国内新闻 电动汽车换电新国标发布 - 国家标准GB/T 32879—2025《电动汽车更换用电池箱连接器》获批发布，2026年1月1日正式实施 [2] - 标准规定了电池箱连接器的额定值、环境条件、互换性、结构和性能等要求 [2] - 宁德时代等公司作为主要参编单位对商用车换电相关内容做出重要贡献 [2] 国内6月汽车动力电池产销出口齐升 - 6月动力电池产量129.2GWh，环比增长4.6%，同比增长51.4% [3] - 6月动力电池销量94.1GWh，环比增长7.6%，同比增长34.9% [3] - 6月动力电池出口15.8GWh，环比增长17.1%，同比增长16.6% [3] - 磷酸铁锂电池装车量47.4GWh，占比81.5%，同比增长49.7% [4] 上海奉贤新材料产业发展 - 奉贤区计划深化化工新材料特色产业园建设，壮大高端胶黏剂、功能性涂料等领域 [5] - 重点发展高性能碳纤维、无机纤维等材料，吸引下游光伏、汽车等高端制造企业集聚 [5] 小鹏AI天玑系统更新 - 小鹏汽车AI天玑系统7月OTA全量推送，新增人机共驾、自定义泊车等功能 [6] - 系统支持60km/h以下共驾模式和无划线车位环境下的自定义泊车 [6] - 新增充电口盖智能开启功能，简化充电流程 [6] 雷诺与中金私募合作 - 雷诺集团与中金私募等签署新能源汽车产业基金合伙协议 [7] - 基金将在电池、智驾、智舱、软件等前沿方向布局 [7] 蔚来充换电网络升级 - 蔚来累计投入超180亿元建设充换电网络，成为中国自建充电桩最多的车企 [9] - 建成全球规模最大的高速换电网络，覆盖高速公路和城市群 [9] 鸿蒙智行智驾报告 - 上半年智能辅助驾驶累计避险200万次，驾驶总里程16.7亿公里 [10] - 高速智能辅助驾驶里程11.9亿公里，城区智能辅助驾驶里程4.8亿公里 [10] 欣旺达固态电池计划 - 计划2026年推出第一代全固态电池产品，2027年推出第二代 [11] 国外新闻 美国新车库存下降 - 6月美国新车库存降至265万辆，库存周转天数降至65天 [12] - 因电动汽车联邦补贴即将到期，预计库存将进一步下降 [13] 铃木印度产SUV - 铃木计划2025财年在日本推出印度产电动SUV e Vitara [14] - 该车搭载磷酸铁锂电池，已在英国等地上市 [14] 宝马新电池体系 - 宝马为"NeueKlasse"系列打造"零缺陷"电池质量保障体系 [15] - 首款车型iX3跨界SUV将于今年亮相，采用800伏高压架构 [15] 特斯拉自动驾驶出租车 - 特斯拉计划1-2个月内将自动驾驶出租车服务扩展至旧金山湾区 [16] - 目前尚未获得加州监管许可 [16] 商用车 福田康明斯F系列 - 福田康明斯F系列第三代技术平台发布，累计生产200万台发动机 [17] - 产品线包括2.5L、2.8L、3.0L、4.5L等多款发动机 [17] 江淮巧克力换电商用车 - 江淮与宁德时代合作实现150秒换电，计划2025年建设1000座换电站 [18] - 目标最终实现3万座换电站布局，覆盖全国27个城市 [18] 宇通科技进步 - 宇通发放科技进步奖励1696.8万元，金额创新高 [19] - "海外高端特大型纯电产品开发"项目获一等奖 [19] 三一新能源商用车 - 三一新能源商用车项目签约朔州，总投资10亿元 [20] - 一期生产线已启动建设，预计2025年9月底首台车下线 [20]

智能网联汽车政策框架 - 2020年以来国务院及部委密集出台超10项政策法规，涵盖技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全六大体系[4] - 2024年《政府工作报告》连续两年强调巩固智能网联新能源汽车产业领先优势[5] - 核心政策包括《智能汽车创新发展战略》（2020）设定2025年形成中国标准智能汽车体系目标，要求有条件自动驾驶汽车规模化生产，高度自动驾驶在特定场景商业化[6] 基础设施建设与试点进展 - 