公司动态 - 存储芯片+第三代半导体+光伏+超导领域公司部分半导体新产品已完成验证并获试订单 [1] - 稀土永磁+人形机器人+军工+无人机+芯片领域公司正与人形机器人企业开展材料验证工作 [1] - 创新药+中药+医疗器械+眼科医疗领域公司10余个在研创新药（械）项目有序推进中 [1] 公告服务内容 - 每周日至每周四推送明日股市重大公告 [1] - 公告内容包含停复牌、增减持、投资中标、收购、业绩、解禁、高送转等个股利好利空信息 [1] - 重要公告均以红色标注 [1]

市场表现 - A股市场8月6日收盘共77股涨停，剔除ST板块个股后63股涨停，整体封板率为75.49% [1] - 25股封板未遂，封单金额均超1亿元 [1] - 铜陵有色涨停板封单量最高达83.38万手，中国重工、中安科、北纬科技紧随其后分别为64.66万手、28.83万手、23万手 [1] 个股封单资金排行 - 倍加洁封单资金5.06亿元居首，收盘价44.97元，换手率3.99%，连板5天，涉及益生菌+三胎概念+口腔护理+外销领域 [2] - 长城军工封单资金3.46亿元排名第二，收盘价46.98元，换手率5.88%，5日4板，涉及兵装重组概念+弹药武器装备+中报亏损收窄 [2] - 铜陵有色封单资金3.36亿元位列第三，收盘价4.03元，换手率7.75%，涉及回购+铜箔扩产+国企改革 [2] 重点个股分析 - 中国重工封单资金3.33亿元，收盘价5.15元，换手率4.24%，涉及吸收合并+船舶制造+国企改革 [2] - 中国船舶封单资金3.17亿元，收盘价38.51元，换手率5.01%，涉及并购重组+中报预增+邮轮进展 [2] - 洪通燃气封单资金3.15亿元，收盘价13.96元，换手率2.06%，连板2天，涉及天然气+节能环保 [2] - 飞龙股份封单资金2.43亿元，收盘价19.59元，换手率3.95%，涉及液冷服务器+人形机器人+净利润增长 [2]

核心观点 - 美国非农数据和ISM PMI数据不及预期导致美股盘中跳水 但A股低开高走全线收涨 沪指站稳3600点 创22年初以来新高 [2] - 军工和机器人板块成为市场主线 军工受大月饼和五年规划催化 机器人受消费券补贴和新产品上市推动 [3] - 新消费板块出现企稳迹象 泡泡玛特回踩60日线后反弹接近历史新高 [3] - 医药板块明显回调 但市场维持强势轮动状态 [4] - 牛市行至半途 后续需关注财报季方向、军工核心赛道、机器人主升浪及新消费板块机会 [5] 市场表现 - 美股三大指数全面收绿 A股沪深创低开高走全线上涨 沪指突破3600点续创22年初新高 [2] - 军工板块集体大涨 北方长龙、长城军工等趋势龙头封板 佳缘科技等新秀异军突起 [3] - 机器人板块大量个股启动 老龙头和新面孔携手上攻 [3] - 泡泡玛特反弹接近历史新高 验证优质业绩资产调整即是机会的逻辑 [3] - 医药板块出现明显回调 但资金保持对科技股进攻态度 [4] 板块催化因素 - 军工板块受大月饼在即事件催化 新五年规划提出新要求 衍生出军工+AI、无人机等新赛道 [3] - 北京经开区发放机器人专属消费券 个人购买最高补贴1500元 宇树机器人开启上市辅导及新产品R1低价上市 [3] - 新消费板块经过长期调整后出现企稳信号 港股20倍总龙头泡泡玛特技术性反弹 [3] 后续关注方向 - 财报季后崭露头角的方向选择 [5] - 军工大周期核心赛道把握 [5] - 机器人板块节奏把控及主升浪确认 [5] - 新消费、反内卷和传统行业的投资机会 [5]

公司产品与技术 - 公司自主研发生产极薄高抗拉强度铜箔和雾化铜箔等产品 [1] - 这些产品可作为半/全固态电池和超级电容器的解决方案 [1] - 产品终端可应用于对能量密度要求高的无人机领域 [1] - 无人机领域用铜箔已实现批量供应出货 [1]

