公司动态 - 翰宇药业宣布与加密货币交易平台KuCoin合作 推出医药RWA项目 将创新药无形资产代币化 [2] - 合作消息公布后股价迅速上涨 截至8月11日午间收盘市值达215亿元 [2] - 公司由曾少贵、曾少强、曾少彬三兄弟实控 2003年成立 [2] - 曾氏三兄弟合计持股20.76% 过去两个月财富增加20亿元 [5] 业绩表现 - 2024年上半年净利润超过1.4亿元 [3] - 利拉鲁肽注射液获美国FDA批准 成为当地首款利拉鲁肽仿制药 [3] - 该产品用于辅助饮食和运动 改善相关人群血糖水平 [3] - 该批准被视为公司进入海外市场的关键突破 [4]

公司动态与战略布局 - 翰宇药业宣布与加密货币交易平台KuCoin合作，将创新药无形资产代币化，推动股价上涨至市值210亿元 [1] - 公司由曾少贵、曾少强、曾少彬三兄弟实控，2024年上半年净利润超1.4亿元，结束连续7年亏损，三人持股20.76%，财富增长20亿元 [3] - 公司利拉鲁肽注射液获美国FDA批准，成为首款利拉鲁肽仿制药，定价为原研药1/2至1/3，已与Hikma签署3.38亿元合同并发货180万支 [5][7][9] - 采用"低出货价+高分成"的BD模式，后端分成比例较高，结算周期为下一季度 [9] - 公司计划中美双报多款产品，包括司美格鲁肽注射液（预计2026年申报上市），并与三生蔓迪合作开拓中国、墨西哥等市场 [18] - 武汉生产基地扩产，年产能从200公斤提升至1000公斤，2024年追加投资3亿元新增1002公斤产能 [22] 产品与市场表现 - 利拉鲁肽注射液为美国首款仿制药，用于糖尿病和减重适应症，2023年全球市场规模59.91亿美元（美国占32.04亿美元） [7] - 司美格鲁肽因长效便捷成为新一代减重热门药，公司布局口服和注射剂型，三期临床受试者已入组 [14] - 在研管线包括HY3003（进入原料药试放大阶段）、艾塞那肽等，覆盖GLP-1类多款产品 [14][18] - 海外收入占比从2022年10%提升至2024年过半，与Hikma、Mullan合作覆盖30多国市场 [18] 行业背景与竞争格局 - GLP-1类药物全球需求旺盛，辉瑞预测2030年美国糖尿病和肥胖症市场规模达900亿美元 [22] - 利拉鲁肽原研药专利到期后仿制药陆续上市，公司凭借价格优势（原研1/2-1/3）抢占市场份额 [7][9] - 司美格鲁肽与利拉鲁肽同属GLP-1类，前者因每周一次给药更便捷成为市场新宠 [14] 创始人背景与历史业绩 - 曾氏兄弟为潮汕普宁人，石油贸易起家，2003年创立翰宇药业，2011年上市成"中国合成多肽第一股" [18][20] - 2018年营收12.46亿元、净利润3.3亿元，后因集采导致2019年亏损8.85亿元，近年通过GLP-1赛道复苏 [20][21][22] - 大哥曾少贵任董事长（持股11.16%），曾少强任副董事长（持股7.15%），曾少彬任董事（持股2.46%） [20]

深股通席位龙虎榜数据 - 本周共有37只个股龙虎榜出现深股通专用席位身影，其中25只为净买入，12只为净卖出 [1] - 净买入金额前三名：翰宇药业(23335.67万元)、东信和平(18760.21万元)、东方精工(16028.97万元) [1] - 净卖出金额前两名：山河智能(19186.47万元)、巨人网络(17613.63万元) [1][2] 个股市场表现 - 沪指本周上涨2.11%，获深股通净买入个股平均涨幅达15.47%，显著跑赢大盘 [1] - 涨幅冠军为国机精工(61.05%)，其次为东方国信(42.08%)和航天科技(31.60%) [1] - 跌幅最大个股包括凯莱英(-12.08%)、西部材料(-12.66%)和奇正藏药(-16.11%) [1][2] 重点个股交易数据 - 翰宇药业获深股通买入2.33亿元，周涨幅17.12%，换手率高达138.72% [1] - 东方精工获买入1.60亿元，周涨幅24.16%，换手率102.35% [1] - 国机精工获买入9498.58万元，周涨幅61.05%为榜单最高 [1] - 山河智能遭抛售1.92亿元，但股价仍上涨22.13% [1][2] 换手率特征 - 西域旅游换手率最低(28.08%)，隆扬电子换手率最高(156.67%) [1] - 高换手率个股包括硕贝德(150.78%)、爱乐达(149.29%)和贝因美(142.12%) [1][2]

