战略储备总规模的68% [3] 产业协同与供应链 - 2022年以来加强供应链多元化布局 深化国内外上下游合作伙伴协同 [4] - 供应链韧性和产能保障能力获得提升 保持全球产业链开放合作心态 [4] 技术研发与产品体系 - 构建从4TOPS至128TOPS算力芯片全谱系研发布局 首颗32TOPS产品推广进展良好 [5] - 形成安全与识别芯片、非挥发存储器、智能计量MCU、工业控制MCU及FPGA的多元产品体系 [2] - 建立FPAI异构融合架构芯片研发平台 算力产品拓展稳步推进 [5] 发展理念与战略定位 - 核心技术体系立足自主设计与研发 知识产权归属清晰 [2][3] - 秉持自主可控与开放合作原则 致力于集成电路设计领域长期发展 [5] - 遵循国际规则与市场规律 在全球开展合规经营活动 [2]