全国建成17个国家级测试示范区+7个车联网先导区+16个协同发展试点城市，开放测试道路超3.2万公里，累计测试里程1.2亿公里[19] - 试点城市完成3000+路口智能化改造，部署1万+路侧设施+50万5G基站，实现实时感知网络覆盖[19] - 分两批确定16个试点城市（首批6个含北京/上海，第二批10个含深圳/重庆），重点推进车城网平台和标准制定[7] 技术标准与准入管理 - 2023版《车联网产业标准体系建设指南》设定2025年制修订100+标准、2030年140+标准的目标，构建单车智能与网联协同体系[11][12] - 产品准入试点要求车企与使用主体联合申报，分五阶段推进商业化落地，明确L3+车辆需通过安全评估[13] - OTA升级管理强化安全评估流程，要求企业建立升级影响评估、测试验证、信息记录等全流程能力[10][17] 商业化应用与市场规模 - 驾驶辅助功能渗透率从2021年23.5%跃升至2024年57.3%，L2级车型2025年渗透率预计突破70%[20] - 2023年L2级智能网联乘用车销量995.3万辆（渗透率47.3%），10-20万元价格区间渗透率达51%[20] - 北京/上海等城市已具备自动驾驶公交、出租车商业化条件，无人配送/零售等场景实现规模化示范[19][20] 车路云一体化发展 - 2024年启动20个城市"车路云一体化"应用试点，要求2026年前建成统一标准的城市级项目，重点提升车载终端装配率[15] - 试点内容涵盖路侧设施智能化、高精度地图应用、跨域身份认证等9大领域，推动形成新型商业模式[15] - 交通运输部发布自动驾驶运输安全指南，明确有条件/高度/完全自动驾驶车辆运营需在指定区域通过安全评估[14]

国内新闻 - 工信部开通重点车企账期承诺问题反映窗口，受理中小企业关于货款支付周期超过60天、变相延长支付期限、强制非现金支付等问题[3] - 工信部公开征集《燃料电池电动汽车安全要求》等4项强制性国家标准意见，公示期为7月9日至8月7日[4][5] - 极氪发布豪华电混专属架构浩瀚-S，首款车型极氪9X搭载70度6C混动电池，纯电续航380公里，20%-80%充电仅需9分钟[6] - 比亚迪宣布实现媲美L4级智能泊车，承诺对天神之眼车辆在智能泊车场景下的安全损失全面兜底[7] - 阿维塔与埃及Kasrawy集团签约总代协议，计划3个月内完成埃及市场导入，海外已覆盖25个国家和地区[8] - 奇瑞汽车将在英国推出两款针对当地市场优化的全新SUV车型[9] - 蜂巢能源获smart电池项目定点，上半年海外出货量5.13GWh占总出货量30%，已为Stellantis供货12.8万套电池包[11] - 蔚来完成高速换电千站计划，全国换电站达3399座，累计投入超180亿元[12] 国外新闻 - 欧盟拨款8.52亿欧元(约71.6亿元)支持6个动力电池项目，涉及法国、德国等国家[12] - 巴基斯坦发布《2025至2030年国家电动汽车政策》，目标2030年电动汽车销量占比达30%[13] - Stellantis与Ample合作在西班牙马德里推出菲亚特500e换电服务，5分钟完成换电[14] - Waymo推出青少年账户服务，允许14-17岁用户使用无人驾驶出租车，首站落地凤凰城[15] 商用车 - 中国四部门发文要求积极布局公交、物流等专用大功率充电设施，推动充电站与商业服务融合[18] - 货拉拉等四大网络货运平台联合发布自律公约，聚焦货主实名制、阻断超低运价等10方面内容[19] - 重庆拟出台智能网联新能源商用车专项政策，对车企最高给予2000万元补助[20][21] - 庆铃汽车与宁德时代合作推出铃坤电卡，聚焦青岛城市配送需求[22]

