智能驾驶技术应用与场景落地 - 远程驾驶座舱可同时操控5台清洁车 未来可提升至10到20台 大幅降低运营成本[2] - 全市累计建设智能车联网应用场景超100个 涵盖智慧出行 智慧货运 智慧环卫 智慧配送 自主代客泊车等多元领域[2] - 投入道路测试和示范应用车辆超1200辆 开通无人驾驶巴士路线11条[2] - 推动车企 图商 电信运营商等跨领域合作 开发"车路云"特色产品 加速商业化探索[2] 产业创新能力与基础建设 - 在自动驾驶 芯片 软件开发等领域有扎实基础 去年有150多个相关创新成果 培育出一批独角兽企业[3] - 引入中国汽研华东总部基地 清华大学汽车研究院等顶尖科研机构 获批建设江苏省智能驾驶技术重点实验室[3] - 成立苏州市新能源汽车公共服务平台 具备800余项研发和检测服务能力[3] - 成功获批国家5G车联网验证与应用项目 国家首批智能网联汽车"车路云一体化"应用试点等多个国家级和省级试点[3] 区域协同与全球布局 - 苏州与南京 无锡的车路云数据实现共享互通 长三角区域智能驾驶协同发展迈出实质步伐[5] - 全球新能源汽车合作组织发起合作发展最佳实践行动 搭建中外产业协同高端平台[5] - 作为汽车零部件重要产地和智能化产业链集中地 当地企业正积极融入全球市场 在智能化产业链出海中具备天然优势[5] 政策支持与产业发展 - 市区两级累计出台各类政策法规30余个 形成"金字塔"式政策体系[6] - 今年7月实施《苏州市推动智能车联网和新能源汽车产业发展的若干措施》 推出20条新政支持产业发展[6] - 以政策为基 以创新为核 以开放为翼 推动智能驾驶产业高质量发展[6]

行业核心趋势：智能网联汽车出海 - 新能源汽车国际化是必然趋势和潮流，不出海则可能出局 [1] - 出海已成为中国智能网联汽车产业的必然选择与普遍共识 [1] - 出海模式正经历从单一产品贸易到体系化、生态化输出的深刻转变 [1] 出海模式演变 - 早期出海更多是零部件与整车的“产品出口” [1] - 智能化时代进入“体系出海”新阶段，包括整车出海、智能化供应链出海、汽车零部件延伸至机器人等领域出海、基于数字化能力的汽车服务链出海 [1] - 车企出海战略正从单纯的产品输出加速转向为生态出海，将成熟的智驾解决方案和产业生态链带向全球 [1] 出海面临的挑战 - 企业需要面对来自法规、技术、数据和商业层面的多重考验 [1] - 各国的交通法规、安全标准、认证流程不统一，驾驶环境和用户习惯各有差异 [1] - 在国际市场需要面对来自全球优质企业的竞争 [1] 企业出海策略与倡议 - 企业需采取针对性策略：产品需“对症下药”，平台应“精准适配”，体验要“入乡随俗”，运营须“合规先行” [2] - 共建开放协同的服务生态体系、打造优势聚合的智能化出海产业链、共享精准对接的全球市场发展机遇 [2] - 企业出海需先打造自动驾驶模板再复制推广，实现从产品出海到标准出海、认知出海乃至商业模式出海的跨越 [2] 技术发展与区域协同 - “车路云一体化”建设正从“单城试点”走向“区域协同” [1][3] - 南京、无锡、苏州三地正式启动车路云试点城市云控平台互联互通，实现数据共享、平台共通与服务互联 [3] - 上海、苏州实现“车路云一体化”建设合作升级，沪苏云控平台数据正式互通，构建长三角智慧交通走廊 [3] 智能驾驶技术迭代 - 智能驾驶在两年多内从“高速专用”迅速覆盖至城市领航辅助驾驶乃至“车位到车位”，从“可有可无”变为“离不开” [4] - 智能驾驶正推动汽车智能化迈入2 0阶段，核心是从单领域深耕转向横向的跨域融合，实现整车全域协同 [4] - 高级别自动驾驶产品性能特别是安全性尚未被社会完全认可，商业闭环和盈利模式尚不理想 [4] 产业发展建议 - 加强顶层设计，健全法规标准体系，打造良好创新生态 [5] - 抢抓智能化网联化窗口期，加快关键技术研发与产业生态构建 [5] - 推进基础平台产业化，以示范加速地区政策、基础设施、商业模式全方面创新 [5]

