风水轮流转，西方现在终于尝到，被中国"卡脖子"的滋味了，为了破开"稀土困局"，G7想到了一个办法，但是先得防着中 国一手。 据观察者网报道，不久前，七国集团的技术团队在美国开了个会，重点讨论怎么在中国的稀土管制之下，得到足以让成员 国使用的稀土配额。 不由得西方不着急，全球超过9成产量的稀土加工，都被中国所垄断，而稀土又是现代工业生产，尤其是在国防军工、以 及众多高科技领域里，不可或缺的重要元素，美欧等国都严重依赖进口。 不过，G7这边讨论来讨论去，提出了两个针对中国的方案，一是联手给稀土交易设定价格下限；二是对中国的稀土出口 加征更多关税。 G7的"阳谋"：既要压价又要加税，算盘打得叮当响 2025年6月，G7峰会在加拿大召开，各国领导人秘密签署了一份"稀土独立宣言"，目标是在年底前实现稀土供应链"去中 国化"。为了达成这一目标，他们想出了两个看似矛盾的策略：一是联手给稀土交易设定价格下限，二是对中国稀土出口 加征关税和碳税。 这波操作让不少人看傻了眼——西方不是缺稀土吗？怎么反而要加价买？其实背后藏着更深层的算计。设定价格下限是为 了扶持本土稀土企业，毕竟中国稀土凭借规模效应成本极低，美国MP Mater ...

关键矿产政策更新 - 美国内政部将钾盐、硅、铜、银、铼和铅6种矿产新增为关键矿产 预计9月底正式认定 关键矿产总数将增至54种 [2][4][6] - 此次选定标准新增加工产品供应风险维度 例如精炼铜进口受阻对经济影响大 故将铜列为关键矿产 [6] - 特朗普政府以国内产量不足为由宣布国家进入紧急状态 并加速联邦土地开采审批 包括领海外大陆架资源勘探 [4][9] 经济影响评估 - 6种矿产供应停滞1年将导致美国GDP减少49.5亿美元（中位数） [2][7] - 钐供应中断影响最严重 将造成GDP减少44.98亿美元 因美国100%依赖中国进口且该矿产用于F35战斗机发动机 [8] - 钾盐供应中断风险概率达11% 可能导致GDP减少25亿美元 美国对其进口依存度超80% [4][7] 产业与供应链风险 - 钾盐（肥料原料）和硅（铝合金原料）进口依存度均超过80% 主要生产国为加拿大和俄罗斯 [4][7] - 国防工业受钐供应制约最显著 2022年因中国产钐供应链问题导致F35交付延迟 [8] - 美国国防部通过控股MP Materials保障稀土供应 承诺未来10年对稀土磁铁实施最低价格保障 [8] 战略应对措施 - 美国政府为关键矿产开采企业提供资助、贷款支持及生产许可加速审批 [6] - 国防部主导稀土供应链安全 推进联邦土地矿产开采 并加快海底锰结核等资源勘探 [8][9] - 应对中国矿产资源出口管制 通过关税政策及国内生产强化保障战略资源自主可控 [8]

钐价飙升对行业影响 - 钐价暴涨60倍 导致美国国防工业成本直接上升5倍以上 [1] - F-35战机生产线面临停摆风险 每架战机需使用50磅钐磁铁 [3] - 美国军工企业面临采购困境 即使有资金也难以获得稳定供应 [3][5] 稀土供应链格局 - 中国掌握全球90%稀土精炼产能 重稀土分离技术占据绝对主导地位 [5] - 美国对中国稀土依存度达95%以上 部分关键矿产依赖度达100% [5] - 美军武器系统中超过8万个零部件需使用中国管控的关键矿产 [5] 出口管制措施 - 中国对钐等7类重稀土实施出口管制 严禁用于军事用途 [5] - 钐元素几乎无民用用途 美国难以证明其非军事用途 [6] - 出口限制导致美国军工产业陷入进退维谷的困境 [10] 美国应对措施 - 投资MP Materials公司试图重建国内稀土产业链 [6] - 与澳大利亚合作寻求替代稀土供应来源 [6] - 制定2027年完整供应链目标但面临实施困难 [6] 技术壁垒与产业优势 - 中国稀土产业链经过数十年布局 形成完整开采-提炼-加工体系 [8] - 西方企业在分离提炼技术和成本控制方面存在显著差距 [8] - 美国过去开发非中国钐供应尝试因商业问题和环境担忧失败 [8] 战略影响 - 稀土管制直接影响美国"对华威慑"战略实施能力 [10] - 中国通过稀土资源优势掌握战略主动权 [10] - 美国军工产业面临供应链安全挑战 [10]