本周车市概述 - 7月1-6日全国乘用车市场零售23.8万辆，同比去年7月同期增长1%，较上月同期下降6%，今年以来累计零售1,114万辆，同比增长11% [1] - 7月1-6日全国乘用车厂商批发23.3万辆，同比去年7月同期增长39%，较上月同期增长0%，今年以来累计批发1,351.2万辆，同比增长13% [1] - 7月1-6日全国乘用车新能源市场零售13.5万辆，同比去年7月同期增长21%，较上月同期下降11%，新能源市场零售渗透率56.7%，今年以来累计零售658.3万辆，同比增长37% [1] - 7月1-6日全国乘用车厂商新能源批发12.5万辆，同比去年7月同期增长31%，较上月同期增长0%，新能源厂商批发渗透率53.6%，今年以来累计批发559.4万辆，同比增长33% [1] 2025年7月全国乘用车零售市场 - 7月第一周全国乘用车市场日均零售4.0万辆，同比去年7月同期增长1%，较上月同期下降6% [3] - 2025年2月起行业置换率稳定在60%以上，已成为拉动乘用车市场的主要动力 [3] - 2020年-2024年的7月车市零售占全年总量平均在8.4%，其中2024年仍达到7.5%的占比 [3] 2025年7月全国乘用车厂商批发销量 - 7月第一周全国乘用车厂商日均批发3.9万辆，同比去年7月同期增长39%，较上月同期增长0% [5] - 6月行业出现明显的去库存特征，燃油车和新能源车去库存力度均较大，因此7月的产销开局较强 [5] - 汽车行业出口形势较好，行业发展靠"内、外需"共同推动的趋势日益明显 [5] 中国插混市场发展 - 中国有世界近80%的插混市场份额，中国的狭义插混和增程式电动车具有世界创新的价值 [7] - 中国插混车型必将在世界其它缺少充电环境的市场带来巨大的替代燃油车的增量 [7] - 中国插混的巨大成就让世界燃油车升级有了巨大的提升空间，可以不依赖于基础设施实现电动化 [6] 2025年6月乘用车市场降价分析 - 2025年6月降价规模14款，较同期多2款，其中燃油车5款，插混车2款，增程式车型1款，纯电动车型6款 [8] - 2025年1-6月份新能源车新车降价力度算术平均达到2.3万元，降价力度达到12% [9] - 2025年1-6月份常规燃油车新车降价力度算术平均达到1.7万元，降价力度达到8.9% [9] 二手车市场 - 2025年1-5月二手车累计交易量791万辆，同比增长0.6%，交易额5,164亿元，下降2.1% [9] - 2025年5月全国二手车市场交易量160.4万辆，环比下降6%，同比增长1.2%，交易金额为1,030亿元，同比增长0.6% [9] - 中国二手车正处于快速崛起阶段，未来发展潜力极其巨大，以旧换新的今年阶段性目标超预期实现 [10]

行业整体表现 - 2025年6月国内狭义乘用车零售销量达208.5万辆，同比增长18.2%，环比增长7.6% [1] - 1-6月累计销量1090.2万辆，同比增长10.8% [1] - 新能源车国内零售渗透率升至53.3%，政策驱动下增长显著 [3] 厂商批发销量排名 6月批发销量 - 比亚迪汽车以377,628辆居首，环比微增0.2%，份额15.2% [5] - 吉利汽车234,580辆（同比+41.2%），奇瑞汽车224,830辆（同比+17.2%）分列二三位 [5] - 特斯拉中国71,599辆，同比仅增0.8%，份额2.9% [6] 1-6月批发销量 - 比亚迪累计2,113,271辆，同比+31.5%，份额15.9% [6] - 吉利汽车累计1,407,724辆，同比+47.3%，增速领先 [6] - 上汽大众累计492,145辆，同比-3.9%，表现疲软 [6] 厂商零售销量排名 6月零售销量 - 比亚迪零售352,081辆，环比+20.2%，份额16.9% [7] - 吉利汽车195,537辆（同比+49.6%），一汽大众142,913辆（同比+7.3%）紧随其后 [7] - 特斯拉中国零售61,484辆，环比大增59.3% [8] 1-6月零售销量 - 比亚迪累计1,610,042辆，同比+16.0%，份额14.8% [8] - 吉利汽车累计1,225,673辆，同比+61.5%，增速最快 [8] - 一汽丰田累计377,149辆，同比+16.5% [9] 新能源细分市场 6月新能源批发 - 比亚迪新能源批发377,628辆（同比+11.0%），占比30.4% [9] - 零跑汽车同比+138.6%，赛力斯汽车同比+5.7%表现分化 [10] - 理想汽车同比-24.1%，成为前十中唯一负增长品牌 [10] 1-6月新能源批发 - 比亚迪累计2,113,271辆，占行业32.8%份额 [10] - 小鹏汽车累计197,189辆，同比+279.0%，增速最高 [11] - 特斯拉中国累计364,474辆，同比-14.6% [11] 6月新能源零售 - 比亚迪零售352,081辆（同比+25.7%），份额31.7% [12] - 鸿蒙智行52,585辆（同比+14.0%），首次进入前五 [12] - 零跑汽车同比+123.3%，赛力斯汽车同比+9.5% [12]

服务贸易 - 2025年1-5月我国服务进出口总额32543.6亿元，同比增长7.7%，其中出口14033.7亿元增长15.1%，进口18509.9亿元增长2.7%，贸易逆差4476.2亿元同比减少1352.2亿元[4] - 知识密集型服务进出口12492.7亿元增长5.0%，其他商业服务进出口5384.1亿元增长3.2%，电信计算机和信息服务进出口4400.6亿元增长10.7%，知识密集型服务顺差1900.3亿元同比扩大293亿元[4] - 旅行服务进出口9200.5亿元增长12.2%，其中出口增长74.2%为增速最快领域，进口增长5.3%[5] 工业生产者价格 - 2025年6月工业生产者出厂价格同比下降3.6%环比下降0.4%，上半年累计同比下降2.8%[8] - 生产资料价格下降4.4%影响总指数下降3.26个百分点，其中采掘工业下降13.2%，原材料工业下降5.5%，加工工业下降3.2%[9] - 生活资料价格下降1.4%影响总指数下降0.35个百分点，食品价格下降2.0%而衣着价格上涨0.1%[9] - 工业生产者购进价格同比下降4.3%，燃料动力类下降10.4%幅度最大，有色金属材料及电线类上涨2.4%为唯一上涨品类[9] 居民消费价格 - 2025年6月CPI同比上涨0.1%，其中城市上涨0.1%农村下降0.2%，服务价格上涨0.5%抵消消费品价格下降0.2%的影响[12] - 食品烟酒类价格同比上涨0.1%，鲜果价格上涨6.1%贡献最大，猪肉价格下降8.5%形成主要拖累[14] - 其他七大类价格同比六涨一降，其他用品及服务上涨8.1%幅度最大，交通通信下降3.7%为唯一下降类别[15] - 6月CPI环比下降0.1%，鲜果价格下降3.3%为主要影响因素，鲜菜和水产品价格均上涨0.7%[16]

国内新闻 自动驾驶标准发布 - 我国牵头制定的自动驾驶测试场景评价与测试用例生成ISO国际标准正式发布，规定了测试场景的评价流程与试验方法，明确测试场景暴露率、复杂度、危险度等评价指标的判定要求 [5] 大功率充电设施规划 - 国家发展改革委等四部门提出到2027年底力争全国大功率充电设施超过10万台，优先改造高速公路服务区利用率超过40%的充电设施 [6][7] 智能驾驶白皮书发布 - 中国汽车技术研究中心牵头发布的《汽车智能驾驶技术及产业发展白皮书》涵盖智能驾驶技术演进路径、产业化实现方案及全维度安全体系构建，覆盖L0-L5驾驶自动化全场景 [8][9] 西藏汽车产业基地 - 西藏首家专用汽车制造企业琼结县程力汽车产业基地开建，占地面积42亩，建筑面积10700平方米，集现代化汽车组装、生产、销售功能于一体 [10] 蔚来与HERE地图合作 - 蔚来萤火虫与HERE地图达成合作，HERE将为海外车型提供地图数据及位置服务，整合实时限速数据以符合欧盟法规 [11] 港科大与比亚迪合作 - 香港科技大学与比亚迪成立具身智能联合实验室，聚焦机器人技术与智能制造前沿研究，比亚迪将投入数千万港元支持实验室运营 [12] 四维图新与北汽新能源合作 - 四维图新与北汽新能源签署合同，为两款车型开发泊车软件产品，未来将协商批量供货事宜 [13] 自动驾驶租车产品上线 - 神州租车与百度Apollo推出全球首个面向公众的自动驾驶租车产品，基于L4级自动驾驶平台，支持4小时至7天灵活预约 [14] 国外新闻 印度乘用车销量 - 印度6月乘用车零售销量297722辆，同比增长2.45%，商用车零售销量73367辆，同比增长6.6% [15] 