大会概况 - 2025年11月26日，中国汽车报社主办、中汽兄弟（北京）信息科技有限公司承办、广东九州国际会展传媒科技有限公司协办的“2025商用车产业合作发展大会”在北京召开 [3] - 大会云集行业领袖、专家学者与企业代表，共同回顾过去5年中国商用车产业的成就，并规划未来5年的发展路径与战略机遇 [3] 产业发展总体态势 - 商用车产业作为国民经济的重要支柱，在绿色转型、智能升级与全球拓展中展现出活力与韧性 [4] - “十四五”时期中国商用车产业在产销规模、技术水平、产品结构、国际竞争力等方面实现全面突破，呈现“量质齐升”的良好发展态势 [4] - 未来5年将是产业巩固提升、开拓创新的关键时期，产业将朝着更高质量、更高效率、更可持续的方向稳步迈进 [4] 绿色发展路径 - “十五五”期间，新能源技术将深度融合，成本持续优化，基础设施全面完善 [4] - 氢能、纯电动、混动等多元技术路径将构建覆盖全场景、全链条的零碳运输体系 [4] - 商用车产业绿色转型将成为我国实现“双碳”目标的核心力量 [4] 智能化发展趋势 - 商用车将从“单点突破”迈向“整体智治”，单车智能将与车路协同、智慧交通系统深度融合，形成“车路云一体化”的智慧生态 [5] - 自动驾驶技术将从小范围示范运营走向大规模商业化应用，深刻变革物流业态乃至商业模式 [5] - 数据将成为驱动产业未来发展的“新燃料” [5] 国际化战略升级 - 商用车产业全球化将从“产品出海”升级为“生态出海”，企业将推广技术标准、解决方案和商业模式 [5] - 在全球范围内构建研发、生产、营销、服务的本土化生态，实现从“全球销售”到“全球运营”的跃迁 [5] 市场前景与竞争格局 - 当前中国汽车年销量约3300万辆，内需市场规模预计可达4000万辆左右，中国品牌在全球市场上有望占据50%份额 [6] - 具备国际竞争力的企业需达年产能200万辆的规模才能立足，预计行业最终将形成约15家具有全球竞争力的企业集团 [6] - 电动化浪潮加速，新能源汽车销量已从10万辆级跃升至千万辆级，商用车领域迎来电动化转型的关键拐点 [6] 内需与智慧物流发展 - 未来5年国家战略聚焦内需、制造、科技、安全、绿色5大领域，内需重要性较“十四五”时期显著提升 [7] - 车多货少的局面将逐步缓解，运力供需向均衡状态回归，中短途运输需求前景优于长途干线 [7] - 随着《关于‘人工智能+交通运输’的实施意见》印发，未来5~10年智慧物流将迎来黄金发展期 [7] 新能源商用车发展机遇 - 新能源商用车已成为推动交通运输领域节能减碳、实现汽车强国战略的重要抓手 [8] - “十五五”时期将迎来技术、市场与政策协同发展的关键机遇期，企业应坚定推进电动化转型，以智能化赋能发展 [8] 中国客车国际竞争力 - 中国电动客车在欧洲零排放客车市场占有率提升，中国客车在新能源及相关技术领域已处于国际领先水平 [8] - 中国电动客车解决方案已形成强大的产业链和国际竞争优势，自动驾驶出行前景广阔 [8] 产业生态平台建设 - 2025年2月28日至3月3日，在深圳举办了2025深圳国际商用车生态博览会暨国际卡车文化节，该活动是涵盖商用车产业全链条的专业展贸平台 [9] - 2026年3月20日至3月23日，2026深圳国际商用车生态博览会暨国际卡车文化节将再度开幕，汇聚全链条核心参与者 [9] - 平台以市场成交为导向，为企业提供精准对接、品牌推广、产品展示的一站式生态服务，助力企业开拓市场、提升销量、塑造品牌 [9] 产业链协同创新 - 活动主办方策划举办沙龙研讨，探讨新一轮科技革命背景下商用车产业链协同高质量发展路径 [10] - 业内精英、专家学者及终端使用者等代表齐聚，探讨如何加速技术创新与应用落地，引领行业迈向智能、高效、安全的新纪元 [10]

行业宏观政策与目标 - 六部门联合印发方案，目标到2027年形成3个万亿级消费领域，智能网联汽车被列为其中之一 [1] - 国家强化财政金融支持，用好以旧换新政策，并计划加强充电桩等基础设施布局 [7] - 商务部推进汽车流通消费改革试点，扩大二手车流通，拓展汽车后市场，全链条扩大汽车消费 [8] 市场表现与增长数据 - 今年前10月，中国新能源乘用车零售量达到1015万辆，同比增长21.9% [3] - 2025年前三季度，具备组合驾驶辅助功能（L2级）的乘用车新车销量同比增长21.2%，渗透率达64% [3] - 北京地区零跑汽车和领克汽车门店反馈近期消费行情火热，试驾客户需排队 [1] 消费需求趋势转变 - 消费者购车决策因素改变，在价格和定位接近时，优先考虑智能网联功能优越和科技感强的车型 [2] - 消费者对智能网联汽车的关注点已从“有没有”转变为“好不好”，对辅助驾驶系统的安全性和稳定性要求更高 [4] - 汽车消费观念从“实用”转向“悦己”，年轻消费者将车视为智能移动终端 [3] - 未来汽车消费将超越“购买商品”，转向“订阅生活”，满足个性化、多样化需求 [9] 行业发展面临的挑战与瓶颈 - 辅助驾驶水平与用户期待有差距，复杂场景如无保护左转、“鬼探头”等表现不佳，系统可能出现决策犹豫或需驾驶员接管 [2][5] - 面对恶劣天气、复杂光线或突发路况时，车辆辅助驾驶系统识别率可能下降 [5] - 存在供需结构性错配，个性化供给在数量和质量上尚不能满足需求 [2][4] - 城乡充电设施失衡，截至2025年上半年，充电设施乡镇覆盖率为80.02%，县域覆盖率达97.08%，但农村地区充电桩分布分散，运维成本高，设备可用率低 [6] 技术演进与解决方案 - 汽车行业正从底层技术寻求突破，头部企业摒弃传统模块化算法，转向“端到端”大模型架构以提升辅助驾驶体验 [7] - 智能网联汽车发展需要车路云一体化技术支撑，实现车辆与路网、云端及车与车之间的交互，目前仍有很大发展空间 [6] - 在充电设施方面，企业探索光储充一体化与闲桩共享新模式，以降低用电成本并提升存量资源利用效率 [7] - 推动人工智能与汽车产业深度融合，构建“用户需求—智能设计—柔性生产—精准服务”的全产业链数字化体系 [9] 未来商业模式与机遇 - 与文旅、商超、体育等合作开展“车+生活方式”组合产品，将用车场景绑定到日常消费中，更贴近年轻一代习惯 [9] - 发展场景化消费金融，提供“里程付费+保险+维护”的打包方案，降低消费者决策门槛 [9] - 智能网联汽车将服务全年龄段，例如为长者设计易操作的界面、方言语音系统、安全提醒及便利的上下车功能 [9] - 人工智能技术催生“酷科技”与“暖服务”结合，如智能座舱、人形机器人等产品 [9]