中美贸易战升级 - 2025年1月20日特朗普政府对中国输美商品加征10%关税 将总关税水平推高 导致中国企业出口成本骤增 工厂订单锐减 [2] - 4月2日美国将中国商品总关税提高至54% 涵盖农产品到电子产品各个领域 [2] - 4月9日美国对华关税高达104% 彻底点燃中美经贸摩擦导火索 [2] - 4月17日美国对华海事物流和造船业实施高额港口费和运输限制 精准打击中国优势产业 [2] - 5月美国限制中美双向投资 干扰两国正常经济合作 [2] - 特朗普政府关税政策使每个美国家庭平均额外承担近1300美元税负 [2] 科技领域封锁 - 美国商务部不断更新出口管制名单 将越来越多中国企业列入其中 [3] - 5月13日美国将使用特定中国芯片行为定义为违规 警告全球企业谨慎与中国企业合作 [3] 中国反制措施 - 2024年12月3日中国禁止对美出口镓 锗 锑和超硬材料等半导体和军民两用关键物项 [6] - 中国加强对石墨出口审查 严重冲击美国供应链 [6] - 2025年2月4日中国对美国煤炭 液化天然气征收15%关税 并对原油 农业机械 大排量汽车 皮卡等加征额外关税 [6] - 4月初中国将7类中重稀土物项纳入出口管制清单 美国多个行业面临巨大风险 [6] - 4月中国对美商品加征关税比例从34%上调至84% [6] - 6月中国收紧稀土出口管制 导致稀土价格飙涨 美国采购成本大幅增加 [6] 贸易战影响 - 8月特朗普政府关税政策导致美国有效关税率超过18% 创1934年以来最高水平 [12] - 自特朗普第二任期以来 美国关税上涨34.2个百分点 中国关税上涨11.4个百分点 [12] - 全球贸易战升级导致美国对90多个国家新关税生效 市场动荡加剧 股市下跌 [12] 行业影响 - 美国芯片法案持续发力 限制中国获取先进技术 [3] - 中国稀土出口管制影响美国光学 激光器 雷达设备 风力涡轮机部件 喷气发动机涂层和通信等先进技术领域 [6] - 美国对中国造船业实施高额港口费和运输限制 [2]

稀土出口管控 - 中方近期对战略矿产资源实施新一轮出口管控，重点限制钐、钕、镨、铽等关键稀土元素，尤其针对高端制造业和军事工业用途 [1] - 管控措施包括用途审查和配额管理，民用领域不受影响但军用领域严格限制 [2] - 政策通过精密制度设计执行，效果远超此前贸易战宣言，尤其对"磁性稀土"的限制直接冲击美国军工供应链 [2][12] 市场价格波动 - 钐价格短期内飙升60倍，其他稀有金属价格突破历史记录 [1] - 全球相关企业陷入混乱，美国军工企业首当其冲，关键原材料库存接近枯竭 [1][3] - 部分军火订单因无法及时交货受严重影响，稀土断供被评估为近十年"最大非战争风险" [3] 美国应对困境 - 美国曾尝试"资源回流计划"但受限于审批流程、设备进口依赖、技术瓶颈及环保法规，计划难以落实 [5] - 考虑从缅甸获取稀土矿但面临运输安全风险，且矿石仍需运至中国精炼 [6] - 寻求与澳大利亚、加拿大合作但短期内无法弥补供应链缺口 [10] 产业链影响 - F-35战机所需的钐钴磁体断供将导致生产线瘫痪，潜艇声呐系统和导弹导航模块同样依赖稀土永磁体 [8] - 美国金融机构对稀土投资冷淡，因高风险、低回报且市场稀缺 [8] - 产业链断裂暴露战略瓶颈，涉及开采、运输、提炼和应用全环节能力缺失 [8][10] 中国战略优势 - 中国通过数十年技术积累成为全球唯一稀土全产业链供应国，非单纯"卡脖子"策略 [10] - 实施"精细化控制"包括用途审查、准入机制和环保评估，既合法合规又掌握主动权 [12] - 政策强调"维护全球产业链稳定"，表面温和但隐含战略意图 [12][14] 全球供应链警示 - 稀土危机揭示"单一供应链依赖"风险，美国制造业回流缺乏原材料配套难以规模化 [14] - 美国产业链空心化问题持续，制裁措施反伤自身 [14] - 当前博弈核心是时间、实力和系统能力较量，而非口号 [14][15]

