股权变动 - 公司向矿冶科技集团发行37,792,894股，价格26.46元/股[1] - 发行前总股本506,500,774股，发行后增至544,293,668股[1] - 董事长陈彦彬发行后持股比例降至0.1297%[1] - 副总经理张学全发行后持股比例降至0.0001%[2] - 董监高发行后合计持股比例降至0.1298%[2]

公司基本信息 - 上市公司为北京当升材料科技股份有限公司，股票代码300073[2] - 信息披露义务人为矿冶科技集团有限公司，权益变动性质为增加[3] - 矿冶集团控股股东和实际控制人为国务院国资委[15][18] - 矿冶集团注册资本为376,083万元[13] 持股情况 - 矿冶集团对北矿科技股份有限公司持股比例为47.53%[16][23] - 矿冶集团对北京当升材料科技股份有限公司持股比例为23.19%[16] - 本次向特定对象发行后，矿冶集团持股数量将达155,230,155股，持股比例为28.52%[5] - 2018 - 2025年矿冶集团不同时间对当升科技持股数和比例有多次变动[31][32][92] 财务数据 - 2024年资产总额2733320.01万元，2023年为2604126.37万元，2022年为2891673.66万元[22] - 2024年负债总额788801.23万元，2023年为787332.16万元，2022年为1304034.66万元[22] - 2024年净资产1944518.78万元，2023年为1816794.21万元，2022年为1587639.00万元[22] - 2024年营业收入1171618.28万元，2023年为1872752.51万元，2022年为2413673.03万元[22] - 2024年营业利润101376.62万元，2023年为269550.04万元，2022年为260070.58万元[22] - 2024年净利润85559.54万元，2023年为232253.11万元，2022年为229131.07万元[22] - 2024年末流动资产合计196.11亿元，较2023年末增长8.74%[69] - 2024年末非流动资产合计77.22亿元，较2023年末下降3.57%[70] - 2024年末资产总计273.33亿元，较2023年末增长5%[70] - 2024年末流动负债合计64.18亿元，较2023年末下降2.34%[70] - 2024年末非流动负债合计14.70亿元，较2023年末增长13.02%[70] - 2024年末负债合计78.88亿元，较2023年末增长0.19%[70] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计79.23亿元，较2023年末增长10.91%[70] - 2024年少数股东权益为1,152,219.24，所有者权益合计为1,944,518.78，负债和所有者权益总计为2,733,320.01[71] - 2024年度营业总收入为117.16亿元，较2023年度有所下降[72] - 2024年度营业总成本为110.65亿元，较2023年度减少[72] - 2024年度净利润为8.56亿元，归属于母公司所有者的净利润为3.62亿元[73] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为18.51亿元，较2023年度增加[75] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -12.42亿元，2023年度为 -10.66亿元[75] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为3.17亿元，2023年度为 -0.69亿元[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额为9.47亿元，期末现金及现金等价物余额为91.89亿元[76] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票相关事宜已通过深交所审核并获中国证监会同意注册批复[5] - 2025年4月23日，中国证监会同意当升科技向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效[29] - 本次发行数量不超过151,950,232股（含本数），认购价格为27.41元/股[36][37] - 矿冶集团认购股票限售期为自发行完成之日起18个月[39][43][45] - 《股份认购协议》需满足四个条件生效，未附带其他保留条款和前置条件[40][41] - 协议违约方需按约定承担违约责任，特定情形不构成违约[42][43] - 矿冶集团认购资金为999,999,975.24元，来源为自有或自筹资金[47][48] 其他情况 - 本次权益变动不适用要约收购情形[5] - 截至报告签署日矿冶集团持有的上市公司股份无质押或司法冻结[45] - 2022 - 2024年信息披露义务人与上市公司及其子公司重大交易已在年报关联交易部分披露[62] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人与上市公司董监高无合计超5万元交易[63] - 本次权益变动前6个月，信息披露义务人及其主要相关负责人和直系亲属无买卖上市公司股票情况[66][67] - 矿冶集团与当升科技存在持续关联交易，已在年报关联交易部分披露[93] - 矿冶集团拟于未来12个月内继续增持当升科技股份[93] - 信息披露义务人声明不放弃行使相关股份的表决权[94]

信息披露 - 公司2024年度向特定对象发行股票上市公告书及相关文件于2025年7月8日披露[1] - 披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[1]