板块表现 - 化学制药板块当日上涨0.24%，领涨股为联环药业[1] - 上证指数下跌0.12%至3635.13点，深证成指下跌0.26%至11128.67点[1] 个股涨跌 - 上海谊众跌幅最大达5.42%，收盘价72.23元，成交量8.00万手，成交额5.73亿元[1] - 益方生物跌5.37%至39.80元，成交量20.30万手，成交额8.18亿元[1] - 千红制药跌4.77%至10.19元，成交量119.78万手，成交额12.30亿元[1] - 百济神州跌4.68%至224.63元，成交量5.39万手，成交额12.16亿元[1] - 并同药业跌3.96%至23.78元，成交量11.03万手，成交额2.62亿元[1] - 前沿生物跌3.62%至18.65元，成交量18.61万手，成交额3.51亿元[1] - 拓新药业跌3.43%至34.33元，成交量5.77万手，成交额2.00亿元[1] - 泽唱制药跌3.24%至106.20元，成交量4.83万手，成交额5.17亿元[1] - 润都股份跌3.02%至15.07元，成交量38.30万手，成交额5.69亿元[1] - 一品红跌3.01%至68.01元，成交量9.24万手，成交额6.35亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.3亿元，游资资金净流出9316.09万元，散户资金净流入3.23亿元[1] - 美诺华主力净流入2.36亿元（占比18.01%），游资净流出1.40亿元（占比10.71%）[2] - 联环药业主力净流入1.97亿元（占比13.40%），游资净流出7738.96万元（占比5.27%）[2] - 翰宇药业主力净流入1.71亿元（占比4.38%），游资净流出1495.51万元（占比0.38%）[2] - 博瑞医药主力净流入1.31亿元（占比9.30%），游资净流出2685.87万元（占比1.90%）[2] - 北陆药业主力净流入1.26亿元（占比12.12%），游资净流出225.71万元（占比0.22%）[2] - 京新药业主力净流入1.08亿元（占比8.85%），游资净流入5239.92万元（占比4.29%）[2] - 常山药业主力净流入1.04亿元（占比10.20%），游资净流出567.29万元（占比0.56%）[2] - 福元医药主力净流入8008.93万元（占比9.91%），游资净流出4557.44万元（占比5.64%）[2] - 新诺威主力净流入6189.65万元（占比13.36%），游资净流出2008.87万元（占比4.34%）[2] - 广生堂主力净流入4307.43万元（占比2.67%），游资净流出3878.22万元（占比2.40%）[2]

减肥药概念板块市场表现 - 截至8月7日收盘，减肥药概念板块整体下跌1.70%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内仅5只个股上涨，涨幅居前包括*ST三圣上涨2.11%、爱美客上涨1.34%、乐普医疗上涨0.31%[1] - 跌幅居前个股包括新诺威下跌6.81%、博瑞医药下跌5.70%、美诺华下跌5.28%[1][4] 板块资金流向 - 减肥药概念板块单日主力资金净流出17.19亿元[2] - 45只个股遭遇主力资金净流出，其中6只净流出超亿元[2] - 恒瑞医药主力资金净流出3.36亿元居首，翰宇药业净流出2.09亿元，常山药业净流出1.44亿元，凯莱英净流出1.33亿元[2] - 博瑞医药获主力资金净流入2.33亿元，爱美客净流入7140.56万元，蓝晓科技净流入844.71万元[2][4] 个股交易数据 - 翰宇药业换手率达19.11%，智飞生物换手率2.35%，德展健康换手率6.52%[2] - 美迪西下跌4.41%伴随5.72%换手率，ST诺泰下跌2.70%伴随4.12%换手率[2] - 博瑞医药虽下跌5.70%但获得2.33亿元主力资金净流入，换手率为3.89%[4]

