独立董事提名 - 公司董事会提名项婷为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年5月27日发布[13] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需有注册会计师资格等条件或相关5年以上全职工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

新策略 - 公司拟聘请信永中和（香港）为 H 股发行并上市审计及上市后首年境外审计机构[1] - 聘请事项需提交 2024 年度股东大会审议通过后生效[10] 决策流程 - 2025 年 5 月 23 日审计委员会同意聘请议案[6] - 2025 年 5 月 26 日董事会、监事会审议通过聘请议案[7][8][9] 审计机构情况 - 信永中和（香港）2005 年 8 月成立，2024 年 12 月有员工 400 多人[2][3] - 近三年执业无民事诉讼担责、刑事及行政处罚情况[4][5]

独立董事提名 - 项婷被提名为青岛国恩科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需参加培训获深交所认可资格证书，以会计专业人士提名需相关资格或5年以上全职经验[3][6] 任职限制 - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制，近十二个月无特定禁止任职情形[7][8] 其他条件 - 近三十六个月未受特定处分，担任独立董事公司数不超三家，连续任职不超六年[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11]

股东大会信息 - 2025年6月6日召开2024年度股东大会，会期半天[2][13][22] - 现场会议14:00开始，地点在山东青岛国恩股份办公楼四楼会议室[5][6] 股权与提案 - 控股股东王爱国持有12600万股，占总股本46.45%[4] - 2025年5月26日王爱国提交14项临时提案[3] - 提案含《2024年度董事会工作报告》等多项议案[7] 投票与登记 - 深交所交易系统6月6日9:15 - 9:25等时段可投票[5][19] - 互联网投票系统6月6日9:15 - 15:00可投票[5][20] - 登记时间为6月3 - 4日，地点在国恩股份证券事务部[12] 议案审议与表决 - 第1 - 17项议案4月28日披露审议公告[9] - 第18 - 31项议案5月27日披露审议公告[10][11] - 部分提案属特别决议，需2/3以上表决权通过[11] 待表决报告与议案 - 2024年度有多份报告和预案待表决[23] - 发行H股相关议案有多项子议案[24]

发行上市决策 - 监事会同意公司发行H股股票并在香港联交所主板上市，议案需提交2024年度股东大会审议[3] - 本次发行的H股为普通股，每股面值人民币1.00元[4] - 拟发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[5] 发行安排 - 公司将在股东大会决议有效期内完成发行并上市，具体时间由股东大会授权董事会及其授权人士决定[4] - 发行价格采用市场化定价方式，由股东大会授权董事会及其授权人士和整体协调人共同协商确定[6] - 发行在全球范围内进行，发行对象包括境外机构投资者等符合监管规定的投资者[6] 上市相关 - 发行的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市[8] - 发行由主承销商组织承销团承销[8] - 发行上市需聘请多种专业中介机构，除公司股东大会直接聘请的外，由股东大会授权选聘[8][9] 公司转变 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为A+H股两地上市公众公司[10] 资金用途及其他 - 发行H股股票募集资金扣除费用后用于建设香港区域总部平台等用途[11] - 发行上市相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起18个月，若有效期内取得批准文件，授权有效期自动延长[12] - 发行上市前滚存未分配利润扣除拟分配利润后，由新老股东按发行上市完成后持股比例共同享有[13] - 聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为发行上市审计机构及上市后首个会计年度境外审计机构[15]

发行H股基本信息 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，相关议案需提交2024年度股东大会审议[3][4] - 本次发行的H股每股面值为人民币1.00元[5] - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前）[6] - 授予整体协调人不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[7] - 发行价格采用市场化定价方式确定[7] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人等[7] 发行安排 - 公司将在股东大会决议有效期18个月内选择时机完成发行上市[5] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[5] - 本次发行由主承销商组织承销团承销[9] - 本次发行上市需聘请保荐人、承销团成员等专业中介机构[10] 议案表决情况 - 选聘本次发行上市中介机构议案获通过，子议案需提交2024年度股东大会逐项审议[11] - 公司转为境外募集股份有限公司议案获通过，尚需提交2024年度股东大会审议[12] - 公司发行H股股票募集资金使用计划议案获通过，尚需提交2024年度股东大会审议[13] - 公司发行H股股票并在香港联合交易所上市决议有效期为18个月，获通过，尚需提交2024年度股东大会审议[14] - 授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项议案获通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议[15][27] - 发行H股股票前滚存利润分配方案表决结果需提交2024年度股东大会审议[29] - 补选公司第五届董事会非独立董事、独立董事表决结果需提交2024年度股东大会审议[30][31][32] - 确定公司董事角色表决结果需提交2024年度股东大会审议[33] - 聘请H股审计机构表决结果需提交2024年度股东大会审议[34][35] - 购买公司董事等责任保险和招股说明书责任保险议案直接提交2024年度股东大会审议[36] - 聘任公司秘书及委任公司授权代表表决通过[37] - 批准公司注册为非香港公司等议案表决通过[38][39] - 向香港联交所作出电子呈交系统申请表决通过[39][40] - 制定公司《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》表决通过[41] - 《公司章程（草案）》等多项制度表决获通过，部分需提交2024年度股东大会审议[44][45][46][47] 董事会及董事长授权 - 董事会可确定具体H股发行规模、价格等事项，起草、修改相关文件，办理审批手续等[15][16][17][18] - 授权期限为议案经股东大会审议通过之日起18个月，若有效期内取得相关监管机构批准文件，自动延长至发行上市完成日与行使超额配售选择权项下H股发行完成日孰晚日[27] - 授权公司董事长王爱国先生行使相关权利，办理与本次发行上市有关事务，授权期限与上一议案相同[28] 其他事项 - 修订后的《公司章程（草案）》等制度及发行H股制定修订的公司制度同日披露于巨潮资讯网[45][47] - 第五届董事会第十二次会议决议为备查文件[48] - 公告发布时间为2025年5月27日[50]

