融资进展 - 2024年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] - 《2024年度向特定对象发行股票发行情况报告书》于2025年6月19日在巨潮资讯网披露[2][4]

公司基本信息 - 公司名称为北京当升材料科技股份有限公司，注册资本50,650.0774万元[33][104] - 公司办公地址为北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号，联系电话010 - 52269718，传真010 - 52269720 - 9718，联系人曾宪勤[104] 发行时间线 - 2024年2月7日召开第五届董事会第二十四次会议审议发行议案[34] - 2024年3月11日矿冶科技集团同意发行[35] - 2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会审议发行议案[35] - 2024年8月23日召开第六届董事会第四次会议审议发行议案[36] - 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案[36] - 2025年2月21日召开第六届董事会第十次会议审议延期议案[36] - 2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会审议通过延期议案，发行申请通过深交所审核[37][38] - 2025年4月23日中国证监会同意注册申请，批复12个月有效[38] 发行结果 - 截至2025年6月17日，募集资金总额999,999,975.24元，净额996,232,348.65元，扣除费用3,767,626.59元[40][41][51] - 本次发行新增37,792,894股，未超发行前总股本30%，超发行方案拟发行股数70%[41][48] - 发行价格经调整为26.46元/股，发行对象为矿冶集团，以现金认购全部股票[44][45][49] 股东情况 - 矿冶集团注册资本376,083万元，成立于2000年5月19日[52] - 发行前矿冶科技集团持股23.19%，持股数117,437,261股；发行后持股28.52%，持股数155,230,155股[66][68] - 发行前公司前十名股东合计持股比例33.26%，持股数168,442,345股；发行后合计持股比例37.89%，持股数206,235,239股[66][68] 发行影响 - 本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将下降[71] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金，主营业务范围和业务收入结构预计无重大变化[71] - 本次发行不会导致公司控制权变化，矿冶集团仍为控股股东，股权分布符合上市条件[70]

发行流程 - 2024年2月7日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过发行议案[8] - 2024年3月11日矿冶集团同意公司本次发行[12] - 2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会审议通过发行议案[8] - 2024年8月23日召开第六届董事会第四次会议审议通过发行修订议案[9] - 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案[9] - 2025年2月21日召开第六届董事会第十次会议审议通过延期议案[9] - 2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会审议通过延期议案，发行申请通过深交所审核[9][11][13] - 2025年4月23日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[14] 发行信息 - 发行对象为控股股东矿冶集团，拟现金认购全部股票[15] - 公司注册资本为376,083万元[17] - 国务院国有资产监督管理委员会持股公司100%[18] - 矿冶集团认购资金含40,000万元国有资本金[23] - 2024年2月7日发行人与矿冶集团签订《股份认购协议》[26] - 发行定价基准日为2024年2月8日，原发行价格为27.41元/股[27] - 2024年6月7日实施2023年度权益分派，发行价格调为26.66元/股[28] - 2025年5月20日实施2024年度权益分派，发行价格调为26.46元/股[30] - 本次发行最终发行价格为26.46元/股[31] - 2023年度权益分派以506,500,774股为基数，每10股派7.52元[28] - 2024年度权益分派以506,500,774股为基数，每10股派2.00元[30] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过151,950,232股[32] - 本次发行的发行数量为37,792,894股[33] 资金情况 - 2025年6月6日公司向矿冶集团发出《缴款通知书》[34] - 2025年6月11日矿冶集团足额缴纳认购款项[36] - 截至2025年6月17日，认购资金专户收到募集资金总额999,999,975.24元[36] - 应募集资金总额减除发行费用3,767,626.59元后，募集资金净额996,232,348.65元[36] - 计入实收资本37,792,894.00元，计入资本公积（股本溢价）958,439,454.65元[36] 合规情况 - 律师认为本次发行涉及的《股份认购协议》合法有效，发行过程和结果符合相关规定[37]