发行情况 - 发行股票数量为37,792,894股，发行价格为26.46元/股，募集资金总额为999,999,975.24元，净额为996,232,348.65元[30][48] - 新增股票上市数量为37,792,894股，上市时间为2025年7月10日[30][66] - 发行价格最初为27.41元/股，经2023、2024年度权益分派调整后为26.46元/股[45][46] - 发行数量未超发行前总股本30%，超发行方案拟发行股票数量70%[47] 时间节点 - 2024年2月7日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过发行相关议案[39] - 2024年3月11日，矿冶科技集团有限公司同意公司本次发行[39] - 2024年3月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案[39] - 2024年8月23日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过发行相关修订议案[40] - 2024年9月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案[41] - 2025年2月21日第六届董事会第十次会议通过延长发行决议有效期等议案[42] - 2025年3月12日2025年第二次临时股东大会通过延期议案，发行申请通过深交所审核[42] - 2025年4月23日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[42] - 2025年6月11日矿冶集团足额缴纳认购款项，6月17日收到募集资金总额[49] - 2025年6月27日中国结算深圳分公司受理本次发行新股登记申请材料[52][65] 股东情况 - 矿冶集团承诺自发行完成之日起18个月内不转让所持当升科技股票[31][67] - 发行对象矿冶集团注册资本376,083万元[53] - 矿冶集团以现金认购公司本次发行全部股票，认购资金含40000万元国有资本金[58] - 发行前公司前十名股东合计持股比例33.26%，持股数量168,442,345股[69] - 发行后公司前十名股东合计持股比例37.89%，持股数量206,235,239股，含有限售条件股份37,792,894股[71] 财务数据 - 2024年末公司资产总计1,712,224.29万元，负债合计342,909.08万元，所有者权益合计1,369,315.21万元[82][83] - 2024年度公司营业收入759,309.69万元，净利润47,314.50万元，归属于母公司所有者的净利润47,183.08万元[85] - 以2023 - 2024年数据为基准，发行后2024年基本每股收益从0.9316元/股降至0.8669元/股，2023年从3.7991元/股降至3.5353元/股[80] - 以2023 - 2024年数据为基准，发行后2024年每股净资产从26.00元/股降至24.19元/股，2023年从25.82元/股降至24.02元/股[80] - 2024 - 2022年公司资产总额分别为2,155,542.06万元、1,740,981.32万元和1,712,224.29万元[90] - 2024 - 2022年公司负债总额分别为1,006,540.07万元、413,516.22万元和342,909.08万元[90] - 2024 - 2022年公司营业总收入分别为2,126,414.27万元、1,512,706.81万元和759,309.69万元[91] - 2024 - 2022年公司归属于母公司所有者的净利润分别为225,859.46万元、192,426.47万元和47,183.08万元[91] - 2024 - 2022年公司现金及现金等价物净增加额分别为86,961.96万元、47,306.37万元和76,447.62万元[92] - 2024 - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额分别为116,049.38万元、122,221.44万元和159,789.31万元[92] - 2024 - 2022年公司流动比率分别为4.28倍、3.45倍和1.86倍[88] - 2024 - 2022年公司资产负债率（合并）分别为20.03%、23.75%和46.70%[88] - 2024 - 2022年公司应收账款周转率分别为2.90次、3.48次和5.23次[88] - 2024 - 2022年公司每股经营活动现金流量分别为3.15元/股、2.41元/股和2.29元/股[88] 其他情况 - 本次当升科技向特定对象发行股票风险等级为R3级，矿冶集团为C4级普通投资者，风险承受能力匹配[57] - 保荐人认为公司本次发行过程合法有效，发行对象选择公平公正[61][62] - 律师认为公司本次向特定对象发行股票获必要批准和授权，认购对象合规[64] - 矿冶集团不属于私募投资基金，无需办理备案及管理人登记手续[55] - 公司不存在向发行对象保底保收益、提供资助等不正当情形[58][63] - 本次向特定对象发行新增37,792,894股有限售条件流通股，控制权不变[73] - 发行完成后，公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降，募集资金用于补充流动资金[75] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与认购，发行前后持股数量未变[72] - 发行对象矿冶集团认购构成关联交易，发行后不会新增关联交易和同业竞争情形[78][79]

公司基本信息 - 上市公司为北京当升材料科技股份有限公司，股票代码300073[11] - 信息披露义务人为矿冶科技集团有限公司，控股股东和实际控制人为国务院国资委[11][17] - 财务顾问为中信证券股份有限公司[11] 矿冶集团财务数据 - 2024年末资产总额2,733,320.01，2023年末为2,604,126.37，2022年末为2,891,673.66[24] - 2024年末负债总额788,801.23，2023年末为787,332.16，2022年末为1,304,034.66[24] - 2024年末净资产1,944,518.78，2023年末为1,816,794.21，2022年末为1,587,639.00[24] - 2024年营业收入1,171,618.28，2023年为1,872,752.51，2022年为2,413,673.03[24] - 2024年营业利润101,376.62，2023年为269,550.04，2022年为260,070.58[24] - 2024年净利润85,559.54，2023年为232,253.11，2022年为229,131.07[24] 矿冶集团持股情况 - 矿冶集团持有北矿科技股份有限公司47.53%股份[18][28] - 矿冶集团持有北京当升材料科技股份有限公司23.19%股份[18] - 2018年当升科技非公开发行新股，矿冶集团持股比例从27.06%被动稀释至22.68%[39] - 2018年10月15日矿冶集团持股减少784,600股，变动后持股98,262,628股，持股比例22.50%[40] - 2021年1月6日当升科技向矿冶集团发行股份购买资产，完成后矿冶集团持股115,160,393股，持股比例25.39%[40] - 2021年12月3日当升科技发行新股，矿冶集团认购后持股117,437,261股，持股比例23.19%[41] - 本次发行完成后，矿冶集团持股155,230,155股，持股比例28.52%[41] 当升科技发行情况 - 2025年3月12日当升科技向特定对象发行股票申请通过深交所上市审核中心审核[37] - 2025年4月23日中国证监会同意当升科技向特定对象发行股票的注册申请[37] - 当升科技本次发行数量不超过151,950,232股，矿冶集团认购全部股份[44][45] - 本次发行股票认购价格为27.41元/股[46] - 矿冶集团认购37,792,894股，认购金额为999,999,975.24元[57] 未来展望 - 未来12个月内，公司无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[59] - 未来12个月内，公司无对上市公司或其子公司资产和业务进行重大出售、合并等计划[60] - 未来12个月内，公司暂无调整上市公司董事、监事及高级管理人员的计划[61] 其他 - 中信证券核查认为本次权益变动等符合法规规定[79] - 财务顾问主办人为刘拓、索超、张佑君[80]