公司活动信息 - 活动类型为 2025 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会 [1] - 参与人员包括董事长兼总经理王爱国等 [1] - 时间为 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00，地点是全景路演（http://rs.p5w.net），形式为网络远程 [1] 公司战略与业务发展 - 践行产业纵向一体化战略，并购围绕此开展，面向高端市场整合资源，构建生态链 [1] - 有机高分子复合材料是未来重点发展产业，已在多个领域取得突破，向新兴领域发力 [1][2][4] - 新能源复合材料巧克力超薄（HP - RTM）电池包已对头部企业批量供货，应用于多款车型，推进技术拓展 [2] - 通过战略投资多个延链项目布局改性材料上游产业链，取得成本优势 [4] - 大化工产业构建纵向一体化产业平台，大健康产业聚焦胶原产业深度应用布局 [5][6] 公司运营与管理 - 持续优化库存管理、强化应收账款管理等提高资产和库存周转率 [4] - 致力于市场拓展与成本控制，调整产业结构改善经营质量 [7] - 综合考虑自产自供能力和供应商合作情况，合理进行原材料采购 [9] 公司项目相关 - 东明公司 2024 年 12 月纳入合并范围，推进产能恢复 [2] - 宜兴复合材料工厂项目按计划推进 [4] - 浙江国恩复材后续扩建计划根据市场需求确定 [9] 公司财务与业绩 - 2025 年第一季度营业收入为 44.12 亿元，归属于上市公司股东净利润为 1.11 亿元 [9] - 二季度经营情况关注 2025 年半年度报告 [4] 其他问题回应 - 控股股东部分 A 股股票质押用于融资业务需求 [6] - 独立董事认为规划建设项目符合战略方向，维护股东利益 [6] - 公司管理层致力于经营发展回报股东，股价受多因素影响 [6][9] - 特种工程材料有技术储备，peek 产品上线时间未提及 [9] - 关于每月报股东人数建议会反馈 [9]

石油化工行业动态 - 1-3月中国成品油表观消费量0.93亿吨，同比下降4.9%，其中汽油、煤油、柴油表观消费量分别下降4.1%、1.5%、6.2% [1][3] - 1-3月成品油产量1.01亿吨，同比下降7.0%，出口751万吨，同比下降26.1%，主要因独立炼厂开工率低于往年及出口利润偏低 [1][3] - 1-3月原油表观消费量1.88亿吨，同比下降1.6%，对外依存度72.1%，维持高位 [3] - 1-3月天然气表观消费量1048亿方，同比下降2.2%，对外依存度38.8%，同比回落3.4个百分点 [3] 原油市场供需分析 - 4月Brent、WTI月均价分别为66.5、62.9美元/桶，环比下降7.0%、7.4% [2] - OPEC+宣布6月增产41.1万桶/日，为连续第二个月加快增产步伐，幅度超预期 [2] - 4月伊朗原油产量、出口量分别为335、166万桶/日，环比分别增加0、6万桶/日 [2] - 美国炼厂开工率89.0%，较4月初回升2.3个百分点，预计随夏季消费高峰继续提升 [2] - 美国商业原油库存43838万桶，较4月初下降397万桶 [2] 投资建议 - 预计Brent油价在58-68美元/桶区间运行，行业成本端压力有所减轻 [4] - 看好内需潜力释放下化工行业结构性机会，建议关注成长属性标的 [4] - 推荐标的包括卫星化学（002648）、宝丰能源（600989）、国恩股份（002768）等 [4]

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动[2] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00通过网络远程方式举行[2] - 董事长等高管将在线与投资者交流[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2]

公司业绩表现 - 2024年全年营业总收入约192亿元，同比+10 21% 归母净利润约6 76亿元，同比+45 18% [1] - 2024年四季度营业总收入约51亿元，同比+6 04%，环比+4 67% 归母净利润约2 18亿元（含营业外收入1 32亿元），同比+148 67%，环比+18 86% [1] - 2025年一季度营业总收入约44亿元，同比-0 23%，环比-12 79% 归母净利润约1 11亿元，同比-9 79%，环比-49 10% [1] - 2024年业绩亮眼主要因业务板块产销提升：高分子改性材料销量同比+6 70%，高分子复合材料+23 05%，绿色石化材料及新材料+17 98% [1] 业务布局与战略 - 通过战略投资国恩一塑、香港石化、日照国恩及国恩化学（东明）强化上游产业协同 [1] - 完成对香港石油化学的股权并购，获得年产25万吨聚苯乙烯产能 [2] - 取得中信国安化工（更名"国恩化学（东明）"）67%股权，形成苯乙烯产业链"单体-合成树脂-有机高分子改性-制品"纵向一体化布局 [2] - 形成"大化工+大健康"两翼业态：大化工纵向延伸，大健康以东宝生物为主体发展胶原产业 [2] 产能与项目进展 - 东宝生物明胶产能约1 35万吨/年，益青生物空心胶囊产能390亿粒/年 [2] - 待新项目投产后，空心胶囊规模有望达700亿粒/年 [2] 行业与市场分析 - 2025年一季度业绩符合预期，芳烃行业整体景气度不高，纯苯价格受原油影响下行，苯乙烯价差略有下行 [1] - 纵向贯通苯乙烯产业链有助于实现更优毛利水平 [2] - 下游产业对新型工程材料需求增加，公司在产品改性及复合上的优势将助力获得更广阔市场空间 [2]