贸易政策与反制措施 - 特朗普政府对中国施加关税和技术封锁以迫使贸易谈判让步 [1] - 中国对稀土物项实施严格出口管制作为反制措施 [1] 稀土行业影响 - 稀土具有军民两用关键属性 美国尖端武器如F-35战机依赖稀土特别是钐 [1] - 钐价格从每公斤100元暴涨至6000元 涨幅达60倍 [1] - 氧化镨钕均价接近54万元/吨 金属镨钕价格突破65万元/吨 [1] 美国军工行业冲击 - 稀土价格大幅上涨导致美国军工企业生产成本激增 [1] - F-35战机发动机永磁电机关键原料钐供应受限 [1]

全球稀土资源博弈 - 稀土资源成为国际战略博弈核心要素 关税和技术封锁无法替代关键资源掌控作用[1] - 中国通过对钐 镨 钕等高端稀土实施出口许可管理 精准控制资源流向[3] - 稀土价格出现极端波动 钐价从每公斤100元飙升至6000元 涨幅达60倍 氧化镨钕价格接近54万元/吨 金属镨钕突破65万元/吨[3] 美国军工产业危机 - 美国国防企业面临稀土断供危机 库存告急 生产停滞 订单延误等问题蔓延至整个国防体系[4] - F-35战机永磁电机依赖中国提供的高纯度钐钴磁体 稀土价格上涨将削弱其市场竞争力[3][7] - 五角大楼向MP Materials公司注资并推出补贴政策 暴露美国在稀土产业链上的短板[4] 美国稀土产业困境 - 美国加州Mountain Pass矿区虽拥有稀土储量 但缺乏精炼能力和完整制造产业链[5] - 华尔街资本对稀土项目持观望态度 风投机构担心回报周期过长 银行不愿提供贷款支持[5] - 环保法规严格制约产业发展 放射性废渣和酸性废水处理问题可能导致项目叫停[9] 海外资源拓展挑战 - 美国将缅甸作为稀土替代来源 但克钦邦矿区每年超三分之一时间停产 安全形势复杂[9] - 缅甸稀土运输成本极高 道路崎岖且面临武装袭击风险 原矿加工仍需依赖中国[11] - 海外拓展难以解决根本问题 精炼技术和产业配套能力需要长期积累[13] 产业链重构难度 - 重建稀土产业链需大量资金投入 并面临环保审批 技术人才短缺 设备落后等多重困难[5] - 美国推出"兜底采购"政策通过高价采购支撑军方需求 但增加资金压力并推高装备成本[7] - 制造业回归不等于产业链复原 中国在精炼技术 产业配套和制度设计方面具有综合优势[13][15]

中国稀土出口管制措施影响 - 中国加强对部分稀土相关物项出口管制 稀土相关物项具有军民两用属性 对其实施出口管制符合国际通行做法 中方已依法批准一定数量的稀土相关物项出口许可合规申请[1] - 中国要求企业提供详尽的文件说明稀土和磁铁的使用 确保这些材料不会被用于军事用途 用于民用领域的稀土磁铁进口申请已获中方批准 但用于国防和航空航天领域的申请则被驳回或推迟[6] 美国国防工业供应链困境 - 美国国防工业所需的某些材料价格飙升至中国推出限制措施前的五倍以上 钐的报价已飙升至其正常价格的60倍 钐是用于战斗机发动机的关键材料[1] - 美国国防部武器系统使用的超过80000个零部件涉及受中国出口管制影响的关键矿产 几乎所有关键矿产供应链都至少包含一家中国供应商[5] - 无人机制造商属于最脆弱的群体 很多是小型初创公司 收入非常有限 缺乏供应链方面的经验 并且没有大量储备稀土磁铁和金属[4] 企业应对措施与替代方案 - 一家为美国军方提供无人机零部件的制造商被迫将订单推迟长达两个月[1] - ePropelled将其客户订单延后两个月 并从美国、欧洲、日本等地寻找代替供应商 这些供应商同样依赖中国的稀土[6] - ePropelled与Vulcan Elements和USA Rare Earth达成协议 但这些公司至少要到今年年底才能供货[7] - Leonardo DRS目前锗的存量仅维持在安全库存水平 公司正在寻求多元化的供应链 同时寻找锗的替代材料[4] 美国产业政策与投资动向 - 美国国防部同意斥资4亿美元购入MP Materials优先股 成为其最大股东 MP Materials拥有美国目前唯一一座正在运营的稀土矿[9] - 洛克希德·马丁公司首席执行官表示 与MP Materials的协议将有助于确保其F-35战机和巡航导弹所需的磁铁供应 但建立新的供应链需要时间[10] - 美国国防部和MP Materials的交易引发担忧 批评者称这笔交易会让MP Materials获得不公平优势 使其得以压价挤垮对手、扰乱市场[10]