创新药概念板块整体表现 - 截至8月7日收盘创新药概念下跌1.41%位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的仅有36只下跌个股数量显著多于上涨个股 [1] - 今日创新药概念板块获主力资金净流出66.41亿元显示资金大幅撤离 [2] 个股涨跌表现 - 千红制药跌停华海药业下跌7.21%亚太药业下跌7.11%康弘药业下跌7.00%跌幅居前 [1][2][6] - 润都股份上涨9.98%海辰药业上涨7.22%粤万年青上涨6.19%涨幅居前 [1][10] - 191只个股获主力资金净流出仅17只个股主力资金净流出超亿元 [2] 主力资金流出情况 - 药明康德主力资金净流出6.33亿元居首恒瑞医药净流出3.36亿元华海药业净流出2.61亿元翰宇药业净流出2.09亿元 [2][3] - 联化科技净流出1.83亿元千红制药净流出1.68亿元康龙化成净流出1.47亿元 [3] - 常山药业净流出1.44亿元兴齐眼药净流出1.41亿元凯莱英净流出1.33亿元 [3] 主力资金流入情况 - 博瑞医药主力资金净流入2.33亿元润都股份净流入1.13亿元华特达因净流入5336.57万元 [2][10] - 京新药业净流入3180.79万元亚泰集团净流入3566.22万元金陵药业净流入4182.70万元 [10] - 华人健康净流入4723.15万元粤万年青净流入2534.64万元 [10] 板块资金对比 - 创新药概念跌幅1.41%在跌幅榜中排名第三仅次于减肥药概念-1.70%和CRO概念-1.66% [2] - 稀土永磁概念上涨3.24%脑机接口概念上涨2.69%高压氧舱概念上涨2.56%表现最佳 [2] - 创新药概念资金流出规模显著大于其他下跌板块 [2]

CRO概念板块市场表现 - 截至8月7日收盘 CRO概念板块整体下跌1.66% 位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内仅7只个股上涨 涨幅居前的包括英诺激光(1.28%)、河化股份(1.00%)和益诺思(0.94%)[1] - 跌幅居前的个股包括美诺华、美迪西和东诚药业[1] 资金流向情况 - 当日CRO概念板块遭遇主力资金净流出29.14亿元[2] - 60只个股出现主力资金净流出 其中7只个股净流出超亿元[2] - 药明康德净流出6.33亿元居首 翰宇药业(2.09亿元)、联化科技(1.83亿元)和康龙化成(1.47亿元)紧随其后[2] - 仅有少数个股获得主力资金净流入 迪安诊断(2003.66万元)、英诺激光(829.33万元)和ST未名(725.48万元)位列前三[2] 个股表现详情 - 药明康德股价下跌2.53% 换手率2.35% 主力资金净流出6.33亿元[3] - 美迪西股价下跌4.41% 换手率5.72% 主力资金净流出7684.27万元[3] - 美诺华股价下跌5.28% 换手率13.44% 主力资金净流出7141.76万元[4] - 河化股份虽然股价上涨1.00% 但主力资金仍净流出6783.63万元 换手率达21.58%[4] - 益诺思股价上涨0.94% 但主力资金净流出218.81万元 换手率9.26%[5]

主力资金流向 - 中国重工主力资金流出9.68亿元，位列榜首，股价上涨2.52% [1][2] - 中国船舶主力资金流出6.88亿元，股价微涨0.78% [1][2] - 长城军工主力资金流出4.77亿元，股价大幅上涨7.32% [1][2] - 内蒙一机主力资金流出4.38亿元，股价下跌2.07% [1][2] - 东方精工主力资金流出4.38亿元，股价上涨6.39% [1][2] - 北方稀土主力资金流出4.29亿元，股价下跌2.65% [1][2] - 胜宏科技主力资金流出3.80亿元，股价下跌4.63% [1][2] - 机器人主力资金流出3.74亿元，股价下跌5.57% [1][2] - 山河智能主力资金流出3.73亿元，股价下跌6.51% [1][2] - 中际旭创主力资金流出3.52亿元，股价下跌3.07% [1][2] - 新易盛主力资金流出3.51亿元 [1] - 东方国信主力资金流出3.30亿元，股价下跌2.05% [1][3] - 包钢股份主力资金流出2.47亿元，股价下跌3.56% [1][3] - 宁德时代主力资金流出2.43亿元，股价下跌1.02% [1][3] - 药明康德主力资金流出2.36亿元，股价下跌2.56% [1][3] - 湖南天雁主力资金流出2.36亿元，股价上涨4.97% [1][3] - 巨轮智能主力资金流出2.22亿元，股价下跌2.94% [1][3] - 东方财富主力资金流出2.13亿元，股价下跌0.72% [1][3] - 华工科技主力资金流出1.94亿元，股价下跌3.41% [1][3] - 翰宇药业主力资金流出1.93亿元，股价微涨0.47% [1][3] 行业分布 - 船舶制造行业有两家公司上榜，中国重工和中国船舶合计流出16.56亿元 [1][2] - 专用设备行业有多家公司上榜，包括长城军工、东方精工和巨轮智能 [2][3] - 电子元件行业有两家公司上榜，胜宏科技和华工科技合计流出5.74亿元 [2][3] - 互联网服务行业有两家公司上榜，东方国信和东方财富合计流出5.43亿元 [2][3] - 小金属行业北方稀土流出4.29亿元 [1][2] - 交运设备行业内蒙一机流出4.38亿元 [1][2] - 工程机械行业山河智能流出3.73亿元 [1][2] - 通信设备行业中际旭创流出3.52亿元 [1][2] - 钢铁行业包钢股份流出2.47亿元 [1][3] - 电池行业宁德时代流出2.43亿元 [1][3] - 医疗服务行业药明康德流出2.36亿元 [1][3] - 汽车零部件行业湖南天雁流出2.36亿元 [1][3] - 化学制药行业翰宇药业流出1.93亿元 [1][3]

