总体目标 - 2025年力争实现全年汽车销量3230万辆左右，同比增长约3% [1][13] - 2025年新能源汽车销量目标1550万辆左右，同比增长约20% [1][13] - 2025年汽车制造业增加值同比增长6%左右 [1][14] - 2026年行业运行保持稳中向好发展态势，产业规模和质量效益进一步提升 [1][14] 扩大国内消费 - 支持汽车以旧换新、新能源城市公交车及动力电池更新 [3][16] - 开展汽车流通消费改革试点，拓展改装、租赁、赛事及房车露营等后市场消费 [3][17] - 鼓励汽车限购地区优化限购政策，逐步实现从购买管理向使用管理转变 [3][17] - 落实二手车销售“反向开票”、异地交易登记等便利化措施，促进二手车高效流通 [3][17] 新能源汽车市场化 - 加力推进公共领域车辆全面电动化先行区试点，推动25个试点城市新增推广新能源汽车70万辆以上 [6][16] - 持续组织开展新能源汽车下乡活动和县域充换电设施补短板试点 [6][16] - 积极开展燃料电池汽车示范应用，推动中远途、中重型燃料电池商用车规模化应用 [6][16] - 制定促进换电模式发展指导意见，深化新能源车险改革，落实车辆购置税、车船税减免优惠政策 [6][17] 智能网联技术应用 - 深入开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，加快网联基础设施和云控平台建设 [4][17] - 推进智能网联汽车准入和上路通行试点，有条件批准L3级车型生产准入 [4][17] - 支持行业企业以数据为纽带探索新型商业模式，加快多元化价值链培育 [4][17] 技术创新与供给质量 - 加快突破汽车芯片、操作系统、人工智能、固态电池等关键技术 [5][18][21] - 持续提升产品经济性、耐久性、舒适性等性能，开发智能交互、智能驾驶新功能 [5][21] - 持续开展“中国汽车品牌向上发展”专项行动，加快培育具有国际竞争力的中国品牌 [5][21] 基础设施与行业管理 - 优化完善城市、乡镇、公路沿线及居住区充换电设施网络，推动高速公路充换电基础设施建设 [22][23] - 推进道路机动车辆生产企业和产品准入管理改革，研究推动汽车生产企业集团化管理 [24] - 加强搭载组合驾驶辅助功能智能网联汽车管理，规范汽车企业OTA升级活动 [24] 规范产业竞争秩序 - 加强成本调查和价格监测，强化产品生产一致性监督检查，督促重点车企落实支付账期承诺 [2][24] - 发挥“重点车企践行账期承诺问题反映窗口”作用，指导制定整车企业供应商账款支付规范 [2][27] - 开展汽车行业网络乱象专项整治，依法打击虚假宣传、商业诋毁等行为 [2][27] 国际开放合作 - 鼓励汽车及供应链企业研发生产适用目的国市场的产品，完善国际营销和售后服务体系 [29] - 引导整车企业稳妥有序开展海外布局，因地制宜共建共用产业链供应链体系 [29] - 深度参与联合国世界车辆法规协调论坛工作，加快制定新能源汽车碳足迹标准 [31] - 贯彻落实稳外资行动方案，完善政策和要素支持，提振汽车行业外商投资信心 [31]

政策推动智能网联技术产业化 - 工业和信息化部等八部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》[1] - 方案提出推动智能网联技术产业化应用 深入开展"车路云一体化"应用试点[1] - 加快网联基础设施和云控平台建设 鼓励汽车前装V2X和5G等高性能通信模块[1] 技术应用与规模化发展 - 加快推进北斗系统规模化应用 促进物流、环卫、出行服务等多场景应用[1] - 鼓励重点地区逐步拓展跨区域协同应用 推进智能网联汽车准入和上路通行试点[1] - 有条件批准L3级车型生产准入 推动道路交通安全、保险等法律法规完善[1] 商业模式创新与价值链培育 - 支持汽车、信息通信、交通等行业企业以数据为纽带探索新型商业模式[1] - 加快多元化价值链培育 促进行业协同发展[1]