产品与技术 - 公司自主研发生产极薄高抗拉强度铜箔和雾化铜箔产品 [1] - 产品可作为半固态电池和全固态电池应用的解决方案 [1] - 产品同时适用于超级电容器应用领域 [1] 市场与应用 - 产品终端应用于对能量密度要求高的无人机领域 [1] - 无人机领域用铜箔已实现批量供应出货 [1]

前言 - 每周日至每周四推送明日股市重大公告，内容涵盖停复牌、增减持、投资中标、收购、业绩、解禁、高送转等个股利好利空公告 [1] - 重要公告以红色标注，帮助投资者提前寻找投资热点并防范黑天鹅事件 [1] 公司1 - 涉及PEEK、人形机器人、低空经济、无人机、毫米波雷达等多个热门概念 [1] - 研发PEEK材料并为客户提供批量精密制件 [1] - 已承接多家企业无人机零部件生产 [1] 公司2 - 涉及PCB、光模块、机器人、新型工业化等概念 [1] - 拥有100G等光模块产品 [1] 公司3 - 涉及PCB、PET铜箔、固态电池、芯片、光伏等多个领域 [1] - 是全球领先的电镀设备制造商 [1]

股价表现 - 8月5日股价上涨8.23%，成交额3.86亿元，换手率17.09%，总市值62.41亿元 [1] 业务构成 - 主营业务收入构成为：精密功能件及结构件91.65%，碳纳米管7.03%，其他1.31% [8] - 2025年1-3月营业收入1.66亿元，同比增长1.66%，归母净利润-1124.45万元，同比减少121.43% [8] - 海外营收占比67.79%，受益于人民币贬值 [4] 客户与产品 - 直接客户包括富士康、广达集团、仁宝电脑、可成科技、比亚迪等苹果组件生产商 [2] - 对富士康销售占比分别为35.58%、36.85%、39.52% [2] - 产品最终应用于苹果终端产品的销售收入占比分别为85.22%、77.95%、81.27% [2] - 精密功能件产品应用于固定翼无人机 [3] - 碳纳米管导电浆料应用于动力锂电池和消费及储能锂电池领域，客户包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等 [3] 股东与机构持仓 - 股东户数6915，较上期减少7.86%，人均流通股3886股，较上期增加8.53% [8] - 十大流通股东中景顺长城研究精选股票A持股143.13万股，相比上期减少11.13万股 [10] - 新进股东包括长城久嘉创新成长混合A、博时汇兴回报一年持有期混合、银华数字经济股票发起式A [10] - A股上市后累计派现4323.65万元 [9] 资金与技术面 - 8月5日主力净流入4111.64万，行业排名14/96 [5] - 所属行业主力净流入11.91亿，连续2日增仓 [5] - 筹码平均交易成本78.17元，股价靠近压力位86.88 [7]

军工股表现 - 军工股全线爆发 长城军工4天收获3个涨停 今年以来累计大涨逾263% [1][2] - 地面兵装领涨 板块指数盘中一度放量涨近5% 创2015年7月以来10年新高 半日成交超昨日全天成交 [2] - 军民融合 商业航天 军工信息化 军贸概念等板块指数创历史新高 卫星导航 无人机等板块创近10年新高 军工电子创近3年半新高 [2] - 航天智装 北方长龙 国机精工等涨停或涨超10% [2] - 消息面 以军过去24小时在加沙地带军事行动导致94名巴勒斯坦人死亡 439人受伤 自2023年10月7日以来累计导致60933人死亡 150027人受伤 [2] 消费电子板块表现 - 消费电子板块强势上攻 板块指数高开高走一度放量涨逾2% [1][3] - 福日电子高开后秒速涨停 连续第2日封板 易德龙开盘后约1分钟垂直涨停 [3] - 折叠屏 小米概念等多个细分板块指数创历史新高 无线耳机 AI眼镜等板块指数高开高走 [3] - 依视路陆逊梯卡与Meta合作推出的雷朋Meta智能眼镜销售额同比增长两倍多 [3] - 2023年全球智能眼镜出货量同比增长156% 2024年同比增长210% 预计2025年同比增长60% 2025年—2029年年均复合增长率超60% [3] - 方正证券预计2025年全球智能眼镜销量达550万台 同比增长135% 2035年销量或突破14亿副 渗透率约70% [3] 港股表现 - 正乾金融控股复牌大幅高开高走 盘中最高飙升逾571% 截至发稿仍大涨逾256% 股价创7年来新高 [4] - 公司与债权人订立清偿协议 将未偿还债务资本化 债权人认购179亿港元可换股债券 [4] - 若可换股债券悉数转换 债权人一致行动集团投票权权益将从约0.01%增至约71.36% [5] 市场整体表现 - A股早盘跳空高开 上证指数 上证50 沪深300等高开高走 创业板指 科创50等高开低走微幅飘绿 [1] - 国防军工 消费电子 广播电视 游戏等板块涨幅居前 产业互联网 医药生物 智谱AI 玻璃玻纤等板块跌幅居前 [1]