文章核心观点 - 2025国际车联网技术大会在成都举行 聚焦智能网联汽车、低空经济、“车路云一体化”、绿色低碳四大前沿领域 旨在打造技术交流与产业协同平台 [1] - 成渝两地共10家企业联合发布“成渝双城车路云一体化一致行动” 旨在打破地域界限 携手打造世界级智能网联新能源汽车产业集群 [1] 行业动态与大会成果 - 大会汇聚国内外行业专家及企业代表 通过主旨报告、专题会议、成果发布等多元活动进行交流 [1] - 中国通信学会与中国信息通信研究院共同编制并发布了2025年车联网蓝皮书 在“技术创新牵引”“深化跨界融合”“健全标准法规”三方面提出前瞻性展望与建议 [2] 区域合作与产业规划 - 成都与重庆两地企业共同发布“成渝双城车路云一体化一致行动” 参与企业包括中国汽研、西部智联、招商智行、云控智行、北斗智联5家重庆企业 以及一汽-大众、蜀道集团、犀重汽车、信通院、智能网联公司5家成都企业 [1] - 合作将秉持“标准统一、数据共享、场景互通、产业共兴”四大原则 [1] - 成都以智能网联汽车先行区为基石 构建“智慧的车、聪明的路、协同的云”融合生态 [1] - 重庆依托独特的山地城市场景与工业体系优势 塑造“车路云一体化”新范式 [1] 技术进展与基础设施建设 - 成都经开区作为成都市智能网联汽车产业发展先行区 率先建成“车路云一体化”云控基础平台及智能网联汽车监管服务平台 [2] - “车路云一体化”云控基础平台集感知、通信与智能决策能力为一体 能大幅实现全域车辆协同与交通效率跃升 [2] - 智能网联汽车监管服务平台通过建设准入管理、安全监管、决策支撑三大板块 构建车联网运营管理体系 [2] - 作为国家首批“车路云一体化”应用试点城市 成都已构建起协同的车城网 完成超4000个路口红绿灯信号机联网 累计开放680公里测试道路 发放110张测试及示范应用牌照 测试里程超200万公里 [2]

国内政策与规划 - 六部门联合印发方案 提出到2027年形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点 并明确拓展汽车改装、房车露营等汽车后市场消费 [3] - 重庆市计划通过强化龙头引领、数智驱动等措施 在未来5年构建世界级智能网联新能源汽车产业集群 [4] - "车路云一体化"基础设施分级征求意见稿计划于2024年底发布 包含推进路线图和标准清单 [5] 国内企业动态与产能扩张 - 长城汽车计划在欧洲建立首座整车工厂 目标到2029年实现年产量30万辆 并评估西班牙、匈牙利等潜在地点 [6] - 长城汽车目标到2030年海外销量达100万辆 并计划在欧洲工厂生产覆盖所有动力类型的车型 [6] - 北汽蓝谷60亿元再融资项目获证监会批准 资金将用于新能源车型开发及AI智能化平台等项目 其中新能源车型开发项目投资总额达742,545万元 [7] - 吉利在成都成立闪聚电池公司 注册资本5000万元人民币 由浙江吉利汽车零部件产业有限公司全资持股 [8] - Stellantis与宁德时代在西班牙的合资电池工厂开工建设 计划于2026年底开始生产 规划年产能达50吉瓦时 [9] - 海马汽车正稳步推进氢燃料电池汽车的示范运营 坚持"开放合作+自主创新"双轮驱动 [10] 国外政策与市场环境 - 英国政府计划对纯电汽车按每英里3便士、插电混动汽车按每英里1.5便士收费 预计实施首年可带来11亿英镑收入 [12] - 泰国调整电动汽车政策 要求汽车制造商每生产一辆用于出口的电动汽车按1.5辆计入本土生产义务额度 以应对潜在供应过剩 [13] - 韩国提交特别法案 拟落实对美国的3500亿美元投资承诺 为美国将韩国汽车关税从25%降至15%创造条件 [13] 国际合作与产能提升 - 雷诺-吉利合资公司计划将巴西工厂产量提高一倍 