展会概况 - 2025年中国国际服务贸易交易会于9月10日至14日在北京首钢园举办 聚焦城市精细化治理与数字服务解决方案推广[1] - 北京方案展作为核心亮点 设置2000平方米展区 通过政务 教育 医疗 司法 交通等模拟场景实现沉浸式体验与动态演示[1] 数字服务体系架构 - 北京方案采用"1+1+N"城市级服务体系 包含算力底座 云平台等13个代表性数字服务方案[3] - 首个数智化算力底座具备国产芯片适配 算力智能调度和训练推理加速三大功能 深度赋能政务 工业 医疗领域[3] - 政务云平台实现政务数据互通共享 整合业务系统 打破信息孤岛 大幅提升政务服务效率[3] 核心应用平台 - "京办"政务办公门户构建横纵全覆盖的安全智能政务协同平台 支撑重大政务场景[4] - "京通"城市服务总入口提供预约挂号 医保支付等36项便民服务 大幅提升办事效率[4] - "京智"决策服务平台整合全市数据资源 为城市治理和政策制定提供智能支撑 实现决策办公一体化[4] 技术创新成果 - 行政复议垂直大模型实现全流程办案能力 辅助办案环节效率提升超100%[5] - 车路云一体化云控平台汇聚多源数据 在北京经开区60平方公里内实现67条路绿波通行[5] - 城市管理执法平台非现场检查占比达74% 北斗燃气检测方案精度达PPB级[5] 行业解决方案 - 基础教育信创教室采用龙芯3A6000处理器与统信UOS系统 实现芯片至系统全自主可控[6] - 预约挂号平台打通300家医疗机构数据 通过电子黄牛识别算法保障超3000万就诊人公平就医[6] - ULive超现场方案采用全球首套8K+5G+22.2超高清三维声技术 打破线下演出时空限制[6] 国际化推广 - 北京数字经济企业出海创新服务基地以2万平方米驱动中心为核心 推动建设40万平方米总部集群[6] - 方案展成果将转移至出海基地实现常态化展示与国际化推广 助力数字企业拓展海外市场[6] 战略意义 - 北京方案展集中展示全球数字经济标杆城市建设成果 成为数字领域国际交流合作平台[7] - 将持续深化数字技术创新与应用 培育优质数字服务方案 推动全球数字经济高质量发展[7]

公司战略与投资 - 四维图新拟投资鉴智机器人 智驾业务有望迎来全面升级[1] - 公司在智驾、智舱、智芯、智云等领域实现全栈式技术布局 生态优势日益凸显[1] - 此次投资鉴智机器人后智驾业务有望加速发展[1] 被投企业业务进展 - 鉴智机器人为大规模中高阶智驾量产的软件算法公司 为车企提供基于地平线平台的高阶智驾产品[1] - 基于地平线征程6系列芯片 鉴智机器人PhiGo辅助驾驶系统已获得多个头部主机厂或Tier-1的量产订单[1] - 高速辅助驾驶方案将于近期规模量产 端到端城区辅助驾驶方案将于2026年规模量产[1] 公司业务发展 - 四维图新在智能网联与车路云一体化领域持续深耕[1] - 受益于汽车智能化渗透加速及车规级MCU芯片国产化趋势[1] - 旗下杰发科技车规级MCU芯片业务快速拓展 成长潜力逐步释放[1]

AI大模型赋能汽车智能化 - 国产AI大模型实现更人性化交互功能 车辆可基于用户需求自动调节空调温度、开启座椅按摩并播放轻音乐 [2] - 多模态大模型技术使车辆具备情感感知能力 通过传感器与视觉识别实时监测驾驶员情绪状态并自动调节氛围灯和香氛 [2] - 新能源乘用车L2级及以上辅助驾驶功能装车率达82.6% 端到端智驾算法提升智能驾驶体验 [2] - 人车家智慧座舱解决方案实现规模化落地 车辆可实时操控家中智能设备 驶入5公里范围即触发回家模式自动预设家居环境 [3] 电池安全技术多维升级 - 电池碰撞智能监测系统实现精准感知与分级预警 通过技术手段清晰显示电池损伤程度 [5] - 工信部发布《电动汽车用动力蓄电池安全要求》强制性国家标准 对电池安全要求进行升级 [5] - 吉利神盾金砖电池可承受8针同刺不起火 长安汽车金钟罩电池技术实现不冒烟不起火 赛力斯通过多传感器持续收集电池数据上传云端分析 [5] 数据安全与隐私保护强化 - 汽车安全内涵扩展至数据安全领域 通过硬件隔离、动态授权和敏感数据脱敏等技术构筑隐私防火墙 [6] - 展示车型提供生物识别数据全程本地化处理功能 用户可在App查看数据使用记录并随时撤回授权 [6] - 飞行模式可一键关闭摄像头、蓝牙和哨兵模式 天枢智能平台提供全方位智能出行解决方案 [6] 跨界融合与生态创新 - 新型透明光伏车身技术实现边行驶边发电 每日补能里程达20至50公里 支持弱光充电和随温变色功能 [9] - 行业融合AI、材料和能源等多领域技术 集中发布12项前沿技术及创新产品包括天枢智能系列和电动汽车火灾仿真平台 [9] - 20个城市开展车路云一体化应用试点 自动驾驶公交车通过传感器与云端数据协同实现智慧交通调控 [10] 产业生态体系竞争升级 - 全球汽车产业竞争从单一技术比拼升级为生态体系与集群实力较量 产业集群成为生态繁荣核心载体 [9] - 车路云一体化建设推动汽车从单车智能迈入系统智能阶段 车辆成为移动算力、储能和感知终端 [10]

更聪明：AI大模型与智能交互 - AI大模型技术提升汽车智能交互能力 实现自动调节空调温度 开启座椅按摩和播放音乐等个性化服务 [3] - 多模态大模型使车辆具备情感感知能力 通过传感器与视觉识别技术实时监测驾驶员情绪状态并自动调节氛围灯和香氛 [3] - 新能源乘用车L2级及以上辅助驾驶功能装车率达82.6% [3] - 智能辅助驾驶功能采用端到端智驾算法提升体验 并已应用于量产车型 [3] - 人车家智慧座舱解决方案实现规模化落地 支持车辆实时操控家中智能设备 5公里范围触发回家模式自动预设家居环境 [4] - 大模型产业核心趋势聚焦AI+终端 智能座舱作为人机交互核心将率先实现大模型应用 [5] 更安全：电池技术与数据防护 - 电池碰撞智能监测系统实现精准感知和分级预警 为车主提供电池损伤决策依据 [7] - 强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》发布 对电池安全要求升级 [7] - 吉利神盾金砖电池可承受8针同刺不起火 长安汽车金钟罩电池技术通过材料与集成创新实现不冒烟不起火 赛力斯使用多个传感器持续收集电池信息上传云端分析 [7] - 电池安全需持续创新事故隐患预测预警和火灾主被动防控技术 [7] - 汽车安全内涵扩展至数据安全 通过硬件隔离 动态授权和敏感数据脱敏等技术构筑隐私防火墙 [8] - 展示车型提供生物识别数据本地化处理 App查看数据使用记录及随时撤回授权 飞行模式一键关闭摄像头和蓝牙等功能 [8] - 天枢智能平台提供全方位智能出行解决方案 安全理念从被动防御拓展至主动智能 从硬件安全延伸至软件安全 [8] 更开放：生态融合与技术协同 - 新型透明光伏车身技术实现边行驶边发电 每天补能里程达20至50公里 支持弱光充电和随温变色功能 [9] - 行业打破传统壁垒 融合AI 材料和能源等多领域前沿技术通过生态共创推动汽车进化 [9] - 集中发布12项前沿技术及创新产品 包括天枢智能系列成果 EPD工具平台和纯电轻卡平台等 [10] - 全球汽车产业竞争升级为生态体系与集群实力较量 产业集群成为生态繁荣核心载体 [10] - 车路云一体化应用试点在20个城市开展 自动驾驶公交车与智慧路口传感器摄像头协同形成安全网 数据实时汇聚云端精准预测调控交通流量 [10] - 汽车将成为智慧城市移动神经元 从单车智能迈入系统智能阶段 作为移动算力 储能和感知终端为城市建设提供新空间 [11]