特斯拉太阳能充电站 - 特斯拉在加州建成全球最大太阳能充电站之一，84个充电车位完全依赖太阳能供电，总发电能力达11兆瓦，储能容量39兆瓦时 [16][17] 巴西汽车产销量下滑 - 巴西6月汽车销量212932辆，同比微降0.6%，产量200764辆，同比下跌近5% [18] Waymo自动驾驶测试 - Alphabet旗下Waymo将在费城开展自动驾驶测试，覆盖市中心和高速公路等复杂区域，首批车辆由人工驾驶 [19] 商用车 一汽解放国际化战略 - 一汽解放计划在乌兹别克斯坦、印度尼西亚等8国设立全资子公司，总投资4.98亿元人民币，推进"SPRINT 2030"国际化战略 [19][20] 货车司机帮扶政策 - 四部门联合印发通知加强运输途中意外伤亡货车司机帮扶救助，包括医疗慰问援助、职业伤害保险试点等 [21] 苏州金龙欧洲配件中心 - 苏州金龙欧洲首个配件中心及卢森堡维修站揭牌，标志着其在欧洲市场的服务能力提升 [22] 徐工合规管理认证 - 徐工机械及徐工进出口公司获得GB/T 35770-2022/ISO 37301:2021合规管理体系国内国际双重认证，成为行业首家获此认证的企业 [23]

行业信息 - 宁德时代印尼电池合资企业破土动工，预计总产能15GWh，可为25万至30万辆汽车提供动力[8] - 宁德时代CTP 2.0高端电池包产线在赛力斯超级工厂投产，首次采用"厂中厂"合作模式[8] - 安徽1-5月新能源汽车产量61.33万辆，居全国第一[8] - 全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽芜湖下线，设计产能1.25GWh[15][16][17] - 亿纬锂能沈阳基地投产，主攻耐严寒新能源电池，合计产能超200GWh[13] - 前5个月深圳市出口电动汽车111.8亿元，同比增长16.7%[14] - 5月汽车进出口250.6亿美元，同比增长3.2%，出口金额206.7亿美元同比增长12.2%[19] - GGII数据显示2025年1-5月全球动力电池装机369.8GWh，国轩高科同比增长71%[20] 政策信息 - 河南省对购买鸿蒙车机系统及华为途灵平台新能源车补贴3000元/台[22][23] - 济南开启下半年第一轮汽车消费补贴，总额1200万元[23] - 六部委推动充换电设施建设，服务新能源汽车等新兴产业发展[24] - 湖南宣布对鸿蒙智行部分车型补贴3000元/台，资金规模450万元[24][25] - 四川雅安充电基础设施发展规划发布，2025年实现乡镇公用充电桩全覆盖[25][26] - 云南德宏州加快农村充换电设施建设，实现乡镇公共充电桩全覆盖[27] - 中央政府发布《电动汽车电池更换站通用技术要求》等国家标准，7月1日起实施[27] - 福建计划2025年底前累计建成公共充电桩超8万个[31] 企业动态 - 理想超充桩突破15000根，目标年底达成4000座超充站布局[34] - 小米汽车6月交付量超25000台，新增37家门店[42] - 比亚迪海鸥第一百万辆下线，巴西工厂首车正式下线[42][50] - 广汽与华为合作首款车型预计2026年面世[43] - 极氪宣布在马来西亚品牌直营，计划年底前设10家销售据点和3家服务中心[44] - 宝马自动充电机器人完成概念验证，可实现全流程无人充电[45] - 蔚来所有换电站相当于2吉瓦储能，约800座参与电网调峰调频[53] - 深蓝S07在挪威上市，正式进入欧洲市场[54] 新产品与技术 - 2026款MG Cyberster上市，售价31.98万起[57] - 比亚迪海鸥自在版上市，售价7.88万[59][60] - 2025款昊铂HT上市，售价18.99万起[62][65] - 小鹏G7上市，售价19.58万起，CLTC续航702km[70][72] - 海豹06DM-i旅行版上市，售价10.98-12.98万元[76][77] - 蔚来ET5/ET5T冠军纪念版上市，售价31.6万起[78][83] - 华为乾崑智驾车位到车位功能已支持全国50万个停车场[11] - 小米汽车公布电池包箱体专利，可避免热失控蔓延[50]

