公司中标项目 - 蓝晓科技近日收到国投新疆锂业有限公司罗布泊盐湖老卤提锂综合利用扩能改造工程吸附系统的中标通知书 [1] - 中标金额为3577 12万元 [1] 行业动态 - 项目涉及盐湖老卤提锂技术 反映锂资源综合利用领域的市场需求 [1] - 吸附系统为提锂关键环节 显示公司在锂提取技术领域的竞争力 [1]

公司中标信息 - 公司收到国投新疆锂业有限公司罗布泊盐湖老卤提锂综合利用扩能改造工程吸附系统中标通知书 [1] - 中标金额为3577 12万元 [1] - 中标金额约占2024年度经审计营业收入总额的1 40% [1] - 中标项目不会对公司的生产经营产生重大影响 [1] 项目背景 - 项目涉及罗布泊盐湖老卤提锂综合利用扩能改造工程吸附系统 [1] - 项目业主方为国投新疆锂业有限公司 [1]

公司中标信息 - 公司收到国投新疆锂业有限公司罗布泊盐湖老卤提锂综合利用扩能改造工程吸附系统中标通知书 中标金额约3577万元 [2] - 中标金额占2024年度经审计营业收入总额的1 40% 对生产经营无重大影响 [2] 公司营收结构 - 2024年1至12月公司营业收入中吸附分离业务占比98 63% 其他业务占比1 37% [2]

业绩相关 - 中标国投新疆锂业工程，金额35771176元，约占2024年营收1.40%[4] 项目情况 - 招标人是国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司，未签合同有风险[4] 项目影响 - 助于技术升级，提高盐湖提锂市场占有率和技术控制力[4] - 对资源及新能源业务领域发展有积极影响[4]

公司中标信息 - 西安蓝晓科技新材料股份有限公司中标国投新疆锂业有限公司罗布泊盐湖老卤提锂综合利用扩能改造工程吸附系统 [1] - 中标金额为35,771,176元人民币 [1] - 中标金额约占公司2024年度经审计营业收入总额的1.40% [1] 项目影响 - 该中标项目不会对公司生产经营产生重大影响 [1] - 有助于提升公司在盐湖提锂行业的市场占有率 [1] 合同状态 - 截至公告披露日，公司尚未与对方签订正式合同 [1] - 合同签订、条款及履行均存在不确定性 [1]

行业投资评级 - 新材料行业评级为"领先大市-B(维持)" [2] 核心观点 - 西方石油更新DAC项目进度，预计2025年启动二氧化碳捕集，已签署2030年前绝大多数CDR额度 [6] - DAC技术具有"负碳资产"属性，科技、石化、金融巨头纷纷布局，吸附材料及设备升级是降本关键 [6] - 建议关注国内DAC吸附材料标的蓝晓科技、建龙微纳，设备标的锡装股份 [6][7] 市场表现 - 本周新材料板块上涨2.57%，跑赢创业板指2.09% [3] - 细分板块中可降解塑料上涨3.34%，半导体材料上涨2.90%，合成生物上涨2.17% [3][19] - 个股方面阿石创周涨幅32.78%，中船特气17.03%，普利特9.94% [25][27] 产业链价格跟踪 - 氨基酸价格普遍下跌，缬氨酸13900元/吨(-2.11%)，精氨酸23250元/吨(-3.12%) [4][30] - 可降解塑料价格稳定，PLA注塑级17800元/吨，PBAT 9850元/吨 [4][33] - 维生素A价格64000元/吨，维生素E 67500元/吨(-0.74%) [4][47] - 碳纤维价格105元/千克，芳纶8.73万元/吨(-1.21%) [4][48] 行业动态 - 国家能源局公示首批9个绿色液体燃料项目，涉及绿色甲醇和绿氨 [57] - 工信部等五部门推进化工园区规范建设和高质量发展 [58] - 海南省计划到2027年石化新材料产业产值突破1600亿元 [58] - 宁德时代江西锂矿停产，影响国内碳酸锂月供应8% [59] 重点公司进展 - 蓝晓科技与Climeworks合作建成碳捕捉样板工程，实现吸附材料规模化供货 [7] - 建龙微纳开发出高效分子筛吸附剂，显著降低碳捕集能耗 [7] - 锡装股份拟设立合资公司推进DAC制可持续航空燃料项目 [7]

化工板块市场表现 - 化工ETF（516020）8月14日盘中价格下跌0.74%至0.667元，成交数据包含外盘17.40万和内盘15.82万，总成交额2221.56万元 [1][2] - 涂料油墨、民爆用品、氯碱等细分板块领跌，三棵树下跌2.20%、广东宏大下跌2.01%、航锦科技下跌1.85%、蓝晓科技下跌1.43%、天赐材料下跌1.21% [1][2] - 细分化工指数市净率2.09倍，处于近10年26.61%分位点低位 [3] 行业基本面与竞争格局 - 欧洲产能持续退出与中国新增产能扩张放缓推动供给侧改革，制造业反内卷行动优化行业竞争格局 [2] - 头部企业ROA高于2015年底部水平且显著优于海外同行，海外企业出清进一步改善竞争环境 [3] - 化工行业固定资产累计投资完成额于2025年5月转负，显示行业接近周期底部 [3] 全球竞争力与供需结构 - 中国化工企业成本与效率优势稳固，龙头企业进入业绩长周期上行阶段 [3] - 供给端受限行业随需求回升景气度持续提升，开工率普遍高于65% [3] - 反内卷政策可能提前确认化工周期反转起点，相比光伏行业过剩程度较轻 [3] 投资策略与工具 - 建议关注供给压缩弹性较大板块及具有相对优势的龙头企业 [4] - 化工ETF（516020）近50%仓位集中于万华化学、盐湖股份等大市值龙头，其余50%覆盖磷肥、氟化工、氮肥等细分领域 [4][5] - 场外投资者可通过联接基金（A类012537/C类012538）参与布局 [5]