更聪明：AI大模型赋能汽车智能化 - AI大模型技术加速上车 实现更人性化交互功能 如自动调节空调温度 开启座椅按摩 播放轻音乐 [1] - 长安汽车开发One Agent智能体架构 打通从语音识别到逻辑推理 生态调用的完整路径 [1] - 多模态大模型使车辆具备情感感知能力 通过传感器与视觉识别实时监测驾驶员情绪 自动调节氛围灯和香氛 [1] - 新能源乘用车L2级及以上辅助驾驶功能装车率达82.6% [1] - 阿维塔科技将大模型技术应用于量产车型 采用端到端智驾算法提升驾驶体验 [2] - 人车家生态实现规模化落地 中国移动与深蓝汽车打造智慧座舱解决方案 支持车辆5公里范围触发回家模式 实时操控家居设备 [2] - 智能座舱作为人机交互核心 将率先实现大模型应用 [2] 更安全：电池技术与数据防护升级 - 电池碰撞智能监测系统实现精准感知和分级预警 为车主提供清晰决策依据 [2] - 工信部发布《电动汽车用动力蓄电池安全要求》强制性国家标准 对电池安全要求进行升级 [3] - 吉利神盾金砖电池可承受8针同刺不起火 长安汽车金钟罩电池技术实现不冒烟不起火 赛力斯使用多传感器持续收集电池数据上传云端 [3] - 数据安全防护通过硬件隔离 动态授权 敏感数据脱敏等技术构建隐私防火墙 [3] - 部分车型提供生物识别数据本地化处理 App数据使用记录可视化 一键关闭摄像头蓝牙等隐私保护功能 [3] - 汽车安全理念从被动防御拓展至主动智能 从硬件安全延伸至软件安全 [4] 更开放：生态融合与技术创新 - 新型透明光伏车身技术实现边行驶边发电 每日补能20-50公里 支持弱光充电和随温变色功能 [5] - 行业打破传统壁垒 融合AI 材料 能源等多领域前沿技术 [5] - 智博会集中发布12项前沿技术及创新产品 包括天枢智能平台 EPD工具平台 纯电轻卡平台 火灾仿真平台等 [5] - 全球汽车产业竞争升级为生态体系与集群实力较量 [5] - 重庆高新区开展车路协同实践 自动驾驶公交车与智慧路口传感器摄像头形成云端协同系统 [6] - 2024年7月全国20个城市开展车路云一体化应用试点 [6] - 汽车将作为移动算力 储能和感知终端 成为智慧城市中的移动神经元 [6]

高精度地图技术发展 - 高精度地图精度达厘米级 包含道路形状 坡度 曲率 交通标志 车道线 人行横道及围栏等环境信息[3] - 高精度地图在恶劣天气下可提升车辆定位准确性 弥补传感器感知边界不足 同时减少车辆计算路网压力 降低算力负荷并压缩成本[3] - 传统高精度地图要素多但生产成本高 并非所有要素都能派上用场[3] 轻量化地图标准建设 - 通过调研自动驾驶和智慧城市多场景需求 提炼高精度地图共性要素 推出轻量化地图标准[3] - 建成覆盖600平方公里道路的高精度地图底座[3] 行业痛点与解决方案 - 高精度地图面临制作成本高和更新速度慢两大行业难题 数据搜集 处理和制作成本远高于传统地图[5] - 采用众源更新成图方式 汇聚车 路 云等众源数据 实现高精动态地图众源更新[5] - 建立在线审图机制 实现数据采集-更新-审图-发布全链路闭环 提升成图效率并降低成本[5] 地图更新与审查体系 - 开展自动驾驶地图智能审查平台建设 支持百度 高德 四维图新等8家图商开展高辅地图在线送审测试[5] - 持续探索推进自动驾驶地图在线审图[5] 数据安全体系建设 - 对车路云系统升级改造 开展保密技术处理与安全传输测试[8] - 建立国密应用体系 有效解决数据安全传输难题 提出地理信息交互安全的北京方案[8] - 建立事前约束-事中监控-事后追溯管理模式 实现高精地图数据可管 可控 可追 可防[8] 车辆安全监测体系 - 探索基于OBU的车辆安全监测创新技术路径与闭环监管机制[9] - 线上平台融合车辆基础数据 车载终端数据 车辆运行数据 路侧全量感知数据等60多项数据形成数据大脑[9] - 云平台通过高效计算提供安全风险预警 违章驾驶监督等服务[9] 示范区建设成果 - 建设全国首个高级别自动驾驶示范区 集聚自动驾驶领域独角兽及潜力企业20余家 智能化零部件 汽车芯片等上下游企业120余家[9] - 拥有各类自动驾驶车辆1100余辆 累计道路测试里程超4100万公里 占全国总测试里程四分之一以上[9]

