涨停封单情况 - 10只个股封单资金均超过1亿元 其中英维克 胜通能源 东芯股份封单金额居前 分别为4.61亿元 3.91亿元和3.02亿元 [2] - 从封单量看 胜通能源 文科股份 利德曼位列前三 封单量分别为30.73万手 27.46万手和22.27万手 [2] - 西藏旅游连续9个交易日涨停 7月15日以来累计涨幅达134.22% 安正时尚和中化装备实现3连板 [2] 液冷服务器行业 - 液冷服务器板块多股涨停 包括思泉新材 英维克 淳中科技 冰轮环境和川润股份 [3] - 中国液冷服务器市场规模2023年达109亿元 同比增长49.3% 预计2027年将超过680亿元 [2] - 英维克具备服务器侧液冷散热解决方案和数据中心机房侧风冷 液冷散热解决方案 适配各种算力需求场景 [2] - 思泉新材拥有完整液冷散热和风冷散热产品生产线 正积极推进重要客户的产品导入工作 [3] 辅助生殖领域 - 辅助生殖板块涨停个股包括安科生物 共同药业 利德曼和汉商集团 [4] - 利德曼部分性激素检测项目可应用于辅助生殖领域检测 [4] 创新药研发进展 - 创新药板块涨停个股包括南新制药 安科生物 奥翔药业 奇正藏药 昂利康和贵州百灵 [5] - 奥翔药业正在开发用于治疗缺血性脑卒中的1.1类新药布罗佐喷钠 尚待进入Ⅲ期临床 [5] - 奇正藏药子公司研发的1.1类中药创新药小儿热立清颗粒获得药物临床试验批准通知书 [5] 龙虎榜交易数据 - 龙虎榜9只个股净买入额均超过1亿元 诺德股份 长城军工 易点天下净买入额居前 分别为4.23亿元 3.85亿元和3.75亿元 [6] - 机构专用席位净买入额前三为易点天下 昂利康和北方长龙 净买入额分别为1.73亿元 1.72亿元和1.27亿元 [7]

大盘表现 - 上证指数下跌1.18%，成交额8459亿元，较上交易日增加263亿元 [2] - 深证成指下跌1.73%，成交额1.02万亿元，较上交易日增加700亿元 [2] - 两市上涨个股约1016家，下跌个股约4287家，涨跌比约为1:4，市场表现较差 [6] - 涨停及涨幅10%以上个股约59家，跌停及跌幅10%以上非ST股11家，短线情绪降温 [7] 技术分析 - 上证指数首次跌破5日线，短期震荡向上结构是否转弱需观察明日能否快速修复 [5] - 深证成指K线形成顶分型形态，失守5日和10日均线，MACD指标白线拐头向下，红柱体快速缩短，短期走弱迹象明显 [6] - 指数近期拉升至前高3674点附近，震荡洗盘在情理之中，短期调整不改中期慢牛格局 [5][6] 市场热点与板块 - AI产业链中算力硬件维持强势，并向下游应用、云计算、液冷服务器等细分领域扩散 [9] - 创新药板块持续活跃，超10只个股涨幅超过9% [9] - 液冷服务器概念涨幅居首，消息面上Vertiv上调业绩指引，机构称冷板用量将从45片提升至108片 [13][14] - 化学制药板块涨幅0.66%，3日涨幅3.72%，领涨股为汉商集团 [11] - 软件开发板块涨幅0.61%，领涨股为数字认证 [11] - 互联网服务板块涨幅0.61%，领涨股为易点天下 [11] - 能源金属、钢铁、煤炭、采掘、光伏设备、房地产开发等行业跌幅居前 [12] 资金与成交 - 两市成交额1.93万亿元，创下近一轮反弹行情以来的新高 [10] - 液冷服务器概念累计资金流入504.25亿元，今日涨幅1.86% [13] 外部环境 - 美联储连续第五次维持利率在4.25%至4.50%区间不变，符合市场预期 [8] - 美联储主席鲍威尔表示尚未就9月利率做出任何决定 [8]