化工板块市场表现 - 化工ETF（516020）8月13日收盘上涨0.45% 盘中最高涨幅达0.6% [1] - 涂料油墨、合成树脂、氯碱等细分板块领涨 三棵树单日大涨8.06% 圣泉集团与联泓新科涨幅超4% 航锦科技涨超3% 金发科技、蓝晓科技、君正集团等多股涨超2% [1] - 化工ETF近20个交易日中有15日获资金净申购 合计净申购额超3.1亿元 [2] 行业政策动态 - 中国有色金属工业协会锂业分会倡议加强上下游协同 抵制无序竞争与垄断市场行为 合理布局新建产能 [3] - 高层会议明确"反内卷"目标 华创证券认为此为供给端政策升级 与十五五规划窗口期形成共振 [3] - PPI回暖获供需两端支撑 以PPI回正为假设的布局需把握底部筹码 [3] 行业基本面与竞争格局 - 化工行业当前开工率普遍高于65% 显著优于光伏等过剩严重行业 [4] - 头部企业ROA高于2015年底部水平及海外同行 海外企业出清将优化竞争格局 [4] - 行业固定资产累计投资完成额于2025年5月转负 预示底部周期临近结束 [4] 估值与配置价值 - 细分化工指数市净率2.09倍 处于近10年26.61%分位点 中长期配置价值凸显 [4] - 华安证券指出政策将加速低效产能出清 推动行业集中度提升 龙头企业凭借技术规模优势扩大份额 [5] - 东海证券建议关注供给压缩弹性较大板块及相对优势品种 [5] 投资工具与布局策略 - 化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数 近5成仓位集中于万华化学、盐湖股份等龙头股 [5] - 其余仓位覆盖磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头 场外投资者可通过联接基金（A类012537/C类012538）布局 [5]

险资及养老金账户重仓持股概况 - 二季度险资及养老金账户新进40多家上市公司前十大流通股东名单 累计持股3.49亿股 持仓市值128.43亿元 [1] - 养老金账户现身33只个股前十大流通股东名单 合计持股量3.26亿股 持股市值53.92亿元 [1] 养老金账户持仓结构 - 养老金持股量最大为分众传媒近1.50亿股 持仓市值10.06亿元居首 [1] - 永兴材料 顺络电子 蓝晓科技 科达利持仓市值分别为3.65亿元 3.41亿元 2.99亿元 2.76亿元 [1] - 浙江自然养老金持股占流通股比例4.66%最高 羚锐制药 蓝晓科技等5股持股比例超2% [2] - 养老金账户连续十一个报告期出现在健康元前十大流通股东名单 [2] 养老金行业及个股操作 - 养老金持仓集中在医药生物和电子行业 [2] - 基本养老保险基金16041组合增持激智科技242.81万股 增持诺禾致源129.76万股 [2] - 基本养老保险基金16021组合新进增持凯普生物200万股和蓝晓科技254.36万股 [2] - 基本养老保险基金16022组合新进加仓蓝晓科技489.97万股 [2] 养老金持仓个股业绩表现 - 养老金持股公司中约20家半年报净利润增长 永兴材料净利润同比增幅647.64% [3] - 顺络电子获养老金新进持股1253.18万股 上半年营收21.36亿元同比下降7.58% 净利润2.94亿元同比下降28.55% [3] - 羚锐制药获养老金新进持仓1360.28万股 上半年营收15.03亿元同比增长10.86% 净利润2.71亿元同比增长23.15% [3] 险资投资动向 - 10余家险资二季度新进多家上市公司前十大股东 重点关注制造业和能源电力领域 [4] - 泰康人寿新进成为兰石重装 京泉华 健民集团前十大股东 [4] - 前海人寿新进增持许继电气995.39万股 [4] - 中国人寿新进增持药明康德5298.84万股 [4] 机构重仓龙头股 - 药明康德 中国化学 山西焦煤等行业龙头受机构青睐 [4] - 中国联通 药明康德 南京银行持仓市值居前 分别为110.39亿元 55.10亿元 42.39亿元 [4]

核心交易 - 信银理财携手中信银行西安分行为蓝晓科技提供可转债配资 协议签署后2个工作日内完成放款 总额约5.46亿元 [1][3] - 该交易是信银理财"科创战略"和"绿色金融"的具体实践 通过母子协同模式实现快速融资响应 [1][3] 企业背景 - 蓝晓科技是国内吸附分离材料领域龙头企业 被认定为"专精特新"小巨人重点企业 [1][2] - 公司主营业务高分子树脂微球应用于盐湖提锂 水处理 食品加工 节能环保等领域 深度服务"双碳"产业链 [2] - 企业业绩增长迅速 盈利能力强劲 发展潜力巨大 [1] 战略布局 - 信银理财将"科创金融"列为十大重点业务方向之一 通过股权投资和资本市场业务提供综合金融服务 [1][4] - 2021年启动"灯塔计划" 覆盖绿色金融 普惠金融 乡村振兴 科创金融等国家战略方向 [4] - 2022年专设投行项目条线 以集团综合金融优势参与可转债 定向增发 私募股权等业务 [5] 业务成果 - 累计发行绿色主题理财产品8只 股权基金类理财产品4只 [5] - 科创金融和专精特新企业投融资总额近300亿元 投资瞪羚企业135户 规模达12亿元 [5] - 累计新增瞪羚企业投资超过50户 持续增强金融服务实体经济效能 [5]