发行基本信息 - 发行股份为A股，每股面值1元，上市地为深交所[3] - 定价基准日为2024年2月8日，初始发行价27.41元/股，调整后为26.46元/股[4][5] - 发行数量37,792,894股，未超发行前总股本30%[6][25] 权益分派与价格调整 - 2024年6月7日，每10股派现7.52元，发行价由27.41元/股调为26.66元/股[5][20] - 2025年5月20日，每10股派现2元，发行价由26.66元/股调为26.46元/股[5][22] 募集资金情况 - 募集资金总额999,999,975.24元，净额996,232,348.65元[10][27] - 计入实收资本37,792,894元，计入资本公积958,439,454.65元[27] 发行对象与承诺 - 发行对象为矿冶集团，以现金认购全部股票[7] - 矿冶集团承诺18个月内不转让所持股票[8] 审核与合规情况 - 2025年3月12日获深交所审核通过[14][33] - 2025年4月23日获证监会同意注册批复[15] - 发行对认购对象选择公平公正，符合法规[35]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行37,792,894股A股，发行价26.46元/股，募资999,999,975.24元[2] - 扣除费用后，实际募资净额996,232,348.65元[2] - 截至公告披露日，专户初始存放998,594,314.86元[4] 监管协议情况 - 公司与中信证券、华夏银行北京分行签《募集资金三方监管协议》[3] - 专户仅用于募资存储和使用，有支取通知等规定[5][7] - 协议生效至资金支出完毕或专户销户失效[8]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 董事长陈彦彬主持会议[1] - 会议召集召开程序符合公司法及公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案 同意9票 反对0票 弃权0票[1][2] - 调整原因为原董事肖林兴辞去董事及审计委员会委员职务 股东大会选举张亚滨为新任非独立董事[1] - 调整后审计委员会主任为高永岗 委员为李国强和张亚滨[1] - 其他专门委员会成员保持不变 新任委员任期至本届董事会届满[1]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年6月17日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年6月12日邮件发出[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事变动 - 原董事肖林兴因个人原因辞职[2] - 张亚滨当选第六届董事会非独立董事[2] 委员会调整 - 董事会调整审计委员会组成人员[2] - 调整后审计委员会主任为高永岗，委员为李国强、张亚滨[2] - 其他委员会成员不变[2] 表决结果 - 调整议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2]

公司研发进展 - 公司成功研发出高电化学活性、超高镍固态专用大尺寸单晶正极材料 [1] - 该材料已实现批量生产并装车应用 [1] 行业应用前景 - 固态电池凭借高能量密度、高安全性等优势在新能源汽车、低空经济、机器人等领域应用前景广阔 [1]

中国电池企业全球扩张 - 瑞浦兰钧与韩国晓星重工业签署2.5GWh储能产品战略合作备忘录，供应电芯、模组及直流集装箱，并提供系统设计集成支持 [3] - 晓星重工业是韩国高压电力设备领域龙头企业，合作体现全球能源产业对中国电池技术的认可 [5] - 韩国锂电产业已深度依赖中国供应链，LG新能源、SK On分别与容百科技、当升科技达成正极材料合作，三星SDI计划提高中国设备采购比例 [6] 中国企业在韩国的布局 - 宁德时代在韩国忠清南道设立销售分公司，覆盖三星SDI和SK On产业集群区域 [8] - 比亚迪与KG Mobility合作开发混合动力系统，2025年量产磷酸铁锂电池并搭载Torres EVX车型 [9] - 容百科技、新宙邦等材料企业均在韩国规划产能以实现本地化配套 [10] 全球电池市场竞争格局 - 2024年Q1全球动力电池装机量231GWh（同比+45.3%），宁德时代与比亚迪合计占56%，韩系三巨头份额不足19% [13] - 2024年全球储能锂电池出货435.8GWh（同比+81%），前十厂商均为中国企业，三星SDI和LG新能源首次跌出前十 [13] - 磷酸铁锂电池技术迭代是关键驱动因素，特斯拉、宝马等车企加大装车量，海外储能项目转向铁锂技术 [14][15] 韩系企业的转型与挑战 - 韩系企业因长期专注三元电池在竞争中乏力，LG新能源2024年启动铁锂电池生产，三星SDI和SK On计划2026年量产 [15] - LG新能源和三星SDI拟将美国工厂改造为铁锂电池生产基地，可能争夺中国企业在欧美市场的客户订单 [15]

董事会会议召开情况 - 北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月23日通过邮件发出 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，董事长陈彦彬主持会议 [1] - 监事及高级管理人员列席会议，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2024年度内控体系工作报告》，旨在推进内部控制体系建设与监督工作 [1] - 报告结合公司内部控制实践及监管要求编制，已通过董事会审计委员会审议 [1] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] 备查文件 - 公告文件为《北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》 [2]