业绩数据 - 2024年度营业收入759,309.69万元，净利润47,314.50万元[27][28] - 2024年12月31日资产总计1,712,224.29万元，负债合计342,909.08万元[25] - 2024年度经营活动现金流量净额159,789.31万元[30] 业务占比 - 2022 - 2024年锂电正极材料业务占主营业务收入比例分别为99.19%、99.13%及98.08%[12] - 2024年多元材料业务收入占主营业务收入68.47%[14] - 2024年智能装备业务收入占主营业务收入1.92%[14] 研发情况 - 截至报告期末，公司累计获得授权专利352项[18] - 2024年研发投入37,026.13万元，占比4.88%[23] 市场变化 - 2024年境外收入比例从2023年的28.75%降至21.95%[40] - 国内磷酸铁锂、多元材料产能利用率降至2024年40%左右[42] - 2024年碳酸锂价格回落至7万元/吨左右[44] 发行情况 - 本次发行后公司总股本为544,293,668股[63] - 本次发行募集资金总额999,999,975.24元[61] - 发行后控股股东矿冶集团持股比例28.52%[63]

保荐机构与督导期 - 中信证券是公司2021和2024年度向特定对象发行股票持续督导保荐机构[2] - 2021年度督导期至2023年12月31日，未用完募资仍需督导[2] - 2024年度督导期为上市完成后当年剩余时间及其后两个完整会计年度[2] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人李雨修因工作变动无法履职[2] - 中信证券委派胡宇接替，变更后2021和2024年度督导保荐代表人为刘拓和胡宇[2] 新保荐代表人情况 - 胡宇现任中信证券投资银行管理委员会综合行业组（北京）总监[6] - 胡宇曾参与华友钴业等多家公司项目[6]

磷酸铁锂市场增长 - 2025年上半年磷酸铁锂产量163 2万吨 同比增长66 6% [3] 企业市场份额 - 湖南裕能市场份额约30% 龙头地位显著 第一梯队 [5] - 万润新能 德方纳米 友山科技 富临升华 常州锂源市场份额5%-10% 第二梯队 [5] - 其他企业市场份额均在5%以下 [5] 企业产量表现 - 湖南裕能上半年产量超过40万吨 遥遥领先 [7] - TOP5其他企业产量10-15万吨 [7] - TOP5之外企业产量均在10万吨以下 [7] 企业产量增速 - 安达科技 当升科技增速最高 均超过200% [9] - 友山科技 富临升华 国轩高科增速均超过100% [9] - 万润新能 泰丰先行增速均超过80% [9] - 湖南裕能基数大但仍实现超40%增幅 [9] 潜力企业分析 - 万华化学 当升科技 协鑫锂电 邦普循环 瑞翔新材在资金 客户 产品 工艺等方面表现突出 [9] - 五家企业均有大力拓展磷酸铁锂市场的决心 未来有望占据重要地位 [9]

注册资本与股本 - 公司原注册资本和实收股本均为506,500,774元，增资后为544,293,668元[4][5][11] - 发行前原有实收股本506,500,774元，发行后累计实收股本544,293,668元[14] 定向增发 - 向矿冶科技集团定向增发37,792,894股，每股面值1元，发行价26.46元，募资999,999,975.24元[4][12][13] 资金情况 - 坐扣承销费等后募资998,594,314.86元，2025年6月13日汇入公司账户[13] - 扣除其他发行费用后，募资净额996,232,348.65元于2025年6月13日入账[14] 股份占比 - 增资前有限售条件流通股占比0.10%，无限售条件流通股占比99.90%[9][11] - 增资后有限售条件流通股占比7.04%，无限售条件流通股占比92.96%[9][12][14] 发行费用 - 申报和实际发行费用均为3,767,626.59元，含保荐及承销等多项费用[15]

融资进展 - 2024年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] - 《2024年度向特定对象发行股票发行情况报告书》于2025年6月19日在巨潮资讯网披露[2][4]