市场表现 - 三大指数均跌超1% 沪指跌1.18% 深成指跌1.73% 创业板指跌1.66% 全市场超4200只个股下跌 [1] - 沪深两市全天成交额1.94万亿元 较上个交易日放量917亿元 [1] - 创业板指本月累计涨超8% 但沪指3600点整数关得而复失 [1] 行业板块表现 - 创新药概念反复走强 南新制药等多股涨停 [1] - AI应用端全天逆势活跃 易点天下等涨停 [1] - AI硬件股表现分化 液冷服务器概念全天强势 英维克等涨停 [1] - 钢铁 有色等顺周期方向集体走弱 安阳钢铁跌超7% [1] - 大金融板块全天低迷 中银证券跌超5% [1] - 辅助生殖概念崛起 全国31个省区市及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销 2024年已有超100万人次享受待遇 [3] - 预计2025年我国辅助生殖市场规模有望增长至854.3亿元 [3] AI产业链发展 - AI产业链中算力硬件维持强势 同时全线向下游应用 云计算 液冷服务器等细分扩散 [2] - 国内各家大型云厂商在日均Token消耗达到30万亿Token时会感受到算力紧张 在达到60万亿Token时会出现一定算力缺口 [2] - 国产芯片今年将迎来发展大年 预计市场集中度将显著提升 [2] 政策动向 - 北京市发布完善生育支持政策体系措施 包括建立生育补贴制度等15项措施 [3] - 国家发改委征求《政府投资基金布局规划和投向工作指引》和《加强政府投资基金投向指导评价管理办法》意见 [4] - 政府投资基金要聚焦产业技术创新和关键核心技术攻关 推动加快实现高水平科技自立自强 [5] - 产业投资类基金要支持改造提升传统产业 培育壮大新兴产业 布局建设未来产业 [5] - 创业投资类基金要通过市场化方式投资种子期 初创期企业 支持科技创新 [5] 市场展望 - 华金证券判断8月A股可能延续震荡偏强走势 慢牛趋势不变 [6] - 政策持续积极 外部风险有限使得8月风险偏好可能继续回升 [6] - 8月经济 盈利仍可能延续修复趋势 流动性有望维持宽松 [6] - 太平洋证券认为流动性宽松和政策支持预计将支撑指数上破去年10月8日高点 [6] - 指数伴随着成交量的温和放大进行进二退一式上涨 短期支撑位仍在3500点 [6] 投资策略 - 政策上反内卷的方向 相关板块如光伏 生猪 玻璃 碳酸锂 化工 钢铁等皆可积极参与 [7] - 产业方面有重大转折的板块 如固态电池 创新药等 [8] - 高股息板块 煤炭板块受益于反内卷 能源类高股息提供足够支撑 银行保险等类债券板块受益于资金流入 [8]

市场表现 - 三大指数均跌超1%，沪指跌1.18%，深成指跌1.73%，创业板指跌1.66% [1] - 全市场超4200只个股下跌，个股跌多涨少 [2] - 沪深两市全天成交额1.94万亿元，较上个交易日放量917亿 [4] 板块表现 上涨板块 - 创新药概念反复走强，南新制药等多股涨停 [3] - AI应用端全天逆势活跃，易点天下等涨停 [3] - AI硬件股表现分化，液冷服务器概念全天强势，英维克等涨停 [3] 下跌板块 - 钢铁、有色等顺周期方向集体走弱，安阳钢铁跌超7% [4] - 大金融板块全天低迷，中银证券跌超5% [4] 个股表现 成交额居前个股 - 新易盛成交额超146亿元居首，跌幅0.60% [5] - 中际旭创成交额142.75亿，涨幅3.33% [5] - 宁德时代成交额120.89亿，跌幅4.50% [5] - 胜宏科技成交额109.11亿，涨幅0.01% [5] 其他活跃个股 - 工业富联涨幅6.04%，成交额105.15亿 [5] - 北方稀土跌幅5.28%，成交额105.30亿 [5] - 寒武纪涨幅3.62%，成交额83.34亿 [5]