美国有瓦森纳协定，而中国计划在2024年出台两用物项条例，规则的公平性得到了体现。资源并不是无 偿的，中国在此事上的控制是合乎情理的，按照自身的节奏进行管理是完全合理的。最终，支持这一政 策是有必要的，保护国家安全和资源的底线不容忽视。我们绝不能让敌对势力利用我们的资源来制造武 器对抗我们。 西方国家常常抱怨供应链的中断，但不妨看看江西赣州，数十年来因为盲目开采稀土，造成了农田的严 重破坏。而现在，这里的土地治理费用高达380亿，远远高于过去的利润。通过控制出口，中国也在推 动企业转向那些附加值更高的产品，这一政策让中国的稀土企业的利润猛增了几倍，这才是真正的可持 续发展之路。 尽管国际买家对此颇有微词，但中国的政策显然很有智慧。我们只将稀土材料出售给民用企业，比如半 导体制造厂，而军工领域的大型企业却被拒绝在门外。在此之前，西方国家自己也在实施出口管制时的 姿态毫不含糊，但当中国采取类似措施时却遭到各种指责，这种做法实在是过于双标。 当前，全球的高科技和军工企业都面临着前所未有的紧张局势，因为中国决定自2025年4月起对中重稀 土实施严格的出口管制。像钐和铽这样的关键材料，如果没有相关的许可证，就根本无法购 ...

稀土资源战略格局 - 全球70%稀土开采量和90%提炼能力集中在中国，中国在稀土供应链占据绝对主导地位 [3] - 美国联合日本、澳大利亚、印度组建"印太稀土联盟"，目标是在五年内建立独立供应链，但面临诸多挑战 [3][5] - 中国启动29年来首次《矿产资源法》大修，强化对稀土资源的管控，包括中央集权管制、建立战略储备体系和实施资源换技术政策 [7] 各国稀土产业现状 - 澳大利亚稀土储量全球第二，但受环保审查限制，2025年产量仅为中国的1/10 [5] - 日本在稀土提纯技术方面较强，但深海采矿技术尚未实现量产 [5] - 印度劳动力成本低，但基础设施落后，工人效率比中国低60% [5] - 美国建设精炼厂周期长，需时5年，难以快速解决供应链问题 [5] 中国稀土产业优势 - 中国稀土产业链完整，从开采到应用实现"一条龙"，成本比澳大利亚低3倍，纯度更高 [11][16] - 中国掌握全球87%的稀土关键技术专利，四国联盟专利占比不足5% [11] - 赣州稀土集团年研发投入达百亿，离心萃取机专利占全球90% [9] - 中国实施出口管制和技术锁喉策略，如对7种稀土加码管制，导致美国磁性材料进口暴跌40% [9] 全球市场影响 - 欧洲科技巨头如博世、西门子纷纷与中国签订订单，德国媒体承认依赖中国稀土 [12] - 美国军工企业受影响严重，F-35生产线因缺钕磁体停滞，预计2026年前缺口达50% [12] - 四国联盟内部矛盾加剧，日本抗议美国关税，澳大利亚矿企股价腰斩，印度项目因罢工烂尾 [12] 技术壁垒与产业差距 - 中国稀土提纯技术达到99.9999%纯度，澳大利亚企业仅能达到99.99%，且成本高出4倍 [14] - 中国建立全流程追溯系统，采用北斗+区块链技术防止偷矿 [9] - 日本专家承认需要十年时间才能追上中国的炉温控制算法 [14]