该工厂年产能为38万辆 当前产量为18万辆 [14] 商用车技术进展与产品上市 - 首台搭载M9T混动专用发动机和行星齿轮耦合装置总成的轻卡在东风股份襄阳工厂下线 标志公司在轻型商用车混动领域实现关键跨越 [15] - 奇瑞商用车零米轻卡黄金船上市 主打双枪快充技术和宁德时代100度电池 定位城配精算市场 [16] - 零一智卡斩获"年度第一推荐电驱桥重卡"大奖 行业认可其在新能源重卡领域的创新成果 [17] 商用车低碳认证 - 福田汽车祥菱Q、祥菱V5两款微卡车型获碳足迹量化标识 加上此前6款已获标识产品 公司实现重卡、轻卡、微卡系列低碳商用车产品认证全覆盖 [18][19]

行业标准制定计划 - 中国汽车工程学会副秘书长等人士透露计划于2024年底发布2026年工作协同相关标准清单 [1] - 标准清单将包含“车路云一体化”推进路线图 [1] - 标准清单将包含基础设施分级征求意见稿 [1]

消费品行业政策 - 工信部等六部门提出到2027年消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点 [1] - 方案鼓励有序发展直播电商、即时零售等新业态，并推动人工智能在消费品全行业全领域全过程应用 [1] - 鼓励平台企业依法合规利用人工智能技术挖掘用户需求，匹配推送产品和服务 [1] 万科公司动态 - 11月26日万科债券出现大跌，多笔债券盘中跌幅超20%触发临停 [2] - 浦发银行将召开持有人会议，审议一笔20亿元债券的展期事项 [2] - 市场广泛关注万科能否继续获得大股东铁深的支持 [2] 中欧经贸关系 - 商务部部长王文涛与欧方视频会谈，双方一致同意企业是解决安世半导体问题的主体 [3] - 中欧将共同敦促安世荷兰与安世中国尽快开展建设性沟通，以恢复全球半导体产供链的畅通与稳定 [3] - 双方还就中欧出口管制等问题交换了意见 [3] 国产GPU公司进展 - 国产GPU芯片厂商沐曦股份IPO进程提速，拟于12月5日申购，发行4010万股募资39.04亿元投向三大GPU项目研发 [4] - 公司新一代C700系列产品性能对标英伟达H100，2024年营收达7.43亿元，但累计亏损超32亿元 [4] - 公司预计最早2026年实现盈亏平衡 [4] AI与科技市场观点 - 中银证券认为AI应用作为下游涨幅有限，具备较高配置性价比，产业拐点催化下或将迎来补涨行情 [7] - 预计ChatGPT五年内付费用户将达2.2亿 [7] - 美股科技股多数上涨，甲骨文涨超4%，AMD涨超3%，英伟达、特斯拉涨超1% [10] 车路云一体化与流感药物需求 - 兴业证券预期车路云一体化基础设施分级征求意见稿或今年底形成，建议投资者长期关注该新基建领域 [8] - 开源证券指出流感活动抬头，奥司他韦近七天销量暴涨237%，疫苗、检测及抗病毒药物等产业链环节需求将释放 [9] 上市公司公告摘要 - 工业富联将回购股份价格上限由不超过19.36元/股调整至不超过75元/股 [12] - 中国铁物控股股东一致行动人拟6500万元至1.3亿元增持公司股份 [12] - 广电运通中标3.08亿元人工智能应用中试基地建设项目 [12] - 德邦科技公告大基金累计减持2%股份，中亚股份及力王股份股东拟分别减持不超1.95%和1.9%股份 [12]