市场整体表现 - A股主要指数普遍下跌 沪指跌1.18% 深成指跌1.73% 创业板指跌1.66% [1] - 市场逾4200只个股下跌 全天成交额达1.9万亿元 较上日放量917.6亿元 [1] - 市场走弱与三因素相关：美联储议息会议不确定性、政策预期与技术性回调压力、资金利率抬升压制风险偏好 [1] 热门板块表现 - 辅助生殖概念延续强势 阳光乳业和安正时尚实现3连板 共同药业和汉商集团涨停 [3] - AI硬件股集体走强 中际旭创创历史新高 联特科技和天孚通信跟涨 [4] - 液冷服务器板块拉升 英维克实现2连板 冰轮环境涨停 [5] - 创新药概念股持续活跃 南新制药、奇正藏药、安科生物涨停 海特生物跟涨 [6] 板块驱动因素 - 辅助生殖板块受北京政策推动 将分娩镇痛及辅助生殖技术项目纳入医保支付范围 [3] - AI硬件股受Meta业绩提振 第二季度营收475.2亿美元（同比增长22%） 净利润183.37亿美元（同比增长36%） [4] - 液冷服务器需求增长 GB300方案预计将整柜价值量由60万元提升至70万元+ [5] - 创新药板块受石药集团授权协议推动 交易总价值最高达20.75亿美元 [6] 机构后市观点 - 开源证券认为市场形态类似"中枢缓慢上行的震荡市" 但对长期突破保持乐观 [1] - 东方证券指出量能配合充沛 沪综指3600点附近整固后仍有上升空间 [2][9] - 广发证券建议关注科创板 周期风格在反内卷等主题提振下表现突出 [7] - 国金证券认为存在"低位资产"机会 海外关税缓和预期将推动ROE修复 [8] - 兴业证券预计2025年将成为中国创新药海外爆发的元年 [6]

市场表现 - 沪深两市全天成交额1.94万亿，较上个交易日放量917亿 [1][2] - 全市场超4200只个股下跌 [1][2] - A股三大指数全线下跌：沪指跌1.18%至3573.21点，深证成指跌1.73%至11009.77点，创业板指跌1.66%至2328.31点 [1][2] 板块涨跌 - 下跌板块：钢铁、能源金属、煤炭开采加工、光伏设备、影视院线 [4] - 上涨板块：液冷服务器（英维克+10.01%、思泉新材+20.00%）、智谱AI、辅助生殖、小红书概念 [4][5] - 创新药概念延续强势，南新制药等9股涨停 [4] 个股表现 - 液冷服务器概念股领涨：思泉新材现价103.66元（+20.00%）、英维克现价40.21元（+10.01%）、冰轮环境现价12.76元（+10.00%） [5] - 其他涨幅居前个股：方盛股份+15.13%、科创新源+12.82%、鼎通科技+10.24% [5] 资金流向 - 主力资金净流入板块：银行、计算机、中药 [6] - 主力资金净流入个股：三六零11.33亿元、易点天下8.89亿元、用友网络8.81亿元 [6] - 主力资金净流出板块：采掘、造纸印刷、电子元件 [6] - 主力资金净流出个股：包钢股份18.68亿元、东方财富16.97亿元、宁德时代16.63亿元 [6] 机构观点 - 银河证券认为沪指5日线下不做多，先补缺概率大 [6] - 光大证券指出市场情绪依然活跃，波动是趋势中的正常调整 [7] - 中信建投判断指数短期震荡仍保持向上态势 [7]

市场整体表现 - A股三大指数集体收跌，沪指跌1.18%，深成指跌1.73%，创业板指跌1.66% [1] - 沪深京三市成交额19618亿元，较上日放量909亿元 [1] - 两市超4200只个股下跌 [1] 上涨板块及个股 - 智谱AI板块震荡走强，易点天下20CM涨停 [2] - 液冷服务器板块全线走强，思泉新材20CM涨停，英维克、淳中科技涨停封板 [2] - 辅助生殖板块持续走强，共同药业、安科生物20CM涨停，汉商集团涨停封板 [2] 下跌板块及个股 - 钢铁板块调整，包钢股份跌超8% [2] - 煤炭板块全线飘绿，安泰集团跌超7% [2]