科技行业动态 - 腾讯混元开源四款小尺寸模型（0.5B-7B），支持笔记本电脑、手机、智能座舱等端侧场景部署，具备256k上下文处理能力，已在腾讯会议AI助手、微信读书AI问书AI助手等内部业务中应用 [2] - 萝卜快跑与Lyft达成战略合作，计划2026年在欧洲部署数千辆第六代无人车，目前已在全球15个城市部署超1000台无人驾驶汽车，累计安全行驶里程超1.7亿公里 [3] - 大疆秘密孵化全景无人机产品，预计年底发布，或将结合Osmo 360全景相机与Mini系列无人机实现一体化设计 [4] - 360集团纳米AI升级为"多智能体蜂群"，实现连续2小时执行超1000步任务不中断，消耗Token超2000万，"一句话生成大片"功能可将视频制作时间从2小时缩短至20分钟 [5] - ChatGPT周活跃用户将达7亿，较去年增长4倍，每日用户消息量突破30亿条，付费商业用户从6月的300万增至500万，年度经常性收入从6月的100亿美元增至130亿美元 [6] - 特斯拉批准向马斯克授予9600万股股票奖励，马斯克将按每股23.34美元的价格购买 [6] 企业战略与合作 - 上海市国资委推动国有企业打造原创技术策源地，强化与各类所有制主体的开放协作，大力发展战略性新兴产业 [7][8] - 哪吒汽车公开招募重整投资人，优先考虑具备较强产业布局、资源整合能力的企业，意向投资人需于2025年9月15日前提交报名材料 [9] - 京东养车推出50亿养车补贴活动，面向全网征集新名称，参与用户有机会获得汽车使用权大奖 [10] 财务与产品 - 搜狐Q2总收入1.26亿美元，其中在线游戏收入1.06亿美元，非美国通用会计准则净亏损2000万美元，同比收窄超40% [11] - 苹果测试自主研发的相机传感器，搭载LOFIC技术，动态范围可达20档，预计最快应用于iPhone 18系列 [12] - 高德地图发布全球首个地图AI原生智能体"高德地图2025"，基于空间智能架构，融合超20年物理世界数据生产和技术积累 [13]

低空经济与通用航空ETF表现 - 8月5日通用航空ETF华宝（159231）场内价格直线拉升1.56% 盘中价格再创上市新高 交易价格为1.211元 涨幅达1.59% [1] - 标的指数覆盖低空经济、大飞机、军用飞机、商业航天、卫星导航、无人机等热门领域 央国企含量超46% 十大军工集团含量超20% [2] - 联接基金（A类：024766；C类：024767）于8月1日起发售 为场外投资者提供便捷工具 [3] 成份股市场表现 - 爱乐达继昨日20CM涨停后继续大涨超10% 利君股份涨超6% 华力创通涨超5% [1] - 洪都航空涨4.97% 中科星图涨4.60% 航天电子涨4.17% 晨曦航空涨3.76% [1] - ETF交易总量2.30万手 换手率10.69% 振幅1.76% 总额277.82万元 [1] 低空经济产业突破与政策支持 - 峰飞航空凯瑞鸥eVTOL实现全球首次海上石油平台物资运输飞行 创新远海物资补给模式 [2] - 民航局成立通用航空和低空经济工作领导小组 中国民用机场协会发布《低空经济基础设施框架指引（2025版）》明确21项核心指标 [2] - 地方政府推进航线规划、空域划分、低空飞行管理办法等实质性工作 [2] 行业发展趋势与投资逻辑 - 低空经济成为驱动新质生产力的重要引擎 "低空+"模式赋能城市治理、空中交通、应急救援等领域 [2] - 低空安全与载物场景无人机率先落地 产业政策预期推动无人机从无人物流板块转向独立行情 [2] - 华福证券分析指出低空经济板块处于低位 具备技术面反弹要素与中美博弈新方向 [2]