2025年5月市场概况 - 2025年5月全国二手车市场交易量160.39万辆，环比下降5.72%，同比增长1.22%，交易金额1029.62亿元 [3] - 2025年1-5月累计交易量791.26万辆，同比增长0.62%，累计交易金额5163.99亿元 [3] - 2025年6月16日至22日日均交易量6.59万辆，环比增长1.95%，但6月1日至22日累计交易125万辆，较5月同期下滑2.6%，预计6月全月交易规模约157万辆 [5] 细分市场变化 - 基本型乘用车交易90.26万辆，环比下降5.94%，SUV交易20.95万辆，环比下降7.12%，MPV交易10.43万辆，环比下降5.77% [7][8] - 商用车中客车交易9.15万辆，环比下降2.34%，载货车14万辆，环比下降5.16% [8] - 2025年1-5月乘用车累计交易627.71万辆，同比下降0.66%，其中SUV同比增长0.22%，MPV同比增长3.74% [12] 车型级别与价格分析 - A级轿车占比50.1%，环比下降0.2个百分点，B级轿车占比23.6%，环比增长0.8个百分点 [16] - 交易价格3万元以下车辆占比最大（32.4%），5-8万和12-15万区间占比分别增长1.2和1个百分点 [23] - 5月二手车交易均价6.44万元，较4月下降0.04万元 [25] 区域市场表现 - 华东地区交易量45.80万辆，环比下降5.34%，西南地区降幅最大（环比下降7.61%） [27] - 转籍率29.76%，环比下降0.32个百分点，转籍总量47.69万辆，环比下降6.72% [37] - 北京转籍率35.20%居首，广东转籍量6.96万辆最高 [44][46] 新能源二手车 - 5月新能源二手车交易12.10万辆，环比增长2.7%，同比增长41.1% [31] - SUV车型占比27.7%最高，A00级轿车占比环比增长1.6个百分点 [32] - 2年以内车龄占比34.7%，环比增长1.7个百分点，3-5万价格区间占比16%，环比增长0.3个百分点 [36][39] 经销商与认证数据 - 2025年6月行认证车源53272台，符合团标车源35295台，数据质量较上月略差 [52] - 经销商选品偏向3-5万公里"较新车"（占比增加1%），10万公里以上车源减少1% [58] - 1-3年车龄数据环比增加1%，5-7年车源占比保持稳定 [61]

新车交易情况 - 5月份北京新车交易5.05万辆，环比下降5.32%，同比下降10.53%，环比增幅低于全国9.02个百分点，同比增幅低于全国21.73个百分点 [3] - 1—5月北京累计交易新车23.5万辆，同比去年25.37万辆下降7.39%，增幅低于全国18.29个百分点 [3] 进口车销售情况 - 5月份北京市进口车交易2518辆，环比增长1.1%，同比下降19.35% [7] - 1-5月北京市进口车累计交易1.2万辆，同比下降21.86% [7] - 5月北京进口车销量占北京新车交易总量4.98%，占有率环比增长0.31个百分点，同比下降0.55个百分点 [10] 新能源汽车销售情况 - 5月份北京市新能源汽车共交易2.98万辆，环比增长2.99%，同比增长0.55%，占新车总交易量的59.03% [16] - 纯电动汽车销售1.71万辆，占新能源汽车销量57.49% [16] - 1-5月北京市新能源汽车累计交易12.73万辆，同比增长12.89%，占新车总交易量的54.16% [16] 二手车交易情况 - 5月份北京市二手车成交过户5.33万辆次，环比下降9.6%，同比下降9.03%，新旧车比为1：1.06 [17] - 1-5月北京市二手车累计成交过户25.99万辆次，同比下降3.24%，新旧车比为1：1.11 [17] - 5月份北京二手车交易外迁率为35.20%，外迁率环比下降0.74个百分点，同比下降1.33个百分点 [18]