市场表现 - 三大指数全线下跌 沪指跌1.18% 深成指跌1.73% 创业板指跌1.66% [1] - 创业板指本月累计涨幅达8% 三大指数月线均收涨 [1] - 沪深两市成交额1.94万亿元 较前日放量917亿元 [1][4] 板块动态 - 创新药概念股强势上涨 南新制药等多股涨停 [1] - AI应用端全天逆势活跃 易点天下涨停 [1] - 液冷服务器概念全天走强 英维克涨停 [1] - 钢铁有色等顺周期板块集体下跌 安阳钢铁跌幅超7% [1] - 大金融板块表现低迷 中银证券跌超5% [1] 个股情况 - 全市场超4200只个股下跌 下跌家数占比较高 [1] - 涨停板封板率为62% 共计43只个股涨停 30只触及涨停 [5] - 昨日涨停个股今日平均收益率为1.5% 高开率62% 获利率52% [5] 热点板块 - 涨幅居前板块包括辅助生殖 液冷IDC 信创 华为昇腾 [1] - 跌幅居前板块包括钢铁 煤炭 有色 影视 [1]

市场表现 - 7月31日早盘三大指数分化 沪指跌0.68% 深证成指跌0.45% 创业板指涨0.43% [1] - 全市场半日成交金额逾1.1万亿元 超3400只个股下跌 [1] - 液冷服务器概念逆势走强 Wind液冷服务器指数一度大涨3.7% [1][2] - CPO概念走强 Wind光模块指数盘中涨超4.7% [2] - AI应用股跟随走强 易点天下20%涨停 值得买涨超14% 用友网络涨停 [3] 板块涨跌 - 涨幅前列板块包括辅助生殖概念(共同药业/利德曼涨停) 医药板块(奥翔药业/康缘药业涨停) 液冷服务器(英维克二连板) 创新药概念 CPO概念 软件服务 [1] - 跌幅居前板块包括周期股(煤炭/钢铁/石油/有色) 水产品概念 房地产 电力 保险 [1] 液冷服务器行业 - 数据中心面临严峻能耗挑战 液冷技术成为新建数据中心必选项 [1] - 英维克推出中国首台通信户外柜专用空调 率先落地模块化间接蒸发冷却方案 全球首创全链条液冷解决方案 [2] - Coolinside全链条液冷解决方案实现技术突破 XFlex模块化间接蒸发冷却系统5.0版本持续优化节能节水节电性能 [2] 光模块行业 - 高盛上调预测 2025年800G光模块销量达1990万单位(较前预测+10%) 2026年达3350万单位(较前预测+58%) [2] - 2025年光模块市场规模预计127.3亿美元(同比+60%) 2026年达193.7亿美元(同比+52%) [2] AI应用发展 - 大模型应用个人用户注册总数超31亿 API调用用户总数超1.59亿 [3] - AI Agent在办公/医疗/金融等垂直场景应用显著丰富 B端商业化进展快于C端 [3] - 服务器算力需求持续增长 厂商重点推广大模型后训练和推理算力服务 [3] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日跌0.51% 市盈率20.31倍 份额57.8亿份(增4500万份) 主力净流出95.6万元 [6] - 游戏ETF(159869)近五日涨2.52% 市盈率43.69倍 份额70.4亿份(增3.2亿份) 主力净流入1593.6万元 [6] - 科创半导体ETF(588170)近五日涨2.16% 份额3.7亿份(增200万份) 主力净流出885.6万元 [6] - 云计算50ETF(516630)近五日涨3.33% 市盈率115.52倍 份额4.4亿份(增300万份) 主力净流出78.1万元 [7]

市场表现 - 创业板指涨超1%至1 02% [1] - 沪指跌0 42% [1] - 深成指微涨0 13% [1] 行业板块 - 液冷服务器板块涨幅居前 [1] - 光通信模块板块表现强势 [1] - PCB板块领涨 [1] - 存储芯片板块走高 [1]