中国智慧交通行业项目竞争现状 - 2024年城市智能交通亿级项目中标额前五企业分别为移动系、电信系、中铁系、海信网络科技和中国通号上海工程局集团[1] - 移动系和电信系凭借通信技术实力和网络覆盖优势占据市场主导 中标总额占比超过22%[1][2] - 市场集中度一般 TOP5企业中标总额约占总体市场的45%[2] 市场竞争格局 - 市场呈现中度集中格局 CR3达31% CR5提升至44%[6] - 运营商主导基础设施 国企深耕垂直领域 科技企业聚焦技术突破[6] - 传统集成商业绩下滑明显 央国企凭借资金和政策优势加速抢占市场份额[6] 创新科技企业排名 - 2025年创新科技排名前五企业为百度Apollo、华为、蘑菇车联、中科创达和金智科技[8] - 头部企业凭借全栈技术布局和车路云一体化试点项目占据前列[8] - 技术型企业在智能网联汽车和高精度地图领域形成软硬一体解决方案[8] 细分赛道竞争分析 - 解决方案商赛道以百度Apollo、华为为代表 提供全栈解决方案[10] - 硬件产品解决方案商包括博世、均胜电子、德赛西威等 具备成熟供应链体系[10] - 技术集成商有百度地图、高德地图、四维图新等 核心优势在于数据资源与技术融合[10] - 应用服务商赛道包括宇通客车、智加科技等 聚焦具体场景落地和商业化运营[10] 上市公司战略集群 - 市场导向者为均胜电子、宇通客车 在汽车制造和零部件方面具有规模化优势[13] - 市场领先者是大华股份 通过系列化产品打造综合智慧物联解决方案[13] - 部分企业毛利率处于10-15%区间 包括星网宇达、广和通及思创电子[13] 行业竞争状态 - 现有竞争者技术壁垒高 竞争聚焦技术迭代与项目落地能力[15] - 潜在进入者需突破AI算法、车路协同等核心技术及政策资质壁垒[15] - 供应商议价权中等 购买者议价权较强 替代品威胁较低[15]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入2.63亿元，同比增长18.8% [1] - 毛利率达17.22%，同比增长4.21个百分点 [1] - 经营活动现金流量净额0.83亿元，同比大幅增长120.27% [1] - 现金流充足且财务结构健康，负债率处于低位 [2] 战略布局 - 聚焦大户外低碳照明、数字控制、车路云协同三大战略方向 [1] - 为智慧交通、智慧城管等九大应用场景提供一站式解决方案 [1] - 2023年实控人变更后持续推进战略调整，加强半导体照明主业 [2] - 剥离非核心资产成效显著，主业发展全面回归 [2] 市场拓展 - 巩固欧美成熟市场技术优势，积极开拓东南亚、中东及拉美新兴市场 [2] - 深度参与政府道路照明工程，加速智慧路灯项目落地 [2] - 2025年7月与浪潮智慧城市达成战略合作，提升智慧城市生态圈影响力 [2] - 户外照明产品及户外庭院用品均实现同比增长 [2] 技术创新 - 智慧灯杆集成照明、视频监控、环境监测等多元功能 [3] - 量产光效达200lm/W，保持每年约10%的光效迭代速度 [4] - 2.0版本谷电储能路灯系统实现约30%的二次节能 [4] - 研发3.0版本光储充一体化解决方案，探索零碳照明新路径 [4] 产品体系 - 构建智慧灯杆、智慧箱、RSU路侧单元、MEC边缘计算设备的完整体系 [3] - 车路云智慧交通仿真系统采用前端感知+边缘计算+云端协同架构 [3] - 智慧平台采用全国产服务器架构并引入大模型技术 [4] - 深度融合智慧交通与智能网联汽车应用 [3] 项目经验 - 参与人民大会堂、杭州亚运场馆、深汕智慧交通等重大项目 [1] - 通过持续科技创新与场景深耕践行照明事业战略布局 [1] - 为城镇道路、景区步道和交通枢纽提供深度低碳智慧照明解决方案 [4]