促消费政策 - 国务院等多部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，以消费升级引领产业升级 [2] - 《方案》提出到2027年形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，到2030年基本形成供给与消费良性互动的高质量发展格局 [2] - 《方案》部署5方面19项重点任务，包括拓展增量、深挖存量、细分市场、场景赋能和优化环境 [3] 新能源汽车行业 - 理想汽车第三季度收入总额为274亿元，同比减少36.2%，汽车总交付量93211辆，同比减少39.0%，净亏损6.24亿元 [4] - 北京“十五五”规划提出稳步提高新能源汽车比例，完善新能源汽车补能配套设施 [13] - 11月1-23日中国乘用车新能源市场零售84.9万辆，同比增长3%，新能源零售渗透率达61.3% [20] 科技与人工智能 - 阿里千问与夸克AI浏览器融合，夸克AI浏览器在电脑上安装量达1.1亿 [6] - OpenAI预计到2030年将至少有2.2亿人付费使用ChatGPT，付费订阅用户比例预计从约5%升至8.5% [9] - 台积电明年全球同步有10座晶圆厂建置或扩建，资本支出有望达到500亿美元 [8] 出行与服务行业 - 滴滴三季度核心平台订单量达46.85亿单，同比增长13.8%，GTV规模1158亿元，实现净利润15亿元 [5] - 江苏省消保委就飞机票锁座问题约谈10家航空公司，要求限期整改 [15][16] 金融与资本市场 - 广东省支持港股上市的粤港澳大湾区企业在深圳证券交易所上市 [14] - 辽宁省提出到2027年底各类私募股权投资基金认缴规模力争突破1800亿元，到2030年底突破2500亿元 [16] - A股年内累计回购金额已超1300亿元，创历史第二高水平 [19] 半导体与电子 - 台积电全球扩厂提速，明年10厂齐发，资本支出有望达到500亿美元 [8] - 工业富联将回购股份价格上限由不超过19.36元/股调整至不超过75元/股 [18] 能源与材料 - 2026年全球锂需求量预计将达到200万吨碳酸锂当量，基本达到供需平衡 [4] 基础设施与区域发展 - 中国汽车工程学会计划年底形成“车路云一体化”基础设施分级征求意见稿 [11] - 香港特区行政长官李家超表示香港将全力支持国家铁路政策，促进大湾区互联互通 [12]

政策与标准推进 - 中国汽车工程学会计划在2024年底发布2026年工作协同相关标准清单，包括“车路云一体化”推进路线图和基础设施分级征求意见稿 [1] - 当前车端联网率已突破85%以上，未来“车路云一体化”跨域连片发展、建立云控基础平台实现数据共享势在必行 [1] - 政府通过系统性政策部署构建了完整的顶层设计框架，对车路云一体化的政策支持不断加强，并制定了建设交通强国战略目标 [1] 产业发展与市场前景 - 我国车路云建设仍处于车路云端分步建设阶段，市场潜力巨大 [1] - 以我国为主导的C-V2X通信技术有望成为车联网首选方案 [1] - 短期路侧建设有望加速并带动车载终端放量，中长期运营服务具备广阔市场空间，驱动各地车路云一体化建设进入快车道 [2] 产业链投资机会 - 车路云一体化建设有望带动路侧设施、车载终端、云端服务等相关产业链加速发展 [1] - 投资应关注“车路云一体化”全产业链，重点关注车路协同基建厂商 [2] 相关公司业务进展 - 四维图新是国内最早布局车路云产业的公司之一，其高精度地图基础平台可为车路云项目提供众源更新和快速审图系统 [3] - 四维图新已中标北京、深圳、无锡等多地的车路云项目，除20个试点城市外，还有多个城市正在进行项目前期规划 [3] - 中海达通过自主高精度时空信息技术，提供涵盖“车路云一体化”的北斗位置增强技术方案 [4]