战略合作 - 公司与数字资产平台KuCoin签署战略合作意向书，拟在香港推进中国内地首个以「海外药品管线」为底层资产的RWA试点项目 [1] - RWA项目锚定的不仅是GLP-1管线，而是公司全球药品资产组合 [1] 产品管线 - 已上市制剂20多种，在研制剂及原料药50多项，制剂通过授权进入90多个国家和地区，原料药销售网络覆盖20多个国家和地区 [1] - HY3003创新药为GLP-1R/GIPR/GCGR三靶点受体激动剂，已完成化合物工艺验证，开发策略包括周制剂、超长效月制剂、口服制剂等多剂型并行 [1] RWA底层资产构成 - 已完成海外合作落地的产品矩阵包括利拉鲁肽（美国首仿药，享有50%分成）、司美格鲁肽注射液、西曲瑞克、利那洛肽等 [2] - 正在全球多个地区开展合作洽谈的重磅产品包括司美格鲁肽、格拉替雷、利那洛肽、兰瑞肽、特立帕肽、阿巴帕肽、加尼瑞克、地非法林、依特卡肽、HY3003等 [2] - 近50项在研管线覆盖多肽药物、小核酸药物、PEG修饰环肽等领域，包括司美格鲁肽、替尔泊肽、瑞他鲁肽、胰淀素等减重药物，以及Zilebesiran、英克司兰、Pegcetacoplan等创新品种 [2] - 原料药供应网络覆盖欧美亚20余国，制剂通过BD授权进入90余国市场，未来将产生持续现金流 [2] 业绩表现 - 2025年上半年预计归属净利润1.42亿元至1.62亿元，同比增长1470.82%至1663.89% [3]

市场表现 - 沪指8月6日上涨0.45%，申万行业中有24个上涨，国防军工和机械设备涨幅居前，分别为3.07%和1.98% [1] - 医药生物和建筑材料跌幅居前，分别下跌0.65%和0.23%，医药生物行业位居跌幅榜首位 [1] - 两市主力资金全天净流出96.52亿元，7个行业主力资金净流入，机械设备净流入43.67亿元，国防军工净流入42.83亿元 [1] - 24个行业主力资金净流出，医药生物净流出90.49亿元，通信行业净流出29.49亿元 [1] 医药生物行业资金流向 - 医药生物行业今日下跌0.65%，主力资金净流出90.49亿元，行业474只个股中85只上涨，383只下跌 [2] - 资金净流入个股84只，其中6只净流入超5000万元，博瑞医药净流入2.22亿元，润达医疗和千红制药分别净流入2.06亿元和1.29亿元 [2] - 资金净流出个股中，16只净流出超亿元，恒瑞医药净流出7.78亿元，翰宇药业和广生堂分别净流出2.56亿元和1.89亿元 [3] 医药生物行业资金流入榜 - 博瑞医药涨幅9.96%，换手率5.30%，主力资金净流入2.22亿元 [2] - 润达医疗涨幅5.10%，换手率11.61%，主力资金净流入2.06亿元 [2] - 千红制药涨幅4.48%，换手率12.14%，主力资金净流入1.29亿元 [2] 医药生物行业资金流出榜 - 恒瑞医药跌幅1.16%，换手率0.90%，主力资金净流出7.78亿元 [3] - 翰宇药业跌幅8.91%，换手率28.74%，主力资金净流出2.56亿元 [3] - 广生堂跌幅6.56%，换手率9.51%，主力资金净流出1.89亿元 [3]